公司物业整体情况 - 截至2022年9月30日，公司拥有8处物业，可出租面积120万平方英尺，总收购价7.907亿美元，整体入住率84.5%[204] - 截至2022年9月30日，公司拥有8处房产，均于2021年1月1日前收购[222][233] - 截至2022年和2021年9月30日，公司整体投资组合入住率分别为84.5%和85.3%[220] - 截至2022年9月30日，公司投资组合的入住率为84.5%，高于2021年12月31日的82.9%[283] 租金减免与延期协议情况 - 2021年全年，公司签订12份减免或延期协议，延期金额0.6百万美元，减免金额0.9百万美元；2022年前三季度签订1份延期协议，延期金额0.2百万美元，无新增减免[210] 租金回收率情况 - 2022年前三季度，公司整体投资组合原始现金租金回收率为99%，前十租户为100%；2022年二季度、一季度和2021年四季度分别为98%、98%和97%[211] 租约终止相关情况 - 2021年第四季度，公司因两处车库租约终止获得140万美元终止费[208][214][218] - 2021年3月31日季度，公司因租户Knotel破产，两处物业租约终止；截至2022年9月30日，123 William Street部分空置空间已重新出租，9 Times Square正在努力寻找新租户[207] - 2021年10月26日，200 Riverside Boulevard和400 E. 67th Street - Laurel Condominium两处车库原租约终止，2022年7月开始新租约，2037年6月到期[208][218] 各物业入住率变化情况 - 截至2022年9月30日，9 Times Square入住率较2020年12月31日下降11.5%，123 William Street入住率较2020年12月31日上升3.3%[218] - 截至2022年9月30日，8713 Fifth Avenue入住率较2021年12月31日下降11.5%[218] - 截至2022年9月30日，1140 Avenue of the Americas入住率较2022年6月30日下降5.25%[218] - 截至2022年9月30日，9 Times Square的入住率从2021年12月31日的59.3%增至67.2%；123 William Street的入住率从2021年12月31日的90.8%增至93.6%[288] 新冠疫情影响情况 - 新冠疫情导致公司部分租户无法按时支付租金，产生现金陷阱事件，涉及3笔总计1.64亿美元的抵押贷款[208] 新租约情况 - 2022年前三季度，Q1、Q2、Q3新租约开始数量分别为1、1、5个，租赁总面积分别为3940、3416、48830平方英尺，每平方英尺年化直线租金分别为52.72美元、48.02美元、61.47美元，加权平均租约期限分别为5.3年、3年、6.3年[221] 租户收入情况 - 2022年第三季度租户收入从1580万美元增至1590万美元，增加了10万美元；九个月租户收入从4600万美元增至4780万美元，增加了180万美元[223][234] 资产和物业管理费情况 - 2022年第三季度资产和物业管理费为170万美元，2021年为190万美元；九个月费用2022年为540万美元，2021年为560万美元[224][235] 物业运营费用情况 - 2022年第三季度物业运营费用从800万美元增至890万美元；九个月费用从2510万美元增至2590万美元，增加了80万美元[225][237] 股权薪酬情况 - 2022年第三季度股权薪酬从210万美元增至230万美元，增加了20万美元；九个月费用从640万美元增至660万美元[226][238] 一般及行政费用情况 - 2022年第三季度一般及行政费用从190万美元增至240万美元；九个月费用从660万美元增至1060万美元，增加了400万美元[228][239] 折旧和摊销费用情况 - 2022年第三季度折旧和摊销费用从790万美元降至690万美元；九个月费用从2340万美元降至2100万美元，减少了240万美元[231][242] 利息费用情况 - 2022年第三季度利息费用为480万美元，与2021年持平；九个月费用从1430万美元降至1420万美元，减少了10万美元[232][243] 经营活动现金情况 - 2022年前九个月经营活动提供净现金330万美元，主要受3580万美元净亏损、3220万美元非现金项目调整等影响[245] - 2021年前九个月经营活动使用净现金430万美元，主要由3570万美元净亏损、3050万美元非现金项目调整等构成[246] - 2022年前九个月经营活动提供的现金约为330万美元，支付股息270万美元[300] - 2022年前九个月，经营活动现金流为333.8万美元，占股息覆盖率的121%，可用现金为 - 58.8万美元，占比 - 21%[300] - 2022年第一季度、第二季度和第三季度，GAAP基础下经营活动现金流分别为217.8万美元、 - 44.1万美元和160.1万美元，前九个月为333.8万美元[300] 投资活动现金情况 - 2022年前九个月投资活动使用净现金490万美元，用于两处物业的资本支出[247] - 2021年前九个月投资活动使用净现金200万美元，用于两处物业的资本支出[248] 融资活动现金情况 - 2022年前九个月融资活动使用净现金630万美元，与550万美元应付抵押票据付款和270万美元普通股股息支付有关[249] - 2021年前九个月融资活动提供净现金110万美元，来自530万美元普通股发行净收益，部分被390万美元普通股股息支付和20万美元普通股回购抵消[250] 