公司基本信息 - 公司法定中文名称为中国海螺环保控股有限公司，英文名称为CHINA CONCH ENVIRONMENT PROTECTION HOLDINGS LIMITED[10] - 公司于2020年3月2日在开曼群岛注册成立，2022年3月30日在联交所主板上市[172] 公司组织架构与人员 - 执行董事为李晓波先生（总经理）、廖丹女士、凡展先生[10] - 非执行董事为李群峰先生（董事会主席）、蒋德洪先生、马伟先生[10] - 独立非执行董事为丁文江先生、王嘉奋女士、李琛女士[10] - 审核委员会主席为王嘉奋女士，成员有丁文江先生、李琛女士[10] - 薪酬及提名委员会主席为丁文江先生，成员有李群峰先生、王嘉奋女士、李琛女士[10] - 战略、可持续发展及风险管理委员会主席为李群峰先生，成员有李晓波先生、丁文江先生、蒋德洪先生[10] - 联席公司秘书为廖丹女士、李亮贤先生[10] - 公司董事会由9名成员组成，包括3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事[96] - 2023年3月27日李琛女士获委任为独立非执行董事，郝吉明先生辞任独立非执行董事[97] - 2023年8月21日丁文江先生获委任为独立非执行董事，戴晓虎先生辞任独立非执行董事[97] - 2023年12月11日蒋德洪先生获委任为非执行董事，肖家祥先生辞任非执行董事[97] - 董事会负责公司战略性指导和管理人员监督，保留重大事项决策权[100][101] - 管理层负责公司业务日常管理，实施策略规划和业务目标[102] - 董事持续获提供法律、监管、业务及市场环境最新资料[104] - 2023年11月10日廖丹女士参加“上市公司ESG治理与披露策略会”[105] - 2023年12月7 - 8日廖丹女士参加“中国在港上市企业董事与财务总监高级研修班暨第七十四期公司治理专业人士ECPD讲座”[105] - 公司与全部执行董事、非执行董事订为期三年服务合约，与独立非执行董事签为期三年委任书[110] - 2024年股东周年大会李晓波、廖丹、马伟将轮值退任，丁文江、蒋德洪任期至该大会，均愿膺选连任[114] - 报告期内董事会举行6次会议，其中4次为定期会议[116] - 2024年公司将每季度至少召开一次董事会会议[117] - 报告期内各董事出席董事会、委员会及股东大会有相应记录[118] - 董事会设立审核、薪酬及提名、战略可持续发展及风险管理三个委员会[118] - 2023年3月27日郝吉明辞任审核委员会成员，李琛同日获委任[119] - 2023年8月21日戴晓虎辞任审核委员会成员，丁文江同日获委任[119] - 目前审核委员会由三名独立非执行董事组成[120] - 审核委员会主席须由独立非执行董事担任[121] - 审核委员会主要职责包括外聘核数师任免建议、财务报表审阅等[122] - 报告期内公司举行2次审核委员会会议，审阅集团2022年度及2023年中期业绩等[123] - 2023年3月27日郝吉明辞任、李琛获任薪酬及提名委员会成员，8月21日戴晓虎辞任主席、丁文江获任主席[124] - 目前薪酬及提名委员会由1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[125] - 报告期内公司举行3次薪酬及提名委员会会议，履行多项工作[127] - 公司采纳董事提名政策，规定提名及甄选董事候选人程序和标准[128][129] - 公司采纳董事会成员多元化政策，明确采取的方针[131][132] - 公司制订实施董事会多元化政策的可计量目标，包括至少80%成员受大学教育等[134] - 报告期末董事会已达成董事会多元化政策的可计量目标[135] - 报告期末集团女性员工占全体员工比例约为15%，目标2025年超20%[137] - 2023年8月21日戴晓虎辞任战略、可持续发展及风险管理委员会成员，丁文江同日获委任[138] - 2023年12月11日肖家祥辞任战略、可持续发展及风险管理委员会成员，蒋德洪同日获委任[138] - 报告期内公司举行1次战略、可持续发展及风险管理委员会会议[141] - 战略、可持续发展及风险管理委员会审议2022年环境、社会及管治报告[141] - 战略、可持续发展及风险管理委员会检讨2022年度风险管理及内部监控系统等有效性[141] - 战略、可持续发展及风险管理委员会审议集团2024 - 