公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司合并收入1.764亿美元，较2021年第一季度的1.412亿美元增长25% [73][74] - 2022年第一季度公司收入成本1.51亿美元，较2021年第一季度的1.2亿美元增长26% [73][75] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用2440万美元，较2021年第一季度的2090万美元增加350万美元，占收入比例从14.8%降至13.8% [73][76] - 2022年第一季度外汇损失10万美元，2021年第一季度外汇收益30万美元 [73][77] - 2022年第一季度净利息费用120万美元，较2021年第一季度的240万美元减少50% [73][78] - 2021年第一季度公司在公开市场回购1830万美元可转换债券，产生80万美元债务清偿损失 [73][79] - 2022年第一季度所得税收益为280万美元，2021年第一季度所得税拨备为300万美元[80] - 2022年第一季度总营收为1.76438亿美元，较2021年第一季度的1.41172亿美元增长25%；总运营收入为96.7万美元，较2021年第一季度的54.4万美元有所增长[82] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为280万美元，2021年第一季度为2780万美元；投资活动使用的净现金为700万美元；融资活动提供的净现金为130万美元[90][91][92] - 截至2022年3月31日，公司手头现金为2130万美元，主要存于国际子公司[93] - 截至2022年3月31日，总债务为1.16242亿美元，股东权益为4.65143亿美元，总资本化为5.81385亿美元，债务与资本化比率为20.0%[96] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度工业解决方案部门收入3540万美元，运营收入550万美元[62] - 2022年第一季度流体系统部门收入1.41亿美元，运营收入340万美元[65] - 2022年第一季度美国矿物研磨业务第三方收入1400万美元，2021年第一季度为700万美元 [70] - 流体系统业务2022年第一季度营收为1.41014亿美元，较2021年第一季度的8784.9万美元增长61%；运营收入为340万美元，较2021年第一季度的运营亏损680万美元有所改善[82][83][85] - 工业解决方案业务2022年第一季度营收为3542.4万美元，较2021年第一季度的5332.3万美元下降34%；运营收入为550万美元，较2021年第一季度的1310万美元有所下降[82][86][87] 市场相关数据变化 - 2022年第一季度北美平均钻机数量较2021年第一季度增加，美国增加243台（62%），加拿大增加60台（43%），北美总计增加303台（57%）[66] 公司费用相关变化 - 公司办公室2022年第一季度费用增至790万美元，较2021年第一季度的580万美元增加210万美元[88] 公司信贷安排相关情况 - 2022年5月修订并重述ABL信贷安排，提供最高1.75亿美元融资，可增至2.5亿美元，截至2022年5月2日，总可用额度为1.335亿美元[98] - 修订后的ABL信贷安排要求遵守最低固定费用覆盖率和最高综合杠杆率等财务契约[103] 公司融资业务相关情况 - 2021年8月公司完成车辆和设备售后回租交易，净收益约790万美元，融资安排加权平均年利率5.4%，2022年3月31日未偿还融资义务为580万美元[105] - 2021年2月英国子公司获得600万英镑（约830万美元）定期贷款，2022年1月1日起利率为SONIA加3.5%，2022年3月31日未偿还金额为540万美元；2022年4月修订贷款，增加至700万英镑（约910万美元）并新增200万英镑（约260万美元）循环信贷额度，2022年5月2日未偿还金额为1120万美元[106] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司外国子公司当地信贷安排未偿还金额分别为1450万美元和1180万美元[107] - 2022年3月31日，公司未偿还信用证、履约保证金和其他担保金额为4700万美元，其中部分信用证以480万美元受限现金作为抵押[108] - 2022年3月31日，公司融资安排未偿还本金总额为1.164亿美元，其中ABL信贷安排借款8790万美元，英国定期贷款借款540万美元，加权平均利率分别为1.9%和3.4%[114] 利率变动影响 - 基于2022年3月31日可变利率债务余额，短期利率上升100个基点将使年度税前利息费用增加90万美元[114] 业务退出相关情况 - 2022年2月公司计划退出工业混合业务，预计产生400万 - 800万美元税前费用，3月关闭该业务，目前预计可收回相关长期资产1900万美元账面价值[111]