财务数据概述 - 2023年营业收入为17.99亿元，较2022年增长7.48%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.29亿元，较2022年下降212.93%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为4977.08万元，较2022年下降15.44%[10] - 2023年末总资产为21.15亿元，较2022年末下降5.00%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为8.24亿元，较2022年末下降13.89%[10] - 2023年营业收入扣除金额为3443.72万元，2022年为1686.07万元[11] - 2023年营业收入扣除后金额为17.64亿元，2022年为16.57亿元[11] - 2023年各季度营业收入分别为3.88亿元、5.50亿元、4.28亿元、4.33亿元；归属上市公司股东净利润分别为169.84万元、-2000.84万元、-2219.08万元、-8862.23万元[13] - 2023年非经常性损益合计123.64万元，其中非流动性资产处置损益-1089.11万元，计入当期损益的政府补助376.71万元[13][14] - 2023年公司实现营业收入179,875万元，同比增长7.48%；归属于上市公司股东的净利润-12,912万元，同比减少212.93%；扣非净利润-13,036万元，同比减少153.79%[28] - 2023年公司综合毛利率为5.97%，同比下降3.93%；毛利润为10,740.96万元，同比减少5,837.36万元[28] - 2023年碳化钨粉产量和销量分别增长10.85%和10.23%，APT产量增长7.25%，硬质合金产量和销量分别下滑7.82%和5.28%[28] - 2023年公司对相关商誉计提减值2,521.73万元，对矿石等部分产品计提存货跌价准备557.41万元，对刀具设备和存货分别计提减值628.28万元和1,029.97万元[28] - 2023年公司固定资产报废损失为1,095.12万元，同比增加922.32万元[28] - 2023年公司精密刀具业务亏损-4,520.26万元，计划终止投入并逐步缩减退出[28] - 2023年公司营业收入为17.99亿元，同比增长7.48%，2022年为16.74亿元[48] - 2023年粉末制品收入15.09亿元，占比83.92%，同比增长8.24%；硬质合金收入2.14亿元，占比11.91%，同比降4.79%；其他收入7508.86万元，占比4.17%，同比增38.94%[48] - 2023年境内收入14.62亿元，占比81.25%，同比增14.03%；境外收入3.37亿元，占比18.75%，同比降13.93%[48] - 2023年直销收入16.25亿元，占比90.32%，同比增13.22%；经销收入1.74亿元，占比9.68%，同比降27.04%[48] - 2023年有色金属冶炼和压延加工业部分产品产销量有变动，如APT销售量同比降100%、生产量增7.25%，氧化钨粉销售量增20.39%、生产量增6.75%等[51] - 碳化钨粉2023年营业成本合计12.44亿元，占比73.55%，同比增1.40%；硬质合金营业成本合计1.81亿元，占比10.68%，同比降1.01%[52] - 2023年销售费用896.42万元，同比增31.14%；管理费用4815.29万元，同比降27.76%；财务费用5671.18万元，同比增32.68%；研发费用7305.78万元，同比增9.31%[55] - 2023年经营活动现金流入小计1,442,483,589.70元，同比减少18.94%，现金流出小计1,392,712,786.86元，同比减少19.06%[74] - 2023年投资活动现金流入小计2,686,219.74元，同比增加240.55%，现金流出小计72,251,060.17元，同比增加55.85%[75] - 2023年筹资活动现金流入小计662,222,000.00元，同比增加18.51%，现金流出小计669,783,352.06元，同比增加3.14%[75] - 2023年公司净利润为 - 