房地产投资组合情况 - 截至2022年12月31日，公司房地产投资涉及32个州的177个设施，包括103个老年住房物业、73个熟练护理设施和1家医院，原始成本约24亿美元，抵押贷款和其他应收票据的总账面价值为2.485亿美元[135] - 截至2022年12月31日，公司在32个州的160处医疗保健房地产投资约24亿美元，17笔抵押贷款及其他应收票据总计2.485亿美元，扣除预期信贷损失拨备1530万美元[249] - 2022年全年，房地产投资组合中占总收入3%以上且合计占59%的运营商包括Discovery Senior Living、Encore Senior Living等[138] - 截至2022年12月31日，房地产投资可报告部分租赁物业的平均有效年化净营业收入为：熟练护理设施每床位9500美元、老年生活园区每单元11543美元等，SHOP可报告部分为每单元17558美元[140] SHOP业务情况 - 截至2022年12月31日，公司SHOP由位于8个州的15个独立生活设施组成，共有1732个单元[137] - 截至2022年12月31日，SHOP部门在8个州的15处房产投资约3.381亿美元，共有1732个单元[249] - 2022年SHOP部门的净营业收入为760万美元[157] - 2023年SHOP业务预计发生约0.76亿美元资本支出，部分由业务净营业收入和合作伙伴额外资本出资提供资金[207] 疫情相关租金情况 - 截至2022年12月31日，已确认为可变租赁付款的与疫情相关的租金减免总计约4430万美元，其中租金减免为370万美元[141] - 2022年，公司向7个租户提供了930万美元的与疫情相关的租金延期，其中Bickford约占400万美元[141] - 2022年和2021年，“租金收入”中确认的与疫情相关租金延期的还款和其他减少额分别为350万美元和10万美元[141] - 2022年，410万美元的与疫情相关的租金延期被免除[141] - 2021年和2020年确认为可变租赁付款的租金延期总计分别约为2640万美元和500万美元，其中Bickford分别约占1830万美元和350万美元[141] - 截至2022年12月31日，与疫情相关的租金减免总计约4430万美元，其中租金减免370万美元；2022年授予租金延期930万美元，Bickford约占400万美元[328] - 2022年和2021年租金延期还款及其他减少额分别为350万美元和10万美元，2022年免除租金延期410万美元[329] 财务报表合并范围 - 公司合并财务报表包括公司、其全资子公司和拥有控制权的子公司的账户，还会合并某些可变利益实体[145] 房地产减值情况 - 2022年公司记录了约5160万美元的房地产减值费用，涉及19处房产[147] - 2021 - 2022年房地产投资可报告部分出售或待售房产减值分别约为5180万美元和5160万美元[167] - 2022年末，公司长期资产减值费用约为5160万美元[180] - 截至2022年12月31日，公司房地产物业净值约为21亿美元，2022年确认约5160万美元的减值损失[233] - 2022年和2021年公司分别确认约5160万美元和5180万美元的减值费用[261] - 截至2022年12月31日，公司持有待售资产中设施数量为13个，房地产净值4330.2万美元；2022年和2021年分别记录约5160万和5180万美元减值[277] 不良贷款情况 - 2022年第四季度，公司指定一笔1000万美元的抵押贷款应收票据和一笔1450万美元的夹层贷款为不良贷款，全年确认信贷损失费用1040万美元，其中870万美元与这两笔不良贷款有关[150] - 2022年第四季度，公司指定一笔2450万美元的应收抵押票据和夹层贷款为不良贷款[265] - 2022年第四季度，公司将一笔1000万美元的抵押贷款应收票据和一笔1450万美元的夹层贷款指定为不良贷款；2022 - 2020年，这些不良贷款利息收入分别为140万美元、190万美元和200万美元[295] 信贷损失相关情况 - 违约概率或违约损失率增减10%，将导致额外拨备或回收160万美元[151] - 