财务数据关键指标变化 - 2022年12月31日止十二个月净息差降至2.35%，较2021年的2.47%下降12个基点，prepayment income对全年净息差贡献8个基点，低于2021年的15个基点[264][273] - 2022年12月31日，总非生息资产为1.53亿美元，较2021年的4100万美元增加，非生息资产与总资产之比为0.17%，不良贷款与总贷款之比为0.20%，2021年均为0.07%[265] - 2022年12月31日止十二个月，净利息收入达14亿美元，较2021年增加1.07亿美元，增幅8%[272] - 2022年抵押贷款和其他贷款净利息收入达18亿美元，较2021年增加3.23亿美元，平均贷款余额增加62亿美元至494亿美元，增幅14%，平均贷款收益率从2021年的3.53%升至3.74%，增加21个基点[274] - 2022年证券利息收入增加4400万美元，平均收益率从2.35%升至2.69%，增加34个基点，平均证券余额增加8.23亿美元至74亿美元，增幅12%[274] - 2022年货币市场投资利息收入增加3600万美元[274] - 2022年有息存款平均利息支出增至3.83亿美元，增加2.69亿美元，有息存款平均成本因利率上升和存款竞争增加68个基点，平均存款增加65亿美元至360亿美元，增幅22%[274] - 2022年末贷款相关存款达4.4亿美元，较2021年末的4亿美元增加3890万美元，增幅10%；BaaS存款达11.5亿美元，2021年末为1亿美元[274] - 2022年借款利息支出增至3.13亿美元，增加2700万美元，增幅9%，利率增加22个基点，平均余额减少3.19亿美元至15.4亿美元，降幅2%[274] - 2022年末净利息收入为13.96亿美元，利率差为2.17%，净利息收益率为2.35%[275] - 2022年利息收入增加4.03亿美元，主要因生息资产规模和利率变动；利息支出增加2.96亿美元，主要因付息负债利率变动[279] - 2022年净利息收入较2021年增加1.07亿美元，主要因生息资产利息收入增加和付息负债利息支出增加的综合影响[279] - 2022年信贷损失拨备为1.33亿美元，2021年为300万美元，主要受收购Flagstar非PCD贷款初始ACL计量影响[281] - 2022年非利息收入为2.47亿美元，较2021年增加2700万美元，增幅44%，主要因Flagstar收购产生的费用收入[283] - 2022年非利息支出为6.84亿美元，较2021年增加1.43亿美元，增幅26%；剔除相关费用后，运营费用增加8600万美元，增幅17%[285] - 2022年所得税费用为1.76亿美元，有效税率为21.36%；2021年所得税费用为2.1亿美元，有效税率为26.09%[287] - 2022年末总资产为901亿美元，较2021年末增加306亿美元，增幅51%，主要因Flagstar收购增加258亿美元资产[289] - 2022年生息资产平均余额为592.72亿美元，利息收入为20.92亿美元，收益率为3.53%[275] - 2022年付息负债平均余额为514.08亿美元，利息支出为6.96亿美元，成本率为1.35%[275] - 2022年末投资性贷款和租赁总额为690亿美元，2021年末为457亿美元，Flagstar收购增加180亿美元[290] - 2022年末存款总额为587亿美元，2021年末为351亿美元，Flagstar收购增加160亿美元[291] - 2022年末批发借款总额为203亿美元，2021年末为159亿美元，Flagstar收购增加64亿美元[291] - 2022年末借款资金总额为213亿美元，较2021年末增加48亿美元，增幅29%，Flagstar收购增加67亿美元[292] - 30 - 89天逾期贷款总额从2021年12月31日的6700万美元增至2022年12月31日的7000万美元，增幅4%[347] - 非应计抵押贷款从2021年12月31日的2700万美元增至2022年12月31日的1.25亿美元，增幅363%；非应计其他贷款从600万美元增至1600万美元，增幅167%[351] - 2022年12月31日非不良资产总额为1.53亿美元，占总资产的0.17%，较2021年的4100万美元（占比0.07%）增长273%[354] - 