人力与运营情况 - 第三季度新增约50名维护员工和20名额外机械师，预计学徒计划每年将培养20 - 30名红印章重型设备技术员[10] - 第三季度运营人力增加超10%，设备利用率创Q3纪录[15] - 2022年第三季度设备运营小时和运营人员数量均增长10%，利用率达62% [23] - 截至2022年9月30日，公司在加拿大西部运营有200名受薪员工（2021年9月30日为196名）和1639名小时工（2021年9月30日为1563名），约84%的小时工是工会成员，分包商承担约7% - 10%的工作[123] 财务关键指标变化 - 2023年预计综合收入超10亿美元，EBITDA持续增长，自由现金流在8500 - 1.05亿美元之间[14][16] - 2022年第三季度收入1.914亿美元，较2021年Q3增加2540万美元（15%），核心重型设备车队收入季度环比增长18% [23] - 2022年第三季度综合收入2.696亿美元，较2021年Q3增加6040万美元（29%），合资企业和附属公司收入从4330万美元增至7820万美元（81%）[24] - 2022年第三季度调整后EBITDA为6010万美元，较2021年Q3增加1260万美元（27%），调整后EBITDA利润率为22.3% [25] - 2022年第三季度一般及行政费用（不包括基于股票的薪酬）为660万美元，占收入的3.4%，现金相关利息费用为630万美元，平均债务成本为5.8% [27] - 调整后每股收益为0.65美元，调整后净利润为1760万美元，较上年的0.50美元增长31%[28] - 2022年和2021年第三季度加权平均流通普通股分别为26,836,133股和28,436,974股，减少1,600,841股[28] - 季度自由现金流为340万美元，调整后EBITDA产生6010万美元[29] - 截至2022年9月30日的三个月，收入为1.914亿美元，高于去年同期的1.66亿美元；九个月收入为5.361亿美元，高于去年同期的4.731亿美元，增长13%[36][42][43] - 截至2022年9月30日的三个月，调整后EBITDA为6011万美元，去年同期为4754万美元；九个月调整后EBITDA为1.595亿美元，去年同期为1.510亿美元[36][40] - 2022年第三季度运营利用率从2021年第三季度的52%提高到62%[42] - 2022年第三季度毛利润为2460万美元，毛利率12.8%，去年同期毛利润2170万美元，毛利率13.1%；前九个月毛利润5900万美元，毛利率11.0%，去年同期毛利润6740万美元，毛利率14.2%[44][45] - 2022年第三季度销售成本为1.404亿美元，去年同期为1.228亿美元；前九个月销售成本为3.938亿美元，去年同期为3.268亿美元[44][45] - 2022年第三季度折旧为2640万美元，占收入13.8%，去年同期为2140万美元，占收入12.9%；前九个月折旧为8340万美元，占收入15.6%，去年同期为7900万美元，占收入16.7%[46][47] - 2022年第三季度营业利润为1760万美元，去年同期为1440万美元；前九个月营业利润为3960万美元，去年同期为3770万美元[48][49] - 2022年第三季度总利息费用为650万美元，去年同期为480万美元；前九个月总利息费用为1680万美元，去年同期为1380万美元[51] - 2022年第三季度与现金相关的利息费用为630万美元，平均债务成本为5.8%，去年同期平均债务成本为4.3%；前九个月与现金相关的利息费用为1600万美元，平均债务成本为5.1%，去年同期平均债务成本为4.1%[52] - 2022年第三季度和前九个月联营公司和合营企业的权益收益分别为1410万美元和2870万美元[53] - 2022年第三季度和前九个月所得税费用分别为500万美元和1020万美元[54] - 2022年第三季度净利润和综合收益为2060万美元，去年同期为1400万美元；前九个月净利润和综合收益为4170万美元，去年同期为3610万美元[55][56] - 2022年第三季度调整后每股收益为0.65美元，去年同期为0.50美元；前九个月调整后每股收益为1.33美元，去年同期为1.47美元[57] - 截至2022年9月30日，公司现金为2318.7万美元，较2021年12月31日的1660.1万美元增加658.6万美元；总债务为4.31346亿美元，较2021年12月31日的3.85626亿美元增加4572万美元；净债务为4.08159亿美元，较2021年12月31日的3.69025亿美元增加3913.4万美元[60] - 截至2022年9月30日，公司总可用资本流动性为1.616亿美元，包括2320万美元现金和8760万美元信贷额度未使用借款额度[60][61] - 2022年9月30日，贸易应收账款中逾期超过30天的金额为380万美元，2021年12月31日为140万美元；截至两个时间点，公司均无贸易应收账款信用损失准备金；截至2022年9月30日，暂扣款项总计40万美元，与2021年12月31日持平[63] - 2022年第三季度资本增加额为3060万美元（上一年为1980万美元），2022年前九个月为8720万美元（上一年为8210万美元），均为维持性资本增加[64] - 2022年前九个月，通过融资租赁进行的维持性资本增加为870万美元（2021年同期为1920万美元）；公司设备车队目前由自有（61%）、融资租赁（34%）和租赁设备（5%）组成[65] - 2022年第三季度，经营活动提供的现金为3140万美元，2021年同期为3220万美元；2022年前九个月，经营活动提供的现金为9110万美元，2021年同期为9930万美元[68][69] - 2022年第三季度，投资活动使用的现金为2800万美元，2021年同期为3180万美元；2022年前九个月，投资活动使用的现金为7990万美元，2021年同期为7500万美元[68][71][72] - 