公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为14.83303亿美元，较2022年6月30日的14.4315亿美元增长2.8%[10] - 2023年第一季度净收入为2.1808亿美元，较2022年同期的4.2735亿美元下降49%；前九个月净收入为4.9397亿美元，较2022年同期的8.1584亿美元下降39.4%[11] - 2023年第一季度基本每股收益为1.30美元，较2022年同期的2.45美元下降46.9%；前九个月基本每股收益为2.93美元，较2022年同期的4.60美元下降36.3%[11] - 2023年第一季度总净收入为3.02889亿美元，较2022年同期的2.90477亿美元增长4.3%；前九个月总净收入为8.66557亿美元，较2022年同期的8.46415亿美元增长2.4%[11] - 2023年第一季度总运营费用为6944.9万美元，较2022年同期的7443.2万美元下降6.7%；前九个月总运营费用为2.09362亿美元，较2022年同期的2.19769亿美元下降4.7%[11] - 截至2023年3月31日，公司总负债为8.16386亿美元，较2022年6月30日的8.04726亿美元增长1.5%[10] - 2023年第一季度综合收入为2.2279亿美元，较2022年同期的4.0886亿美元下降45.5%；前九个月综合收入为4.8183亿美元，较2022年同期的7.7073亿美元下降37.5%[13] - 2023年第一季度其他综合收入为47.1万美元，而2022年同期为其他综合损失184.9万美元；前九个月其他综合损失为121.4万美元，较2022年同期的451.1万美元有所收窄[13] - 截至2023年3月31日，公司股东权益为6.66917亿美元，较2022年6月30日的6.38424亿美元增长4.5%[10] - 2022年九个月净收入为81,584美元，2023年为49,397美元；2022年经营活动提供的净现金为41,813美元，2023年为72,678美元[18] - 2022年投资活动使用的净现金为6,587美元，2023年为30,386美元；2022年融资活动使用的净现金为30,857美元，2023年为37,050美元[18] - 2022年现金及现金等价物期末余额为83,279美元，2023年为65,622美元；2022年支付利息5,851美元，2023年为14,648美元；2022年支付所得税9,964美元，2023年为15,769美元[18] - 截至2023年3月31日的三个月，净收入为21,808美元，基本每股收益为1.30美元，摊薄每股收益为1.27美元；截至2023年3月31日的九个月，净收入为49,397美元，基本每股收益为2.93美元，摊薄每股收益为2.88美元[22] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物总计6560万美元，较2022年6月30日的6420万美元增加140万美元，增幅2.2%[132] - 2023年前九个月经营活动产生的现金为7270万美元，高于2022年同期的4180万美元[134] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金为3040万美元，高于2022年同期的660万美元[135] - 2023年前九个月融资活动使用的净现金为3710万美元，高于2022年同期的3090万美元[136] 公司股权及股本相关数据变化 - 2023年第一季度公司回购普通股13.8469万股，花费1236.2万美元；2022年第一季度回购普通股63.5962万股，花费3990.4万美元[15] - 截至2022年3月31日的九个月，公司普通股数量为17,043,853股，留存收益为637,734美元，累计其他综合损失为19,257美元，总计618,494美元；截至2023年3月31日，普通股数量为16,727,121股，留存收益为693,576美元，累计其他综合损失为26,676美元，总计666,917美元[16] - 2022年和2023年前九个月，员工分别购买了60605股和59255股公司普通股，截至2023年3月31日，员工股票购买计划下有417972股公司普通股可供发行[67] - 2023年第一季度公司共回购138469股普通股，2022年9月董事会将股票回购计划授权的最大股数修订为200万股[139] 公司金融工具及相关计量说明 - 公司金融工具主要包括现金及现金等价物、保险公司合同等，除长期债务工具和利率互换合同外，其他金融工具账面价值代表公允价值[26] - 公司或有付款义务属于公允价值计量的第3级类别[27] - 公司计算基本每股收益时，用普通股股东可获得的净收入除以当期加权平均流通普通股数量；计算摊薄每股收益时，用普通股股东可获得的净收入除以当期加权平均普通股和稀释性潜在普通股数量之和[21] - 公司将收购日起三个月或更短到期的高流动性投资视为现金等价物[24] 公司衍生工具相关数据变化 - 截至2022年6月30日和2023年3月31日，外币远期合约名义金额分别为2290万美元和1980万美元[30] - 截至2022年6月30日和2023年3月31日，利率互换套期保值衍生工具名义金额分别为0和1.75亿美元，2023年3月31日利率互换合约公允价值为160万美元[33] 公司各部门收购情况 - 2023财年2月，医疗保健部门以约210万美元加最高500万美元或有对价收购一家软件和解决方案提供商[36] - 2022年12月，安全部门以约160万美元收购行李和包裹检查系统提供商资产；8月以约190万美元加少量或有对价收购一家软件和解决方案提供商[37][38] - 2022年2月，安全部门以约1400万美元加最高2500万美元或有对价收购智能检查、传感和识别解决方案提供商；还以约110万美元加少量或有对价收购一家销售和服务公司[39][40] 公司资产及负债项目数据变化 - 截至2022年6月30日和2023年3月31日，应收账款净额分别为30797.3万美元和30066.3万美元[41] - 