2022年净回收400万美元，上一年为200万美元[371] - 贷款和租赁的信贷损失拨备从2021年12月31日的1.99亿美元增至2022年的3.93亿美元，增幅1.94亿美元，占不良贷款的278.87%，上一年末为611.79%[372] - 2022年12月31日，作为不良债务重组的贷款总额为4400万美元，上一年末为2900万美元[378] - 2022年末问题债务重组（TDR）总额为4400万美元，较2021年末的2900万美元增加[379] - 2022年非执行贷款与总贷款之比为0.20%，2021年为0.07%；非执行资产与总资产之比为0.17%，2021年为0.07%[383] - 2022年末证券总额为91亿美元，占总资产的10%，2021年末为58亿美元，占比同样为10%[385] - 2022年末，公司持有7.62亿美元纽约联邦住房贷款银行（FHLB - NY）股票成本和3.29亿美元印第安纳波利斯联邦住房贷款银行（FHLB - Indianapolis）股票成本，2021年末仅持有7.34亿美元FHLB - NY股票成本[391] - 公司银行拥有的人寿保险（BOLI）投资在2022年末增至16亿美元，较上一年增加3.77亿美元[393] - 2022年贷款还款和销售产生的现金流为107亿美元，2021年为104亿美元；2022年证券还款现金流为7.32亿美元，证券购买额为22亿美元[397] - 总存款同比增加237亿美元，即67%，达到587亿美元，增长源于Flagstar收购带来的160亿美元存款以及贷款相关存款和BaaS存款的增长[400] - 2022年末贷款相关存款为4.4亿美元，较2021年末的4.0亿美元增加389万美元，即10%；BaaS存款为11.5亿美元，2021年末为1.0亿美元[400] - 机构存款维持在1.4亿美元不变，市政存款在2022年末为488万美元，较2021年末减少263万美元[400] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年12月31日，公司用于投资组合的多户家庭贷款为381亿美元，占总贷款和租赁的55%；商业房地产贷款为85亿美元，占12%[174] - 截至2022年12月31日，公司多户家庭和商业房地产贷款组合占投资贷款总额的68%[206] - 2022年多户家庭贷款发放额为84亿美元，占投资性贷款的49%，年末占投资性贷款总额的55%，达381亿美元，同比增加35亿美元，增幅10%[295][296] - 2022年末，公司多户家庭贷款组合中222亿美元（58%）由纽约州的房产担保，加权平均贷款价值比为57.15%[297] - 2022年末商业房地产贷款占投资性贷款总额的12%，为85亿美元，同比增加18亿美元，主要因Flagstar收购[311] - 2022年商业房地产贷款发放额为11亿美元，占当年发放贷款的6%，上一年为8.93亿美元，占比7%[311] - 2022年12月31日，商业房地产贷款总额85.26亿美元，其中纽约占59.59%（50.81亿美元），密歇根占12.19%（10.39亿美元）等[316] - 2022年12月31日，ADC贷款为20亿美元，占投资贷款总额的3%，较2021年12月31日增加18亿美元[317] - 2022年12月31日，C&I贷款总计123亿美元，占投资贷款总额的18%，其中仓库贷款35亿美元[320] - 2022年12月31日，专业金融贷款和租赁总计44亿美元，占投资贷款总额的7%，较2021年12月31日增加9.12亿美元（26%）[327] - 2022年公司发放60亿美元专业金融贷款和租赁，占总发放量的35%，2021年为32亿美元（24%）[330] - 2022年12月31日，一至四户家庭贷款为58亿美元，其中LGG为11亿美元，占投资贷款总额的8%，2021年为1.6亿美元[331] - 2022年12月31日，其他贷款总计23亿美元，主要包括房屋净值信贷额度等[335] - 2022年12月31日，待售贷款为11亿美元，2021年12月31日为零[338] - 2022年12月31日，投资贷款到期或重新定价总额为690.01亿美元，其中一年内到期167.22亿美元[340] - 