公司基本信息 - 公司A股代码600860，H股代码00187，A股简称京城股份，H股简称京城机电股份[15] - 公司注册地址历史变更：1993年7月13日至2004年1月6日为北京市朝阳区广渠路南44号；2004年1月7日至2013年10月31日为北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号；2013年11月1日变更为现地址北京市朝阳区东三环中路59号楼901室[12] - 公司办公地址为北京市通州区漷县镇漷县南三街2号，邮政编码101109[12] - 公司境内聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），内控报告审计聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）[15] - 公司境内法律顾问为北京市康达律师事务所，境外法律顾问为胡关李罗律师行[15] - 公司董事会由11名董事组成，其中独立非执行董事4名[139][141] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[143] - 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询[144] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事，聘任监事会秘书1名[145] - 公司治理与相关规定不存在重大差异[146] - 公司控股股东、实际控制人采取保证公司独立性的措施[147] - 公司主营业务为气体储运装备制造及智能设备制造[151] 财务数据关键指标变化 - 归属上市公司股东的净利润亏损5167.51万元，年末未分配利润亏损71735.36万元，2023年度建议不进行利润分配和资本公积金转增股本[3] - 近三年主要会计数据为 -51,675,143.59、18,315,155.10、–、 -23,282,271.43[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为66359922.32元[42] - 2023年非经常性损益项目中除各项之外的其他营业外收入和支出金额为876175.40元[48] - 报告期内公司实现营业收入约14.05亿元，同比增长约2.42%[65][66] - 归属上市公司股东的净利润约为亏损5168万元[65][66] - 2023年公司营业收入比上年同期增加约人民币3323.45万元，营业成本比上年同期增加约人民币380.94万元[85][86] - 气体储运产品营业收入为1094185563.55元，比上年减少5.93%，营业成本为1011247690.64元，比上年减少5.29%，毛利率为7.58%，比上年减少0.62个百分点[87] - 自动化制造设备系统集成营业收入为224793890.46元，比上年增加73.56%，营业成本为146746872.83元，比上年增加100.22%，毛利率为34.72%，比上年减少8.69个百分点[87] - 国内市场营业收入为871297795.41元，比上年增加15.95%，营业成本为715993438.06元，比上年增加13.13%，毛利率为17.82%，比上年增加2.05个百分点[89] - 国外市场营业收入为511417054.36元，比上年减少10.76%，营业成本为458401565.37元，比上年减少11.23%，毛利率为10.37%，比上年增加0.47个百分点[89] - 气体储运产品材料成本本期金额为657,399,713.86元，占总成本比例65.01%，较上年同期变动-3.25%；备系统集成材料成本本期金额为122,836,347.12元，占总成本比例83.71%，较上年同期变动99.89%[93] - 前五名客户销售额392,003,700元，占年度销售总额27.89%，其中关联方销售额为0元，占比0%[96] - 前五名供应商采购额349,080,700元，占年度采购总额37.97%，其中关联方采购额122,132,900元，占年度采购总额13.29%；最大供应商采购额约132,457,557.85元，占年度采购总额约14.41%[96] - 销售费用本期数46,218,130.86元，较上年同期变动44.70%；管理费用本期数120,477,225.32元，较上年同期变动18.32%；研发费用本期数66,447,976.37元，较上年同期变动39.45%；财务费用本期数13,558,224.97元，较上年同期变动47.92%[98] - 本期费用化研发投入66,447,976.37元，研发投入总额占营业收入比例4.73%[98] - 经营活动现金流入12.41亿元，同比降1.54%；现金流出11.74亿元，同比降6.42%；现金流量净额6636万元，同比增1170.35%[101] - 投资活动现金流入317.52万元，同比降94.95%；现金流出1.60亿元，同比增26.90%；现金流量净额-1.57亿元[101] - 筹资活动现金流入4.20亿元，同比降1.31%；现金流出1.63亿元，同比降10.36%；现金流量净额2.56亿元，同比增5.48%[101] - 货币资金期末余额5.03亿元，占比17.88%，较上期增49.35%[118] - 其他应收款期末余额288.73万元，占比0.10%，较上期降39.97%[118] - 其他流动资产期末余额8839.40万元，占比3.14%，较上期增229.40%[118] - 短期借款期末余额1.40亿元，占比4.98%，较上期增40.00%[118] - 应交税费期末余额3.50亿元，占比12.45%，较上期增44.32%[118] - 长期借款期末余额7000万元，占比2.49%，较上期增100.00%[118] - 长期应付款期末余额2.53亿元，占比9.00%，较上期增123.67%[118] - 境外资产为人民币68,322,254.13元，占总资产的比例为2.43%[122][130] - 期末受限资产账面余额合计217,668,323.26元，账面价值合计156,396,358.77元；年初固定资账面余额70,227,497.45元，账面价值29,208,222.73元[123] - 年初货币资金受限中银行承兑汇票保证金为46,822,813.02元[149] - 货币资金受限中信用证保证金为22,374,406.22元[149] - 货币资金受限中诉讼冻结金额为3,625,647.23元[149] - 