公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司净收益和调整后EBITDA显著增加，净收益从1.33亿美元增至13.85亿美元，增幅941%；调整后EBITDA从8.06亿美元增至26.15亿美元，增幅224%[16][17] - 公司提高2022年全年调整后EBITDA和调整后每股净收益指引，调整后每股净收益指引区间为16.20 - 18.70美元，调整后EBITDA指引区间为145 - 165亿美元[14][18] - 2022年第一季度销售额为76.57亿美元，净利润为13.85亿美元[44] - 2022年第一季度调整后EBITDA为26.15亿美元，2021年为8.06亿美元；调整后净利润为14.95亿美元，2021年为1.65亿美元[74][79] - 2022年第一季度自由现金流为18.14亿美元，2021年为4.76亿美元；包含非现金运营营运资本变化的自由现金流为 - 2.56亿美元，2021年为 - 3.16亿美元[85] - 2022年第一季度净收益为13.85亿美元，2021年为1.33亿美元[74] - 2022年第一季度销售额为76.57亿美元，2021年同期为46.58亿美元[110] - 2022年第一季度净利润为13.85亿美元，2021年同期为1.33亿美元[110] - 2022年第一季度基本每股收益为2.49美元，2021年同期为0.22美元[110] - 2022年第一季度净收益为13.85亿美元，2021年同期为1.33亿美元[111][113] - 2022年第一季度其他综合收益为1.76亿美元，2021年同期为0.24亿美元[111] - 2022年第一季度综合收益为15.61亿美元，2021年同期为1.57亿美元[111] - 2022年第一季度经营活动使用现金6200万美元，2021年同期为1.52亿美元[113] - 2022年第一季度投资活动使用现金4.57亿美元，2021年同期为3.88亿美元[113] - 2022年第一季度融资活动提供现金5.88亿美元，2021年同期使用现金1.91亿美元[113] - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物期末余额为5.77亿美元，2021年同期为7.12亿美元[113] - 2022年第一季度利息支付为5000万美元，2021年同期为7600万美元[113] - 2022年第一季度所得税支付为7.89亿美元，2021年同期为3900万美元[113] - 2022年第一季度总销售额为76.57亿美元，2021年同期为46.58亿美元[123][124] - 2022年第一季度调整后EBITDA为26.15亿美元，2021年同期为8.06亿美元[123][124] - 2022年第一季度所得税费用为5.05亿美元，实际有效税率为26%；2021年同期所得税费用为0.25亿美元，实际有效税率为16%[132] - 截至2022年3月31日，公司资产为532.68亿美元，截至2021年12月31日为499.54亿美元[123][124] 公司业务销售体积指引变化 - 公司将2022年钾肥销售体积指引提高至1.45 - 1.51亿吨，氮肥销售体积指引降至1.07 - 1.11亿吨[14][18] 零售业务数据关键指标变化 - 2022年第一季度零售业务调整后EBITDA从1.09亿美元增至2.40亿美元，增幅120%[20] - 2022年第一季度零售业务现金运营覆盖率从60%降至57%[22] - 2022年第一季度零售调整后EBITDA利润率为11%，2021年为10%；零售调整后每个美国销售点的EBITDA为158.3万美元，2021年为115.9万美元[62] - 2022年第一季度零售业务中作物养分销售额为15.87亿美元，2021年同期为10.16亿美元[126] - 2022年第一季度零售业务三个月的坏账费用为100万美元，2021年为500万美元[64] - 截至2022年3月31日的四个滚动季度，零售调整后平均营运资金与销售额之比为14%[98] - 截至2022年3月31日的四个滚动季度，零售现金运营覆盖率为57%[106] 各产品业务数据关键指标变化 - 2022年第一季度作物营养产品销售从10.16亿美元增至15.87亿美元，增幅56%，毛利润从2.20亿美元增至2.92亿美元，增幅33%[20] - 2022年第一季度作物保护产品销售从10.85亿美元增至13.87亿美元，增幅28%，毛利润从1.76亿美元增至2.82亿美元，增幅60%[20] - 2022年第一季度种子销售从4.63亿美元降至4.58亿美元，降幅1%，毛利润从0.69亿美元降至0.66亿美元，降幅4%[20] - 2022年第一季度商品销售从2.30亿美元增至2.34亿美元，增幅2%，毛利润从0.38亿美元增至0.41亿美元，增幅8%[20] - 2022年第一季度Nutrien金融销售从0.25亿美元增至0.49亿美元，增幅96%，毛利润从0.25亿美元增至0.49亿美元，增幅96%[20] - 2022年第一季度作物营养产品北美销量124.2万吨，2021年为159.7万吨；国际销量93.3万吨，2021年为80.3万吨；总销量217.5万吨，2021年为240万吨[62] - 2022年第一季度作物营养产品北美售价为每吨867美元，2021年为458美元；国际售价为每吨547美元，2021年为355美元；总售价为每吨729美元，2021年为423美元[62] 各肥料业务数据关键指标变化 - 2022年第一季度钾肥调整后EBITDA为14.06亿美元，较2021年的3.8亿美元增长270%[23] - 