2022年第三季度，融资活动提供的现金为769.8万美元，2021年同期使用现金137万美元；2022年前九个月，融资活动使用现金496.9万美元，2021年同期使用现金5273.7万美元[68] - 2022年第三季度现金增加1108.8万美元，2021年同期减少94.7万美元；2022年前九个月现金增加618.8万美元，2021年同期减少2842万美元[68] - 截至2022年9月30日，信贷额度上限为3亿美元，较2021年12月31日的3.25亿美元减少2500万美元；融资租赁借款上限为1.75亿美元，较2021年12月31日的1.5亿美元增加2500万美元；其他债务借款上限为2000万美元，与2021年12月31日持平[62] - 2022年第三季度融资活动提供现金770万美元，2021年同期使用现金140万美元；2022年前九个月融资活动使用现金500万美元，2021年同期使用现金5270万美元[73][74] - 2022年第三季度自由现金流为340万美元，前九个月为250万美元；2021年第三季度自由现金流为998.5万美元，前九个月为1890.3万美元[75][76] - 截至2022年9月30日，公司未来合同义务总计5.47亿美元，较2021年12月31日的4.719亿美元有所增加[79] - 截至2022年9月30日，公司积压订单为7.39204亿美元，较2021年12月31日减少1.018亿美元；合并积压订单为15.41005亿美元，减少1.309亿美元[94] - 2022年前九个月从积压订单产生的收入为3.997亿美元，预计2022年全年为5.667亿美元；2021年从积压订单产生的收入为3.558亿美元[95] - 公司预计2022年全年自由现金流在6500万 - 7500万美元之间，2023年在8500万 - 1.05亿美元之间[124] - 2022年调整后EBITDA预计为2.2亿 - 2.35亿美元，2023年为2.35亿 - 2.6亿美元[125] - 2022年维持性资本预计为1.05亿 - 1.1亿美元，2023年为1.2亿 - 1.3亿美元[125] - 2022年调整后每股收益预计为1.90 - 2.10美元，2023年为2.05 - 2.25美元[125] - 2022年资本分配中去杠杆预计为500万 - 1500万美元，股东活动约4500万美元，增长支出约1500万美元[125] - 公司预计2022 - 2023年股份数量减少约7%[125] - 2022年高级债务杠杆比率为1.1x - 1.5x，净债务杠杆比率为1.4x - 1.8x[125] - 截至2022年9月30日，公司现金为23,187千加元，较2021年12月31日的16,601千加元增长约40%[141] - 2022年第三季度营收为191,383千加元，较2021年同期的165,962千加元增长约15%；前九个月营收为536,122千加元，较2021年同期的473,142千加元增长约13%[143] - 2022年第三季度净利润为20,220千加元，较2021年同期的13,973千加元增长约45%；前九个月净利润为41,291千加元，较2021年同期的36,100千加元增长约14%[143] - 截至2022年9月30日，公司总资产为917,369千加元，较2021年12月31日的869,278千加元增长约5%[141] - 截至2022年9月30日，公司总负债为636,310千加元，较2021年12月31日的590,815千加元增长约8%[141] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为281,059千加元，较2021年12月31日的278,463千加元增长约1%[141] - 2022年前九个月基本每股净收益为1.49加元，较2021年同期的1.28加元增长约16%；摊薄每股净收益为1.33加元，较2021年同期的1.16加元增长约15%[143] - 2022年前三季度净收入4.1291亿加元，2021年同期为3.61亿加元[147] - 2022年前三季度经营活动提供的现金为9.1102亿加元，2021年同期为9.9285亿加元[147] - 2022年前三季度投资活动使用的现金为7.9945亿加元，2021年同期为7.4968亿加元[147] - 2022年前三季度融资活动使用的现金为4969万加元，2021年同期为5.2737亿加元[147] - 截至2022年9月30日，应收账款为8.7192亿加元，2021年12月31日为6.8787亿加元[157] - 2022年前三季度收入为5.36122亿加元，2021年同期为4.73142亿加元[158] - 截至2022年9月30日，合同资产为1.0938亿加元，2021年同期为1.0512亿加元[159] - 截至2022年9月30日，合同负债为157万加元，2021年同期为1892万加元[160] - 2022年剩余三个月，分配给剩余履约义务的交易价格为6765.5万加元[161] - 截至2022年9月30日，存货为4.4142亿加元，2021年12月31日为4.4544亿加元[163] - 截至2022年9月30日，关联方和合资企业投资期初余额为59,761美元，期末余额为69,363美元；2021年对应期初余额为48,007美元，期末余额为52,936美元[166] - 2022年9月30日，关联方和合资企业资产总计337,113美元，负债总计267,750美元；2021年对应资产总计160,777美元，负债总计104,803美元[167] - 2022年第三季度关联方和合资企业收入为161,823美元，净利润为14,076美元；2021年对应收入为88,531美元，净利润为6,833美元[168] - 2022年9月30日，公司与关联方和合资企业的应收账款为76,617美元，应付账款和应计负债为293美元；2021年12月31日对应应收账款为31,050美元，应付账款和应计负债为286美元[1