公司资产变化 - 截至2023年6月30日，公司总资产为6.56096亿美元，较2022年9月30日的6.63108亿美元略有下降[17] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为857.6万美元，较2022年9月30日的1203.9万美元下降28.8%[17] - 截至2023年6月30日和2022年9月30日，公司财产和设备净值分别为1.62312亿美元和1.57179亿美元[65] - 截至2023年6月30日和2022年9月30日，公司商誉和其他无形资产净值分别为1.4134亿美元和1.4131亿美元[66] - 截至2023年6月30日和2022年9月30日，公司应计费用分别为2293.8万美元和2673.7万美元[67] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为860万美元，循环信贷额度下可用借款为4850万美元，未提取、已发行和未偿还的信用证为150万美元[85] - 截至2023年6月30日，公司运营租赁的加权平均剩余租赁期限为10.4年，融资租赁为14.3年；运营租赁加权平均折现率为3.8%，融资租赁为4.9%[63] - 截至2023年6月30日，公司未来未折现租赁付款总额为4.57445亿美元，报告的租赁负债总额为3.67646亿美元[64] - 截至2023年6月30日和2022年9月30日，循环信贷安排下无未偿还金额，未提取、已发行和未偿还的信用证分别为150万美元和110万美元，可用借款额度分别为4850万美元和4890万美元，定期贷款安排下未偿还借款为970万美元[139] 净销售额变化 - 2023年第二季度净销售额为2.81791亿美元，较2022年同期的2.66309亿美元增长5.8%[19] - 2023年前九个月净销售额为8.45493亿美元，较2022年同期的8.15419亿美元增长3.7%[19] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，净销售额分别为2.81791亿美元和2.66309亿美元[38] - 2023年和2022年截至6月30日的九个月，净销售额分别为8.45493亿美元和8.15419亿美元[38] - 2023年第二季度净销售额为2.818亿美元，较2022年同期的2.663亿美元增加1550万美元，增幅5.8%；2023年前九个月净销售额为8.455亿美元，较2022年同期的8.154亿美元增加3010万美元，增幅3.7%[82] - 截至2023年6月30日的三个月，净销售额增长1550万美元，达2.818亿美元，增幅5.8%；九个月净销售额增长3010万美元，达8.455亿美元，增幅3.7%[100][101][109][110] 净利润变化 - 2023年第二季度净利润为707.2万美元，较2022年同期的393.3万美元增长80%[19] - 2023年前九个月净利润为1736.3万美元，较2022年同期的1920.5万美元下降9.6%[19] - 2023年第二季度净利润为710万美元，较2022年同期的390万美元增加310万美元，增幅79.8%；2023年前九个月净利润为1740万美元，较2022年同期的1920万美元减少180万美元，降幅9.6%[82] - 截至2023年6月30日的三个月，净利润为710万美元，上年同期为390万美元；九个月净利润为1740万美元，上年同期为1920万美元[100][108][109][117] 经营、投资、融资活动净现金变化 - 2023年前九个月经营活动产生的净现金为3615.9万美元，较2022年同期的2950.5万美元增长22.5%[22] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金为2429.8万美元，较2022年同期的1801.8万美元增长34.8%[22] - 2023年前九个月融资活动使用的净现金为1532.4万美元，较2022年同期的1524.9万美元增长0.5%[22] - 2023年前九个月经营活动提供的净现金为3620万美元，较2022年同期的2950万美元增加670万美元，增幅22.6%[130][131] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金为2430万美元，较2022年同期的1800万美元增加630万美元，增幅34.9%[130][132] 每股收益变化 - 2023年基本每股收益为0.76美元，较2022年的0.85美元下降10.6%[19] - 2023年和2022年Q2基本每股收益分别为0.31美元和0.17美元，前9个月分别为0.76美元和0.85美元；摊薄后每股收益Q2分别为0.31美元和0.17美元，前9个月分别为0.76美元和0.84美元[40] 门店情况 - 截至2023年6月30日和2022年9月30日，公司在21个州运营164家门店[26] - 截至2023年6月30日，公司在21个州运营164家门店，计划在2023财年开设4家新店，搬迁/改造3家门店[78][80] - 2022财年公司门店数量复合年增长率为3.2%[80] - 截至2023年6月30日，门店数量为164家，上年同期为162家；十二个月门店增长率为1.2%，上年同期为0.6%[99] 普通股与股东权益变化 - 2022年9月30日至2023年6月30日，普通股流通股数从22,690,188股增至22,736,344股[24] - 2022年9月30日至2023年6月30日，股东权益从155,812美元增至166,936美元[24] 未兑换礼品卡合同负债余额及相关收入 - 截至2023年6月30日和2022年9月30日，未兑换礼品卡的合同负债余额分别为160万美元和130万美元[37] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，包含在未兑换礼品卡合同负债余额中的收入均为10万美元[37] - 2023年和2022年截至6月30日的九个月，包含在未兑换礼品卡合同负债余额中的收入分别约为50万美元和80万美元[37] 各产品收入占比 - 2023年截至6月30日的三个月，杂货、膳食补充剂、身体护理等产品收入占比分别为69%、21%、10%[38] - 