现金及现金等价物与受限现金情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为740万美元，受限现金为1330万美元[253][254] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物约为740万美元，且需维持1000万美元的最低流动资产[282] 顾问再投资情况 - 2022年前九个月，顾问根据协议再投资300万美元，获得262,699股公司A类普通股[259] 抵押贷款情况 - 截至2022年9月30日，公司有六笔抵押贷款，由七处物业担保，总余额3.995亿美元，加权平均实际利率4.35%[265] - 截至2022年9月30日，公司有三处物业处于现金陷阱，其中两处物业占可出租面积的22%[259] - 2022年第一季度，公司偿还了9 Times Square物业抵押贷款本金550万美元[267] - 截至2022年9月30日，9 Times Square物业抵押贷款本金为4950万美元，受限现金为340万美元；1140 Avenue of the Americas物业抵押贷款本金为9900万美元，受限现金为630万美元；400 E. 67th Street - Laurel Condominium/200 Riverside Boulevard - Icon Garage物业抵押贷款本金为5000万美元；8713 Fifth Avenue物业抵押贷款本金为1000万美元[268][272][274][277] - 2022年3月2日，公司对9 Times Square物业抵押贷款进行豁免和修订，包括降低债务收益率契约至7.5%（原为8.0%），将利差从1.50%调整至1.60%等[270] 普通股出售情况 - 截至2022年9月30日的九个月内，公司通过普通股ATM计划向Bellevue出售632,911股A类普通股，获得毛收入200万美元[280] 普通股回购计划情况 - 公司董事会授权考虑在长期内回购至多1亿美元的A类普通股，但截至2022年9月30日尚未进行回购[281] 资本支出情况 - 截至2022年9月30日的九个月内，公司资本支出总计490万美元，高于2021年同期的200万美元，2022年全年资本支出可能高于2021年的340万美元[283] 收购与处置活动情况 - 截至2022年9月30日的三个月内，公司没有进行收购或处置活动，正在评估421 W. 54th Street - Hit Factory物业的处置方案[284] 非GAAP财务指标情况 - 公司使用非GAAP财务指标评估业绩，包括运营资金（FFO）、核心运营资金（Core FFO）和现金净营业收入（Cash NOI）[285] 净亏损情况 - 2022年第三季度，净亏损归属于普通股股东为1107.4万美元，2021年同期为1112.4万美元；2022年前九个月，净亏损归属于普通股股东为3578.7万美元，2021年同期为3571.1万美元[292] - 2022年第一季度、第二季度和第三季度，归属于普通股股东的净亏损分别为1171.2万美元、1300.1万美元和1107.4万美元，前九个月为3578.7万美元[300] 房地产投资减值情况 - 2022年第三季度，房地产投资减值为0，2021年同期为41.3万美元；2022年前九个月，房地产投资减值为0，2021年同期为41.3万美元[292] 折旧和摊销情况 - 2022年第三季度，折旧和摊销为694.1万美元，2021年同期为785.1万美元；2022年前九个月，折旧和摊销为2096.3万美元，2021年同期为2340万美元[292] 核心资金运营亏损情况 - 2022年第三季度，核心资金运营（Core FFO）亏损归属于普通股股东为187万美元，2021年同期为73.9万美元；2022年前九个月，核心资金运营（Core FFO）亏损归属于普通股股东为576.3万美元，2021年同期为554.2万美元[292] 现金净营业收入情况 - 2022年第三季度，现金净营业收入（Cash NOI）为620.5万美元，2021年同期为574.2万美元；2022年前九个月，现金净营业收入（Cash NOI）为1887.6万美元，2021年同期为1738.2万美元[296] 股息分配情况 - 公司需每年至少分配90%的REIT应税收入，2021年因税务亏损无需分配[297] - 截至2022年6月30日的六个月和2021年12月31日，公司按当前年率每股0.4美元或每季度每股0.1美元向普通股股东支付股息，2022年7月1日起暂停A类普通股股息政策[298] - 2022年第一季度、第二季度和前九个月，股息和分配总额分别为136.9万美元、138.1万美元和275万美元[300] - 公司自2014年12月31日起选择按REIT纳税，需每年分配至少90%的REIT应税收入[301] 顾问基本管理费情况 - 2022年第三季度和前九个月，计入净亏损的顾问基本管理费分别为130万美元和360万美元[292] 利息费用对比情况 - 2022年第三季度和前九个月，利息费用分别为475.5万美元和1417.3万美元，2021年同期分别为480.3万美元和1427.9万美元[296] CPI与租金条款情况 - 截至2022年9月30日，12个月CPI涨幅为8.2%，约86%的租约有租金escalation条款，年均累计涨幅2.32%[302] 财务报告内部控制情况 - 截至2022年9月30日，公司披露控制和程序因财务报告内部控制重大缺陷而无效[308] - 重大缺陷与识别非运营/非典型事件相关公司费用的控制设计不足有关，导致前期财务报表重述[311] - 截至本季度报告提交日，管理层正在实施补救措施以解决重大缺陷[312]