公司门店运营情况 - 截至2021年12月31日和9月30日，公司在20个州运营162家门店[29] - 截至2021年12月31日，公司运营162家门店，分布在20个州，过去五年门店复合年增长率为5.2%，2021财年新开3家门店，计划2022财年新开4 - 6家门店[83][85] - 2021年第四季度未开设新门店，截至2021年12月31日共运营162家门店，计划2022财年开设4 - 6家新门店，新门店年增长率为2.5% - 3.7%[86] - 2021年第四季度搬迁/改造了1家门店[87] - 公司计划在2022财年剩余时间花费约2270万至2970万美元用于资本支出，用于4至6家新店开业和3至4家店铺搬迁/改造，预计新店平均每家前期资本投资约220万美元[127] 财务数据关键指标变化 - 2021年第四季度净销售额为2.77288亿美元，2020年同期为2.65045亿美元，同比增长4.62%[20] - 2021年第四季度净利润为891.5万美元，2020年同期为363.2万美元，同比增长145.46%[20] - 截至2021年12月31日，现金及现金等价物为2529.6万美元，9月30日为2367.8万美元，增长6.83%[18] - 截至2021年12月31日，总资产为6.54345亿美元，9月30日为6.55079亿美元，下降0.11%[18] - 截至2021年12月31日，总负债为5.04791亿美元，9月30日为5.12348亿美元，下降1.47%[18] - 2021年第四季度经营活动提供的净现金为1205.9万美元，2020年同期为1234.3万美元，下降2.29%[23] - 2021年第四季度投资活动使用的净现金为531.6万美元，2020年同期为370万美元，增长43.68%[23] - 2021年第四季度融资活动使用的净现金为512.5万美元，2020年同期为1251.6万美元，下降59.05%[23] - 2021年和2020年第四季度，净利润分别为891.5万美元和363.2万美元；基本每股收益均为0.39美元和0.16美元；摊薄每股收益均为0.39美元和0.16美元[45] - 2022财年第一季度，公司支付普通股季度现金股息为每股0.10美元；2021财年第一季度，支付普通股季度现金股息为每股0.07美元，特别现金股息为每股2.00美元[46] - 2021年和2020年第四季度，公司总利息支出均为60万美元，资本化利息均少于10万美元[53] - 2021年和2020年第四季度，总租赁成本分别为1424.9万美元和1447.0万美元[65] - 2021年第四季度，公司运营租赁的使用权资产现金支付为1115.9万美元，融资租赁为4.9万美元，融资现金流为7.39万美元[66] - 2021年和2020年第四季度，公司折旧和摊销费用分别为711.3万美元和763.7万美元[71] - 截至2021年12月31日和9月30日，公司财产和设备净值分别为1.49357亿美元和1.51399亿美元[69] - 截至2021年12月31日和9月30日，公司商誉和其他无形资产净值分别为1232万美元和1176.8万美元[72] - 截至2021年12月31日和9月30日，公司应计费用分别为257.97万美元和265.89万美元[73] - 2021年第四季度净销售额为2.773亿美元，较2020年同期的2.65亿美元增加1220万美元，增幅4.6%[86] - 2021年第四季度日均可比门店销售额较2020年同期增长3.8%[86] - 2021年第四季度净利润为890万美元，2020年同期为360万美元[86] - 2021年第四季度EBITDA为1910万美元，较2020年同期的1280万美元增加630万美元，增幅49.1%[86] - 2021年第四季度调整后EBITDA为1950万美元，较2020年同期的1350万美元增加600万美元，增幅44.7%[86] - 截至2021年12月31日，现金及现金等价物为2530万美元，循环信贷额度下可用借款为4900万美元，未使用、已发行和未偿还信用证为100万美元[86] - 2021年第四季度净销售额为2.773亿美元，较2020年同期的2.65亿美元增长4.6%，主要因可比门店销售额增加1010万美元和新门店销售额增加210万美元[103][104] - 2021年第四季度毛利润为7870万美元，较2020年同期的7300万美元增长7.8%，毛利率从27.6%提升至28.4%[103][105] - 2021年第四季度门店费用为5930万美元，较2020年同期的6030万美元下降1.6%，占净销售额的比例从22.8%降至21.4%[103][106] - 2021年第四季度行政费用为730万美元，与2020年同期持平，占净销售额的比例从2.8%降至2.6%[103][107] - 2021年第四季度开业前费用为10万美元，较2020年同期的20万美元下降55.6%，因新店开业和搬迁/改造数量及时间的影响[103][108] - 