设备利用率情况 - 2020年4月公司车队利用率降至22%，2023年第一季度设备利用率达79%，较上一季度的75%稳步提升[6][8] - 2023年第一季度收入为2.426亿美元，高于去年同期的1.7671亿美元，利用率从去年同期的65%提高到79%[29][36] 设备二次生命重建情况 - 2023年第一季度公司为MNALP合作伙伴完成14辆240吨和超大型haul卡车的二次生命重建，花费约6300万加元，较新成本估计有30 - 40%的折扣[7] 收入相关数据变化 - 2023年第一季度公司实现收入2.426亿加元，较2022年第一季度增加6590万加元（37%）[18][19] - 2023年第一季度公司总综合收入3.20617亿加元，较2022年第一季度增加8403.1万加元（36%）[18][20] - 2023年第一季度收入为2.426亿美元，高于去年同期的1.7671亿美元[29][36] - 2023年第一季度公司收入1.89485亿美元，2022年同期为1.2543亿美元[46][48] - 2023年第一季度，公司收入为2.42605亿加元，较2022年同期的1.76711亿加元增长37.3%[154] - 2023年第一季度公司总营收为242,605千加元，较2022年同期的176,711千加元增长37.3%[168] - 2023年第一季度来自联营企业和合资企业相关服务的收入为227,669千加元，较2022年同期的130,969千加元增长73.8%[173] - 2023年第一季度销售成本为1.65301亿美元，2022年同期为1.24068亿美元[189] - 2023年第一季度，客户A、B、C、D分别占财务报表报告收入的31%、24%、23%、15%；2022年同期分别为31%、23%、22%、17%[195] EBITDA相关数据变化 - 2023年第一季度公司调整后EBITDA为8462.2万加元，较2022年第一季度的5774万加元显著增加，调整后EBITDA利润率为26.4% [18][22] - 调整后息税折旧摊销前利润为8460万美元，维持性资本增加4720万美元，现金利息支付690万美元，营运资本账户变化影响3400万美元[27] - 2023年调整后EBITDA预计为2.55 - 2.75亿美元[136] 设备车队折旧情况 - 2023年第一季度公司设备车队折旧为收入的15.0%，低于2022年第一季度的17.4% [23] - 2023年第一季度折旧为3640万美元，占收入的15.0%，去年同期为3070万美元，占收入的17.4%[38] 一般及行政费用情况 - 2023年第一季度公司一般及行政费用（不包括基于股票的薪酬）为820万加元，占收入的3.4% [24] 自由现金流情况 - 2023年公司自由现金流范围为1 - 1.15亿加元，资本分配将审慎进行，预计增加部分用于通过ML Northern和Mikisew合作扩大外部维护服务的增长[10] - 自由现金流为负2610万美元，调整后息税折旧摊销前利润为8460万美元，维持性资本增加4720万美元，现金利息支付690万美元，营运资本账户变化影响3400万美元[27] - 2023年第一季度自由现金流为负2610万美元，主要因营运资金消耗3400万美元[71][72] - 公司预计2023年全年自由现金流在1 - 1.15亿美元之间，较之前报告有所增加[135] - 公司预计2023年自由现金流在1亿至1.15亿美元之间，将改善流动性[139] 净收入及相关收益情况 - 2023年第一季度公司净收入为2184.6万加元，较2022年第一季度增加828.9万加元；调整后净收益为2527.6万加元，较2022年第一季度增加1067.7万加元[18] - 2023年第一季度公司基本每股净收入为0.83加元，调整后每股收益为0.96加元，分别较2022年第一季度增加0.35加元和0.45加元[18] - 调整后每股收益为0.96美元，调整后净收益2530万美元，较去年同期的0.51美元增长88.2%[26] - 2023年第一季度净收入和综合收入为2190万美元，基本每股净收入0.83美元，摊薄后每股净收入0.71美元；2022年同期分别为1350万美元、0.48美元和0.43美元[48] - 2023年第一季度公司净利润为9523万美元，2022年同期为6241万美元[46][48] - 2023年第一季度，公司净利润为2184.6万加元，较2022年同期的1355.7万加元增长61.1%[154] - 2023年第一季度，基本每股净收益为0.83加元，较2022年同期的0.48加元增长72.9%[154] - 2023年第一季度，摊薄每股净收益为0.71加元，较2022年同期的0.43加元增长65.1%[154] - 2023年第一季度基本每股净收益为0.83美元，摊薄后每股净收益为0.71美元；2022年同期分别为0.48美元和0.43美元[185] 利息支出及债务成本情况 - 2023年第一季度现金相关利息支出为700万美元，平均债务成本6.7%，2022年第一季度为4.5%[25] - 2023年第一季度总利息支出为730万美元，高于2022年第一季度的470万美元，现金相关利息支出为700万美元，平均债务成本6.7%[42][43] - 2023年第一季度利息费用净额为7311美元，2022年同期为4682美元[189] - 2023年第一季度现金支付利息6924美元，2022年同期为3917美元[198] 递延所得税费用情况 - 2023年第一季度递延所得税费用为730万美元，2022年为350万美元[44] 联营企业和合营企业权益收益情况 - 2023年第一季度联营企业和合营企业的权益收益为950万美元，高于去年同期的620万美元[45] 现金及营运资金情况 - 截至2023年3月31日，公司现金为1565.9万美元，较2022年12月31日的6914.4万美元减少5348.5万美元[54] - 