货币资金受限中保函保证金为143,053,290.71元（另一数据为102,034,015.99元）[149] - 报告期内费用增加约5612.62万元，其中销售费用增加1427.81万元，增幅44.70%；管理费用增加1865.66万元，增幅18.32%；研发费用增加1879.9万元，增幅39.45%；财务费用增加约439.26万元，增幅47.92%[168] - 报告期其他收益较上年同期减少约481.24万元，主要因公司本期取得的政府补助同比减少[168][170] - 报告期公司利润总额比上年同期减少约7515万元，营业利润同比减少约6700.49万元，营业外收支净额同比减少约814.51万元；营业收入比上年同期增加约3323.45万元，营业成本比上年同期增加约380.94万元[169] - 报告期末公司短期借款1.4亿元，比年初增长40.00%；长期借款增加7000万元[176] - 流动负债合计7.75143亿元，占资产比重27.56%；股东权益合计13.784068亿元，占资产比重49.01%；少数股东权益3.124962亿元，占资产比重11.11%[179] - 报告期公司总利润较去年同期减少约7515万元，营业利润减少约6700.49万元，营业外收支净额减少约814.51万元，营业收入增加约3323.45万元，营业成本增加约380.94万元[189] - 报告期期间费用较上年同期增加约5612.62万元，其中销售费用增加1427.81万元，增幅44.70%；管理费用增加1865.66万元，增幅18.32%；研发费用增加1879.90万元，增幅39.45%；财务费用增加439.26万元，增幅47.92%[190] - 报告期投资收益较上年同期减少约1335.42万元[193] - 报告期信用减值损失较上年同期增加约867.19万元[193] - 报告期资产减值损失较上年同期增加约1286.50万元[193] - 报告期营业外收入减少约1062.64万元，营业外支出减少约248.13万元[193] - 报告期末总资产约28.12亿元，较年初增加约3.16亿元，增幅12.67%；总负债约14.34亿元，较年初增加约3.51亿元，增幅32.42%；股东权益总额约13.78亿元，较年初减少约347.54万元，减幅2.46%[193] - 2023年资产负债率为50.99%，速动比率为127.30%，流动比率为164.76%；2022年资产负债率为43.38%，速动比率为121.39%，流动比率为171.54%[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年传统气瓶行业产品结构优化调整，销售收入同比增长[26] - 2023年工业低温气瓶市场需求同比下降，车载LNG气瓶市场同比增长，低温储罐市场需求增长[35] - 常规钢瓶产业销售量为1160772个，比上年减少5.4%，库存量为184533个，比上年增加23.4%，生产量比上年增加1.6%[73] - 复合气瓶及系统集成产业销售量为98179个，比上年增加13.8%，库存量为3858个，比上年减少30.4%，生产量比上年增加18.4%[73] - 低温储运产业销售量为7758个，比上年减少3.5%，库存量为1532个，比上年增加52.7%，生产量比上年增加1.7%[73] 公司业务发展情况 - 公司在国际市场积极获单，深耕“一带一路”市场，在欧洲和东南亚实现增长[26] - 氢能公司在汽车制造商开发方面取得积极进展[26] - 公司加大氢能领域研发投入，推进四型瓶、液氢瓶等重点研发项目[27] - 截止2023年底，天海工业累计培育专精特新中小企业6家、高新技术企业4家[27] - 子公司北洋天青在技术研发上取得突破，为各板块获单提供保障[27] - 公司在国内拥有三十多个经销网点，境外建立了八个销售网点[62] - 公司相关产品已被全球最具影响力的八大气体公司中的七家接受[62] - 公司计划在氢能市场利用IV型瓶先发优势抢占订单，释放产能，加大非氢市场开拓力度[75] - 公司计划引入总装工艺人员和冲压应用专业人才，拓展业务范畴[77] - 气体储运板块定位为全球领先的气体储运设备制造和服务企业，要巩固气瓶优势、优化天然气业务、加快四型瓶产业化[159][160][164] - 智能制造板块定位为行业领先的综合智能企业，聚焦工业自动化设备制造，深耕家电等行业，提供智能制造解决方案[161][164] 行业市场情况 - 2023年全国燃料电池汽车产销总量分别为5668辆和5805辆，分别增长55.3%和72.0%[32] - 预计2024年常规气瓶产业需求将缓慢回升[32] - 预计2024年氢燃料电池汽车销量将实现增长[32] - 预计2024年工业储罐和车载LNG气瓶市场将保持稳定[35] - 2023年工业机器人整体销量同比略有增长，上半年市场表现弱，下半年厂商积极清库存[158] - 2024年常规气瓶产业需求将缓慢回升，年需求总量将恢复到疫情前水平，20MPa以上工业气瓶需求比例将加大，消防瓶市场需求平稳[154] - 2024年中国预计新增约9000辆氢燃料电池汽车，保有量将超3万辆[154] - 2024年工业低温瓶市场整体需求将保持平稳，HPDI产品销售将一定程度恢复，LNG价格预计维持低位[154] - 2023年工业机器人整体销量同比微增，行业迈入新增长（增长放缓）阶段，未来几年仍将维持增长[184] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争加剧风险，需提升科技创新能力巩固市场份额[4] - 公司发展氢能等新业务、开拓新市场受政策等不确定因素影响，存在不可预期风险[5] - 公司面临国际局势恶化风险，包括全球经济衰退风险上升、中美贸易摩擦、俄乌冲突致LNG储运装备需求减少[166] - 公司面临市场竞争加剧风险，需提升自主创新能力，巩固、拓展、扩大市场份额[166] - 公司在新业务、新市场开拓方面受政策等不确定因素影响，会遇到不可预期的风险[166] - 公司承受外汇风险主要与美元、欧元有关，积极采取措施降低外汇风险[177] - 公司主要面临美元和欧元的外汇风险，部分子公司使用美元和欧元进行采购和销售，公司积极采取措施降低外汇风险[198] 公司未来规划 - 公司将优化战略措施，推进新一轮国企改革，建立市场导向经营机制[50][51] - 公司将继续推进降本增效，提升精益管理水平[51] - 公司将加强创新引领，推进科技创新体系建设，降低制造成本，提高产效[52] - 公司将强化制度流程执行，加强内控合规评价与审计监督，增强财务合规管理及风险管控[52] - 公司将根据京城机电批复修订“十四五”战略目标，推进差异化激励，建立短、中、长期激励机制[5