公司人员与客户情况 - 截至2022年9月30日，公司约有290名员工[158] - 截至2022年9月30日的十二个月内，公司向约680个客户发货传感器[152] 公司合并与收购情况 - 2022年11月4日，公司与Velodyne达成全股票合并协议，每股Velodyne普通股将兑换0.8204股公司普通股，交易完成后双方股东各占合并后公司约50%股权[159] - 2020年12月21日，OTI与CLA和Beam Merger Sub达成合并协议，2021年3月11日完成交易，交易后CLA更名为“Ouster, Inc.”[164] - 合并生效时，500万股CLA B类普通股自动转换为A类普通股，2500万股CLA A类普通股自动转换为公司普通股，1000万份CLA认股权证自动转换为公司普通股认股权证，600万份CLA私募认股权证自动转换为公司普通股认股权证[165][166] - 合并完成时，OTI资本股票及相关奖励取消，换取价值15亿美元的公司普通股（按每股10美元计算），公司从合并和私募中获得2.999亿美元毛收入，扣除850万美元合并前成本和2660万美元交易成本[168] - 2021年10月22日，公司以约1000万股公司普通股（按当日收盘价计算股权价值约6300万美元）收购Sense Photonics, Inc. 100%股权[169] 公司产品与市场情况 - 2022年10月19日，公司推出由下一代L3芯片驱动的REV7 OS系列扫描传感器[163] - 芯片制造商估计全球芯片短缺可能持续到2023年底，这对公司2021年和2022年前九个月的毛利率产生不利影响，预计未来12 - 15个月公司的销售成本会有波动[173] - 新冠疫情导致公司供应链持续中断，部分客户延迟订单和生产计划，疫情可能对公司未来业绩产生重大负面影响[170][171][172] - 公司预计未来可预见的季度和年度内，包括收入和毛利率在内的经营业绩将持续波动，待市场成熟波动或减弱[174] - 产品达到商业生产所需时间为6个月至7年，汽车市场生产周期比其他目标市场长[175] - 公司预计短期内签署大型多年协议及供应链限制会使利润率面临下行压力，但长期销量增长将改善毛利率[177] - 公司预计未来数字激光雷达解决方案的潜在市场规模达数十亿美元[181] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年和2021年第三季度产品收入分别为1.1204亿美元和0.7755亿美元，2022年和2021年前九个月产品收入分别为3.0091亿美元和2.1726亿美元[195] - 2022年和2021年第三季度产品收入成本分别为0.7488亿美元和0.5879亿美元，2022年和2021年前九个月产品收入成本分别为2.1002亿美元和1.6212亿美元[195] - 2022年和2021年第三季度研发费用分别为1.7212亿美元和0.8390亿美元，2022年和2021年前九个月研发费用分别为4.9011亿美元和1.9576亿美元[195] - 2022年和2021年第三季度销售和营销费用分别为0.8541亿美元和0.6737亿美元，2022年和2021年前九个月销售和营销费用分别为2.3194亿美元和1.4777亿美元[195] - 2022年和2021年第三季度一般和行政费用分别为1.4008亿美元和1.4073亿美元，2022年和2021年前九个月一般和行政费用分别为4.0306亿美元和3.6177亿美元[195] - 2022年和2021年第三季度净亏损分别为0.35987亿美元和0.12669亿美元，2022年和2021年前九个月净亏损分别为0.96384亿美元和0.65637亿美元[195] - 2022年第三季度产品收入为1120.4万美元，较2021年同期的775.5万美元增长344.9万美元，增幅44%[197][198] - 2022年前三季度产品收入为3009.1万美元，较2021年同期的2172.6万美元增长836.5万美元，增幅39%[211][212] - 2022年第三季度产品销售成本为748.8万美元，较2021年同期的587.9万美元增长160.9万美元，增幅27%[200] - 2022年前三季度产品销售成本为2100.2万美元，较2021年同期的1621.2万美元增长479万美元，增幅30%[214] - 2022年第三季度产品毛利率从2021年同期的24%提升至33%[201] - 2022年前三季度产品毛利率从2021年同期的25%提升至30%[215] - 2022年第三季度研发费用为1721.2万美元，较2021年同期的839万美元增长882.2万美元，增幅105%[202][203] - 