公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为1112亿美元，较2022年12月31日增加211亿美元；总存款为827亿美元，较2022年12月31日增加240亿美元[53] - 2023年第三季度净收入为2.07亿美元，而2023年第二季度为4.13亿美元；摊薄后每股收益为0.27美元，2023年第二季度为0.55美元[53] - 截至2023年9月30日的九个月，净利息收入总计23亿美元，较截至2022年9月30日的九个月增加13亿美元，增幅为130%[70] - 截至2023年9月30日的九个月，平均生息资产增至1025亿美元，增幅81%，平均收益率升至5.27% [85] - 截至2023年9月30日的九个月，净利息收入为23.37亿美元，利率差为2.18%，净息差为3.05% [77] - 与上一年同期相比，2023年前九个月净息差升至3%，提高66个基点 [85] - 2023年第三季度信贷损失拨备为6200万美元，上一季度为4900万美元 [88] - 2023年前九个月信贷损失拨备为2.81亿美元，上一年同期为900万美元 [91] - 2023年第三季度非利息收入为1.6亿美元，上一季度为3.02亿美元 [95] - 与上一年同期相比，2023年前九个月非利息收入增加25亿美元，主要源于21亿美元的廉价购买收益 [95] - 2023年第三季度非利息费用为7.12亿美元，较上一季度增加5100万美元，增幅8%[96] - 2023年第三季度总运营费用为5.85亿美元，较第二季度增加7000万美元[97] - 2023年前九个月非利息费用较去年同期增加14亿美元，总运营费用增加11亿美元[98] - 2023年第三季度所得税拨备为6100万美元，较上一季度的7900万美元有所下降，有效税率为22.7%[99] - 截至2023年9月30日，总资产较2022年12月31日增加211亿美元，达到1112亿美元[101] - 截至2023年9月30日，总贷款和租赁投资为840亿美元，较2022年12月31日的690亿美元有所增加[102] - 截至2023年9月30日，证券投资组合为87亿美元，较2022年12月31日的91亿美元有所下降[103] - 截至2023年9月30日，总存款较2022年12月31日增加240亿美元，增幅41%，达到827亿美元[104] - 2023年第三季度，公司总冲销为2600万美元，净冲销为2400万美元；2023年前九个月，总冲销为3400万美元，净冲销为2300万美元[157][180] - 截至2023年9月30日，公司总证券为87亿美元，占总资产的8%，而2022年12月31日为91亿美元，占总资产的10%[184] - 截至2023年9月30日，可供出售证券的税后净未实现损失为8.63亿美元，而2022年12月31日为6.26亿美元[185] - 2023年9月30日，公司持有的纽约联邦住房贷款银行（FHLB - NY）和印第安纳波利斯联邦住房贷款银行（FHLB - Indianapolis）的股票成本分别为5.78亿美元和3.29亿美元，2022年12月31日分别为7.62亿美元和3.29亿美元；2023年9月30日和2022年12月31日持有的美联储银行股票成本分别为2.03亿美元和1.76亿美元[188] - 截至2023年9月30日，公司对银行拥有的人寿保险（BOLI）的投资较2022年12月31日增加1500万美元至16亿美元[189] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，商誉均为24亿美元[190] - 2023年9月30日，经纪存款为81亿美元，而2022年12月31日为51亿美元；2023年9月30日，未保险存款为313亿美元，较2022年12月31日净增148亿美元，占总存款的38%[194][195] - 截至2023年9月30日，总借款资金较2022年12月31日减少67亿美元至146亿美元，主要是由于用签名交易收到的现金偿还了批发借款[197] - 