公司风险警示与重整情况 - 公司股票因存在控股股东及其关联方非经营性占用资金、违规担保情形，且最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，将被实施退市风险警示及其他风险警示[3] - 2023年1月18日债权人向苏州市中级人民法院申请对公司进行重整并启动预重整程序，2月24日法院同意受理预重整申请并指定临时管理人[4][5] - 子公司腾晖光伏、中联光电进入预重整，宿迁新能源、沛县新能源、泗阳新能源、泗阳光电、常州船缆进入重整[5] - 中利集团及其七家下级核心子公司均已正式启动预重整或重整程序，其中腾晖光伏、中联光电进入预重整，常州船缆等五家子公司进入重整[51] - 2024年公司将重整工作作为全年重点工作首位，配合推进重整相关工作[120] - 公司预重整后能否进入重整程序不确定，重整失败股票将面临终止上市风险，公司积极推动重整[129] - 公司2023年末合并口径经审计净资产为负值，股票交易将被实施退市风险警示，公司配合重整撤消退市风险[131] 审计报告情况 - 苏亚金诚会计师事务所为本公司出具带持续经营相关的重大不确定性与强调事项段的无保留意见的审计报告[3] - 苏亚金诚会计师事务所为公司出具否定意见的内部控制审计报告[3] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入40.51亿元，较2022年的81.66亿元减少50.39%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -14.97亿元，较2022年的4.76亿元减少214.68%[23] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -13.03亿元，较2022年的7.47亿元减少74.36%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.90亿元，较2022年的3.87亿元减少25.19%[23] - 2023年末总资产为77.12亿元，较2022年末的96.02亿元减少19.68%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为 -5.58亿元，较2022年末的10.04亿元减少155.59%[23] - 2023年基本每股收益为 -1.72元/股，较2022年的 -0.55元/股减少212.73%[23] - 2023年加权平均净资产收益率为 -6.71%，较2022年的 -39.04%增长32.33%[23] - 2023年营业收入扣除金额为3451.10万元，2022年为6.15亿元[24] - 2023年非流动性资产处置损益为788.61万元，2022年为3.23亿元，2021年为 - 1.00亿元[30] - 2023年计入当期损益的政府补助为2778.16万元，2022年为3346.23万元，2021年为5763.86万元[30] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为 - 1705.68万元，2022年为2516.70万元，2021年为 - 44.33万元[30] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为4803.04万元，2021年为178.97万元[30] - 2023年债务重组损益为314.37万元[30] - 2023年与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为 - 2.45亿元，2022年为6476.64万元，2021年为 - 12.56亿元[30] - 2023年非经常性损益合计为 - 1.94亿元，2022年为2.72亿元，2021年为 - 13.56亿元[30] - 2023年营业收入40.51亿元，归属于上市公司股东的净利润亏损14.97亿元，总资产77.12亿元，归属于母公司净资产负5.58亿元[47] - 2023年度对控股股东及其关联方非经营性资金占用剩余部分计提减值准备7.04亿元，其他各项资产减值准备和预计负债共计3.10亿元[47] - 2023年销售费用1.39亿元，较2022年下降3.85%[77] - 2023年管理费用4.68亿元，较2022年下降12.18%[77] - 2023年财务费用2.70亿元，较2022年增长38.68%，因计提逾期借款利息费用[77] - 2023年研发费用1.13亿元，较2022年下降58.17%，因运营资金紧张投入减少[77] - 2023年经营活动现金流入40.52亿元，较2022年的75.54亿元减少46.36%，流出37.63亿元，较2022年的71.67亿元减少47.50%[81][82] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.90亿元，较2022年的3.87亿元减少25.19%[82] - 2023年投资活动现金流入2184.36万元，较2022年的8.87亿元减少97.54%，流出1.59亿元，较2022年的3.69亿元减少56.88%[82] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 1.37亿元，较2022年的5.18亿元减少126.51%[82] - 2023年筹资活动现金流入6.14亿元，较2022年的51.97亿元减少88.19%，流出8.92亿元，较2022年的60.14亿元减少85.16%[82] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 2.78亿元，较2022年的 - 8.17亿元增加65.97%[82] - 投资收益2,186,604.69元，占利润总额比例-0.15%，无可持续性[85] - 公允价值变动损益-17,056,776.18元，占利润总额比例1.16%，主要因创元期货公允价值变动，无可持续性[85] - 资产减值-88,944,499.01元，占利润总额比例6.04%，主要是子公司腾晖光伏计提固定资产减值损失，无可持续性[85] - 2023年末货币资金704,975,286.40元，占总资产比例9.14%，较年初比重增加1.26%[86] - 