业务收入情况 - 2023年上半年工业解决方案业务收入1.039亿美元，同比增长23%，主要源于输电领域的持续扩张[31] - 2023年第二季度营收1.833亿美元，较2022年同期的1.941亿美元下降6%，其中北美下降2800万美元（20%），国际业务增长1710万美元（33%）[41] - 2023年上半年营收3.833亿美元，较2022年同期的3.706亿美元增长3%，其中国际业务增长2520万美元（25%），北美下降1250万美元（5%）[47] - 流体系统业务2023年第二季度营收1.352亿美元，较2022年同期的1.453亿美元下降7%，北美下降27%，国际增长33%[44] - 工业解决方案业务2023年第二季度营收4808万美元，较2022年同期的4888万美元下降2%，产品销售下降56%，租赁和服务收入增长32%[45] - 2023年上半年总营收3.83286亿美元，较2022年的3.70582亿美元增长3%，其中工业解决方案业务营收增长23%至1.03931亿美元，流体系统业务营收下降2%至2.79355亿美元[50] - 2023年上半年流体系统业务北美营收下降16%至1.586亿美元，国际营收增长25%至1.207亿美元[50] - 2023年上半年工业解决方案业务产品销售营收增长20%，租赁和服务营收增长24%[51] 运营现金流与成本 - 2023年上半年公司产生3680万美元的运营现金流，部分得益于2022年流体系统业务的剥离[32] - 2023年公司发起组织变革，预计每年节省成本约600万美元，从二季度开始见效[32] - 2023年第二季度收入成本1.502亿美元，较2022年同期的1.682亿美元下降11%，主要因营收下降及业务组合变化[41] - 2023年第二季度销售、一般和行政费用2560万美元，较2022年同期的2430万美元增加120万美元，占营收比例从12.5%升至14.0%[41] - 2023年上半年收入成本3.149亿美元，较2022年同期的3.192亿美元下降1%，主要因业务组合变化[47] - 2023年上半年销售、一般和行政费用5100万美元，较2022年同期的4880万美元增加220万美元，占营收比例从13.2%升至13.3%[47] - 2023年上半年总运营亏损1602.1万美元，2022年同期亏损525万美元，流体系统业务运营收入从2022年上半年的380万美元增至2023年上半年的540万美元，工业解决方案业务运营收入从2022年上半年的1610万美元增至2023年上半年的2730万美元[50][51] - 2023年上半年公司完成工业混合业务的清算和相关资产出售，2022年上半年该业务运营亏损含790万美元非现金减值费用[52] - 2023年上半年公司经营活动提供净现金3680万美元，2022年同期使用净现金2300万美元；投资活动提供净现金500万美元；融资活动使用净现金4300万美元[54] 债务与资本情况 - 2023年上半年公司用2100万美元现金偿还债务，用200万美元回购460万股（占比5%）流通股[35] - 2023年第二季度利息费用210万美元，较2022年同期的160万美元增加31%，主要因基准利率上升[41][43] - 2023年第二季度所得税拨备210万美元，2022年同期为50万美元，受盈利地域构成和部分国际地区亏损影响[41][43] - 2023年上半年公司利息支出420万美元，高于2022年上半年的280万美元；所得税拨备420万美元，有效税率37%，2022年上半年所得税收益230万美元[49] - 截至2023年6月30日，公司手头现金2240万美元主要位于国际子公司，预计修订后的资产抵押循环信贷安排（ABL Facility）等资金可满足未来12个月运营需求[54] - 预计2023年资本支出与2022年水平相当，重点用于扩大垫子租赁车队以支持公用事业市场渗透[55] - 截至2023年6月30日，公司总债务9812万美元，较2022年12月31日的1.14115亿美元减少，债务与资本总额比率从21.2%降至19.2%[55] - 截至2023年6月30日，修订后的ABL信贷安排下借款适用保证金为BSBY借款1.50%、基准利率借款0.50%，加权平均利率为6.8%，未使用部分适用承诺费为0.375%/年[56] - 2022年4月，英国子公司获得700万英镑定期贷款和200万英镑循环信贷安排，利率为英镑隔夜指数平均值加3.25%/年，截至2023年6月30日利率为8.2%[56] - 截至2023年6月30日，公司有4500万美元未偿还信用证、履约保证金和其他担保，部分信用证由190万美元受限现金抵押[56] - 截至2023年6月30日，公司融资安排下未偿还本金总额为9820万美元，其中修订后的ABL信贷安排借款6280万美元、英国定期贷款和信贷安排借款900万美元、其他国际信贷安排借款750万美元[59] - 截至2023年6月30日，修订后的ABL信贷安排、英国债务和其他国际信贷安排加权平均利率分别为6.8%、8.2%和8.7%[59] - 基于2023年6月30日浮动利率债务余额，短期利率上升100个基点将使年度税前利息费用增加80万美元[59] - 修订后的ABL信贷安排要求遵守最低固定费用覆盖率1.00:1.00和杠杆契约触发期内最大综合杠杆率4.00:1.00的财务契约[56] 业务调整与退出 - 2023年公司决定退出增产化学品产品线，上半年产生160万美元库存减记费用，6月30日剩余230万美元相关库存待下半年变现[38] - 2023年公司决定退出澳大利亚近海业务，上半年产生120万美元相关费用，6月30日剩余50万美元相关资产待下半年变现，预计下半年还将产生约100万美元退出成本[38] - 2023年一季度公司完成智利客户合同，正在逐步结束当地业务，6月30日智利子公司有300万美元净资产和50万美元累计汇兑损失[38] - 2022年公司退出工业混合业务，出售相关资产获得约1400万美元现金[39] - 2022年公司出售Excalibar美国矿物研磨业务，获得约5100万美元现金，交易后与Cimbar签订为期四年的重晶石供应协议[39] 钻机数量情况 - 2023年二季度和上半年，美国钻机数量分别为719台和740台，同比分别增长1%和10%；加拿大钻机数量分别为117台和169台，同比分别增长4%和10%；北美钻机数量分别为836台和909台，同比分别增长1%和10%[36] 外汇与会计政策 - 公司主要在EMEA、加拿大、亚太和拉丁美洲开展海外业务，面临欧元、加元等外币汇率风险，历史上未使用表外金融套期工具管理外汇风险[59] - 公司合并财务报表按美国公认会计原则编制，需管理层对长期资产减值等进行估计和假设[57] - 公司关键会计估计和政策自2022年12月31日以来无重大变化[58]