2023年9月30日和2022年12月31日，现金及现金等价物分别为69亿美元和20亿美元，增加的49亿美元包括与签名交易相关的托管存款[204] - 截至2023年9月30日，公司的总即时流动性为312亿美元，与未保险存款余额大致匹配[205] - 从2023年9月30日起一年内到期或重新定价的定期存单总计157亿美元，占该日期定期存单总额的90%[208] - 2023年前九个月，银行向母公司支付了4.3亿美元股息，截至9月30日，银行有5.55亿美元可用于额外股息[212] - 截至2023年9月30日，公司有173亿美元的定期存单和77亿美元的长期债务[215] - 截至2023年9月30日，公司非可撤销经营租赁义务总计4.56亿美元，较2022年12月31日的1.22亿美元增加了3.34亿美元[216] - 截至2023年9月30日，公司贷款承诺总额为243.94亿美元，信用证承诺为5.78亿美元，总承诺为249.72亿美元[218] - 截至2023年9月30日，公司总风险资本比率超过资本充足最低要求397个基点，超过完全实施的资本保护缓冲147个基点[223] - 公司估计根据拟议规则的特别评估约为3600万美元，预计最终规则发布时计入收益[225] - 截至2023年9月30日，公司有312亿美元的即时流动性，与无保险存款余额大致匹配，无保险存款为313亿美元，占总存款的38% [230] 各业务线贷款数据关键指标变化 - 2023年9月30日，工商业贷款总额为244亿美元，2022年12月31日为123亿美元；多户家庭贷款组合为377亿美元，2022年12月31日为381亿美元，占总贷款的比例从55%降至45%[55][56] - 商业贷款（商业房地产以及收购、开发和建设贷款）在2023年9月30日增至134亿美元，较2022年12月31日增加29亿美元[57] - 2023年9月30日，待售贷款总额为19亿美元，2022年12月31日为11亿美元[59] - 截至2023年9月30日，商业房地产贷款为105亿美元，占总贷款投资的12.5%，较2022年12月31日增加20亿美元[121] - 截至2023年9月30日，商业房地产贷款总额为104.86亿美元，其中纽约占比52%（54.13亿美元），密歇根占比9%（9.9亿美元），新泽西占比6%（5.89亿美元）等[127] - 截至2023年9月30日，收购、开发和建设（ADC）贷款为29亿美元，占投资贷款总额的3.5%，较2022年12月31日增加9.14亿美元[128] - 截至2023年9月30日，商业和工业（C&I）贷款总额为244亿美元，占投资贷款总额的29.1%，其中仓库贷款为56亿美元[131] - 截至2023年9月30日，专业金融贷款和租赁总额为52亿美元，占投资贷款总额的6%，较2022年12月31日增加7.53亿美元（17%）[137] - 2023年第三季度，公司发放了22亿美元的专业金融贷款和租赁，占总发放额的45%，而2022年同期为16亿美元，占比41%[140] - 截至2023年9月30日，一至四户家庭贷款为59亿美元，占投资贷款总额的7%，其中LGG为9.25亿美元，LGG贷款的回购负债为3.62亿美元[141] - 截至2023年9月30日，其他贷款总额为26亿美元，主要包括房屋净值信贷额度、船只和休闲车辆间接贷款等[143] - 截至2023年9月30日，待售贷款总额为19亿美元，高于2022年12月31日的11亿美元，Signature交易贡献了3.6亿美元的小企业管理局（SBA）贷款[146] - 截至2023年9月30日，多户家庭贷款组合为377亿美元，较2022年12月31日的381亿美元略有下降[107] 贷款质量相关指标变化 - 2023年9月30日，不良资产与总资产之比为0.40%，2023年6月30日为0.21%；不良贷款与总贷款之比为0.52%，2023年6月30日为0.28%[64] - 截至2023年9月30日，不良贷款占投资贷款总额的0.52%，高于2022年12月31日的0.20%；不良资产占总资产的0.40%，高于2022年12月31日的0.17%[150] - 截至2023年9月30日，30 - 