12,912.31万元，经营活动产生的现金流量净额为4,977.08万元[75] - 2023年投资收益48,455.00元，占利润总额比例 - 0.04%，资产减值 - 42,254,786.45元，占利润总额比例34.01%[76] - 2023年末应收账款288,305,302.06元，占总资产比例13.63%，较年初比重增加1.77%[77] - 2023年末短期借款475,710,457.82元，占总资产比例22.49%，较年初比重增加4.57%[77] - 报告期投资额31,022,110.57元，较上年同期增加10.76%[78] - 江西翔鹭钨业有限公司2023年营业利润-3767.91万元，较上年同期下降122.78%[98][99] - 广东翔鹭精密制造有限公司2023年营业利润-3743.64万元，较上年同期下降86.07%[98][99] 利润分配 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[167] 公司基本情况 - 公司上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[8] - 公司是国内钨行业具备完整产业链企业之一，业务涵盖钨精矿采选到全系列钨产品生产[42] - 公司具备光伏用超细钨丝材研发及生产能力，钨丝线径28 - 35μm，抗拉强度6000 - 6400N/mm²，单根长度超40万米不断裂[43] - 公司粉末系列产品以订单式生产为主，结合销售预测等备货；硬质合金棒材除订单式生产外有部分库存[39] - 公司采用直销为主、经销为辅的买断式销售模式，大部分业务与用户直接对接[40] - 公司对钨精矿按生产计划采购，需1 - 2个月安全库存；对APT按自产与耗用缺口补充采购，并根据市场价格管控库存[41] - 公司控股子公司江西翔鹭拥有铁苍寨矿区钨矿采矿权，面积5.96平方千米，开采矿种为钨、锡、铜矿[46] 会计师事务所聘请 - 公司聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[9] 钨行业市场情况 - 2023年世界钨储量440万吨，同比增15.79%；中国钨储量230万吨，占比52.27% [16][17] - 2023年全球钨精矿产量7.8万吨，同比下降2.26%；中国钨精矿产量6.3万吨，占比80.77% [17] - 2023年全国钨精矿产量12.8万吨，同比增长0.55%；APT产量12.3万吨，同比增长7.89%；硬质合金产量5.3万吨，同比增长4.95%；钨丝产量900亿米，同比增长195.08% [19] - 2023年钨精矿价格在11.40 - 12.10万元/吨区间运行，年度波动幅度6.14%，年均价11.9万元/吨，同比上涨5.53%；APT年均价17.93万元/吨，同比上涨3.21% [20] - 2023年全国钨精矿开采总量控制指标为1.11万吨，较上年度增长1.83% [21] - 新版《矿业权出让收益征收办法》减轻企业支付压力，按额征收首付比例调整为不低于10%同时不高于20% [21] - 预计2024年钨市场供需呈紧平衡，市场维持相对高位运行态势[27] - 2024年原料供应增量不大，远期供应呈增长趋势，钨消费呈持续增长态势[100] 公司产品产量 - 2023年数控刀片产量突破7.6亿片，同比增长11.7%；细钨丝产量900亿米，同比增长195.08%[23] 公司研发生产情况 - 公司研发生产的超细钨丝线径在28 - 35μm，抗拉强度达6000 - 6400N/mm²，潮州凤泉湖厂区已具备月产3 - 5亿米能力，正推进年产300亿米项目建设[29] - 主要研发项目有光伏用超细钨丝生产工艺研究和600吨粗品级粉末气流分级提质项目[55][57] - 开发双孔螺旋棒材石蜡制备工艺，解决成型难题，提升产品附加值和竞争力[58] - 超细硬质合金添加稀土元素，提升综合性能，拓宽市场范围[59] - 采用气悬浮自动连续挤压工艺，提高挤压产出率，降低生产成本[60] - 引进犁刀高能混料器，优化配碳工艺，提升总碳均匀性[61] - 烧结舟皿喷涂陶瓷粉末，提高生产效率，节约成本[63][64] - 控制非金属含量制备高纯钨粉，提升高端领域核心竞争力[66] - 