2023年第三季度财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度净销售额降至4.662亿美元，同比减少7690万美元，降幅14.2%，主要受油价下降影响[90][94][95] - 2023年第三季度销量增至24.52万吨，同比增加1900吨，主要因特种炭黑业务量增加[90][96] - 2023年第三季度销售成本降至3.56亿美元，同比减少7270万美元，降幅17.0%，主要受油价下降影响[90][94][97] - 2023年第三季度毛利润降至1.102亿美元，同比减少420万美元，降幅3.7%，主要因橡胶炭黑业务量减少和特种炭黑业务利润率降低[90][94][98] - 2023年第三季度每吨毛利润降至449.4美元，同比下降4.4%，主要因特种炭黑定价利润率降低[90][99] - 2023年第三季度销售、一般和行政费用与2022年同期持平[94][100] - 2023年第三季度扣除联营公司收益和所得税前收入为3500万美元，2022年同期为4340万美元；所得税费用分别为890万美元和1170万美元；有效税率分别为25.4%和27.0%[101] - 2023年第三季度调整后EBITDA降至7730万美元，同比减少320万美元，降幅4.0%，主要因橡胶炭黑业务量减少和两个业务的热电联产盈利能力下降[90][105] - 2023年第三季度综合收益同比减少920万美元，净收入同比减少560万美元[106] 2023年前三季度财务数据关键指标变化 - 2023年前三季度净销售额为14.257亿美元，同比减少1.431亿美元，降幅9.1%，主要因油价下降和销量降低[107][108] - 2023年前三季度销量为70.6万吨，较2022年同期减少4.19万吨[109] - 2023年前三季度销售成本为10.62亿美元，同比减少1.547亿美元，降幅12.7%，主要因油价下降和销量降低[107][110][113] - 2023年前三季度毛利润为3.637亿美元，同比增加1160万美元，增幅3.3%，主要因橡胶炭黑业务定价改善和产品组合有利[107][114] - 2023年前三季度销售、一般和行政费用为1.683亿美元，同比减少490万美元，降幅2.8%，主要因销量降低导致运费成本下降[107][115] - 2023年前三季度调整后息税折旧及摊销前利润（Adjusted EBITDA）为2.657亿美元，同比增加1860万美元，增幅7.5%，主要因橡胶炭黑业务定价改善和产品组合有利[117] - 2023年前三季度综合收益为8050万美元，同比减少3130万美元，降幅28%[107][118] 2023年前三季度各业务线数据关键指标变化 - 2023年前三季度特种炭黑业务净销售额为4.619亿美元，同比减少6720万美元，降幅12.7%，主要因油价下降和销量降低[123][124] - 2023年前三季度橡胶炭黑业务净销售额为9.638亿美元，同比减少7590万美元，降幅7.3%，主要因油价下降和销量降低，部分被定价改善抵消[123][131] - 2023年前三季度橡胶炭黑业务调整后息税折旧及摊销前利润为1.724亿美元，同比增加4430万美元，增幅34.6%，主要因定价改善，部分被销量和热电联产盈利能力下降抵消[123][134] 2023年前9个月现金流量数据变化 - 2023年前9个月经营活动提供净现金2.737亿美元，2022年同期使用净现金1670万美元[136][137][140] - 2023年前9个月投资活动使用净现金1.11亿美元，2022年同期为1.671亿美元[136][138][141] - 2023年前9个月融资活动使用净现金1.649亿美元，2022年同期提供净现金1.674亿美元[136][139][142] 2023年9月30日财务状况数据 - 截至2023年9月30日，公司总流动性为3.337亿美元，包括现金及等价物5910万美元、循环信贷额度可用资金2.344亿美元和其他可用信贷额度4020万美元，净债务为7.565亿美元，净杠杆率为2.29倍[147] - 公司净营运资金从2022年12月31日的4.616亿美元降至2023年9月30日的3.733亿美元[149][150] - 截至2023年9月30日，公司无表外安排[151] 2023年其他财务相关事项 - 公司使用非GAAP财务指标评估运营表现和进行资本分配决策，但不同公司计算方式可能不同，使用时需谨慎[84][85][86] - 2023年公司出售了3.004亿美元的应收账款[137] - 2023年前9个月投资活动支出中有2650万美元用于安装减排技术[138] - 2023年前9个月融资活动现金流出中，8870万美元用于减少其他短期债务，5890万美元用于回购普通股，2370万美元用于偿还附属信贷安排[139] - 2022年前9个月融资活动现金流入中，1.399亿美元来自高级有担保循环信贷额度，3530万美元来自中国银行借款，700万美元来自韩国短期营运资金借款[142] 2023年股票回购相关情况 - 2023年5月5日，公司董事会批准新股票回购计划，授权管理层到2027年6月前最多回购约690万股流通普通股[169] - 2022年公司董事会已批准一项授权管理层最多回购5000万美元普通股的股票回购计划[169] - 2023年第三季度，公司在690万股普通股回购计划中回购432,710股，平均每股价格21.84美元[171] - 2023年7月1 - 31日，公司在690万股普通股回购计划中回购136,846股，平均每股价格21.92美元[171] - 2023年8月1 - 31日，公司在690万股普通股回购计划中回购159,824股，平均每股价格21.58美元[171] - 2023年9月1 - 30日，公司在690万股普通股回购计划中回购136,040股，平均每股价格22.06美元[171] 公司面临的风险因素 - 2023年美国联邦存款保险公司接管部分无法运营的银行，引发对国际银行集团的担忧，或影响公司融资能力[167] - 俄乌冲突和巴以冲突或降低公司产量和利润率，影响业务运营、财务状况和经营业绩[166] - 信贷和资本市场中断或使公司、供应商和客户借款或筹集资金更困难[167] - 客户无法获得信贷或资本市场融资，或影响其履行对公司的义务，进而影响公司业务[168]