2023年截至6月30日的九个月，杂货、膳食补充剂、身体护理等产品收入占比分别为70%、21%、9%[38] 信贷安排情况 - 信贷安排包括5000万美元循环贷款和3500万美元定期贷款，循环贷款含500万美元备用信用证子限额，定期贷款需每季度末偿还约40万美元本金，2024年11月13日到期[41] - 截至2023年6月30日和2022年9月30日，循环贷款无未偿还金额，备用信用证分别为150万美元和110万美元，可用借款额度分别为4850万美元和4890万美元，定期贷款未偿还金额为970万美元[44] - 公司信贷安排包括5000万美元的循环信贷安排和3500万美元的定期贷款安排，截至2023年6月30日，现金及现金等价物为860万美元，循环信贷安排下可用借款额度为4850万美元[126] - 2022年12月15日公司修订信贷安排，将基于LIBOR的利率基准条款替换为基于SOFR的利率基准条款[145] - 信贷安排参考利率从LIBOR过渡到SOFR对公司流动性和信贷获取无重大影响，未来预计也不会有重大影响[145] 利息费用与资本化利息 - 2023年和2022年Q2利息费用分别为90万美元和70万美元，前9个月分别为270万美元和190万美元；各期均资本化利息分别为10万美元（Q2）和20万美元（前9个月）[47] - 截至2023年6月30日的三个月，净利息支出为80万美元，上年同期为60万美元；九个月净利息支出为250万美元，上年同期为170万美元[100][106][109][115] 股票回购情况 - 2016年董事会授权最高1000万美元股票回购计划，多次延期至2024年5月31日；2023年Q2和前9个月分别回购9452股和17998股，总成本分别为9.5万美元和18.1万美元[48][49] - 截至2023年6月30日，公司持有7551股库存股；2023年7月未回购额外股份，股票回购计划剩余可回购金额为810万美元[49][51] - 2023年第二季度和前九个月分别回购9452股和17998股，成本分别为10万美元和20万美元，股份回购计划剩余可回购金额为810万美元[127] 现金股息情况 - 2023和2022财年前三季度，公司均按每股0.1美元支付季度现金股息[52] - 2023年8月2日，董事会批准支付每股0.10美元的季度现金股息，将于9月13日支付给8月28日收盘时登记在册的股东[75] - 2023年8月2日，董事会批准每股0.10美元的季度现金股息，将于9月13日支付给8月28日登记在册的股东[128] 租赁情况 - 截至2023年6月30日和2022年9月30日，公司分别有24项和21项融资租赁[46] - 与关联方的租赁在2023年6月30日产生860万美元经营租赁资产和880万美元经营租赁负债（其中80万美元为流动负债）；2023和2022年Q2租赁费用均为30万美元，前9个月分别为90万美元和100万美元[61] - 2023年和2022年Q2总租赁成本分别为1540.7万美元和1495.1万美元，前9个月分别为4527.3万美元和4364.8万美元[62] 有效所得税税率变化 - 2023年和2022年第三季度，公司有效所得税税率分别为14.1%和22.1%；前九个月分别为19.1%和22.7%[69] - 截至2023年6月30日的三个月，公司有效所得税税率为14.1%，上年同期为22.1%；九个月有效所得税税率为19.1%，上年同期为22.7%[107][116] EBITDA与调整后EBITDA变化 - 2023年第二季度EBITDA为1630万美元，较2022年同期的1270万美元增加360万美元，增幅28.1%；2023年前九个月EBITDA为4540万美元，较2022年同期的4760万美元减少230万美元，降幅4.8%[82] - 2023年第二季度调整后EBITDA为1670万美元，较2022年同期的1300万美元增加370万美元，增幅28.2%；2023年前九个月调整后EBITDA为4730万美元，较2022年同期的4860万美元减少130万美元，降幅2.6%[85] - 2023年第二季度EBITDA为1630万美元，较2022年同期的1270万美元增长28.1%；2023年前九个月EBITDA为4540万美元，较2022年同期的4760万美元下降4.8%[119] - 2023年第二季度调整后EBITDA为1670万美元，较2022年同期的1300万美元增长28.2%；2023年前九个月调整后EBITDA为4730万美元，较2022年同期的4860万美元下降2.6%[120] 成本通胀率 - 2023财年第三季度公司年化成本通胀率约为7%[84] 竞争与市场影响因素 - 杂货和膳食补充剂零售业务竞争激烈，克罗格公司和艾伯森公司拟议的合并可能改变竞争格局[90] - 消费者对天然有机产品、膳食补充剂和家庭烹饪的偏好会影响公司业绩[90] 新店开业费用 - 新店开业前的费用包括租金、工资、广告等，所有开业前成本在发生时计入费用[96] 各费用变化 - 截至2023年6月30日的三个月，毛利润增长780万美元，达8140万美元，增幅10.6%；九个月毛利润增长1350万美元，达2.426亿美元，增幅5.9%[100][102][109][111] - 截至2023年6月30日的三个月，门店费用增长250万美元，达6260万美元，增幅4.2%；九个月门店费用增长1240万美元，达1.914亿美元，增幅6.9%[100][103][109][112] - 截至2023年6月30日的三个月，行政费用增长180万美元，达930万美元，增幅24.8%；九个月行政费用增长320万美元，达2620万美元，增幅14.1%[100][104][109][113] - 截至2023年6月30日的三个月，所得税费用增长不到10万美元，达120万美元；九个月所得税费用减少160万美元，至410万美元[100][107][109][116] 日均可比门店销售额变化 - 2023年第二季度日均可比门店销售额较2022年同期增长4.4%；2023年前九个月日均可比门店销售额较2022年同期增长2.5%[82] - 截至2023年6月30日的三个月，日均可比门店销售额增长4.4%；九个月日均可比门店销售额增长2.5%[9