研究不同碳化方式对碳化钨性能影响，优化制备工艺[67] - 研究宽粒度分布钨粉制备方法，拓宽产品运用领域[68] - 硬质合金板条石蜡挤压成型工艺达国内先进水平，降低加工成本[71] - 熔盐电解高效绿色制备碳化钨粉末，降低成本，满足市场需求[73] 研发人员与投入 - 2023年研发人员数量164人，较2022年减少2.96%，占比16.16%，较2022年降低2.70%[74] - 2023年研发投入金额73,057,775.88元，较2022年增长9.31%，占营业收入比例4.06%，较2022年增加0.07%[74] 募集资金使用情况 - 2019年公司通过可转换债券募集资金总额29020.21万元，净额2102.21万元，累计使用14801万元，占比51.00%[82] - 截至2023年12月31日，募集资金累计直接投入募投项目10621.05万元，置换前期投入资金4085.69万元，理财等收益487.56万元，永久补充流动资金14801万元，未使用余额314.99元转出并注销专户[82] - “年产800t特种超硬合金智能化生产项目”承诺投资15192.23万元，截至2023年底累计投入14172.24万元，进度101.08%，受市场影响建设期延至2024年2月，已建设完成处于试运行阶段[84][87] - “年产600万支精密特种硬质合金切削工具智能制造项目”承诺投资15000万元，截至2023年底累计投入534.5万元，进度100.00%，2022年4月终止投资，剩余资金永久补充流动资金[84][88] - 永久补充流动资金项目承诺投资14465.5万元，截至2023年底累计投入14801万元，进度100.00%[84][85] - 2020年7月公司调整首次公开发行和可转债募投项目实施地点，扩展至全资子公司所属经营地址[90] - 2020年2月公司以募集资金4085.69万元置换先期投入募投项目的自筹资金，报告期完成置换[91] - 截止2023年12月31日，公司募集资金已使用完毕，募集资金专户均已注销完毕[92] - 公司终止可转债募投项目“年产600万支精密特种硬质合金切削工具智能制造项目”，剩余募集资金14789.28万元永久补充流动资金[95] - 截止2021年12月31日，“年产600万支精密特种硬质合金切削工具智能制造项目”累计投入534.5万元，投资进度为3.56%[95] 公司战略与规划 - 公司将集中资源向钨丝及高端硬质合金材料倾斜，促进企业向高端制造升级[29] - 公司坚持技术领先的差异化战略和成本领先战略，致力于打造国内领先、具国际竞争力的钨制品公司[101] - 公司未来持续推进产业转型升级，以科技创新为驱动力，提高盈利能力[101] - 公司将加大研发投入，在合金和钨新材料领域开发新产品[102] - 公司加快碳化钨、硬质合金生产线装备更新改造，促进向高端制造升级[103] - 公司加大高端制造投入，逐步实现进口替代[104] - 公司将对各子、孙公司物资进行信息化、数字化分类管理，优化库存结构，降低成本[105] - 氧化钨、碳化钨粉及硬质合金产品会加大与现有客户合作，深化品牌战略，巩固和提高市场份额[106] - 公司将密切关注宏观经济与市场环境变化，拓宽销售渠道，开发优势产品，降低宏观经济波动影响[111] - 公司会密切留意行业政策，合规经营，加强与上游供应商关系维护，确保原材料稳定[113] - 公司定期分析原材料价格和供给，调整库存，降低原材料价格波动影响[115] - 公司将加大研发力度和资金投入，推动钨丝项目投产并提升性能[116] - 公司积极关注政策变化，做好合规管控，加大国内优质客户维护，拓宽销售渠道应对出口贸易资格风险[118] - 公司密切关注汇率变化，加强与金融机构合作，锁定汇率减少汇率波动影响[120] - 2024年公司已在新产品研发方面有较大突破，将以高效管理模式把握市场机遇[120] - 2024年公司力争业绩扭亏为盈，为股东创造更多利润[121] 股东大会情况 - 2022年年度股东大会投资者参与比例为46.70%，召开日期为2023年05月12日，披露日期为2023年05月13日[132] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为44.27%，召开日期为2