现金与存款情况 - 截至2023年6月30日，公司现金为45409000美元，较2022年9月30日的42071000美元有所增加[8] - 截至2023年6月30日和2022年9月30日，公司在各机构的存款超过FDIC保险限额[20] 存货相关数据 - 截至2023年6月30日，公司存货净额为572932000美元，较2022年9月30日的372959000美元大幅增长[8] - 2023年6月30日和2022年9月30日，存货分别为5.72932亿美元和3.72959亿美元[40] 营收数据 - 2023年第二季度，公司总营收为594339000美元，2022年同期为568900000美元[9] - 2023年前六个月，公司总营收为1485329000美元，2022年同期为1347299000美元[9] - 2023年截至6月30日的三个月公司总营收为5.94339亿美元，九个月为14.85329亿美元[67] - 2023年Q2总营收为5.943亿美元，较2022年Q2的5.689亿美元增长4.5%，主要因收购增长[96] - 2023年前九个月总收入增至14.853亿美元，较2022年同期的13.473亿美元增加1.38亿美元，增幅10.2%[118] 净利润与收益数据 - 2023年第二季度，公司净利润为33290000美元，2022年同期为64483000美元[9] - 2023年前六个月，公司净利润为71755000美元，2022年同期为130323000美元[9] - 2023年第二季度，公司综合收益为33286000美元，2022年同期为64483000美元[10] - 2023年前六个月，公司综合收益为71770000美元，2022年同期为130323000美元[10] - 2023年前九个月净收入为71,755千美元，2022年同期为130,323千美元[13] - 2023年第二季度净利润降至3330万美元，较2022年同期的6450万美元减少3120万美元[116] - 净收入减少5860万美元，2023年前九个月为7180万美元，2022年同期为1.303亿美元[138] 每股收益数据 - 2023年第二季度，A类普通股基本每股收益为2.00美元，2022年同期为3.96美元[9] - 2023年前六个月，A类普通股基本每股收益为4.21美元，2022年同期为8.14美元[9] - 2023年和2022年第二季度，A类普通股基本每股收益分别为2.00美元和3.96美元，摊薄后每股收益分别为1.95美元和3.86美元；2023年和2022年前九个月，基本每股收益分别为4.21美元和8.14美元，摊薄后每股收益分别为4.12美元和7.90美元[46] 股东权益数据 - 截至2023年6月30日，公司股东权益总额为521,563千美元，较2022年9月30日的444,877千美元增长17.24%[11] 经营、投资、融资活动现金流量数据 - 2023年前九个月经营活动净现金使用量为134,197千美元，2022年同期为提供62,123千美元[13] - 2023年前九个月投资活动净现金使用量为46,753千美元，2022年同期为337,616千美元[13] - 2023年前九个月融资活动净现金提供量为173,150千美元，2022年同期为313,443千美元[13] - 2023年前九个月经营活动净现金使用为1.342亿美元，2022年同期为提供6210万美元，增加1.963亿美元[146] - 2023年前九个月投资活动净现金使用为4680万美元，2022年同期为3.376亿美元，减少2.909亿美元[146] - 2023年前九个月融资活动净现金提供为1.732亿美元，2022年同期为3.134亿美元，减少1.403亿美元[146] 公司业务布局与权益情况 - 截至2023年6月30日，公司运营100个零售点、11个配送中心/仓库和多个在线市场，分布在20个州[15] - 截至2023年6月30日，OneWater Inc.拥有OneWater LLC 90.9%的经济权益[16] - 自2021年12月31日起，公司拥有Quality Assets and Operations, LLC 80%的经济权益[16] - 截至2023年6月30日，公司有100个零售点、11个配送中心/仓库和多个在线市场，业务通过经销商和分销两个可报告部门运营，经销商部门收入占比约91%，分销部门约9%[69] - 2022财年，公司售出超10500艘新旧船只[69] - 公司占行业总销售额不到3%[70] - 自2014年以来，公司通过27次经销商集团收购获得79家额外经销商，通过收购5家零部件和配件公司获得12个配送中心和仓库[73] 业务销售占比数据 - 2023年前九个月，公司前十大品牌新船销售占总销售的40.2%，2022年同期为42.9%[15] - 2023年前九个月，Malibu Boats, Inc.相关品牌占合并收入的14.4%，2022年同期为15.6%[15] - 2023年3个月和9个月客户存款期初合同负债分别为59020千美元和65460千美元，期末均为56123千美元[28] - 2023年3个月和2022年3个月，商品和服务在某一时点转移的收入占比分别为94.3%和95.0%，在一段时间内转移的收入占比分别为5.7%和5.0% [28] - 2023年9个月和2022年9个月，商品和服务在某一时点转移的收入占比分别为94.0%和94.6%，在一段时间内转移的收入占比分别为6.0%和5.4% [28] - 2023年3月和9月止三个月及九个月，非船销售分别占收入的18.7%和16.5%、19.1%和16.1%，占毛利的36.5%和28.4%、34.8%和28.1%[81] 公司运营部门情况 - 自2022年8月9日起，公司通过经销商和分销两个可报告部门运营[33] 会计准则采用计划 - 公司计划在2024财年采用FASB于2021年10月发布的ASU 2021 - 08公告[34] 公司收购情况 - 2023年截至6月30日的9个月内，公司完成对泰勒海洋中心和海港景观海洋的收购[35][36] - 泰勒海洋中心于2022年10月1日完成收购，海港景观海洋于2022年12月1日完成收购[36] - 