公司投资与贷款情况 - 截至2023年12月31日，公司投资于州、市及政治分区债务的金额为8580万美元，对市及政治分区的未偿还贷款为1.943亿美元[236] - 截至2023年12月31日，公司持有宾夕法尼亚州、纽约州、俄亥俄州和印第安纳州市政当局的存款为6.023亿美元[247] - 截至2023年12月31日，公司购买的可调利率投资证券和抵押贷款支持证券总计3970万美元，发放的可调利率贷款总计40.32亿美元，占总贷款组合的35.5%[242] - 截至2023年12月31日，公司132.83亿美元的生息资产中，40.72亿美元（占比30.7%）为可调利率资产[242] 公司套期保值与缺口情况 - 截至2023年12月31日，公司有1.75亿美元的现金流套期保值[242] - 截至2023年12月31日，一年内到期或重新定价的总生息负债超过同期到期或重新定价的总生息资产5.659亿美元，负一年期缺口比率为3.92%[425] - 截至2022年12月31日，累计利息敏感性缺口占总资产的比例为25.41%[428] 公司股权投票限制 - 公司章程规定，任何人士无权对超过公司已发行普通股10%的股份进行投票，但公司设立的符合税收条件的员工股票福利计划购买股份除外[243] 公司面临的风险 - 金融服务行业在公司投资组合中占比较大，该行业当前信用风险较高[237] - 美国政府证券可能被信用评级机构下调，这可能对公司运营、收益和财务状况产生重大不利影响[238] - 公司借记卡和信用卡业务面临卡网络规则、费用变化以及借记卡使用量下降等风险[239][240][241] 利率变动对公司指标的影响 - 2023年12月31日数据显示，利率平行变动100、200、300个基点时，净利息收入预计变动分别为 - 1.4%、 - 3.1%、 - 4.9%（上升）和 - 0.1%、 - 5.2%、 - 11.2%（下降）[435] - 2023年12月31日数据显示，利率平行变动100、200、300个基点时，净收入预计变动分别为 - 3.3%、 - 7.4%、 - 11.5%（上升）和 - 0.3%、 - 12.7%、 - 27.0%（下降）[435] - 2023年12月31日数据显示，利率平行变动100、200、300个基点时，平均股本回报率预计变动分别为 - 3.1%、 - 7.1%、 - 11.1%（上升）和 - 0.2%、 - 12.2%、 - 26.1%（下降）[435] - 2023年12月31日数据显示，利率平行变动100、200、300个基点时，每股收益预计变动分别为 - 0.04美元、 - 0.08美元、 - 0.13美元（上升）和0美元、 - 0.14美元、 - 0.29美元（下降）[435] - 2023年12月31日数据显示，利率平行变动100、200、300个基点时，股权市值预计变动分别为 - 8.6%、 - 17.2%、 - 25.3%（上升）和8.6%、10.8%、9.4%（下降）[435] 利率风险评估假设 - 评估利率风险时，假设可调整利率抵押贷款的年提前还款率为8% - 23%，固定利率抵押贷款为6% - 70%，商业贷款为10% - 30%，消费者贷款为13% - 23%[437] 公司利率敏感性存款情况 - 公司估计6.178亿美元（占比23.5%）的计息活期账户和4.293亿美元（占比20.4%）的储蓄存款具有利率敏感性，可能在一年内重新定价[437] 公司财务报告内部控制情况 - 管理层评估认为，截至2023年12月31日，公司财务报告内部控制有效[443] - 毕马威会计师事务所审计认为，截至2023年12月31日，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[447] - 公司2023年和2022年12月31日合并财务报表获无保留意见[448,455] - 公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性获无保留意见[456] 公司投资性贷款信用损失准备情况 - 截至2023年12月31日，公司投资性贷款信用损失准备为1.252亿美元[460] 公司资产负债关键指标变化 - 2023年12月31日现金及现金等价物为122,260千美元，2022年为139,365千美元[467] - 2023年12月31日可供出售有价证券为1,043,359千美元，2022年为1,218,108千美元[467] - 2023年12月31日持有至到期有价证券为814,839千美元，2022年为881,249千美元[467] - 2023年12月31日贷款应收净额为11,289,566千美元，2022年为10,802,416千美元[467] - 2023年12月31日总负债为12,867,788千美元，2022年为12,621,838千美元[467] - 2023年12月31日股东权益总额为1,551,317千美元，2022年为1,491,486千美元[467] 公司审计师情况 - 毕马威自1963年起担任公司审计师[465] 公司收入与收益关键指标变化 - 2023年净利息收入为435,683千美元，较2022年的420,681千美元增长3.56%[470] - 2023年总非利息收入为113,823千美元，较2022年的110,849千美元增长2.68%[470] - 2023年净收入为134,957千美元，较2022年的133,666千美元增长0.97%[470][472][475][478] - 2023年基本每股收益为1.06美元，稀释每股收益为1.06美元[470] - 2023年其他综合收入为21,666千美元，而2022年为 - 133,529千美元[472] - 2023年总综合收入为156,623千美元，较2022年的137千美元大幅增长[472] 公司现金流量关键指标变化 - 2023年经营活动提供的净现金为92,890千美元，较2022年的175,431千美元有所下降[478] - 2023年投资活动使用的净现金为239,680千美元，较2022年的917,423千美元有所减少[478] 