公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为4.1676亿美元，较2021年12月31日的3.64895亿美元增长14.21%[2] - 2022年第二季度，公司收入为4779.7万美元，而2021年同期无收入[4] - 2022年上半年，公司收入为8744.2万美元，而2021年同期无收入[4] - 2022年第二季度，公司净亏损59.7万美元，2021年同期净亏损89.9万美元[4] - 2022年上半年，公司净利润为1818.5万美元，而2021年同期净亏损1170.6万美元[4] - 2022年第二季度，经营活动提供的现金为1993.6万美元，2021年同期使用现金40万美元[5] - 2022年上半年，经营活动提供的现金为4042.9万美元，2021年同期使用现金474.6万美元[5] - 2022年第二季度，投资活动提供的现金为878.9万美元，2021年同期使用现金2833.7万美元[5] - 2022年上半年，投资活动提供的现金为463.8万美元，2021年同期使用现金7689.3万美元[5] - 2022年第二季度，融资活动提供的现金为322.5万美元，2021年同期提供现金4740.6万美元[5] - 2021年1月1日普通股数量为229,286千股，2021年6月30日为237,857千股，2022年1月1日为247,600千股，2022年6月30日为258,478千股[6] - 2022年6月30日，当前库存为15405000美元，2021年12月31日为9657000美元；长期库存为2742000美元，2021年12月31日为1299000美元[30] - 2022年6月30日库存包含1509000美元折旧，2021年12月31日为0[31] - 长期墨西哥增值税应收款约420万美元存在争议，2021年12月31日为340万美元；报告期后公司收到590万美元增值税退款[32][33] - 2022年6月30日，生产性矿产物业、建筑物、机械设备等总资产成本为233582000美元，累计折旧7654000美元，账面价值225928000美元[40] - 2022年6月30日，Camino Rojo氧化金矿在建项目账面价值为0，2021年12月31日为213749000美元[41] - 2022年6月30日贸易及其他应付款为496.8万美元，2021年12月31日为681.6万美元[51] - 2022年6月30日应计负债为704.2万美元，2021年12月31日为565.9万美元[52] - 2022年6月30日长期债务为1.67001亿美元，2021年12月31日为1.61353亿美元[53] - 2022年6月30日，场地关闭准备金为510.4万美元，较2021年12月31日的546万美元有所减少；Camino Rojo项目预计结算日期为2033 - 2045年，通胀率为6.0%，折现率为9.6%[75] - 截至2022年6月30日，流通在外认股权证总数为3254.5万份，加权平均行使价格为C$2.85，较2021年12月31日的4024.25万份减少[77] - 2022年第二季度基本每股亏损为$0.00，上半年基本每股收益为$0.07；2021年第二季度基本每股亏损为$0.00，上半年基本每股亏损为$0.05[79] - 2022年第二季度摊薄每股亏损为$0.00，上半年摊薄每股收益为$0.07；2021年第二季度和上半年摊薄每股亏损均为$0.05[80] - 2022年上半年股份支付费用为140.3万美元，2021年上半年为148.1万美元[83] - 截至2022年6月30日，股票期权流通在外数量为781.9034万份，加权平均行使价格为C$2.53；2022年上半年授予的股票期权授予日公允价值为C$233.1万（$183.3万）[85] - 截至2022年6月30日，受限股单位（RSUs）流通在外数量为44.3267万份；公司在2022年上半年选择以现金结算36.5935万份RSUs，金额为173.2万美元[89][90] - 2022年Q2和H1当期所得税费用分别为9300千美元和9300千美元，墨西哥7.5%特殊矿业税分别为2709千美元和4900千美元，总税费分别为12009千美元和14200千美元[95] - 2022年Q2和H1关键管理人员薪酬分别为2210千美元和4565千美元，2021年同期分别为1028千美元和2285千美元[97] - 2022年6月30日，估计应计短期激励薪酬为475000美元，DSU应付账款为330000美元[99] - 2022年Q2和H1非现金营运资本变化分别为 - 714千美元和 - 48千美元，2021年同期分别为5585千美元和7274千美元[102] - 2022年Q2和H1非现金投资和融资活动中，股票期权行权计入股本分别为1035千美元和2774千美元，认股权证行权分别为985千美元和1067千美元等[103] - 2022年H1墨西哥项目收入87442千美元，盈利43596千美元；巴拿马项目亏损2483千美元；美国亏损87千美元；加拿大亏损22841千美元，总计盈利18185千美元[106] - 2022年6月30日，墨西哥总资产311673千美元，巴拿马83640千美元，美国315千美元，加拿大21132千美元，总计416760千美元[107] - 2022年6月30日，金融资产账面价值总计70,763,000美元，金融负债账面价值总计177,299,000美元[116] - 2021年12月31日，金融资产账面价值总计24,495,000美元，金融负债账面价值总计174,379,000美元[117] - 2022年6月30日，Camino