截至2022年6月30日和2023年3月31日，存货总额分别为33390.7万美元和37179.5万美元[41] - 截至2022年6月30日和2023年3月31日，商誉总额分别为33635.7万美元和34671.6万美元[42] - 2022年和2023年第一季度无形资产摊销费用分别为440万美元和480万美元；前九个月分别为1300万美元和1420万美元[42] - 2022年和2023年第一季度资本化软件开发成本分别为400万美元和410万美元；前九个月分别为1170万美元和1200万美元[44] - 截至2023年3月31日的九个月，未开票收入从43287千美元增至67769千美元，增长24482千美元，增幅57%[47] - 截至2023年3月31日的九个月，客户预付款从19917千美元增至33841千美元，增长13924千美元，增幅70%[48] - 截至2023年3月31日的九个月，即期递延收入从31396千美元增至44447千美元，增长13051千美元，增幅42%[48] - 截至2023年3月31日的九个月，长期递延收入从20476千美元增至21928千美元，增长1452千美元，增幅7%[48] - 截至2023年3月31日，剩余履约义务交易价格约为3.295亿美元，预计未来12个月确认约52%的收入[49] - 截至2023年3月31日的九个月，公司从期初合同负债中确认收入4940万美元[49] - 2023年第一季度，公司经营租赁费用为3439千美元，九个月为10265千美元[51] - 2023年3月31日，经营租赁使用权资产净额为34167千美元，总经营租赁负债为34927千美元[51] - 2023年第一季度，公司确认重组及其他费用90万美元，九个月为440万美元[53][54] - 截至2023年3月31日的九个月，重组及其他费用应计负债从1984千美元降至250千美元[56] - 截至2022年和2023年3月31日九个月保修准备金期末余额分别为1483.7万美元和1013.8万美元[82] 公司信贷安排及债务情况 - 2021年12月，公司将高级有担保信贷安排的可用借款总额从5.35亿美元增加到7.5亿美元，修订后的安排于2026年12月到期，包括6亿美元的循环信贷安排和1.5亿美元的延迟提取定期贷款[57] - 截至2023年3月31日，循环信贷安排下有2.15亿美元的未偿还借款，信用证子安排下有6130万美元未偿还，定期贷款下有1.45亿美元未偿还，循环信贷安排下的可用借款金额为3.237亿美元[57] - 2022年9月，公司签订利率互换协议，以减轻循环信贷安排和定期贷款下未偿还借款预期利息支付的利率风险[57] - 2022年9月1日，公司用高级有担保信贷安排的收益以现金回购并注销了当时剩余的2.423亿美元可转换优先票据[58] - 截至2023年3月31日，公司外国子公司的信用证安排下有5010万美元未偿还，这些信贷安排下的可用总额为2770万美元[60] - 公司有7.5亿美元信贷安排，截至2023年3月31日，循环信贷安排下有2.15亿美元未偿还，定期贷款有1.45亿美元未偿还，信用证有6130万美元未偿还，信贷安排下可用总额为3.237亿美元[133] 公司薪酬费用及相关成本情况 - 2023年第一季度和前九个月，公司记录的基于股票的薪酬费用分别为711.2万美元和2152.8万美元[63] - 截至2023年3月31日，OSI计划下与基于股票的薪酬授予相关的未确认补偿成本估计为股票期权80万美元，受限股票单位2060万美元[63] 公司或有义务相关数据 - 截至2023年3月31日，收购相关或有义务的剩余最大潜在未来付款金额为5440万美元[73] - 2023年3月31日，或有对价负债的期末公允价值为2006万美元[76] 公司税率及客户收入占比情况 - 2022年和2023年3月31日止三个月有效税率分别为20.1%和23.8%，九个月有效税率分别为20.8%和22.6%[85][86] - 2023年3月31日止三个月，一家客户占总净收入的13%，2022年同期及2022和2023年3月31日止九个月无客户占比超10%[89] - 2022和2023年3月31日止三个月总营收分别为2.90477亿美元和3.02889亿美元，九个月分别为8.46415亿美元和8.66557亿美元[89] - 2022和2023年3月31日止三个月经营总收益分别为2842.6万美元和3433.7万美元，九个月分别为8219.2万美元和7812.8万美元[89] - 截至2022年6月30日和2023年3月31日总资产分别为14.4315亿美元和14.83303亿美元[89] - 2022和2023年3月31日止九个月，安全部门收入占总合并收入的54%和57%[89][97] - 2022和2023年3月31日止九个月，医疗部门收入占总合并收入的18%和15%[89][98] - 2022和2023年3月31日止九个月，光电子和制造部门外部客户收入各占总合并收入的28%[89][99] - 2023年3月31日止三个月，利息和其他费用净额为570万美元，高于2022年同期的230万美元[119] - 2023年3月31日止三个月，所得税拨备为680万美元，有效税率为23.8%；2022年同期所得税拨备为1080万美元，有效税率为20.1%[120] - 2023年前九个月利息及其他费用净额为1430万美元，高于2022年同期的650万美元[130] - 2023年前九个月所得税拨备为1440万美元，低于2022年同期的2140万美元，2022年和2023年前九个月有效税率分别为20.8%和22.6%[131] 公司各业务线数据关键指标变化 - 新冠疫情影响公司运营，安全部门订单接收延迟、营收受影响，供应链在部分市场有中断[101] - 2023年3月31日止九个月，汇率同比使报告销售额下降约1.5%[111] - 2023财年第三季度总净收入为3.029亿美元，较2022财年第三季度的2.905亿美元增长4.3%，其中安全部门收入增长12.7%，医疗保健部门收入下降15.9%，光电子与制造部门收入增长0.6%[113] - 2023财年第三季度毛利润为