公司基本信息 - 公司于2009年成立，2010年12月15日在港交所主板上市，股份代号01282.HK[5] - 公司主要从事自动化、物业投资及发展、金融服务及证券投资业务[5] - 公司股份每手买卖单位为8,000股[23] - 公司网址为http://www.hk1282.com[23] - 集团2009年成立，2010年12月在港交所主板上市，主要从事自动化、物业投资及发展、金融服务和证券投资业务[64] 公司管理层变动 - 姚建辉于2023年4月20日辞任主席兼首席执行官，同日黄万胜获委任[14] - 黄炜于2023年7月31日辞任执行董事[14] - 王振邦、李国安于2023年7月31日辞任独立非执行董事[14] - 张娟于2023年8月1日获委任独立非执行董事[14] - 陈文伟于2023年11月1日获委任独立非执行董事[14] - 何力钧于2023年7月31日辞任公司秘书，8月18日阮杰伟获委任[18] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司收益约7.403亿港元，较上一年度的约8.114亿港元减少约8.8%，主要因自动化业务交易量下降[26][47] - 2023年公司毛利为1.386亿港元，2022年为1.822亿港元[26] - 2023年公司EBITDA为1.554亿港元，2022年为 - 5.031亿港元[26] - 2023年公司EBIT为0.992亿港元，2022年为 - 5.495亿港元[26] - 2023年公司经营溢利为1.176亿港元，2022年为 - 4.4亿港元[26] - 2023年公司拥有人应占溢利为1.025亿港元，2022年为 - 5.515亿港元[26] - 截至2023年12月31日，公司资产总值为116.431亿港元，2022年为79.405亿港元[29] - 截至2023年12月31日，公司资产净值为70.993亿港元，2022年为51.114亿港元[29] - 2023年公司毛利率为19%，2022年为22%[29] - 2023年公司净利润率为7%，2022年为 - 66%[29] - 集团2023年收益约7.403亿港元，较上一财年约8.114亿港元减少约8.8%[49] - 公司2023年溢利约5530万港元，2022年年度亏损约5.374亿港元[49] - 2023年业务合并产生的议价购买确认收益约5.505亿港元，2022年无此项收益[49] - 2023年收购附属公司产生的金融资产减值亏损收回约2.591亿港元，2022年无此项收回[49] - 截至2023年12月31日止年度，集团收益减少约8.8%至约740.3百万港元[165][166] - 2023年毛利约1.386亿港元，较2022年减少约23.9%，毛利率降至18.7%[170] - 2023年其他亏损净额约740万港元，2022年其他收益净额约5380万港元[171] - 2023年其他收入约1520万港元，较2022年减少约71.2%[172] - 2023年行政费用约2.446亿港元，较2022年减少约25.3%[174] - 2023年财务成本净额约3110万港元，2022年财务收入净额约4150万港元[175] - 2023年所得税开支约1280万港元，较2022年减少[183] - 2023年公司拥有人应占溢利约1.025亿港元，2022年亏损约5.515亿港元[184] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物约5.623亿港元，营运资金约19.857亿港元，流动比率约1.6，资产负债比率24.3%[185] - 截至2023年12月31日，集团负债总额增加60.6%至约4,543.9百万港元，资产负债率降至24.3%[164][165] 政策环境 - 2023年地方政策松绑，273省市622次政策松绑，限制性行政措施几乎都已退出[57][59] - 2023年国务院推进城中村改造，主要面向22个城区人口超500万的超大特大城市[58][59] 自动化业务线数据关键指标变化 - 2023年自动化分部收益约4.318亿港元，较2022年的约5.746亿港元减少24.9%，占集团总收益约58.3%（2022年约70.8%）[68][71] - 2023年自动化分部经营溢利约1260万港元，较2022年的约2570万港元减少51.0% [68][71] - 2023年自动化业务收益4.318亿港元，占比58.3%，较2022年下降24.9%[167] 自动化业务相关优势及发展 - 佳力科技是中国市场SMT生产设备及半导体封装检测设备的三大供应商之一 [69][71] - 佳力科技代理的ITW MPM印刷机、Koh Young检测设备、Fuji贴片机为同类品牌中国销量第一 [70][72] - 2023年底佳力科技成立MES执行部门，研发出GT LINK MES系统 [76][78] - 自动化业务为中国智能手机、物联网等行业提供设备和服务，相关设备应用处于上升阶段[145] 物业投资及发展业务线数据关键指标变化 - 2023年物业投资及发展分部收益约3.547亿港元，较2022年的约2.593亿港元增加，占集团总收益约47.9%（2022年约31.9%）[80] - 2023年物业投资及发展分部经营亏损约2.495亿港元，2022年约8240万港元 [81] - 2023年物业投资及发展分部经营亏损增加主要因确认约1.7亿港元存货物业减值 [81] - 2023年物业投资及发展分部收益约3.547亿港元，2022年约2.593亿港元，占集团总收益约47.9%，2022年约31.9%[83] - 2023年物业投资及发展分部经营亏损约2.495亿港元，2022年约8240万港元，2023年确认撇减库存物业约1.7亿港元[83] - 2023年物业投资及发展业务收益3.547亿港元，占比47.9%，较2022年增长36.8%[167] 物业投资及发展项目情况 - 深圳邦凯科技产业园项目占地114,502平方米，总建筑面积547,850平方米 [82] - 深圳邦凯科技产业园项目一、二期共7栋楼已完成，产权面积187,199平方米，可租面积187,379平方米 [82] - 深圳邦凯科技园区占地面积114,502平方米，总建筑面积547,850平方米，已建成一、二期共7栋，房产证面积187,199平方米，可出租面积187,379平方米[84] - 截至2023年12月31日，深圳邦凯科技园项目出租率为94.92%，入驻客户1000余家，其中公寓约900户、企业客户100余户[87][90] - 公司在赣州的两个大型综合性地产项目世纪城和太古城，住宅、公寓已售罄，写字楼、车位在售，酒店、写字楼出租，商场由赣州公司自营[93][98] - 2023年赣州世纪城出租主要客户群体业态为酒店、房地产、金融、百货及电商行业，赣州太古城经营主要业态为商业、酒店[94][98] - 2023年3月赣州团队确定两个商业项目经营方向，重啟招商及推广，环球汇及欢乐汇引进多个知名品牌入驻[94][98] - 2023年3月集团完成收购汕头泰盛科技有限公司51%股权，该公司开发汕头时代湾项目，总土地面积约16.7万平方米，总建筑面积约95.1万平方米[95] - 2023年汕头泰盛团队聚焦项目南区现有写字楼销售，拓展潜在客户群体，制定针对性销售政策[96] - 汕头泰盛团队根据市场和客户情况调整租赁政策，主动寻求政府协助招商，开展分段营销活动[97] - 2023年3月公司完成收购汕头市泰盛科技有限公司51%股权，汕头时代湾项目总土地面积约16.7万平方米，总建筑面积约95.1万平方米[99] 金融服务业务线数据关键指标变化 - 2023年金融服务分部收益约3820万港元，较2022年的约4750万港元按年减少约19.6%，占集团总收益约5.2%（2022年：5.9%），经营亏损约7050万港元（2022年：约1.184亿港元）[104][109] - 2023年香港恒指从19781点跌至17047点，跌幅13.8%，证券经纪业务收益较去年同期下跌[106][110] - 截至报告日期，大西洋资产管理有限公司资产管理规模约为1.65亿港元[107][111] - 2023年5月出售经营财富管理业务的附属公司后，集团不再提供财富管理服务[112][118] - 2023年12月31日，宝新信贷贷款组合的整体加权平均贷款价值比率为68.0%（2022年：95.4%）[114][119] - 2023年12月31日，宝新信贷股份按揭贷款应收总额约占全部贷款应收总额的64.1%（2022年：15.4%）[124] - 宝新信贷股份按揭贷款利率为8.0% - 18.0%（2022年：8.0% - 18.0%）[124] - 截至2023年12月31日，应收物业按揭贷款总额占公司全部应收贷款总额约32.6%（2022年：5.3%），利率介于6.0%至9.5%（2022年：9.5%至9.5%），超34.0%抵押品为住宅物业[125][128] - 截至2023年12月31日，应收股份按揭贷款总额占公司全部应收贷款总额约64.1%（2022年：15.4%），利率介于8.0%至18.0%（2022年：8.0%至18.0%）[128] - 截至2023年12月31日，公司有7个（2022年：6个）活跃账户，其中个人客户3名（2022年：1名），公司客户4名（2022年：5名）；股份按揭贷款客户3名（2022年：2名），物业按揭贷款客户3名（2022年：1名）[126][129] - 本年度，五大客户（按利息收入）占集团总收入约99.8%（2022年：97.8%），单一最大客户占总收入约79.1%（2022年：85.5%）[127][129] - 截至2023年12月31日，最大及五大客户（按应收贷款结余）分别占应收贷款结余总额的50.8%（2022年：77.3%）及95.6%（2022年：99.8%）[130][133] 证券投资业务线数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日止年度，证券投资业务产生亏损约8440万港元（2022年：约7000万港元），该分部经营亏损约8610万港元（2022年：约7120万港元）[137][141] 证券投资业务持股情况 - 截至2023年12月31日及2022年12月31日，公司持有云南国际控股集团有限公司32%股权[138][142] 公司未来展望及发展策略 - 展望2024年，公司产业发展重心将由量变转为质变，积极推进各业务板块发展[139][143] - 2024年邦凯科技产业园将抓招商及回款，提升物业整体出租率及应收回款率，加快三期项目建设[148][150] - 2024年赣州项目将调整写字楼和车位销售政策，打造环球汇古树广场特色，引进大型儿童游乐及餐饮企业[153][156] - 2024年汕头项目围绕销售和保交楼目标，多渠道拓展南区新增销售，招商团队拓宽客户管道[154][156] - 2024年公司证券经纪团队把握金融市场机遇，优化客户交易体验，审慎开展融资服务[155][157] - 2024年公司资产管理团队秉持科学理性投资方法，进行大类资产再平衡，聚焦大中华地区投资机会[159][161] - 公司将丰富产品组合，开发新产品，获取供应商代理授权，以全球化思维开展业务[146][149] - 公司将发挥核心优势，结合市场需求和技术趋势，从分销型企业向科技制造企业转型[147][149] - 2024年集团将把握发展机遇，为股东创造更大回报[160][161] 公司资本承担情况 - 截至2023年12月31日，公司资本承担分别为2.152亿港元、35.851亿港元和12.55亿港元，涉及联营公司投资、投资物业及物业发展开支等[192] - 2023年12月31日，集团已订约但未拨备的资本承担约为2.152亿港元、35.851亿港元及12.55亿港元，分别与联营公司投资、投资物业及物业发展开支、汕头泰盛股权第二阶段收购款项有关[196] - 2022年，集团已订约但未拨备的资本承担约为2.152亿港元及4.241亿港元，分别与联营公司投资、投资物业及物业发展开支有关[196] 公司资金结算及融资情况 - 集团收款和付款主要以港元、人民币及美元列值[197] - 集团自动化及物业投资及发展分部业务活动主要在中国内地进行，大部分劳工成本及制造费用以人民币结算[197] -