2022年和2021年12月31日，投资组合中最大的抵押贷款是一笔3.29亿美元的多户家庭贷款[343][344] - 多户住宅30 - 89天逾期贷款从2021年的5700万美元降至2022年的3400万美元，降幅40%[347] - 一至四户首套房30 - 89天逾期贷款从2021年的800万美元增至2022年的2100万美元，增幅163%[347] - 多户住宅非应计抵押贷款从2021年的1000万美元增至2022年的1300万美元，增幅30%[351] - 一至四户首套房非应计抵押贷款从2021年的100万美元增至2022年的9200万美元，增幅9100%[351] - 2022年末，重组的商业房地产（CRE）贷款和一至四户贷款成功率为100%，其他贷款成功率为35%[380] 公司面临的风险 - 公司信用损失准备可能不足以覆盖实际损失，判断和假设失误或贷款组合增长可能需额外计提，影响收益[173] - 多户家庭贷款和商业房地产贷款集中使公司面临更高贷款风险和损失，还款依赖物业运营和销售[174][175] - 纽约州多户家庭贷款组合可能受立法或监管变化影响，目前未产生重大负面影响[176] - 纽约市大都会地区经济疲软会影响借款人还款能力和抵押物价值，进而影响公司财务状况和经营成果[177] - 公司会计估计和风险管理依赖的分析与预测模型可能不准确，导致意外损失或准备不足[178] - 未能维持充足流动性会使公司无法履行财务义务，面临声誉和合规风险，资金来源受多种因素影响[181] - 若公司递延支付信托优先资本债务证券款项或违约，将禁止支付普通股股息[183] - 公司无法满足最低资本要求会限制业务开展或扩张，可能导致FDIC存款保险终止[186] - 不遵守《银行保密法》和其他反洗钱法规可能导致重大财务损失和声誉风险[190] - 不遵守美国外国资产控制办公室（OFAC）法规会带来法律和声誉风险[191] - 公司企业风险管理框架可能无法有效降低风险，还可能导致联邦存款保险公司（FDIC）保险费大幅增加[192] - 税务机关若认定公司未足额纳税，所得税费用将增加，影响收益[193] - 不遵守消费者保护法会导致多种制裁，影响公司业务和财务状况[195] - 经济下滑会影响贷款和证券价值，增加贷款损失和监管审查[196] - 通胀上升会增加公司劳动力成本、利息支出等，影响财务业绩[197] - 利率上升和抵押贷款市场不利变化会减少抵押贷款收入[198] - 公司收购或合并业务整合存在挑战，可能无法实现预期效益，还会增加合规和法律风险[209] - 子公司银行无法支付股息会对公司财务状况和运营结果产生重大不利影响，且收购Flagstar后至2024年11月1日支付股息需获OCC监管批准[210] - 减少或取消季度现金股息会对公司普通股市场价格产生不利影响，收购Flagstar后至2024年11月1日支付股息受限[211] - 公司压力测试过程依赖的分析和预测模型可能不准确，会影响战略规划和公司目标的实现[212] - 公司系统或服务提供商出现故障、中断等情况会损害公司声誉，导致损失和客户流失[214] - 公司依赖第三方执行关键业务功能，可能面临运营风险，且可能受到监管处罚[217] - 未能跟上技术变革会对公司竞争贷款和存款的能力产生重大不利影响[219] - 无法吸引和留住关键人员会对公司运营产生不利影响[220] - 2022年12月31日，公司与12家MSR所有者存在服务关系，协议终止或条款变更会影响抵押贷款服务收入[222] - 公司出售抵押贷款时可能需回购贷款、支付费用或赔偿损失，回购和赔偿要求增加会影响公司流动性和财务状况[224] - 公司使用第三方抵押贷款发起人，面临战略、声誉、合规和运营风险，相关安排和费用可能面临未来监管审查和限制[226][228] 贷款业务相关政策 - 公司发放商业房地产贷款遵循保守的承销标准，要求最低债务偿付覆盖率为130%，最高贷款价值比为65%[315] - 多户家庭贷款和部分商业房地产贷款提前还款需支付罚金，罚金通常为当时贷款余额的1 - 5个百分点[301][314] 国债收益率情况 - 2022年12月31日，10年期美国国债收益率为3.88%，2022年平均收益率为2.95%，比2021年平均收益率高151个基点[199] 商誉和无形资产情况 - 2022年12月31日，公司商誉和其他无形资产总计27亿美元，需至少每年进行减值审查[1