2022年第一季度氮肥调整后EBITDA为9.95亿美元，较2021年的3亿美元增长232%[25] - 2022年第一季度磷肥调整后EBITDA为2.39亿美元，较2021年的0.97亿美元增长146%[30] - 2022年第一季度钾肥业务中北美地区制造产品销售额为9.27亿美元，2021年同期为4.42亿美元[126] - 2022年第一季度氮肥肥料销量109.3万吨，2021年为130.5万吨；工业和饲料销量117.2万吨，2021年为109.8万吨[66] - 2022年第一季度钾肥产量370.3万吨，2021年为353.6万吨；氨产量（调整后）95.8万吨，2021年为105.3万吨；氨运营率为89%，2021年为97%[66] - 2022年3月31日止三个月钾肥总销售成本为3.05亿美元，2021年同期为2.91亿美元[91] - 2022年3月31日止三个月钾肥产量为370.3万吨，2021年同期为353.6万吨[91] - 2022年3月31日止三个月氮肥总制造成本为6.4亿美元，2021年同期为4.4亿美元[94] - 2022年3月31日止三个月氨可控现金生产成本为3800万美元，2021年同期为3200万美元[94] 其他业务及财务相关数据变化 - 2022年第一季度企业及其他部分调整后EBITDA为 - 6600万美元，较2021年的 - 4800万美元增长38%[31] - 2022年第一季度各运营部门间毛利消除额为 - 2亿美元，2021年同期为 - 3200万美元[34] - 2022年第一季度财务成本为1.09亿美元，较2021年的1.2亿美元下降9%[35] - 2022年第一季度所得税费用为5.05亿美元，2021年同期为2500万美元[35] - 2022年第一季度现金及现金等价物增加7800万美元，2021年同期减少7.42亿美元[37] - 截至2022年3月31日，应收账款为64.37亿美元，较2021年12月31日的53.66亿美元增加10.71亿美元，增幅20%[39] - 截至2022年3月31日，存货为90.68亿美元，较2021年12月31日的63.28亿美元增加27.4亿美元，增幅43%[39] - 截至2022年3月31日，短期债务为30.33亿美元，较2021年12月31日的15.6亿美元增加14.73亿美元，增幅94%[39] - 2021年第四季度，因提前偿还长期债务产生1.42亿美元损失影响收益；2020年第四季度，出售投资获2.5亿美元净收益影响收益；2020年第三季度，资产非现金减值8.23亿美元影响收益[47] - 截至2022年4月29日，普通股数量为5.51299995亿股，购买普通股的期权数量为411.6888万股[43] - 公司使用运营产生的现金以及短期和长期债务为运营提供资金，在2022年第一季度遵守债务契约，信用评级无变化[40] - 公司商业票据计划受45亿美元无担保循环定期信贷安排下备用资金可用性和高流动性证券投资的超额现金限制[41] - 2022年第一季度公司关键会计估计无重大变化，财务报告内部控制无重大影响变化[48][52] - 截至2022年3月31日，Nutrien Financial北美应收账款净额为13.65亿美元，2021年12月31日为14.88亿美元；国际应收账款净额为9.09亿美元，2021年12月31日为6.62亿美元[64] - 截至2022年3月31日的四个滚动季度，Nutrien Financial调整后净息差为6.9%[101] - 2022年第一季度外汇净损失为2500万美元，2021年同期为200万美元[130] - 2022年第一季度处置投资收益为 - 1900万美元，2021年同期无此项收益[130] - 2022年第一季度授予股票期权375,483个，加权平均授予日公允价值为20.49美元；2021年同期授予1,518,490个，加权平均授予日公允价值为11.77美元[127] - 2022年正常发行人投标回购计划自3月1日开始，至2023年2月28日结束，可回购股份数为55,111,110股，占比10%，已回购7,648,235股[137] - 2022年第一季度回购用于注销的普通股数量为7,648,235股，2021年同期为14,978股[139] - 2022年第一季度每股平均回购价格为76.79美元，2021年同期为52.93美元[139] - 2022年第一季度回购总成本为587（单位未提及），2021年同期为1（单位未提及）[139] - 截至2022年4月29日，额外回购用于注销的普通股数量为1,423,389股，成本为150美元，每股平均价格为105.38美元[139] - 2022年第一季度公司宣布每股股息为0.48美元，2021年同期为0.46美元[140] - 截至2022年3月31日，来自Canpotex的应收账款为951（单位未提及），2021年12月31日为828（单位未提及）[143] 市场及业务相关情况 - 俄乌冲突可能对全球市场、经济、能源和商品价格等产生广泛影响，虽公司在俄乌无业务，但仍可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[50] - 公司业务存在季节性，作物投入品销售在春季和秋季应用季节通常较高[141] - 公司现金收款通常在应用季节结束后进行，客户预付款集中在12月和1月，向供应商的库存预付款集中在11月至1月[141] - 公司在加拿大和美国以外地区通过Canpotex独家销售钾肥[142] - 2022年第一季度Canpotex在其他亚洲市场的销售占比为45%，较2021年的37%增长8%[24] 公司运营成本相关变化 - 2022年第一季度天然气总体成本为6.85美元/MMBtu，较2021年的3.19美元/MMBtu增长115%[27]