公司融资与股权变动 - 2020年4月24日，公司完成600万美元的无息可转换债券融资，有10%的原始发行折扣，4月27日收到首笔300万美元[142] - 2021年3月1日，公司与投资者签订证券购买协议，以每股6.68美元的价格发行1497006股普通股，净收益约920万美元[143] - 2021年5月19日，公司股东批准将2017年股权奖励计划下授权发行的普通股数量从150万股增加到300万股[144] - 2020年4月24日，公司以10%的原始发行折扣出售300万美元高级有担保可转换本票；4月28日，收到约150万美元政府薪资保护计划资金；2021年3月3日，出售并发行1497006股普通股，净收益9188673美元[180] 公司业务收入与成本构成 - 公司收入主要来自计算机硬件和工程服务销售，部分来自软件及软件维护和支持合同销售[145] - 收入成本主要包括材料成本、付给第三方合同制造商的成本和人员成本等[147] - 运营费用包括一般及行政、营销和销售、研发费用，人员相关成本是主要组成部分[148] - 其他收入包括杂项收入和核心业务以外活动的收入，其他费用包括核心业务以外活动的费用[152] - 所得税拨备包括应付美国和德国政府以及开展业务所在州税务机关的估计所得税，以及递延所得税资产和负债的变化[153] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年公司因新冠疫情收入增长放缓，4月7日实施成本削减计划，预计每年节省约250万美元[140][141] - 文档列出了2021年和2020年截至9月30日的三个月和九个月的运营结果，分别以美元和收入百分比呈现[155] - 2021年第三季度总营收为15984293美元，较2020年同期增加3008235美元，增幅23.2%；前九个月总营收为44205054美元，较2020年同期增加6244031美元，增幅16.4%[156][158][159] - 2021年第三季度成本收入为10467590美元，较2020年同期增加2393145美元，增幅29.6%；前九个月为29602823美元，较2020年同期增加3264296美元，增幅12.4%[156][160][163] - 2021年第三季度整体毛利率从2020年的37.8%降至34.5%，下降3.3个百分点；前九个月从30.6%升至33.0%，增加2.4个百分点[161][164] - 2021年第三季度销售及营销费用较2020年同期增加466751美元，增幅42.3%；前九个月增加1079495美元，增幅34.4%[167][168] - 2021年第三季度研发费用减少1573美元，降幅不到0.2%，占收入的比例从2020年同期的7.7%降至6.3%；前九个月研发费用减少373374美元，降幅11.6%，占收入的比例从2020年同期的8.5%降至6.4%[171][172] - 2021年第三季度利息收入减少51826美元，前九个月减少108708美元，主要因媒体和娱乐行业最大客户结清应收账款，减少了财务费用[173][174] - 2021年第三季度利息费用减少45890美元，前九个月增加54153美元，与高级有担保可转换债务发行及部分票据到期偿还有关[175][176] - 2021年第三季度其他收入（费用）净额为净其他费用9693美元，较2020年同期减少23932美元；前九个月为净其他收入1484676美元，较2020年同期净变化1523274美元，主要因PPP贷款本金和利息1514354美元被豁免[177][178] - 2021年第三季度所得税（收益）拨备为 - 320美元，2020年同期为57753美元；前九个月分别为295495美元和 - 851056美元，2021年前九个月有效税率为9.8%，2020年为55.7%，预计2021年全年预期税率约为15.7%[179] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为3955215美元，短期投资为14534084美元，营运资金为28185019美元，Bressner持有的现金及现金等价物为770603美元[181] - 2021年前九个月，公司经营收入为1817960美元，经营活动产生的现金为3297125美元；2020年全年经营亏损424281美元，经营活动使用现金250173美元[182] - 2021年前九个月，经营活动现金流量改善4682515美元，主要因毛利率提高、费用减少和营运资金需求降低；投资活动使用现金增加14182439美元，主要因2021年3月注册直接发行所得资金及ERP系统升级和设备采购；融资活动产生的现金增加6903079美元，主要因2021年3月完成1000万美元注册直接发行[189][190][194][195] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为3955215美元和6316921美元[208] - 截至2021年9月30日三个月，公司净收入980696美元，折旧和摊销396165美元，调整后EBITDA为1811899美元；九个月净收入2719016美元，折旧和摊销1171737美元，调整后EBITDA为4262897美元[216] - 截至2021年9月30日三个月，非GAAP净收入1543744美元，基本每股收益0.08美元，摊薄每股收益0.08美元；九个月非GAAP净收入2999241美元，基本每股收益0.17美元，摊薄每股收益0.15美元[220] - 截至2021年9月30日九个月，公司经营活动产生现金流量3297125美元，资本支出313257美元，自由现金流2983868美元；2020年经营活动使用现金流量1385390美元，资本支出664385美元，自由现金流 - 2049775美元[223] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度OSS营收为9263796美元，较2020年同期增加287257美元，增幅3.2%；前九个月为26968202美元，较2020年同期增加2246136美元，增幅9.1%[157][158][159] - 2021年第三季度Bressner营收为6720497美元，较2020年同期增加2720978美元，增幅68.0%；前九个月为17236852美元，较2020年同期增加3997895美元，增幅30.2%[157][158][159] - 2021年第三季度OSS成本收入较2020年同期增加492141美元，增幅9.9%；前九个月增加673283美元，增幅4.2%[160][163] - 2021年第三季度Bressner成本收入较2020年同期增加1901004美元，增幅61.4%；前九个月增加2591013美元，增幅24.8%[160][163] - 2021年第三季度OSS毛利率为41.0%，较2020年下降3.6个百分点；前九个月为38.5%，较2020年增加2.8个百分点[161][164] - 2021年第三季度Bressner毛利率为25.6%，较2020年增加3.1个百分点；前九个月为24.4%，较2020年增加3.3个百分点[162][164] 公司其他事项 - 除正常业务中的租赁承诺和某些赔偿条款外，公司没有表外融资安排、负债、担保合同等，也没有未合并的多数股权子公司和特殊目的实体[198][199] - 2019年4月公司董事会成员承诺提供最高400万美元信贷额度，公司初期借款115万美元，其他股东借款35万美元，利率9.5%，每月还款6.9万美元，发行可购买69766股普通股的认股权证，相对公允价值60158美元，未使用贷款承诺于2020年4月1日到期，2021年4月已还清[200] - 2021年9月30日，公司所有短期投资分类为可供出售[203] - 2021年9月30日止九个月，公司未实施新的会计公告[206] - 公司通过外汇远期合约管理市场风险，不用于交易或投机，衍生品为现金流量套期[211] - 公司经营主要在美国，德国子公司业务以欧元等非美元货币交易，受外汇汇率波动影响[209] - 公司面临利率风险，主要与美元和欧元循环信贷借款有关[207]