2022年第三季度销售和营销费用为854.1万美元，较2021年同期的673.7万美元增长180.4万美元，增幅27%[202][204] - 2022年第三季度利息收入为73.3万美元，较2021年同期的16.5万美元增长56.8万美元，增幅344%[206] - 2022年第三季度利息支出为69.9万美元，2021年同期无利息支出[206][208] - 2022年前九个月总运营费用为1.12511亿美元，较2021年的7053万美元增加4198.1万美元，增幅60%，其中研发、销售与营销、一般及行政费用分别增加2943.5万美元（150%）、841.7万美元（57%）、412.9万美元（11%）[216] - 2022年前九个月利息收入为120万美元，较2021年的30.5万美元增加92.6万美元，增幅304%；利息费用为110万美元，较2021年的50.4万美元增加63.9万美元，增幅127%；其他收入（支出）净额为710万美元，较2021年的 - 42.2万美元增加749.3万美元，增幅 - 1776%[220] - 公司在2022年Colonnade合并及私募发行获得毛收入2.999亿美元，扣除85万美元的合并前成本和266万美元的交易成本[225] - 2022年4月29日公司与B. Riley Securities等签订ATM协议，可出售最高1.5亿美元的普通股，前九个月出售783.3709万股，净收入158万美元[226] - 2022年4月29日公司与Hercules Capital签订贷款协议，可获得最高5000万美元的定期贷款，截至9月30日已提取2000万美元，10月17日又提取2000万美元，2023年6月15日前满足条件还可提取1000万美元[227][229] - 截至2022年9月30日，公司累计亏损3.997亿美元，现金及现金等价物为1.332亿美元[228] - 2022年前九个月经营活动使用现金8330万美元，主要因净亏损9640万美元和非现金费用2830万美元；2021年使用现金4510万美元，主要因净亏损6560万美元和非现金费用2480万美元[233][234][235] - 2022年前九个月投资活动使用现金210万美元，2021年使用现金180万美元，均与购置物业、厂房及设备有关[233][236] - 2022年前九个月融资活动提供现金3540万美元，主要来自借款1910万美元、ATM协议发行普通股1630万美元和行使股票期权40万美元；2021年提供现金2.578亿美元，主要来自Colonnade合并及PIPE投资2.915亿美元和行使股票期权50万美元，部分被偿还债务700万美元抵消[233][237][238] 公司会计政策与资产情况 - 自2021年12月31日年度报告提交以来，公司关键会计政策除增加递延债务融资成本外无重大变化[239] - 截至2022年9月30日，公司商誉估值未减值，报告单元估计公允价值超过账面价值约4%[241] - 截至2022年9月30日，公司商誉价值为5120万美元[242] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物约为1.332亿美元，其中1.299亿美元为机构货币市场基金[247] - 假设利率变动10%，由于投资组合短期性质，不会对公司财务状况或经营成果产生重大影响[247] - 截至2022年9月30日，公司贷款协议下有1920万美元可变利率债务未偿还[248] - 基于2022年9月30日债务水平敏感性分析，有效利率变动1个百分点，未来12个月利息费用将变动约20万美元[248] - 假设外汇汇率变动10%，不会对公司历史合并财务报表产生重大影响[249] 公司内部控制情况 - 截至2022年9月30日，公司披露控制和程序因财务报告内部控制重大缺陷而无效[251] - 公司未设计和维护与财务报告要求相称的有效控制环境，缺乏具备适当内部控制和会计知识的人员[254] - 公司采取多项措施补救重大缺陷，包括招聘人员、加强实体层面控制、强化IT治理等[255][256] - 截至2022年9月30日，公司披露控制与程序因财务报告内部控制重大缺陷而无效[251] - 公司未设计和维护与财务报告要求相称的有效控制环境，缺乏具备适当内部控制和会计知识、经验及培训的人员[254] - 公司未设计和维护有效的期末财务报告流程控制，导致2018年、2019年及2021年第一季度财务报表账户余额和披露调整[256] - 公司未设计和维护某些信息技术一般控制，虽未造成重大错报，但可能影响职责分离和依赖信息技术的控制有效性[256] - 公司采取多项措施补救重大缺陷，包括招聘人员、加强实体层面控制、强化信息技术治理和设计额外财务结账与报告控制[255][256] - 除重大缺陷补救计划活动外，2022年第三季度公司财务报告内部控制无重大变化[256]