业务收入与运营情况 - 2023年前九个月工业解决方案部门收入为1.612亿美元，同比增长19%，主要得益于电力传输领域的持续扩张[63] - 2023年第三季度营收1.985亿美元，较2022年同期的2.199亿美元下降10%，其中北美减少4100万美元（25%），国际业务增加1960万美元（34%）[83] - 2023年前九个月营收5.818亿美元，较2022年同期的5.904亿美元下降1%，其中北美减少5350万美元（12%），国际业务增加4480万美元（28%）[100] - 流体系统业务2023年第三季度营收1.412亿美元，较2022年同期的1.686亿美元下降16%，北美下降41%，国际增长35%[91][92][93] - 工业解决方案业务2023年第三季度营收5726.2万美元，较2022年同期的5123.2万美元增长12%，租赁和服务收入增长16%，产品销售收入增长5%[91][95] - 流体系统部门2023年前九个月营收为4.21亿美元，较2022年下降8%；运营收入为1300万美元，2022年为运营亏损2040万美元[110][113] - 工业解决方案部门2023年前九个月营收为1.61亿美元，较2022年增长19%；运营收入为4160万美元，较2022年的2610万美元增加[110][115] - 2023年前九个月总营收为5.82亿美元，较2022年的5.90亿美元下降1%；总运营亏损为2930万美元，较2022年的2660万美元有所改善[110] 成本与费用情况 - 2023年第三季度营收成本1.591亿美元，较2022年同期的1.879亿美元下降15%，主要因营收下降及业务组合变化[84] - 2023年第三季度销售、一般和行政费用2680万美元，较2022年同期的2420万美元增加260万美元，占营收比例从11.0%升至13.5%[85] - 2023年前九个月营收成本4.74亿美元，较2022年同期的5.071亿美元下降7%，主要因业务组合变化及营收下降[101] - 2023年前九个月销售、一般和行政费用增至7780万美元，占收入的13.4%，2022年同期为7300万美元和12.4%[102] - 2023年第三季度公司办公室费用870万美元，较2022年同期的660万美元增加200万美元，主要因管理激励费用、战略规划费用和遣散费增加[97] - 2023年前九个月公司办公室费用增至2530万美元，较2022年增加330万美元[117] 净收入与现金流情况 - 2023年第三季度净收入767万美元，而2022年同期净亏损2459.5万美元[82] - 2023年前九个月公司运营现金流为6380万美元，部分受2022年流体系统部门资产剥离影响；2023年组织变革预计每年节省成本约600万美元，二季度开始见效[63] - 2023年前九个月公司用3400万美元偿债，2600万美元回购560万股（占比6%）流通股[64] - 2023年前九个月经营活动提供净现金6380万美元，2022年同期使用净现金2810万美元[119] - 2023年前九个月投资活动提供净现金220万美元，融资活动使用净现金6220万美元[120][121] 业务战略调整 - 2023年6月公司启动流体系统部门战略评估，9月启动出售流程，预计2024年上半年基本完成[72] - 2023年公司决定退出增产化学品产品线，前九个月产生160万美元库存减记费用，截至9月30日剩余库存220万美元[74] - 2023年公司决定退出澳大利亚近海业务，前九个月产生120万美元相关费用，截至9月30日剩余资产40万美元，预计产生约100万美元退出成本[75] - 2022年公司退出工业混合业务，出售相关资产获约1400万美元现金；出售Excalibar美国矿物研磨业务获约5100万美元现金；退出墨西哥湾业务，2022年四季度和2023年前九个月分别产生约600万和2800万美元现金流入[78][79][80] 钻机数量情况 - 2023年第三季度，美国钻机数量649台，同比减少112台（-15%）；加拿大188台，同比减少11台（-6%）；北美837台，同比减少123台（-13%）[68] - 2023年前九个月，美国钻机数量709台，同比增加3台；加拿大175台，同比增加5台（3%）；北美884台，同比增加8台（1%）[68] 资产与负债情况 - 截至2023年9月30日，流体系统部门净资产为2.34亿美元，较2022年12月31日减少5100万美元[67] - 截至2023年9月30日，总债务为8570万美元，债务与资本比率为17.2%，低于2022年12月31日的21.2%[125] - 截至2023年9月30日，公司有4680万美元未偿还信用证、履约保证金和其他担保，部分信用证由180万美元受限现金抵押[137] - 截至2023年9月30日，公司融资安排下未偿还本金总额为8580万美元，其中修订后的ABL信贷安排借款4800万美元，英国定期贷款和信贷安排借款790万美元，其他国际信贷安排借款980万美元[141] 信贷安排与利率情况 - 截至2023年9月30日，修订后的ABL信贷安排下，BSBY借款适用利差为1.50%，基准利率借款为0.50%，加权平均利率为6.9%，未使用部分承诺费为0.375%/年[131] - 修订后的ABL信贷安排要求遵守财务契约，最近四个财季最低固定费用覆盖率为1.00:1.00，杠杆契约触发期内，最近完成财季最后一天的最大综合杠杆比率为4.00:1.00[134] - 2022年4月，英国子公司获得700万英镑定期贷款和200万英镑循环信贷安排，2025年4月到期，利率为英镑隔夜指数平均值加3.25%/年，截至2023年9月30日利率为8.4%[136] - 截至2023年9月30日，修订后的ABL信贷安排、英国债务和其他国际信贷安排的加权平均利率分别为6.9%、8.4%和9.4%[141] - 基于2023年9月30日的浮动利率债务余额，短期利率上升100个基点将使年度税前利息费用增加70万美元[141] - 修订后的ABL信贷安排下，借款可选择基于BSBY利率或基准利率的浮动利率，适用利差根据综合杠杆比率在1.50% - 2.00%（BSBY借款）和0.50% - 1.00%（基准利率借款）之间[130] 外汇风险与海外业务信贷安排 - 公司主要海外业务在欧洲、中东和非洲、加拿大和亚太地区，面临欧元、加元等多种外币汇率风险，历史上未使用表外金融套期工具管理外汇风险[142] - 公司部分海外子公司有当地信贷安排，主要是每年续签的信贷额度或透支安排，用于满足短期当地流动性需求[136] 非现金减值费用情况 - 2022年第三季度流体系统业务有2940万美元非现金减值费用，2023年无此项费用[86][94] - 工业混合部门于2022年第一季度完成业务收尾，2022年前九个月运营亏损含790万美元非现金减值费用[116] 未来运营资金保障 - 预计未来12个月修订后的资产支持贷款安排、运营产生的现金和国际子公司的现金足以支持当前运营[123]