2023年末应收账款944,281,300.16元，占总资产比例12.24%，较年初比重减少2.44%[86] - 泰国工厂电池片组件生产基地资产规模889,800,410.84元，收益137,135,209.27元，境外资产占公司净资产比重1.94%，无重大减值风险[87] - 交易性金融资产期初数61,259,800.00元，本期公允价值变动损益21,636,440.00元，本期出售39,623,360.00元[90] - 截至报告期末，受限资产期末账面余额合计6,025,869,807.35元，期末账面价值合计3,543,276,947.84元[91] - 报告期投资额为-23,994,867.54元，上年同期投资额为254,892,013.76元，变动幅度为-109.41%[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 通信行业（运营商）2023年营收2.33亿元，占比5.75%，2022年为18.96亿元，占比23.22%，同比减少87.72%[60] - 光伏行业2023年营收20.29亿元，占比50.09%，2022年为41.40亿元，占比50.70%，同比减少50.98%[60] - 阻燃耐火软电缆2023年营收3.26亿元，占比8.06%，2022年为14.47亿元，占比17.71%，同比减少77.44%[60] - 光伏组件及电池片2023年营收19.28亿元，占比47.60%，2022年为38.11亿元，占比46.67%，同比减少49.40%[60] - 华东地区2023年营收13.71亿元，占比33.84%，2022年为22.61亿元，占比27.69%，同比减少39.37%[60] - 华南地区2023年营收1.21亿元，占比2.97%，2022年为17.57亿元，占比21.53%，同比减少93.14%[60] - 国外市场2023年营收17.21亿元，占比42.48%，2022年为32.38亿元，占比39.66%，同比减少46.85%[60] - 公司销售模式为直销，2023年营收40.51亿元，占比100%，2022年为81.66亿元，占比100%，同比减少50.39%[60] - 通信运营商行业营业收入232,811,167.15元，同比降87.72%，营业成本217,276,261.67元，同比降86.65%，毛利率6.67%，同比降7.48%[62] - 光伏行业营业收入2,029,138,803.01元，同比降50.98%，营业成本1,743,472,744.60元，同比降56.89%，毛利率14.08%，同比增11.76%[62] - 阻燃耐火软电缆销售量25,942.51公里，同比降84.47%，生产量11,334.74公里，同比降93.21%，库存量723.64公里，同比降95.28%[63] - 金属导体销售量2,204.13吨，同比增48.07%，生产量2,336.66吨，同比增55.92%，库存量190.39吨，同比增229.07%[63] - 电缆料销售量42,153.90吨，同比增16.20%，生产量43,187.37吨，同比增35.09%，库存量1,920.90吨，同比增116.46%[63] - 晶体硅太阳能光伏组件销售量1,464.20兆瓦，同比降42.10%，生产量1,508.69兆瓦，同比降31.85%，库存量194.53兆瓦，同比增29.65%[63] - 商业电站销售量3.66兆瓦，同比降88.57%，生产量3.66兆瓦，同比降90.67%[63] - 光纤销售量375.4万芯公里，同比降13.45%，生产量478.56万芯公里，同比增12.03%，库存量113.13万芯公里，同比增1,034.75%[63] - 光棒销售量152,189.48公斤，同比降18.05%，生产量167,876.24公斤，同比增21.51%，库存量17,391.28公斤，同比增920.30%[63] - 阻燃耐火软电缆量降因运营资金紧张，金属导体量增因钢芯铝绞线产销量及备货增加[64] - 2023年通信行业（运营商）营业成本217276261.67，占比6.21%，同比减少86.65%[70] - 2023年除运营商外的其他通信行业营业成本1398087691.06，占比39.95%，同比减少12.19%[70] - 2023年光伏行业营业成本1743472744.60，占比49.82%，同比减少56.89%[70] - 2023年光纤光棒行业营业成本141017081.77，占比4.03%，同比减少30.36%[70] - 2023年阻燃耐火软电缆营业成本302546029.21，占比8.64%，同比减少75.42%[71] - 2023年金属导体（铜）营业成本27663141.7，占比0.79%，同比减少16.95%[71] - 2023年光伏组件及电池片营业成本16.82亿元，占比48.06%，较2022年下降54.92%[72] 子公司相关情况 - 子公司腾晖光伏在全球拥有六大光伏生产基地，设立45个分公司及办公室，产品与服务覆盖全球80多个国家和地区[38] - 2023年腾晖光伏提交42项技术专利申请，其中发明专利26项，实用新型专利16项；获得38项技术专利授权，其中发明专利14项，实用新型专利24项[48] - 报告期内腾晖光伏品牌团队携产品亮相11个国家共17场大型新能源展[49] - 苏州腾晖光伏技术有限公司注册资本456,235.5，总资产381,419.3，营业收入202,911.7，净利润120,131.1[118] - 2023年新设子公司Talesun Solar Canada Inc.，注册资本5000加币，公司持股100%[73] - 2023年处置辽宁鹏晖新能源等5家子公司控制权[73] - 2023年注销常熟宏远光伏电站等19家子公司[74] 公司业务模式 - 光伏电池片及组件产品采用直销模式，光伏电站业务有EPC总包、自主开发、合作开发、运营维护四种模式[43][44][45] - 特种线缆业务采用成本加成定价法、以销定产和直销方式[46] 公司合同情况 - 与TB新能源股份有限公司线缆合同总金额7016.88，本期确认销售收入2510.25，应收账款回款1728.05[67] - 与TB新能源股份有限公司组件合同总金额9123.52，本期确认销售收入9123.52，应收账款回款9123