利润分配 - [公司经董事会审议通过的利润分配预案为以104,209,600为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股][2] - [2022年度利润分配以10233.34万股为基数，每10股派发现金红利1.5元，共派发现金15350010元][154] - [2023年度利润分配预案拟以104,209,600股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金15,631,440元][155][157] 财务数据整体情况 - [2023年营业收入为6.09亿元，较上年减少5.53%][22] - [2023年归属于上市公司股东的净利润为1050.22万元，较上年减少42.52%][22] - [2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为58.42万元，较上年减少95.45%][22] - [2023年经营活动产生的现金流量净额为1931.20万元，较上年增长221.38%][22] - [2023年末资产总额为14.59亿元，较上年末增长2.72%][22] - [2023年末归属于上市公司股东的净资产为10.36亿元，较上年末减少0.90%][22] - [2023年公司实现营业收入5.76亿元，同比下降5.53％；归属上市公司股东净利润1050.22万元，同比下降42.52%；扣非净利润同比下降95.45%；经营性现金流净额1931.20万元，同比上升221.38%][40] - [2023年营业收入为5.76亿元，同比下降5.53%][44] - [2023年直接成本占营业成本比重为77.78%，同比增长3.08%；直接人工占比18.80%，同比下降2.77%；间接费用占比3.42%，同比下降0.31%][48] - [数字创意行业毛利率为37.79%，同比下降0.37%；3D可视化产品及服务毛利率为48.02%，同比下降0.37%；数字孪生及信息化软件毛利率为59.11%，同比下降3.24%；数字一体化综合服务毛利率为34.07%，同比下降0.51%][47] - [2023年销售费用为8221.98万元，同比增长11.31%，主要因新业务拓展相关费用增加][51] - [2023年管理费用为5069.90万元，同比增长6.32%，主要因薪酬及中介服务费增加][52] - [2023年财务费用为 - 166.94万元，同比减少18.64%，主要因银行短期借款减少利息支出降低][53] - [2023年研发费用为3490.42万元，同比增长1.37%][54] - [2023年经营活动现金流入小计为574,003,698.93元，同比增长6.47%，现金流量净额为19,311,963.89元，同比增加221.38%][76][77] - [2023年投资活动现金流入小计为1,228,430,026.74元，同比增加18,984,106.38%，现金流出小计为1,441,762,505.35元，同比增加714.69%，现金流量净额同比下降20.55%][77] - [2023年筹资活动现金流入小计为17,861,000.00元，同比减少97.08%，现金流量净额同比减少105.89%][77] - [2023年投资收益为6,625,337.11元，占利润总额比例68.00%，主要因购买理财产品形成][78] - [2023年末货币资金为332,604,296.16元，占总资产比22.20%，较年初下降15.87%，主要因购买理财产品等所致][79] - [2023年末应收账款为443,750,193.09元，占总资产比29.62%，较年初增加1.99%][79] - [2023年末无形资产为167,523,639.66元，占总资产比11.18%，较年初增加10.98%，主要因土地使用权增加所致][79] - [截至2023年末，受限制的货币资金合计为17,710,048.02元，较年初的13,459,624.76元有所增加][80] 分季度财务数据 - [2023年分季度营业收入分别为1.02亿元、1.17亿元、0.96亿元、2.61亿元][25] - [2023年分季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 41.89万元、 - 1526.03万元、 - 720.52万元、3338.66万元][25] - [2023年分季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 