Rojo未完成采购订单和合同总计约1,084,000美元，2021年12月31日为8,560,000美元[119] - 公司承诺在控制权变更时向某些高管和管理层支付约3,888,000美元的遣散费，2021年12月31日为3,220,000美元[120] - 其他承诺包括与两份为期五年的办公室租赁相关的1,182,000美元，2021年12月31日为零[120] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度黄金收入47,600千美元，上半年为87,026千美元；白银第二季度收入197千美元，上半年为416千美元；总收入第二季度为47,797千美元，上半年为87,442千美元[20] - 2022年第二季度销售成本为10,776千美元，上半年为20,142千美元，其中包含0.5%的贵金属特别采矿税[21] - 2022年第二季度和上半年的折耗、折旧及摊销均为5,019千美元[23] - 2022年第二季度一般及行政费用为2,887千美元，上半年为5,830千美元；2021年第二季度为1,876千美元，上半年为3,684千美元[24] - 2022年第二季度勘探与评估费用为2,541千美元，上半年为5,007千美元；2021年第二季度为3,761千美元，上半年为8,672千美元[25] - 2022年Q2利息费用为2358000美元，2021年同期为8000美元；2022年上半年利息费用为2372000美元，2021年同期为15000美元[26] - 2022年Q2增值费用为484000美元，2021年同期为340000美元；2022年上半年增值费用为963000美元，2021年同期为668000美元[26] - 2022年Q2资本化借款成本为0，2021年同期为3489000美元；2022年上半年资本化借款成本为4085000美元，2021年同期为5814000美元[43] 公司业务相关事件 - 公司从事矿产收购、勘探、开发和开采业务，拥有墨西哥的Camino Rojo金银矿和巴拿马的Cerro Quema金矿项目[9] - 公司于2022年4月1日宣布Camino Rojo矿场正式投入商业生产[10][19][23] - 公司于2022年4月1日宣布Camino Rojo项目实现商业生产[27][39][43] - 自2022年1月1日起，Minera Camino Rojo SA de CV的功能货币从墨西哥比索变更为美元[18] - 这些简明中期合并财务报表于2022年8月8日获董事会授权发布[15] 公司融资与信贷相关 - 公司为Camino Rojo项目获得1.25亿美元贷款，分三次提取，年利率8.8%，2022年4月28日提前还清，产生1321.9万美元损失[55][61] - 公司于2022年5月6日还清Newmont提供的免息贷款，金额为1029.3万美元[62][63] - 2022年4月28日公司签订信贷安排，包括1亿美元定期贷款和5000万美元循环贷款，截至6月30日已提取1.3亿美元[64][68] - 信贷安排适用利率基于SOFR加2.75% - 3.75%的利差，未提取部分需支付0.6875% - 0.9375%的承诺费，截至6月30日利率为4.16%[66] - 公司需向Fresnillo支付6280万美元现金对价，年利率5%，截至2022年6月30日应付款为3780万美元[69][70] - 2022年4月28日，公司签订信贷协议，包括1亿美元定期贷款和5000万美元循环贷款，截至6月30日已提取1.3亿美元[112] - 信贷协议要求维持杠杆比率不超过3.00，利息保障倍数不低于4，有形净资产不低于1.516亿美元，最低流动性不低于1500万美元，截至6月30日公司均符合规定[112] 公司租赁相关 - 公司有采矿设备、车辆和建筑物的租赁合约，采矿设备租赁期为五年，车辆和建筑物一般为三到五年[71] - 2021年7月公司签订为期五年的采矿设备租赁协议，租赁开始时确认090万美元使用权资产和050万美元租赁负债，2022年上半年基于设备使用情况支付可变租赁付款总额650万美元[72] - 2022年6月30日租赁负债期末余额为129.2万美元，较年初的140.1万美元有所下降；2022年需支付的租赁款项包括2月22日已支付的2500万美元、12月1日需支付的1500万美元以及2023年12月1日需支付的2280万美元[73] - 2022年上半年租赁费用为665.3万美元，其中可变租赁付款为655.2万美元，2021年上半年租赁费用为186万美元[74] 公司投资政策 - 公司投资政策是将多余现金投资于加拿大主要银行的低风险金融工具，如活期存款和储蓄账户[111] 公司收购相关 - 2022年6月12日，公司与Gold Standard Ventures Corp.达成协议，将收购其所有已发行和流通的普通股[123] - 协议需获得不列颠哥伦比亚最高法院批准，以及GSV股东和证券持有人66⅔%的投票通过和简单多数投票通过[123] - GSV会议预计于2022年8月9日举行，协议预计于2022年8月12日左右完成[123] - 截至2022年7月6日，约有358,735,000股GSV普通股发行和流通，约4,246,000股GSV受限股单位和15,725,000股GSV股票期权未行使[124][125][126] - 公司预计发行约43,800,000股Orla普通股和约1,752,000股Orla股票期权[127] 项目费用支付要求 - 2021年Monitor Gold项目期权协议要求支付15万美元股份发行费、6万美元预付特许权使用费和12.5万美元工作承诺费，2022年要求支付8万美元预付特许权使用费和17.5万美元工作承诺费[50]