泰勒海洋中心位于马里兰州和特拉华州，海港景观海洋位于阿拉巴马州和佛罗里达州[36] - 收购对价为4180万美元，其中2860万美元在交易完成时支付，1060万美元为非现金融资，剩余260万美元为或有对价估计付款[37] - 截至2023年6月30日的三个月和九个月，收购分别为合并收入贡献2050万美元和4720万美元，为税前收入贡献290万美元和570万美元[37] - 2023年和2022年6月30日止三个月和九个月，收购相关交易成本分别为10万美元和110万美元、120万美元和490万美元[37] - 2022年10月1日，公司收购泰勒海洋中心；12月1日，收购海港景观海洋[88] - 2022年公司进行多项收购，包括那不勒斯船艇市场、T - H Marine等[90] 应收账款与商誉数据 - 2023年6月30日和2022年9月30日，应收账款净额分别为9397.2万美元和5796万美元[40] - 2023年6月30日和2022年9月30日，商誉账面价值分别为3.975亿美元和3.786亿美元[41] 摊销费用数据 - 2023年和2022年6月30日止三个月和九个月，摊销费用分别为340万美元和1000万美元、210万美元和470万美元[41] 库存融资安排数据 - 2023年6月30日和2022年9月30日，库存融资安排未偿还余额分别为4.448亿美元和2.671亿美元[42] - 2023年6月30日，库存融资安排新库存和二手库存利率分别为7.93% - 10.18%和8.18% - 10.43%；2022年9月30日分别为5.33% - 7.58%和5.58% - 7.83%[42] - 2021年12月29日公司签订库存融资安排，最高借款额增至5亿美元，2023年2月14日进一步增至5.5亿美元，该安排2023年12月1日到期[152] - 截至2023年6月30日和2022年9月30日，库存融资安排相关债务分别为4.448亿美元和2.671亿美元，有效利率分别为5.4%和2.2%，额外可用借款分别为1.052亿美元和2.329亿美元[153] 长期债务数据 - 2023年6月30日和2022年9月30日，长期债务净额分别为4.33889亿美元和4.21162亿美元[44] 股票激励与回购计划 - 长期激励计划预留可发行的激励性股票期权股份总数为1,574,646股[45] - 2023年前九个月，董事会批准授予83,036份基于绩效的受限股票单位，占目标奖励的100%，截至6月30日，公司估计绩效目标完成率为80%[45] - 2023年前九个月，董事会批准授予133,735份基于时间的受限股票单位[45] - 公司在2023年和2022年第二季度分别确认了190万美元和250万美元的薪酬费用，在2023年和2022年前九个月分别确认了660万美元和730万美元的薪酬费用[45] - 2022年3月30日，董事会批准了一项高达5000万美元的股票回购计划，截至2023年6月30日，公司已回购并注销73,487股A类普通股，总价约190万美元，约4810万美元仍可用于未来回购[46] - 2022年3月30日董事会授权最高5000万美元A类普通股回购计划，截至2023年6月30日已回购并注销73487股，均价26.28美元/股，剩余4810万美元[148] 员工股票购买计划数据 - 2023年前九个月，公司在员工股票购买计划下发行了43,692股，平均每股价格为24.31美元，截至2023年6月30日，公司为此产生了100万美元的流动负债[48] - 截至2023年6月30日，用于估计员工股票购买计划期权公允价值的加权平均假设为：股息收益率0.0%、无风险利率4.8%、波动率45.6%、预期寿命六个月[49] 金融资产与负债公允价值数据 - 截至2023年6月30日和2022年9月30日，公司的金融资产和负债按公允价值计量，其中2023年6月30日股权投资证券为58.8万美元，或有对价负债为2505.1万美元；2022年9月30日股权投资证券为77.2万美元，或有对价负债为3740.2万美元[53] - 2023年前九个月和第二季度，估值层级1、2和3之间没有发生转移[53] 股权证券与或有对价变动数据 - 截至2023年6月30日，三个月内股权证券未实现收益为9.6万美元，九个月内未实现损失为18.4万美元[55] - 截至2023年6月30日，或有对价三个月内余额从2627.5万美元变为2505.1万美元，九个月内从3740.2万美元变为2505.1万美元[55] 有效税率数据 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月有效税率分别为23.0%和22.6%，九个月分别为22.9%和21.9%[55] - 2023年和2022年截至6月30日的九个月，公司有效税率分别为22.9%和21.9%[94] 关联方交易数据 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月关联方库存采购额分别为2070万美元和1470万美元，九个月分别为6810万美元和7290万美元[65] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月关联方商业地产租金费用分别为60万美元和70万美元，九个月分别为160万美元和200万美元[65] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月公司从关联方获得的商品和服务费用分别少于10万美元和50万美元，九个月分别为100万美元和540万美元[65] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月公司向关联方支付的商品和服务费用分别为0和10万美元，九个月分别为10万美元和20万美元[65] - 截至2023年6月30日和2022年9月30日，公司应付账款分别为1040万美元和200万美元，应收账款分别少于10万美元和20万美元[65] 各业务线销售数据 - 2023年Q2新船销售为3.716亿美元，较2022年Q2的3.769亿美元下降1.4%，因价格正常化[97] - 2