2023年第一季度总净营运资金（不包括现金）为5250.8万美元，较2022年12月31日的1235.4万美元增加4015.4万美元[54] - 截至2023年3月31日，公司总债务为3.99699亿美元，较2022年12月31日的4.24912亿美元减少2521.3万美元；净债务为3.8404亿美元，较2022年12月31日的3.55768亿美元增加2827.2万美元[54] - 截至2023年3月31日，公司总流动性为1.337亿美元，总可用资本流动性为1.722亿美元；2022年12月31日分别为2.12439亿美元[55][56] - 截至2023年3月31日，公司逾期30天以上的贸易应收账款为480万美元，较2022年12月31日的140万美元增加；留存金为50万美元，较2022年12月31日的40万美元增加[57] - 截至2023年3月31日，公司现金为1.5659亿加元，较2022年12月31日的6.9144亿加元减少[152] - 截至2023年3月31日，公司总负债和股东权益为9.50015亿加元，较2022年12月31日的9.79513亿加元减少[152] - 2023年3月31日应收账款为92,305千加元，较2022年12月31日的83,811千加元增长10.1%[167] - 2023年3月31日存货为53,264千加元，较2022年12月31日的49,898千加元增长6.8%[170] - 公司对各联营企业和合资企业的投资在2023年3月31日余额为76,703千加元，较2022年同期的60,478千加元增长26.8%[170] - 2023年3月31日长期债务为399,699千加元，较2022年12月31日的424,912千加元下降6%[174] - 2023年3月31日MNALP应收账款为63,629千加元，较2022年12月31日的66,680千加元下降4.6%[173] - 截至2023年3月31日，信贷安排下已发行信用证为3200万美元，未使用借款额度为1.18亿美元；融资租赁义务下借款额度为2830万美元[175] - 截至2023年3月31日，公司为关联方MNALP的循环设备租赁信贷安排提供6530万美元担保，为关联方NLL的设备租赁提供0.3万美元担保[178][180] - 2023年3月31日，已发行和流通的普通股为26414780股，2022年12月31日为26420821股[185] - 2023年第一季度非现金营运资本净变化为-34011美元，2022年同期为-20669美元[198] - 2023年第一季度应收账款为-8494美元，2022年同期为11082美元[198] - 2023年第一季度合同资产为6063美元，2022年同期为-943美元[198] - 2023年第一季度存货为-3366美元，2022年同期为-9485美元[198] 资本支出情况 - 2023年第一季度资本支出为4720万美元，2022年第一季度为3420万美元，均为维持性资本支出[61] - 2023年第一季度通过融资租赁融资的维持性资本支出为1700万美元，2022年同期为870万美元；设备车队中自有占65%，融资租赁占31%，租赁占4%[62] - 2023年维持性资本预计为1.2 - 1.3亿美元[136] - 2023年第一季度通过融资租赁增加物业、厂房及设备17020美元，2022年同期为8695美元[198] 现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动提供现金3182.4万美元，投资活动使用现金4091.7万美元，融资活动使用现金4444.7万美元；现金减少5354万美元；2022年同期分别为2418.5万美元、2681.1万美元、提供现金6156万美元和增加3530万美元[67] - 2023年第一季度经营活动产生的现金为3180万美元，较2022年同期的2420万美元有所增加[68] - 2023年第一季度投资活动使用的现金为4090万美元，高于2022年同期的2680万美元[68] - 2023年第一季度融资活动使用的现金为4440万美元，而2022年同期为提供现金620万美元[70] - 2023年第一季度，经营活动提供的现金为3182.4万加元，较2022年同期的2418.5万加元增长31.6%[158] - 2023年第一季度，投资活动使用的现金为4091.7万加元，较2022年同期的2681.1万加元增长52.6%[158] - 2023年第一季度，融资活动使用的现金为4444.7万加元，而2022年同期为提供615.6万加元[158] 合同义务情况 - 截至2023年3月31日，公司的合同义务为4.984亿美元，较2022年12月31日的5.375亿美元有所减少[73][75] 信贷安排情况 - 截至2023年3月31日，信贷安排借款为1.5亿美元，借款可用额度为1.18亿美元[78] - 公司信用额度允许循环贷款最高达3亿加元，可增加5000万加元，协议于2025年10月8日到期[174] 普通股流通情况 - 截至2023年4月21日，有27827282股有表决权的普通股流通在外，其中包括1418362股库藏股[84] 可转换债券情况 - 截至2023年3月31日，可转换债券总额为1.2975亿美元[85] - 2023年3月31日，5.50%可转换债券和5.00%可转换债券金额分别为74750美元和55000美元，总计129750美元[181] 互换协议收益情况 - 2023年第一季度，公司在互换协议上确认了250万美元的未实现收益[92] 积压订单情况 - 截至2023年3月31日，公司积压订单为11.29786亿美元，较上一季度减少1.236亿美元[94][95] 员工情况 - 2023年3月31日，公司西部加拿大业务有206名salaried员工（2022年3月31日为196名）和1719名hourly员工（2022年3月31日为1657名），约84%的hourly员工是工会成员[133