2021年第四季度净利息支出为50万美元，与2020年同期持平[103][109] - 2021年第四季度所得税费用为260万美元，较2020年同期的110万美元增加150万美元，有效所得税税率约为22.3%[103][110] - 2021年第四季度净利润为890万美元，较2020年同期的360万美元增长145.5%，摊薄后每股收益为0.39美元[103][111] - 2021年第四季度EBITDA为1910万美元，较2020年同期的1280万美元增长49.1%，占净销售额的比例从4.8%提升至6.9%[113][114] - 2021年第四季度调整后EBITDA为1950万美元，较2020年同期的1350万美元增长44.7%，占净销售额的比例从5.1%提升至7.0%[113][115] - 2021年第四季度经营活动提供的净现金为1205.9万美元，较2020年第四季度的1234.3万美元减少0.3百万美元，降幅2.3%[124][125] - 2021年第四季度投资活动使用的净现金为531.6万美元，较2020年第四季度的370万美元增加160万美元，增幅43.7%[124][126] - 2021年第四季度融资活动使用的净现金为512.5万美元，2020年第四季度为1251.6万美元[124][129] - 2022财年未支付的物业和设备购置款较2021财年减少130万美元至150万美元[128] 业务线数据关键指标变化 - 2021年和2020年第四季度，杂货收入分别为19202.9万美元和18561.5万美元，占比分别为69%和70%；膳食补充剂收入分别为5807.2万美元和5322.4万美元，占比分别为21%和20%；其他收入分别为2718.7万美元和2620.6万美元，占比均为10%[42] 会计政策影响 - 公司采用FASB于2019年12月发布的ASU 2019 - 12，对2021年第四季度合并财务报表无影响[34] 信贷安排情况 - 信贷安排包括5000万美元循环贷款和3500万美元定期贷款，循环贷款含500万美元备用信用证子限额，定期贷款需从2021年3月31日起每季度末偿还约40万美元本金，2024年9月30日结束，信贷安排2024年11月13日到期[47] - 截至2021年12月31日，循环贷款无未偿还金额，有100万美元已发行未使用信用证，可用借款额度为4900万美元；定期贷款全额提取，未偿还金额为2170万美元[50] - 循环信贷额度下的循环承诺金额为5000万美元，包括500万美元的备用信用证子限额，2020年12月公司根据定期贷款安排借款3500万美元[130] - 截至2021年12月31日和9月30日，循环信贷额度下无未偿还金额，有100万美元已发行未使用的信用证，可用借款额度为4900万美元，定期贷款安排下有2170万美元未偿还借款[133] - 公司需从2021年3月31日起每季度末等额偿还定期贷款安排下的本金，约每季度40万美元，至2024年9月30日结束[131] 股票回购计划情况 - 2016年5月董事会授权的1000万美元股票回购计划将在2022年5月31日到期，截至2021年12月31日和2020年第四季度未回购股票，剩余可回购金额为830万美元[54][55] 关联方租赁情况 - 截至2021年12月31日和2020年第四季度，与关联方的租赁产生使用权资产740万美元，租赁负债770万美元，租赁费用均为30万美元[64] - 截至2021年12月31日，公司与Chalet Properties, LLC、Isely Family Land Trust LLC和FTVC LLC存在租赁关系，租金支付分别为0.2百万美元、0.1百万美元和少于0.1百万美元[75][76][77] 租赁相关费用及负债情况 - 2021年第四季度，公司因提前搬迁门店产生0.1百万美元的运营使用权资产费用；2020年第四季度，公司支付0.3百万美元租赁终止成本，注销0.6百万美元运营使用权资产和0.8百万美元运营租赁负债，并记录0.2百万美元门店费用收益[67] - 截至2021年12月31日，公司非取消租赁的未来总未折现租赁付款为4.63877亿美元，总报告租赁负债为3.76547亿美元，非流动租赁负债为3.39741亿美元[68] 股息支付情况 - 2022年2月2日，董事会批准支付每股0.10美元的季度现金股息，将于3月16日支付给2月28日登记在册的股东[80] - 公司董事会批准于2022年3月16日向2022年2月28日收盘时登记在册的股东支付每股0.10美元的普通股季度现金股息，2021年第四季度也支付了相同金额的股息[122] 公司未来发展因素 - 公司认为成功得益于忠诚客户群、不断增加的客单价、消费者对营养和健康的兴趣增长等因素，有望增加可比门店销售额并持续盈利扩张[90] - 未来新店增长速度取决于经济和业务状况等因素，包括疫情影响和建筑材料及设备供应情况[88][91] 公司内部控制评估 - 公司管理层评估认为截至2021年12月31日，披露控制和程序有效，且最近一个财季财务报告内部控制无重大变化[142][143]