财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收3.03亿美元，同比增长4%，主要受安全和光电部门的稳健增长推动，但部分被医疗部门的疲软销售和约400万美元的不利外汇影响所抵消 [21] - 第三季度调整后每股收益为1.49美元，高于上一财年第三季度的1.43美元，尽管由于今年利率上升，每股额外利息支出约0.16美元带来负面影响 [21] - 第三季度非GAAP调整后营业利润率从2022财年第三季度的11.4%增至2023财年第三季度的12.9%，受安全和光电部门的推动 [15] - 第三季度净利息和其他费用从2022财年的230万美元增至2023财年的570万美元，主要由于利率上升和可转换票据到期 [30] - 第三季度GAAP有效税率为23.8%，高于2022财年第三季度的20.1%；排除离散税项影响后，2023财年第三季度正常化有效税率为23.2%，高于2022财年第三季度的20.5% [30] - 第三季度运营现金流为6500万美元，远高于上一年同期的3800万美元，得益于强劲的收款和客户预付款 [31] - 2023财年第三季度资本支出为570万美元，折旧和摊销费用为970万美元 [31] - 本季度股票回购计划花费约1300万美元，回购约13.8万股 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 安全部门 - 第三季度收入增长13%，运营利润率显著扩张 [8] - 季度末前宣布获得墨西哥国防部价值约6亿美元的合同，包括约16%的增值税，合同在第四季度初执行，未反映在第三季度预订或季度末积压订单中 [8][9] - 持续交付美国海关和边境保护局（CBP）合同，初始交付订单价值约2亿美元，合同潜在总价值约8.7亿美元 [9] - 获得美国机场1600万美元服务合同续约 [11] - 宣布来自葡萄牙ANA机场价值约2000万美元的订单，提供实时断层扫描爆炸物检测系统及维护服务 [26] 光电部门 - 第三季度收入增长2%，运营利润率显著扩张 [47] - 积压订单强劲，客户基础多元化，继续作为原始设备制造商（OEM）寻求替代中国制造商的选择 [12] 医疗部门 - 收入同比下降16%，第三季度毛利率为34.3%，比上一年第三季度低约1.1%，主要受销售下降和产品组合不利影响 [14] - 第三季度调整后营业利润率从上年的14.7%降至5.4%，预计第四季度将显著改善 [51] - 宣布向加拿大医院提供300万美元的患者监测解决方案和支持服务订单 [48] - 完成对PeraHealth的收购，该公司开发预测性企业软件以提醒临床医生和医生患者病情恶化 [48] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续专注于业务增长和成本结构的积极管理，努力在关键战略增长领域取得进展，并利用改善的终端市场 [32] - 安全部门通过获得大型合同增强市场地位，拓展关键地区业务，提供综合解决方案以满足边境和海关机构需求 [9][25] - 光电部门利用全球业务布局，为OEM客户提供组件和子组件，应对供应链挑战，作为替代中国制造商的选择 [12][78] - 医疗部门加大研发投入，开发新平台，收购相关公司以提升竞争力，期待第四季度业绩改善 [48][64] - 在墨西哥的合同是通过竞争性投标获得，公司认为自身在货物检查领域是卓越的技术提供商，CertScan软件、多能源背散射技术、服务能力、全球业务和历史业绩等因素是竞争优势 [71] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在当前经济环境中运营，面临供应链延迟、成本上升、地缘政治事件、通货膨胀和利率上升等挑战，但凭借出色的积压订单，对本财年结束和进入2024财年充满信心 [6] - 医疗部门第三季度表现令人失望，但预计第四季度将因季节性因素和潜在合同而改善，长期来看，研发投入和新产品有望推动业务发展 [40][64] - 公司对2024财年充满期待，大量合同将带来销售增长，有望转化为更高的盈利增长 [55] 其他重要信息 - 董事会在本财年早些时候增加了股票回购授权，截至季度末，该计划允许回购最多172万股 [16] - 公司资产负债表稳健，净杠杆适度，有进行收购和额外股票回购的能力，大部分债务将于2027财年到期 [16] - 公司重申2023财年营收和非GAAP每股收益指引，该指引排除了潜在减值、重组和其他费用、无形资产摊销、非现金利息费用及其相关税务影响以及离散税和其他非经常性项目 [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：5亿美元净增值税合同是否包含在当前积压订单中，积压订单是否应超过20亿美元，CBP是否还有额外订单机会？ - 5亿美元净增值税合同在第四季度初执行，未包含在当前积压订单中；CBP合同有额外订单机会，目前已获得2亿美元订单，合同潜在总价值约8.7亿美元 [18][9] 问题2：SG&A在过去4年下降，2024财年是否会因业务加速增长而再次扩张？ - 预计2024财年SG&A占收入的百分比将下降，但绝对值将增加，与销售增长和相关可变成本一致 [43][68] 问题3：美国和墨西哥的协调和整合是否已在计划中，这是否是墨西哥国防部选择公司的重要因素？ - 无法确定美国和墨西哥的协调和整合情况，墨西哥国防部的选择基于性能和经验，公司在其他项目的成功经验可能有帮助 [45][70] 问题4：2亿美元CBP订单在本财年和下财年的交付情况，以及另一个2亿美元国际订单的收入确认时间？ - CBP订单在第三季度和第四季度收入预计增加，预计收入将持续到2024财年甚至2025财年；2亿美元国际订单预计在2024财年有显著收入，但具体时间仍在与客户协商 [56] 问题5：第三季度现金流强劲，剩余财年和2024财年现金流情况如何？ - 由于为大型合同建立库存，预计第四季度和2024财年初现金流不会显著增加，但产品交付后将产生大量现金流 [61][62] 问题6：是否有锁定长期利率或偿还债务的计划，当前资本成本是多少？ - 第一季度通过利率互换锁定了大部分债务，利率为3.286%；预计随着现金流产生偿还债务，同时也会考虑其他现金使用机会 [63] 问题7：医疗部门的未来发展方向如何？ - 对医疗部门充满信心，该部门是高利润率业务，公司持续投入研发新平台；第三季度部分合同延迟，预计第四季度因季节性因素表现更好；收购的公司有望提升竞争力 [64] 问题8：CertScan是否是墨西哥合同的差异化因素，公司在车辆和货物检查领域的竞争优势是什么？ - CertScan是竞争优势之一，但公司在货物检查领域的综合优势还包括多能源背散射技术、服务能力、全球业务和历史业绩等 [71] 问题9：三份合同总价值较高，是否有类似当前25%的经常性服务收入部分？ - 合同包含服务和维护内容，设备使用寿命长，会有后续服务、维护和升级收入；随着安装基础扩大，将带来稳定的经常性服务收入 [74] 问题10：墨西哥合同是否会在2024财年开始贡献收入？ - 预计墨西哥国防部合同将在2024财年开始产生收入，具体时间将在下次电话会议提供更多信息 [75] 问题11：光电部门积压订单同比增长20%，但销售增长平缓，原因是什么？ - 主要是订单交付时间问题，客户调整库存需求，供应链问题也导致部分货物延迟发货；该业务是长期业务，积压订单转化为收入需要时间 [76][77] 问题12：截至2023财年末，CBP合同的交付百分比，以及是否有后续订单的活动或兴趣？ - 未明确给出截至2023财年末CBP合同的交付百分比；公司关注CertScan软件销售，墨西哥合同有助于促进两国长期合作和贸易，有望成为向其他地区推广的卖点 [83][84] 问题13：安全业务大幅增长，供应链能否跟上交付节奏？ - 业务增长带来挑战，但公司内部部门间的合作是优势，公司会与客户和供应商合作应对供应链和成本问题 [94]