公司股东权益与股息情况 - 2023年末股东权益总额为1,551,317千美元，较2022年末的1,491,486千美元增长3.99%[475] - 2023年股息支付为每股0.80美元，支付总额为101,669千美元[475] 公司存款、现金及费用关键指标变化 - 2023年存款净增加515,354美元，2022年为减少836,617美元，2021年为增加701,932美元[480] - 2023年现金及现金等价物净减少17,105美元，2022年为减少1,139,894美元，2021年为增加542,982美元[480] - 2023年末现金及现金等价物为122,260美元，2022年末为139,365美元，2021年末为1,279,259美元[480] - 2023年支付存款和借款利息141,801美元，2022年为26,690美元，2021年为27,496美元[480] - 2023年支付所得税47,996美元，2022年为39,365美元，2021年为33,576美元[480] 公司应收利息关键指标变化 - 2023年末持有至到期债务证券应计利息应收款为250万美元，2022年末为280万美元[486] - 2023年末可供出售债务证券应计利息应收款为160万美元，2022年末为200万美元[490] - 2023年末贷款应计利息应收款为4220万美元，2022年末为3040万美元[493] 公司持有待售贷款情况 - 2023年末持有待售贷款为880万美元，2022年末为990万美元[500] 公司业务网点与服务情况 - 公司通过142个银行网点提供业务和个人银行产品及服务[482] 公司信用损失准备计算方法 - 贷款信用损失准备计算采用非折现现金流法，不同类型贷款使用不同模型并按风险特征细分[508][510][511][515][516][519][520] - 个别不具相似风险特征的贷款单独评估，符合特定条件按抵押物公允价值计算预期信用损失，否则用折现现金流法[521] - 信用损失准备计算辅以定性准备金，考虑未反映在定量模型中的因素[522] 公司贷款修改与表外信用风险处理 - 对有财务困境的借款人的贷款修改纳入相应投资组合，后续按逾期状态衡量表现[523] - 表外信用风险敞口按合同期估计预期信用损失，通过信用损失准备调整负债余额[524] 公司资产计价方法 - 房地产按收购时贷款余额或抵押物公允价值较低者入账，后续按较低者估值[525] - 联邦住房贷款银行（FHLB）股票按成本计价，按面值评估减值[528] - 房产和设备按成本减累计折旧和摊销计价，折旧和摊销采用直线法，估计使用年限3 - 39年[529] 公司商誉与养老金福利情况 - 2023年和2022年12月31日确定商誉未减值，2023年6月30日定性评估无需额外定量测试[532] - 2023年和2022年12月31日确定养老金福利的预计负债时，使用的折现率分别为4.79%和4.99%[538] 公司员工薪酬与租赁费用情况 - 2023、2022和2021年基于普通股奖励的股票员工薪酬费用分别为430万美元、280万美元和410万美元，对净收入的影响分别为减少310万美元、200万美元和290万美元[545] - 截至2023年12月31日，未归属股票期权的总薪酬费用33.2万美元尚未确认，剩余股票期权费用确认的加权平均期限约为3.08年[545] - 2023、2022和2021年租赁费用分别为740万美元、690万美元和650万美元[567] - 2023、2022和2021年的经营租赁成本分别为6529美元、6201美元和5802美元，可变租赁成本分别为863美元、677美元和662美元，总经营租赁成本分别为7392美元、6878美元和6464美元[564] - 2023和2022年经营租赁使用权资产分别为61727美元和54925美元，经营租赁负债分别为64723美元和57737美元[564] - 2023和2022年经营租赁的经营现金流分别为5941美元和6207美元，因租赁义务获得的使用权资产分别为13736美元和5588美元[564] - 2023和2022年经营租赁的加权平均剩余租赁期限分别为16.6年和15.6年，加权平均折现率分别为4.2%和3.2%[564] - 截至2023年12月31日，2024 - 2028年及以后各年经营租赁负债到期金额分别为6153美元、5912美元、5856美元、5786美元、5786美元和63147美元，总租赁付款额为92640美元，扣除利息后的租赁付款现值为64723美元[567] 公司会计政策变更情况 - 公司采用ASU 2022 - 02，对TDR指导的确认和计量采用修改后的追溯过渡方法，对修改和核销采用前瞻性方法，该变更对合并财务报表无重大影响[559] - 公司完成LIBOR过渡计划，选择SOFR作为LIBOR的替代利率，过渡对财务报表无重大影响[563] 公司有价证券情况 - 2023年12月31日可供出售的有价证券摊余成本为12.40003亿美元，公允价值为10.43359亿美元，未实现总收益223美元，未实现总损失19.6867万美元[568] - 2023年12月31日持有至到期的有价证券摊余成本为8.14839亿美元，公允价值为6.99506亿美元，未实现总收益1美元，未实现总损失11.5334万美元[570] - 2022年12月31日可供出售的有价证券摊余成本为14.31728亿美元，公允价值为12.18108亿美元，未实现总收益105美元，未实现总损失21.3725万美元[570] - 2022年12月31日持有至到期的有价证券摊余成本为8.81249亿美元，公允价值为7.51384亿美元，未实现总损失12.9865万美元[572] - 2023年12月31日，公司抵押了账面价值为3.685亿美元的有价证券[572] - 2023年公司出售了价值1.012亿美元的可供出售有价证券，实现总收益9000美元，总损失830万美元[572] - 2021年公司出售了价值5960万美元的可供出售有价证券，实现总收益41万美元，总损失39.6万美元[572] - 2023年12月31日，暂时减值证券公允价值为17.2