217.33万元、 - 1958.66万元、 - 1206.16万元、3440.57万元][25] - [2023年分季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2023.74万元、 - 894.94万元、1203.05万元、3646.82万元][25] 非经常性损益相关 - [2023年非经常性损益合计9917974.89元，2022年为5429207.38元，2021年为5269677.18元][27] - [2023年计入当期损益的政府补助为4192799.13元，2022年为6126015.26元，2021年为2894466.19元][27] - [2023年委托他人投资或管理资产的损益为6625337.11元][27] - [公司将部分计入当期损益的政府补助等非经常性损益项目界定为经常性损益，涉及金额 -301399.13元][28] 业务介绍 - [公司是“数字创意产品及数字一体化解决方案”综合提供商，业务涵盖3D可视化产品及服务、数字一体化综合服务、数字孪生及信息化软件][30] - [3D可视化产品及服务包括静态数字创意服务和动态数字创意服务，静态服务应用于建筑等领域，动态服务提供三维影片和数字互动软件][31][33] - [公司提供数字一体化综合服务，包括博物馆、城市馆、企业馆等数字展馆全流程服务][34] - [公司提供数字孪生及信息化软件，如数字孪生FT - E平台、虚拟数智人等数字信息化延伸产品][35][36] 业务发展战略 - [公司以“AI 3D”为技术发展方向，完善3D可视化产品及服务，推进数字孪生产品开发][38] - [公司坚持“AI+3D”总体发展战略，加强研发投入和人才队伍建设，促进AI与3D内容融合][102] - [研发方面围绕“AI+3D”战略投入，融合多种技术突破数字创意新产品研发][103] - [市场与品牌方面抓住机遇全国化布局，调整营销战略，利用并购协同效应占领重点垂直领域市场][103] - [组织与文化方面推进企业文化输出落地，调整人力政策，优化人员结构提高运营效率][103] - [管理与效益方面完善内控体系，加强预算管理和成本控制，规范业务等工作][103] - [2024年聚焦“AI 3D”核心战略，打好组合拳][103] - [公司2024年将围绕“AI 3D”开展业务延伸布局，加大研发投入，完善产品矩阵][104] - [公司调整营销工作策略，聚焦重点行业，增设新业务营销岗，提升支持保障能力][104] - [公司2024年将革新商业模式，布局C端业务，开展虚拟数智人IP运营和商业化沉浸式数智体验展运营][104] - [公司传统主业3D可视化（媒体）和数字展馆业务将数智化赋能，向“数智媒体”和“数智展馆”转型][104] - [公司2024年将强化核心技术，完善研发创新激励机制，推进3D可视化技术，加快AI相关研发][104][105][106] - [公司重视3D数据资产库建设，2024年将扩大素材储备，加强管理][106] - [公司采取内生式发展与外延式并购双轮驱动策略，2024年围绕“AI 3D”开展并购工作][106] 各业务板块财务数据及规划 - [3D可视化产品及服务2023年业务收入10528.98万元，较上年同期下降21.90%][40] - [数字一体化综合服务2023年业务收入44354.75万元，较上年同期下降4.21%，占公司营业收入的77.05%][41] - [数字孪生及信息化软件2023年实现收入2680.37万元，占公司营业收入比重4.66%，同比增加132.79%][42] - [未来公司3D可视化业务将拓展获客渠道，加大3D多媒体集成技术开发应用，利用3D数据资产优势开发内容生产工具][41] - [数字一体化综合服务业务调整经营策略，控制项目毛利，争取预算明确、毛利高的项目，加强项目管理，缩短交付周期][41] - [数字孪生及信息化软件业务将稳步提升技术能力，优化产品，在市场营销端发力，通过内生与外延结合切入垂直领域][43] - [3D可视化动态数字创意服务在创意内容制作方面应用AIGC技术辅助基础创作，提高产出和毛利率][41] - [数字一体化综合服务参与雄安自贸试验区交流展示中心等多个重点展馆建设][41] - [数字孪生及信息化软件产出劲牌首位虚拟数字员工“东方劲”等标杆案例][42] - [3D可视化产品及服务收入为1.05亿元，同比下降21.90%；数字孪生及信息化软件收入为2680.37万元，同比增长132.79%；数字一体化综合服务收入为4.44亿元，同比下降4.21%][44] 