2028年发展规划纲要[141] - 廖丹女士及李亮贤先生为公司联席公司秘书，报告期内参与不少于十五小时相关专业培训[158][159] 公司财务状况 - 2023年公司收入为18.82亿元，税前利润为3.52亿元，年内利润为3.04亿元，本公司权益股东应占净利润为2.64亿元[12] - 2023年末公司总资产为94.12亿元，总负债为57.02亿元，本公司权益股东应占权益为29.93亿元[12] - 2023年公司收入1881.56百万元，同比上升8.79%；税前利润352.27百万元，同比下降14.19%；年内利润304.01百万元，同比下降15.66%；股东应占净利润264.13百万元，同比下降19.63%[43] - 工业危废处置服务收入1220.16百万元，同比减少1.75%；工业固废处置服务收入568.67百万元，同比增长22.78%；资源综合利用收入92.72百万元，同比增长[45][48][49] - 油泥处置收入80.8百万元，同比减少34.99%；飞灰处置收入91.99百万元，同比增长54%[46][47] - 公司产品毛利893.57百万元，同比减少1.82%；综合毛利率47.49%，同比下降5.13个百分点[50] - 一般危废毛利率50.57%，同比下降6.12个百分点；油泥处置毛利率30.62%，同比下降20.17个百分点；飞灰处置毛利率30.96%，同比上升18.48个百分点[50][51][52] - 报告期内其他收入3297万元，同比下降2988万元，降幅47.55%，主因政府补助减少[53] - 报告期内分销成本1.4566亿元，同比下降1181万元，降幅7.5%，因加强销售管理[54] - 报告期内行政开支3.1254亿元，同比下降200万元，降幅0.63%[55] - 报告期内财务费用1.015亿元，同比上升948万元，增幅10%，因新增银行贷款[56] - 报告期内税前利润3.5227亿元，同比下降5826万元，降幅14.19%；应占联营公司利润69万元，同比下降86.21%[57] - 2023年末资产总额94.1227亿元，较上年末增加8.757亿元；资产负债率60.58%，较上年末增加0.26个百分点[58] - 2023年末贷款及借款余额4.25799亿元，较上年末增加4833万元，因项目发展取得银行贷款增加[67] - 2023年末现金及现金等价物余额2.4625亿元，同比减少2680万元[68] - 报告期内经营活动现金净额6.3111亿元，同比上升8811万元，因业务发展收入增长回款增加[69] - 报告期内投资活动现金净额9.7372亿元，同比下降4.3365亿元，因购买物业等付款减少[70] - 2023年末集团无重大或有负债、重大投资、重大资本资产购入计划、可转换债券[73][76][77][80] - 2023年末集团银行贷款4428.6万元由洛阳海中环保科技提供使用权资产抵押，2320.6万元由宁海馨源泰环保科技提供厂房及建筑物抵押[74][75] - 2023年12月公司收购武汉汉氏环保工程100%权益，投资款9385.3万元，截至年末账面价值占集团资产总额比例未达5%[78] - 2018年发行的本金39.25亿港元零息担保可换股债券于2023年9月5日到期，未偿还本金未转股，后被赎回注销[81][82] - 报告期末集团拥有物业、厂房及设备约70.5725亿元人民币[189] 公司业务运营 - 2023年公司在全国22个省、市、自治区共投运、建设环保项目82个，处理规模约943.63万吨/年[22] - 2023年公司成功签约危废处置项目4个，涉及处置能力约41.8万吨/年[25] - 2023年公司成功签约资源综合利用项目3个，包括2个替代燃料加工项目和1个报废机动车回收拆解项目[25] - 2023年4月7日，广东韶关水泥窑协同处置固危废项目正式运营，完善华南区域市场布局[14] - 2023年8月23日，公司与三棵树涂料股份有限公司举行合作签约仪式[13] - 2023年11月26日，芜湖替代燃料“全能工厂”项目顺利投料运行[16] - 2023年12月16日，吴丰昌院士工作站正式落户芜湖海螺环保[15] - 2023年12月25日，公司成功收购武汉汉氏医疗废物处置项目，进军医废处置领域[16] - 公司借助产废企业调研数据库拓展市场，客户数和签约量提升，还打通湖北、天津、四川跨省转移通道[26] - 公司推动与水泥企业管理融合，建立区域危废大数据库，优化市场配伍，推进技改技措，提升处置效率[27] - 