2022年末，公司建立了1530万美元的预计信贷损失准备金和70万美元的未偿还贷款承诺预计信贷损失负债[180] - 2020 - 2022年预计信贷损失拨备分别为100万美元、90万美元和1040万美元[180] - 采用ASU 2016 - 13时，公司记录了390万美元的预期信贷损失备抵和30万美元未偿还贷款承诺的估计信贷损失准备金[263] - 夹层贷款、循环信贷额度和指定为不良的贷款按单个贷款评估预期未来信贷损失[263] - 公司预计除不良贷款外所有贷款违约概率增加20%，违约损失金额增加20%，有效调整为44%；2022年预期信用损失准备金从年初521万美元增至年末1533.8万美元[309] - 截至2022年12月31日，未偿还贷款预期信用损失负债为68.3万美元，较2021年的95.5万美元减少27.2万美元[325] 租赁收入相关情况 - 2022年第一季度，公司将剩余约880万美元的遗留假日租赁押金用于抵减逾期租金，确认为租赁收入；4月1日，收到690万美元先前托管资金，确认为租赁收入[152] - 2022年公司将Bickford及另外两个租户的租赁协议改为现金收付制核算，分别核销约1810万美元和790万美元的直线租金应收款，以及710万美元的租赁激励[154][155] - 2022年租赁激励付款摊销抵减收入为0.76亿美元，2021年和2020年均为0.1亿美元[206] - 2022年公司将约880万美元租赁押金用于抵减逾期租金，690万美元托管资金确认为租金收入，运营转移净损失约70万美元[331] 房地产处置与收购情况 - 2022年公司处置了22处房地产投资物业，净收益为1.69亿美元[157] - 2023年2月，公司以约3750万美元收购了Silverado Senior Living运营的两个记忆护理社区；还以1730万美元从Bickford收购了一个辅助生活和记忆护理社区[164][165] - 2022年公司完成两笔房地产收购，总价3050万美元[267] - 2022年4月收购的物业初始租赁利率为7.25%，年增长率2.5%[268] - 2022年11月收购的物业初始租赁利率为8.0%，有年度CPI escalators[268] - 2021年公司完成两笔房地产收购，总价4685万美元[269] - 2022年公司完成多笔房地产处置，净收益1.68989亿美元，投资1.43038亿美元，收益2834.2万美元，减值239.1万美元[272] - 2022年处置物业的租金收入分别为700万美元、1090万美元、1660万美元[272] - 2021年公司完成多笔房地产处置，净收益2.38864亿美元，投资2.09936亿美元，其他235.4万美元，收益3246.8万美元，减值589.5万美元[273] - 2021年第二季度，公司向Bickford关联方出售6处物业组合，售价5290万美元，获现金3990万美元，产生1300万美元次级抵押贷款应收票据，交易完成确认约360万美元收益[274][275] - 2021年8月，公司出售8处租给Holiday的物业组合，账面价值1.136亿美元，获现金1.15亿美元，交易成本90万美元，确认约190万美元收益；9月出售一处物业，账面价值1040万美元，获现金580万美元，交易成本10万美元，确认约460万美元减值[276] - 2023年2月，公司以约3750万美元收购Silverado Senior Living运营的两个记忆护理社区，以1730万美元收购Bickford位于弗吉尼亚州切萨皮克的一处社区[279][281] - 2022年新开发的内华达州夏林和马里兰州弗雷德里克各60单元社区，签订20年主租赁协议，首年租赁率7.5%，年递增率2.0%[280] 入住率与覆盖率情况 - 2022年第四季度，高级生活社区、Bickford和SHOP平均入住率分别为83.5%、83.5%和75.8%[172] - 2022年第三季度，NHI房地产投资组合SHO、SNF、医疗非SNF覆盖率分别为1.17x、2.41x、1.63x[174] - 2022年第三季度，NHI房地产投资同店组合SHO、SNF、医疗非SNF覆盖率分别为1.18x、2.41x、1.62x[175] 租户相关情况 - 