公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为5.91571亿美元，较2021年12月31日的3.64895亿美元增长62.13%[2] - 2022年前三季度，公司实现收入1.36472亿美元，而2021年同期无收入[3] - 2022年前三季度，公司净利润为2708万美元，而2021年同期亏损2126万美元[3] - 2022年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为6347.5万美元，而2021年同期为净流出765.5万美元[4] - 2022年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为683.2万美元，而2021年同期为净流出1.02703亿美元[4] - 2022年前三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 74.4万美元，而2021年同期为净流入8957.9万美元[4] - 2022年前三季度，公司基本每股收益为0.10美元，而2021年同期为 - 0.09美元[3] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为8914.8万美元，较2021年12月31日的2051.6万美元增长334.53%[2] - 2022年前三季度，公司加权平均普通股股数（基本）为2.614亿股，较2021年同期的2.393亿股增长9.24%[3] - 2021年1月1日至9月30日，公司普通股数量从229,286千股增至247,480千股，权益总额从160,581千美元增至188,785千美元[5] - 2022年1月1日至9月30日，公司普通股数量从247,600千股增至302,372千股，权益总额从184,417千美元增至374,199千美元[5] - 2022年前三季度一般及行政费用为817.2万美元，2021年同期为533.3万美元[24] - 2022年前三季度勘探与评估费用为1333.4万美元，2021年同期为1224.5万美元[25] - 2022年前三季度利息及增值费用为591.3万美元，2021年同期为119.4万美元[26] - 截至2022年9月30日，存货为2168.9万美元，2021年12月31日为1095.6万美元[30] - 截至2022年9月30日，墨西哥增值税应收款长期部分约420万美元处于与税务机关的争议中，2021年12月31日为340万美元[32] - 截至2022年9月30日，贸易及其他应付款为7,953,000美元，较2021年12月31日的6,816,000美元有所增加[56] - 截至2022年9月30日，应计负债为8,890,000美元，较2021年12月31日的5,659,000美元有所增加[57] - 截至2022年9月30日，公司长期债务总计166,648,000美元，较2021年12月31日的161,353,000美元有所增加[58] - 2022年第三季度基本每股收益为0.03美元，前九个月为0.10美元；2021年同期分别为 - 0.04美元和 - 0.09美元[84] - 2022年第三季度股份支付费用为51.8万美元，前九个月为192.1万美元；2021年同期分别为41.6万美元和189.7万美元[87] - 2022年第三季度所得税费用为109.32万美元，前九个月为259.93万美元；2021年同期无此项费用[98] - 2022年第三季度和前九个月，关键管理人员薪酬分别为79.6万美元和536.1万美元，2021年同期分别为57.3万美元和285.7万美元[100] - 截至2022年9月30日，估计应计短期激励薪酬总计79.3万美元，2021年12月31日为78.3万美元[102] - 2022年第三季度和前九个月，非现金营运资金变化分别为749.9万美元和745.1万美元，2021年同期分别为100.4万美元和827.8万美元[104] - 2022年第三季度和前九个月，股票期权行权计入股本分别为8.9万美元和286.3万美元，2021年同期分别为3.9万美元和24.4万美元[105] - 2022年前九个月，公司总收益为2708万美元，2021年同期亏损为2126万美元[109] - 截至2022年9月30日，公司总资产为5.91571亿美元，2021年12月31日为3.64895亿美元[110] - 2022年9月30日，金融资产账面价值为95947000美元，金融负债账面价值为181606000美元[120] - 2021年12月31日，金融资产账面价值为24495000美元，金融负债账面价值为174379000美元[121] - 2022年9月30日，未完成的采购订单和合同总额约为3916000美元，2021年12月31日为8560000美元[123] - 公司承诺在控制权变更时向某些高管和管理层支付约4000000美元的遣散费，2021年12月31日为3220000美元[124] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年前三季度，公司采矿业务盈利8967.5万美元，而2021年同期无盈利[3] - 2022年1 - 9月，公司黄金收入为135,865千美元，白银收入为607千美元，总营收为136,472千美元[21] - 2022年1 - 9月，公司销售成本为32,115千美元，其中采矿和加工成本31,416千美元，精炼和运输成本699千美元[22] - 2022年1 - 9月，公司矿产资产折耗7,075千美元，厂房和设备折旧4,227千美元，折耗和折旧总计11,302千美元[23] - 2022年前九个月，墨西哥项目收入为1.36472亿美元，成本为4679.7万美元，采矿业务收益为8967.5万美元[109] 