地区收入情况 - [华北（含东北）地区收入为1.53亿元，同比增长79.51%；华南地区收入为1.47亿元，同比下降36.99%][44] 行业特点 - [行业销售和结算有季节性，上半年是淡季，下半年是旺季，下半年营收占比高][45] 公司架构变动 - [报告期内合并范围增加1户，新设立山东凡拓数创文化科技发展有限公司；成都凡拓数字创意科技有限公司完成股权收购后将成全资子公司][49] - [公司收购成都凡拓数字创意科技有限公司少数股东40%股权，新设立山东凡拓数创文化科技发展有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响][100] 客户与供应商情况 - [前五名客户合计销售金额为1.46亿元，占年度销售总额比例为25.34%][50] - [前五名供应商合计采购金额为4156.63万元，占年度采购总额比例为15.07%][50] 研发成果 - [凡拓数字BI平台已完成研发，可提升数字孪生场景搭建效率和用户体验，助力公司业务增长][54][55] - [凡拓数据中台系统已完成研发，能消除数据孤岛，提升企业决策效率和竞争力][57][58] - [凡拓DT - M数字孪生智慧博物馆平台已完成研发，符合行业趋势，可带来经济效益和品牌效益][61] - [公司研发的虚拟漫游系统已完成，可用于多个垂直领域，能节约成本、提高转化率和客户满意度，拓宽市场范围，已产生较大经济效益][63][64][65] - [数字展厅集中控制系统已完成，可实现展厅展项展示内容的远程管理和自动更新，降低中控系统实施进度，符合市场发展趋势，能带来经济效益][66][67] - [数创孪生城市编辑平台开发已完成，可实现多源数据融合，支持智慧城市孪生应用的全流程低代码高效开发，已落成多个项目，产生经济效益和社会效益][68][69][70][71] - [智慧矿山数字孪生综合管理平台产品已完成，实现物理矿山实体与数字矿山孪生体的虚实映射和实时交互，提高工作效率和数据利用率，已有项目落地产生经济效益，行业发展潜力大][73] - [虚拟人数据集成技术已完成，旨在提供虚拟人裸眼视觉效果和实时渲染下的动态解决方案，在虚拟人行业应用体现技术领先水平][75] 研发人员与投入 - [2023年研发人员数量为169人，较2022年增长9.74%，占比15.60%，较2022年增加1.68%][76] - [2023年研发投入金额为34,904,185.10元，占营业收入比例为6.06%，较2022年的5.65%有所提升][76] 募集资金情况 - [2022年公司首次公开发行股票，募集资金总额64598.09万元，净额55590.10万元][82][83] - [2023年度公司募集资金账户累计使用21562.31万元，累计使用30345.24万元][84] - [截至2022年12月31日，募集资金账户利息净额1068.61万元，余额26313.62万元][84] - [数字创意制作基地项目已变更，使用超募资金增加投入][86][88] - [总部数字创意制作基地项目截至期末投资进度24.30%，预计2024年9月29日达到预定可使用状态][86] - [数字创意研发中心升级项目截至期末投资进度54.05%，预计2025年3月29日达到预定可使用状态][86] - [营销网络升级及数字展示中心建设项目截至期末投资进度55.81%，预计2024年9月29日达到预定可使用状态][86] - [2022年10月公司使用5187.58万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金][91] - [2022年10月公司同意使用6000万元超募资金永久补充流动资金，截至2023年6月30日已划转][89] - [2023年11月公司同意使用6000万元超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款，截至2023年12月31日已划转2000万元][90] - [公司“补充流动资金”承诺投资总额10000万元，截至2023年12月31日累计投入10126.82万元，使用节余募集资金126.82万元][92] - [“总部数字创意制作基地项目”拟投入募集资金18701万元，截至期末实际累计投入4544.36万元，投资进度24.30%][95] 子公司经营情况 - [广州凡拓动漫科技有限公司营业收入64412687.21元，营业利润7157857元，净利润6827206.30元][100] - [成都凡拓数字创意科技有限公司营业收入1322