89天逾期贷款总额为1.69亿美元，较2022年12月31日的7000万美元增加9900万美元（141%），其中商业和工业贷款逾期增加4100万美元（2050%）[151] - 截至2023年9月30日，非应计抵押贷款总额从1.25亿美元增至3.5亿美元，商业和工业贷款从3000万美元增至6500万美元，其他非应计贷款从1300万美元增至1900万美元[154][156] - 2023年第三季度末，不良贷款总额从1.41亿美元增至4.34亿美元，增幅208%；不良资产总额从1.53亿美元增至4.46亿美元，增幅192%[154] - 2023年9月30日，不良资产与总资产之比为0.40%，高于6月30日的0.21%；不良贷款与总贷款之比为0.52%，高于2022年12月31日的0.20%[157] 股息相关信息 - 2023年10月24日，公司董事会宣布对普通股每股派发0.17美元的季度现金股息，将于2023年11月16日支付给2023年11月6日登记在册的普通股股东[65] 净利息收入及相关指标变化 - 截至2023年9月30日的三个月，净利息收入为8.82亿美元，较截至2023年6月30日的三个月下降1800万美元，降幅为2%；净利息收益率为3.27%，较截至2023年6月30日的三个月上升6个基点[62][63] - 与上一季度相比，2023年第三季度净息差升至3.27%，提高6个基点 [82] - 与上一季度相比，2023年第三季度平均贷款余额增至857亿美元，增幅2%，贷款收益率升至5.82% [83] - 与上一季度相比，2023年第三季度平均生息负债降至741亿美元，降幅4%，平均成本升至3.37% [84] 贷款信贷损失拨备相关 - 贷款和租赁的信贷损失拨备从2022年12月31日至2023年9月30日增加2.26亿美元，其中Signature交易首日影响增加1.38亿美元，其余净增加约8800万美元[176] - 2023年9月30日，贷款和租赁的信贷损失拨备为不良贷款的143%，低于上一年末的279%[176] 贷款业务规则及处理方式 - 多户家庭和商业房地产贷款通常要求最低债务偿付覆盖率分别为120%和130%，贷款价值比分别最高为75%和65%[165] - 收购、开发和建设贷款中，多户家庭和住宅项目通常贷款至预计完工市场价值的75%，个人住房建设贷款为80%，商业建设贷款为65%[168] - 公司对逾期贷款收取滞纳金、邮寄通知，尝试电话联系借款人，由贷款重组部门处理逾期问题[172] - 公司根据评估价值确定多户建筑、商业房地产和土地的公允价值，若评估超过一年且贷款为不良或应计TDM，则需更新评估[173] 利率风险相关 - 若利率在一年内下降200个基点，经济价值权益预计增加1.8%；下降100个基点，预计增加0.9%；上升100个基点，预计减少1.4%；上升200个基点，预计减少3.1% [232] - 公司通过增加短期投资组合、使用衍生品和增加分行存款基础来管理利率风险[229] - 假设利率在一年内下降200个基点，未来12个月净利息收入预计下降3.0%；下降100个基点，预计下降2.0%；上升100个基点，预计增加2.2%；上升200个基点，预计增加4.4%[235] - 2023年9月30日分析显示，收益率曲线进一步倒挂预计使净利息收入减少0.9%；立即变陡预计使净利息收入增加1.6%[239] - 公司通过模型监测利率风险，模型对净利息收入变化建模有假设，实际结果可能与模拟有显著差异[234] - 净利息收入模拟的净变化在公司和银行董事会批准的参数范围内[236] - 若EVE和净利息收入敏感性突破内部政策限制，公司会采取行动确保实施补救措施[237] - 市场条件或交易量临时变化致风险显著增加时，公司可能减少敞口头寸或进行其他资产负债表管理活动[238] - 核心贷款和存款产品风险状况基本失衡触发政策容忍度偏差时，公司可能先通过自然对冲恢复平衡，再采用合成对冲技术[238] 会计政策及业务部门相关 - 公司关键会计政策涉及确定ACL、公允价值计量和收购会计方法，使用不同判断、估计和假设可能导致经营结果和财务状况有重大差异[240] - 公司依据SAB 1:K省略Signature Transaction某些财务信息[242] - 公司