公司项目进展相关 - 公司于2022年4月1日宣布Camino Rojo矿进入商业生产阶段[9][20][23] - 2022年4月1日，公司宣布Camino Rojo项目实现商业生产[27][42] - 截至2022年9月30日，Camino Rojo氧化金矿在建项目账面价值为0美元，该矿于2022年4月1日开始商业生产[44][45] 公司收购相关 - 2022年8月12日，公司完成对Gold Standard Ventures Corp的收购，总收购价为1.54057亿美元[34][35] - 收购中，公司支付现金2.8万美元，发行4368.8556万股普通股，发行175.8334万份替代期权[34] - 替代期权的加权平均公允价值为0.58加元，假设预期波动率为45%，预期寿命为1.9年，无风险利率为3.3% [37] 公司项目协议及费用相关 - 公司与Fresnillo达成协议，支付6280万美元以扩大Camino Rojo矿氧化矿坑[41] - 2022年前三季度，Camino Rojo项目贷款资本化借款成本为3,612,000美元，Fresnillo债务为473,000美元[46] - South Railroad项目2022 - 2026年需支付的总工作承诺和租赁付款合计8,845,000美元，2022年前三季度已发生工作承诺约1,000,000美元，租赁付款492,000美元[53] - Monitor Gold项目2022年需支付预付特许权使用费80,000美元，工作承诺175,000美元已在往年完成[55] - South Railroad项目此前协议涉及的净冶炼厂回报特许权使用费在1% - 5%之间，部分索赔还需支付1.5%的矿产生产特许权使用费[52] 公司贷款及融资相关 - 2019年12月公司与Trinity Capital等签订1.25亿美元项目贷款协议，分三次提取，年利率8.8%，2022年4月还清[59][60][61] - 2022年4月公司签订信贷安排，包括1亿美元定期贷款和5000万美元循环贷款，截至9月30日平均利率4.9%[69][70] - 公司需向Fresnillo支付6280万美元现金对价，年利率5%，截至9月30日欠款3780万美元[74][75] - 2021年7月公司签订新的采矿设备租赁协议，初始确认使用权资产90万美元和租赁负债50万美元，2022年前九月可变租赁付款1120万美元[77] - 项目贷款提前还款损失1321.9万美元，包括未摊销交易成本1071.9万美元和提前还款溢价250万美元[65] - 2022年5月6日公司还清Newmont提供的免息土地持有成本贷款[66] - 信贷安排中定期贷款分18期等额季度还款，循环贷款三年期可延长，截至9月30日共提取1.3亿美元[72] - 租赁负债截至2022年9月30日为277.4万美元，较年初增加[78] - 2022年前九月租赁费用总计1148.6万美元，高于2021年的1091万美元[79] - 项目贷款交易成本1203.9万美元，在预计五年内摊销[63] - 2022年4月28日，公司签订信贷安排，包括1亿美元定期贷款和5000万美元循环贷款，截至9月30日已提取1.3亿美元[115] 公司股权及股份相关 - 截至2022年9月30日，流通认股权证总数为3254.5万份，加权平均行使价格为C$2.85 [83] - 截至2022年9月30日，流通股票期权为933.8735万份，加权平均行使价格为C$3.55 [90] - 截至2022年9月30日，受限股单位（RSUs）为44.3267万份，公司在2022年前九个月以173.2万美元现金结算36.5935万份RSUs [93][94] - 截至2022年9月30日，递延股份单位（DSUs）为55.9725万份[96] - 2022年8月12日，公司向Gold Standard Ventures Corp股东发行4368.8556万股普通股，发行成本为19.6万美元[81] 公司税务相关 - Camino Rojo矿需缴纳相当于贵金属收入0.5%的特殊采矿税，该税包含在销售成本 - 特许权使用费中[22] - 墨西哥特别采矿税为收入的7.5%，墨西哥预扣税为10% [97][98] 公司政策及准则相关 - 自2022年1月1日起，Minera Camino Rojo SA de CV的功能货币从墨西哥比索变更为美元[15] - 多项会计准则修正案将于2023年1月1日起生效，公司正在评估其潜在影响[16][17][18][19] - 公司的资本管理目标是保障持续经营能力，维持灵活的资本结构[111] - 公司的投资政策是将多余现金投资于低风险金融工具[114] - 现金及现金等价物、应收账款、受限现金、贸易应付款和应计负债的账面价值接近公允价值[118] - 信贷安排和弗雷斯尼洛债务的公允价值使用基于预期金额和现金流时间的折现现金流确定[118] - 信贷安排和弗雷斯尼洛债务的账面价值接近公允价值[119] - 公司政策是在报告期末重新评估分类，以确定层级之间是否发生转移[122] 报告期后事项相关 - 报告期后，公司根据认股权证的行使情况发行了普通股[127] - 报告期后，公司签订新协议替换当前的卡米诺罗霍债券协议，3100000美元受限现金将释放给公司[127] 公司资产相关 - 截至2022年9月30日，公司生产性资产成本总计237,992,000美元，累计折旧14,535,000美元，账面价值223,457,000美元[43] - 截至2022年9月30日，公司勘探与评估资产收购成本总计235,232,000美元，其中Cerro Quema项目为82,429,000美元，内华达项目为152,803,000美元[48] - 截至2022年9月30日，场地关闭准备金总计790.7万美元，较2021年12月31日的546万美元有所增加[80]