公司有两个租户（含关联实体）各自贡献至少10%的总收入[171] - 租户购买选择权方面，SHO类2处房产首选项开放年份为2027年，合同租金为586.8万美元；SNF类1处房产首选项开放年份为2028年，合同租金为50.1万美元[167] 关键财务指标变化 - 2022年总营收2.78亿美元，较2021年的2.99亿美元减少2052.1万美元，降幅6.9%[181] - 2022年租金收入2.18亿美元，较2021年的2.71亿美元减少5334.9万美元，降幅19.7%[181] - 2022年净收入6550.1万美元，较2021年的1.12亿美元减少4646.6万美元，降幅41.5%[182] - 2022年折旧费用7088万美元，较2021年的8079.8万美元减少991.8万美元，降幅12.3%[181] - 2022年利息费用4491.7万美元，较2021年的5081万美元减少589.3万美元，降幅11.6%[181] - 2022年一般及行政费用2276.8万美元，较2021年的1843.1万美元增加433.7万美元，增幅23.5%[181] - 2022年贷款和房地产损失6191.1万美元，较2021年的5276.6万美元增加914.5万美元，增幅17.3%[181] - 2022年经营活动提供的净现金为1.85亿美元，较2021年的2.11亿美元减少2551.9万美元，降幅12.1%[192] - 2022年摊薄后每股运营资金（FFO）较2021年下降1.07美元，降幅23.2%[202] - 2022年摊薄后每股正常化FFO较2021年下降0.30美元，降幅6.5%[203] - 2022年正常化可分配资金（FAD）较2021年下降0.84亿美元，降幅4.0%[204] - 2022年、2021年和2020年归属于普通股股东的净收入分别为0.66403亿美元、1.11804亿美元和1.85126亿美元[205] - 2022年调整后EBITDA为2.51788亿美元，2021年为2.66645亿美元，2020年为3.07351亿美元；固定费用覆盖率2022年为5.9倍，2021年为5.5倍，2020年为6.0倍[216] - 2022年合并净营业收入（NOI）为2.40213亿美元，2021年为2.87077亿美元[218] - 2022年总资产为25.07424亿美元，较2021年的28.38876亿美元有所下降[242] - 2022年净收入为6550.1万美元，较2021年的1.11967亿美元有所下降[243] - 2022年综合收入为6550.1万美元，较2021年的1.19116亿美元有所下降[244] - 2022年经营活动提供的净现金为1.8534亿美元，较2021年的2.10859亿美元有所下降[245] - 2022年投资活动提供的净现金为1.97945亿美元，2021年为1.85277亿美元，2020年使用8971.2万美元[245] - 2022年融资活动使用的净现金为4.01254亿美元，较2021年的4.02994亿美元略有减少[245] - 2022年现金及现金等价物和受限现金减少1796.9万美元，2021年减少685.8万美元，2020年增加3067.4万美元[245] - 2022年支付的利息净额为4265.9万美元，2021年为4368万美元，2020年为4340.6万美元[247] - 2022年以应收抵押票据交换取得的房地产价值为2307.1万美元，2020年为6322万美元[247] 债务与资金情况 - 截至2022年12月31日，公司有6.58亿美元可动用的循环信贷额度，1930万美元的无限制现金及现金等价物[192] - 截至2022年12月31日，公司未偿还债务为11亿美元[193] - 2022年12月31日偿还贷款产生约20万美元未摊销贷款成本费用[196] - 2022年12月31日循环信贷和定期贷款年利率分别为5.51%和5.71%，循环信贷安排费为0.25% [196] - 2023年1月偿还1.25亿美元私募票据，1月31日循环信贷未偿还余额为2.02亿美元[196] - 2021年1月发行4亿美元3%的高级票据，净收益约3.923亿美元[196] - 2022年固定费用覆盖率约为5