财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收1600万美元，同比增长23%，环比增长7%；前九个月营收4420万美元，创公司纪录，同比增长16% [5][12][18] - 第三季度毛利润550万美元，同比增加61.5万美元；前九个月毛利润1460万美元，同比增加300万美元 [13][18] - 第三季度毛利率34.5%，同比下降3.3个百分点，环比上升3.3个百分点；前九个月毛利率33%，同比上升2.4个百分点 [7][14][18] - 第三季度运营费用450万美元，同比增加14%，占营收比例降至28%；前九个月运营费用1280万美元，同比增加2%，占营收比例降至29% [15][19] - 第三季度运营收入102万美元，同比有所改善；前九个月运营收入180万美元，同比增加270万美元 [16][20] - 第三季度GAAP净利润98.1万美元，合每股0.05美元；前九个月GAAP净利润270万美元，合每股0.14美元 [16][20] - 第三季度非GAAP净利润150万美元，合每股0.08美元；前九个月非GAAP净利润300万美元，合每股0.15美元 [17][21] - 第三季度调整后EBITDA为180万美元，占营收11.3%；前九个月调整后EBITDA为430万美元，占营收9.6% [10][17][21] - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物400万美元，短期投资1450万美元，资本资源总计1850万美元，较2020年12月31日增加1320万美元 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心OSS业务第三季度贡献营收930万美元，同比增长3%；前九个月贡献营收2700万美元，同比增长9% [12][18] - Bressner业务第三季度营收670万美元，同比增长68%；前九个月营收1720万美元，同比增长30% [13][18] - 核心OSS业务第三季度毛利率41%，同比下降3.6个百分点；前九个月毛利率38.5%，同比上升2.8个百分点 [14][19] - Bressner业务第三季度毛利率25.6%，同比上升；前九个月毛利率24.4%，同比上升 [14][19] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续推进AI可移动战略，加大销售团队投入，参加各类展会拓展业务机会 [26][27][29] - 公司计划推出标准平台以实现业务规模化，提高盈利能力 [46][77][78] - 公司认为NVIDIA在自动驾驶领域的发展对其AI可移动业务有积极作用，双方业务具有互补性 [57][58] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2022年供应问题将持续，会进行战略管理和关键投资，可能导致库存水平上升 [33][34] - 公司预计第四季度营收1710万美元，同比增长23%，全年营收约6130万美元 [37] - 公司认为2022年有望实现10%的增长和10%的EBITDA [42] - 公司看好AI可移动业务的发展，预计新平台将带来更多客户参与和业务增长 [35][36][75] 其他重要信息 - 公司在第三季度有两个新的重大项目中标，使今年累计中标项目达到八个 [30] - 公司待中标金额超100万美元的项目较上季度增加五个，达到22个，其中11个与AI可移动业务相关 [31] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第四季度营收构成是否会有变化，毛利率预期如何，当前增长是否可持续 - 第四季度营收构成将向传统比例转变，OSS业务占比会提高；预计第四季度毛利率与当前相似，明年有望改善；公司预计2022年实现10%的增长和10%的EBITDA，部分疫情期间失去的业务有望在2022年恢复 [40][41][42] 问题2: 第三季度哪些产品销售下滑或推迟，Disguise业务后续发展及NVIDIA在自动驾驶领域的发展对公司的影响 - 第三季度有部分账户业务下滑或推迟，但整体OSS业务全年有望增长；Disguise业务今年和明年预计将持续增长；NVIDIA在自动驾驶领域的发展对公司AI可移动业务有积极作用，双方业务互补 [52][55][57] 问题3: 公司供应链管理情况，第三季度是否有未实现的营收，毛利率的可持续性，Disguise业务中现场活动与虚拟产品的关系，以及业务机会管道的情况 - 公司积极应对供应链问题，会使用现金储备购买产品；第三季度有部分业务因供应问题未发货，但已纳入预期；公司目标是逐年提高毛利率，预计下半年毛利率高于上半年；现场活动业务有望增加营收，不会对虚拟产品造成蚕食；业务机会管道中的早期线索质量较高，有望推动公司未来增长 [62][66][70][73] 问题4: 新平台是针对不同客户还是便于快速定制，国防业务是否受政府预算影响 - 新平台便于快速定制，可提高业务可扩展性和盈利能力；目前公司国防业务未受政府预算影响，AI可移动业务在军事领域有较多活动 [77][80] 问题5: 第三季度供应短缺情况及影响，哪些领域受影响较大，标准产品与定制产品的ASP差异，新平台ASP及“camero”业务的复苏时间 - 第三季度存在供应短缺问题，部分业务未发货，但公司已做好应对准备；供应短缺问题涉及多个领域，情况多变；标准产品和定制产品ASP都处于高端市场；新平台ASP较高，可达数万至数百万美元；“camero”业务预计2022年有一定反弹，但并非公司主要业务 [85][87][90]