财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度净销售额为42.35亿美元，2023年同期为40.91亿美元，同比增长3.52%[11] - 2024年第一季度净利润为4.97亿美元，2023年同期为5.08亿美元，同比下降2.17%[11] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为8.04亿美元，2023年12月31日为6.6亿美元，增长21.82%[17] - 2024年第一季度经营活动产生的净现金为6.61亿美元，2023年同期为4.54亿美元，增长45.6%[19] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为1.18亿美元，2023年同期为0.96亿美元，增长22.92%[19] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为3.91亿美元，2023年同期为2.24亿美元，增长74.55%[19] - 截至2024年3月31日，总资产为84亿美元，2023年12月31日为81.47亿美元，增长3.11%[17] - 截至2024年3月31日，总负债为4.891亿美元，2023年12月31日为4.706亿美元，增长3.93%[17] - 2024年第一季度基本每股收益为9.65美元，2023年同期为9.66美元，同比下降0.1%[11] - 2024年第一季度综合收益为4.4亿美元，2023年同期为5.07亿美元，同比下降13.22%[14] - 2024年第一季度公司净销售额42.35亿美元，较2023年的40.91亿美元增长3.5%；每日净销售额6620万美元，增长3.5%；每日有机恒定货币净销售额6710万美元，增长4.9%[71][72] - 2024年第一季度公司毛利润16.68亿美元，较2023年的16.34亿美元增长2%，毛利率39.4%，较2023年下降50个基点[72][73] - 2024年第一季度销售、一般和行政费用9.99亿美元，较2023年的9.54亿美元增长5%，SG&A杠杆较2023年下降30个基点[72][75] - 2024年第一季度运营收益6.69亿美元，较2023年的6.80亿美元下降2%[72][76] - 2024年第一季度所得税费用1.58亿美元，有效税率24.2%；2023年为1.54亿美元，有效税率23.3%[77] - 2024年第一季度摊薄后每股收益9.62美元，2023年为9.61美元[72][77] - 2024年第一季度公司总报告净销售额为42.35亿美元，同比增长3.5%；每日有机恒定货币净销售额为6.71亿美元，同比增长4.9%[81] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别为8.04亿美元和6.6亿美元，2024年3月31日可用流动性约为21亿美元[94] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为6.61亿美元，2023年同期为4.54亿美元；投资活动使用的净现金为1.18亿美元，2023年同期为9600万美元；融资活动使用的净现金为3.91亿美元，2023年同期为2.24亿美元[95] - 截至2024年3月31日，营运资金为29.53亿美元，较2023年12月31日的30.78亿美元减少1.25亿美元[98] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，总债务占总资本的比例分别为39.4%和40.1%[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年和2023年第一季度，公司来自其他业务的收入分别约占总收入的2%和1%[35] - 公司高接触解决方案北美、无尽品类和其他业务板块2024年第一季度净销售额分别为34.05亿、7.51亿和7900万美元，运营收益分别为6.10亿、5900万和0美元；2023年对应净销售额为32.94亿、7.24亿和7300万美元，运营收益为6.21亿、5800万和100万美元[58] - 2024年第一季度High - Touch Solutions N.A.净销售额为34.05亿美元，同比增长3.4%；运营收益为6.1亿美元，同比下降1.8%[84] - 2024年第一季度Endless Assortment净销售额为7.51亿美元，同比增长3.7%；运营收益为5900万美元，同比增长1.7%[87] - 公司2024年第一季度各业务指标变化主要受销量、价格成本差、营销和工资费用、客户获取、产品组合、汇率等因素影响[84][85][86][87][88][90] 资产相关数据变化 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，累计销售激励分别约为1.12亿美元和1.14亿美元[35] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司物业、厂房及设备净值分别为16.67亿美元和16.58亿美元[37] - 截至2024年3月31日，公司累计商誉减值为1.37亿美元，2024年和2023年第一季度均未记录商誉减值[39] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司无形资产净值分别为2.36亿美元和2.34亿美元[40] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总债务账面价值分别为22.84亿美元和23亿美元，公允价值分别为20.8亿美元和21.47亿美元[42] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，高级票据未摊销成本分别为1800万美元和1900万美元[44] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司未到期公允价值套期保值的名义金额为4.5亿美元[49] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，利率互换套期保值项目的账面价值分别为4.34亿美元和4.32亿美元[51] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，利率互换在资产负债表中的记录分别为应计费用1400万美元和其他非流动负债1600万美元[52] 股息与股票回购 - 2024年4月24日，公司董事会宣布每股2.05美元的季度股息，6月1日支付给5月13日登记在册的股东[61] - 2024年第一季度公司共回购300,443股股票，其中作为公开宣布计划一部分回购300,337股[120] - 1月1 - 31日回购139,376股，均价850.11美元；2月1 - 29日回购92,896股，均价948.43美元；3月1 - 31日回购68,171股，均价994.45美元[120] - 2021年4月28日批准的回购计划授权回购最多500万股，无到期日，2024年4月24日董事会终止该计划[121] - 2024年4月24日董事会授权公司在公开市场等回购最多500万股的计划，无到期日[121] 法律诉讼与风险因素 - 公司持续参与各类法律和行政诉讼，包括与KMCO相关的诉讼，部分个人伤害诉讼已和解，不影响净收益和现金流，其余诉讼结果未知[59][60] - 全球经济波动影响公司运营，公司监测经济状况并实施策略应对通胀，历史上广泛多样的客户基础和产品性质使其在工业MRO市场衰退期具有一定抗风险能力[67][68] - 公司主要市场风险为外汇汇率和利率变化，与2023年10 - K表描述相比无重大变化[113] - 公司法律诉讼情况更新见本10 - Q表第一部分第1项财务信息中合并财务报表附注的附注8[118] - 公司风险因素与2023年10 - K表中披露相比无重大变化[119] 内部控制与程序 - 截至2024年3月31日季度末，公司披露控制和程序有效[114] - 2024年第一季度公司财务报告内部控制无重大变化[115] 董事或高管交易安排 - 2024年第一季度公司董事或高管未采用、修改或终止10b - 5 - 1交易安排或非10b - 5 - 1交易安排[121] 信用评级 - 穆迪对公司的企业信用评级为A2，高级无担保评级为A2，短期评级为P1；标普对公司的企业信用评级为A +，高级无担保评级为A +，短期评级为A1[102] 流动性情况 - 公司认为当前现金及现金等价物、有价证券余额和循环信贷额度足以满足未来十二个月的流动性需求[93]