报告期内，公司共处置工业危废约107.66万吨，同比增长约16.82%，其中一般危废约94.05万吨，油泥约6.37万吨，飞灰约7.24万吨[28] - 报告期内，公司出售资源综合利用产品约0.30万吨，处置及供应替代燃料约10.15万吨[28] - 公司利用区域资源优势，推进污泥处置项目落地，成功签约四川乐山（10万吨/年）、黑龙江宾县（20万吨/年）2个固废处置项目[29] - 报告期内，公司共处置工业固废约207.15万吨，同比增长约29.99%[30] - 已投运项目处理能力小计421.56万吨/年，危废资质小计323.99万吨/年[31][32] - 在建项目处理能力小计38万吨/年，全部项目合计处理能力459.56万吨/年，危废资质323.99万吨/年[32] - 报告期末，集团飞灰水洗已投运项目处理能力合计39.95万吨/年[33] - 报告期末，集团油泥处置已投运项目处理能力小计54.7万吨/年，在建项目处理能力小计18.2万吨/年，合计72.9万吨/年[33] - 报告期末，集团固废处置已投运项目处理能力小计283.22万吨/年，在建项目处理能力小计55万吨/年，合计338.22万吨/年[34][35] - 报告期末，集团替代燃料加工已投运项目处理能力小计13万吨/年，在建项目处理能力小计10万吨/年，合计23万吨/年[36] - 报告期末，集团金属资源综合利用已投运项目处理能力为10万吨/年[36] - 报告期末，集团已投运、在建项目所涉及的处理规模约943.63万吨/年，其中一般危险废物运营中421.56万吨/年、在建38万吨/年等[37] 公司未来规划 - 2024年是实施“十四五”规划的关键之年，公司将紧跟国家环保政策步伐推进项目发展[37] - 公司将聚焦环保主业，完善多元化产业布局，坚持并购、新建同步发力推进延链补链[37] - 一般危废处置方面，巩固龙头地位，寻求优质项目收并购机会，进军医废处置项目[37] - 污泥处置方面，与政府沟通明确储备项目结算方式及实施方案；飞灰处置按经济发达地区优先原则布点[37] - 资源综合利用业务将拓展业务宽度和广度，推进长三角、珠三角绿色分拣中心等项目落地[38] - 开展重点客户攻关，优化销售服务，与大型环保企业交流，加大非窑项目支持力度拓展市场[39] - 推动与水泥企业管理融合，优化配伍方案，推进技改技措，重视非窑项目运营管理[40] - 解决项目开工和建设关键因素，完善设计方案，健全安全体系[41] - 抓应收账款管理，强化内控和制度体系建设防范经营风险[42] 公司治理与合规 - 公司采纳《企业管治守则》作为企业管治常规基准，报告期遵守所有适用守则条文[89][90] - 集团主营工业固废及危废处置等业务，建立“治理—管理—执行”治理架构，加强合规管理和风险控制[91][92] - 董事明白并确认对编制公司各财政年度财务报表的责任[149] - 董事会全权负责和评估集团的风险管理及内部监控系统[151] - 报告期内修订完善《内控体系建设管理办法》及《内部控制评价管理办法》[152] - 确立业务部门、合规管理部门、内控审计部门等风险防控“三道防线”[153] - 审计部对公司及其附属公司的风险管理及内部监控系统进行检查，报告期内未发现重大内控缺陷[154] - 董事会每年对公司及其附属公司的风险管理及内部监控系统进行年末审阅，认为系统有效运作及足够[155] - 公司制订《投诉举报工作管理办法》和《信息披露事务管理规定》[156][157] 股东相关 - 年报中、英文版本已登载于公司网站http://www.conchenviro.com [1] - 股东可随时更改收取公司通讯的方式，可书面通知公司股份过户登记处香港中央证券登记有限公司提出要求[2][3] - 持有公司有权于股东大会上投票的缴足股本十分之一的股东可要求召开股东特别大会[161] - 股东特别大会须于要求递呈后两个月内举行[163] - 股东可通过多种方式向公司提出查询[164] - 股东拟于股东大会提呈建议，需将书面建议通知及详细联络资料呈交公司香港主要营业地点[165] - 董事会于2022年3月16日采纳股息政策，拟按年度向股东宣派及派付股息[183] - 2023年12月31日，公司可供分派予股东之储备约为人民币11.6641亿元，建议每股派付0.03港元末期现金股息[184] - 建议末期股息待2024年6月26日股东周年大会批准后，于2024年7月26日派付