财务数据和关键指标变化 - 第三季度账单金额为1250万美元，高于1000万 - 1200万美元的指引范围；收入为960万美元，处于800万 - 1100万美元的指引范围内 [12] - 总营收960万美元，包含亚马逊认股权证会计的280万美元影响；上一季度总营收1150万美元，包含亚马逊认股权证的90万美元影响 [41] - 产品营收740万美元，包含亚马逊认股权证的280万美元影响；2022年第二季度产品营收970万美元，包含100万美元影响 [41] - 许可和服务收入220万美元，上一季度为190万美元 [42] - GAAP毛损1090万美元，2022年第二季度GAAP毛损710万美元；非GAAP毛损330万美元，第二季度非GAAP毛损420万美元 [42][43] - GAAP运营费用3140万美元，第二季度为3750万美元；非GAAP运营费用2510万美元，第二季度为3180万美元 [43] - GAAP净亏损4160万美元，即每股0.19美元，第二季度GAAP净亏损4430万美元，即每股0.22美元；非GAAP净亏损2760万美元，即每股0.13美元，第二季度非GAAP净亏损3570万美元，即每股0.18美元 [44] - 本季度末现金和投资约2.2亿美元，上季度末为2.29亿美元 [45] 各条业务线数据和关键指标变化 - 工业、机器人和智能基础设施等早期自动驾驶市场在第三季度销售额中占比85%，上一季度为53% [17] - 智能基础设施解决方案（IIS）已在全球82个试点项目中部署并持续扩展 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 行业研究公司Yole预计，工业和机器人领域激光雷达的可用市场将从2021年的18亿美元增长到2027年的26亿美元 [17] - Yole估计，到2027年，智能基础设施市场将成为激光雷达第三大潜在市场，预计将从2021年的1.08亿美元增长到2027年的11亿美元，复合年增长率为51% [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是转型为领先的人工智能激光雷达解决方案供应商，加速实现盈利，有四大战略支柱 [16] - 第一支柱是推动现有产品在早期自动驾驶市场的销售，已与多家客户签订新的多年协议 [17] - 第二支柱是开发低成本传感器，推动激光雷达在汽车和其他价格敏感应用中的大规模应用，下一代传感器平台计划明年进行客户采样 [25] - 第三支柱是扩展软件，实现完整的人工智能视觉解决方案，Q3继续开发和扩展Vela软件产品线，收购Bluecity将加速新Vela解决方案的开发 [26][28] - 第四支柱是在高产量、低成本制造、卓越运营和质量方面领先，毛利率改善计划正在推进，预计将进一步取得进展 [29] - 公司计划与Ouster进行全股票对等合并，预计将加速激光雷达在快速增长的全球市场的应用，增强财务状况 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第三季度需求持续强劲，团队在克服组件短缺方面取得重大进展，第四季度将开始用替代FPGA发货，2023年初计划进行额外设计改进 [13][14] - 进入第四季度，业务需求强劲，新增多个长期客户协议，预计账单金额在1300万 - 1500万美元之间，收入在1200万 - 1400万美元之间 [34][35] - 毛利率改善计划将继续推进，成本控制措施将进一步改善运营费用结构 [35] - 合并交易预计在2023年上半年完成，公司将继续执行增长战略，推进成功支柱 [38] 其他重要信息 - 第三季度因库存过剩和陈旧、采购承诺损失以及取消供应商合同费用等，记录了约800万美元的重大费用 [30] - 自3月31日以来，通过精简产品组合和运营、优化流程，每季度运营费用减少1000万美元，即28% [32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 账单中来自现有客户和新客户的潜在收入占比 - 约80% - 90%来自现有客户 [53] 问题2: 是否继续扩大客户群 - 是的，公司正以较快速度增加新客户 [54] 问题3: 供应链的成熟度以及当前是否有特定组件存在问题 - 公司在改善供应链方面取得了巨大进展，接近在2023年初解决供应受限问题；已开始用新FPGA发货，新Puck将持续到Q4和Q1，之后将逐步采用长期解决方案 [56][57] 问题4: 与Ouster的产品竞争差异和协同效应 - 公司使用905纳米激光飞行时间技术，有MLA和TROSA技术；Ouster采用基于SPAD和VCSEL的单片集成芯片技术，两种技术在应用上互补 [62] 问题5: 本季度新客户合作协议的规模和细节 - 与Visimind的合作可改善欧洲等地的能源分配网络；与eve auto的合作可用于工厂自动化运输服务；与Stanley Robotics的合作可用于停车场自动停车服务；收购Bluecity可增强智能交通系统和软件能力，应用场景广泛 [64][67][69] 问题6: 客户对宏观环境的反应以及不同项目的投资犹豫情况 - 汽车市场中，Level 4和Level 5 AVs需求强劲但量产延迟，ADAS因价格问题尚未大规模部署；工业、机器人和智能基础设施市场需求强劲，预计将持续增长 [75][77][79] 问题7: 在工业机器人或基础设施领域，客户是否因宏观环境对未来活动或账单有犹豫 - 该领域需求强劲，公司预计Q4账单在1300万 - 1500万美元之间，目前需求仍超过供应 [82] 问题8: 如何向客户介绍合并后的产品组合，以及泰国外包制造是否符合合并后公司的长期计划 - 合并细节需等待交易完成后再提供更多信息，但客户和市场具有互补性，应能简化整合过程 [84] 问题9: 长期毛利率改善的预期和时间 - 短期内，供应链约束缓解将降低组件价格；未来一个季度左右，向泰国转移生产将降低产品成本；产品设计改进和软件解决方案对毛利率的提升则需要一年到两年时间 [88][89][90]