公司概况 - 公司是中国房地产轻资产开发模式先行者，2020年7月在港交所主板上市，2017 - 2023年获《中国房地产代建运营引领企业》殊荣[4] 项目布局 - 截至2023年12月31日，代建项目布局中国29个省、直辖市及自治区的122座主要城市[4] - 截至2023年12月31日，公司代建项目布局29个省、直辖市及自治区的122座主要城市，合约项目总建筑面积1.196亿平米，同比增长17.9%[18] 财务数据 - 2023年收益为33.02422亿元人民币，除税前溢利为11.77408亿元人民币[9] - 2023年所得税开支为1.96711亿元人民币，母公司拥有人应占溢利为9.73607亿元人民币[9] - 2023年总资产为67.32651亿元人民币，总负债为25.99045亿元人民币[9] - 2023年资产净值为41.33606亿元人民币，母公司拥有人应占权益为39.95747亿元人民币[9] - 2023年公司归母净利润增长超30%，董事会维持80%+20%特别派息政策[11] - 2023年公司持续经营收入达33.024亿元，同比增长24.3%；毛利达17.223亿元，同比增长24.0%；归属股东净利润达9.736亿元，同比增长30.8%[16] - 2023年公司收入33.024亿元，同比增长24.3%，其中商业代建收入23.463亿元，占比71.0%，同比增长40.5%；政府代建收入7.885亿元，占比23.9%，基本持平；其他服务收入1.676亿元，占比5.1%[25][26][27] - 2023年服务成本15.801亿元，较2022年增长24.7%，因商业代建收入规模成长致项目服务成本增加[28] - 报告期内毛利达17.223亿元，较2022年上升24.0%，毛利率为52.2%与2022年基本持平[29] - 报告期内其他收入为1.558亿元，较2022年下降6.3%，主要因银行存款利率下降致利息收入减少[31] - 报告期内其他亏损为7590万元，主要因股权收购或有对价评估值增加、金融资产公平值下跌和汇兑损失[32] - 销售及营销开支为1.045亿元，较2022年下降13.1%，因强化拓展人员绩效考核和项目获得成本控制[33] - 行政开支为5.145亿元，较2022年增长5.3%，因推动区域深耕战略增加属地公司管理人员储备[35] - 报告期内集团净利润为9.807亿元，较2022年增长33.4%，归属股东净利润为9.736亿元，较2022年增长30.8%[36] - 2023年末贸易及其他应收款项为8.239亿元与2022年末持平，贸易应收款周转率由14.7次提升至15.1次[37] - 2023年末合同资产为8.906亿元，较2022年末增加55.2%，因经营规模提升[38] - 2023年末贸易及其他应付款项为12.572亿元，较2022年末增加7.2%，因应付代收款和职工薪酬增加[42] - 截至2023年末集团权益总额约41.336亿元，较年初增长约2.606亿元，股东应占权益约39.957亿元，较年初增长约2.565亿元[43] - 2023年12月31日，集团银行存款及现金（不包括抵押银行存款）为人民币2044.4百万元，2022年12月31日为人民币1933.1百万元[44] - 2023年12月31日，集团流动比率为1.83倍，2022年12月31日为1.85倍[44] - 2023年12月31日，集团杠杆比率为0.9%，2022年12月31日为0.9%[44] - 2023年来自集团最大客户的收入占年度总收入约4.9%，五大客户占年内收入少于11.5%[65] - 2023年向集团最大供应商采购额约占年度采购总额16.2%，五大供应商占年内采购额少于64.4%[65] - 2023年公司收入为33.02422亿元，2022年为26.55992亿元[151] - 2023年公司毛利为17.22302亿元，2022年为13.88607亿元[151] - 2023年公司除税前利润为11.77408亿元，2022年为9.24601亿元[151] - 2023年公司年内利润为9.80697亿元，2022年为7.35365亿元[151] - 2023年公司年内全面收入总额为9.72593亿元，2022年为7.10381亿元[151] - 2023年公司基本每股盈利为0.50元，2022年为0.38元[151] - 2023年公司摊薄每股盈利为0.49元，2022年为0.38元[151] - 2023年公司本公司拥有人应占年内利润为9.73607亿元，2022年为7.44544亿元[151] - 2023年公司非控股权益应占年内利润为7090万元，2022年亏损9179万元[151] - 2023年公司本公司拥有人应占年内全面收入总额为9.65503亿元，2022年为7.19560亿元[151] - 2023年末非流动资产为22.92582亿元，2022年末为23.03756亿元[152] - 2023年末流动资产为44.40069亿元，2022年末为38.57563亿元[152] - 2023年末流动负债为24.20287亿元，2022年末为20.87198亿元[152] - 2023年末流动资产净值为20.19782亿元，2022年末为17.70365亿元[152] - 2023年末总资产减流动负债为43.12364亿元，2022年末为40.74121亿元[152] - 2023年末本公司拥有人应占权益为39.95747亿元，2022年末为37.39203亿元[153] - 2023年末非控股权益为1.37859亿元，2022年末为1.33825亿元[153] - 2023年末总权益为41.33606亿元，2022年末为38.73028亿元[153] - 2023年末非流动负债为1.78758亿元，2022年末为2.01093亿元[153] - 2023年年内利润为9.73607亿元，年内其他全面开支为0.3104亿元[154] - 2023年年内利润为980,697千元，2022年为735,365千元[156] - 2023年经营活动所得现金净额为955,075千元，2022年为724,655千元[156] - 2023年投资活动所用现金净额为61,406千元，2022年为530,236千元[157] - 2023年融资活动所用现金净额为766,008千元，2022年为400,403千元[158] - 2023年末现金及现金等价物为2,044,377千元，2022年末为1,933,099千元[158] - 2023年已付股息748,761千元，2022年为388,099千元[158] - 2023年已收利息42,285千元，2022年为62,930千元[157] - 2023年已收股息7,441千元，2022年为33,273千元[157] 派息政策 - 董事会建议派付2023年末期股息每股0.40元及特别股息每股0.10元，预计2024年7月15日或之前派付[13] - 董事会建议向股东派付2023年末期股息每股人民币0.40元及特别股息每股人民币0.10元，预期2024年7月15日或之前派付[62] 行业地位与市场情况 - 2023年公司代建行业市场占有率连续8年超20%，获近30项行业TOP 1荣誉[11] - 2023年代建行業整体新拓建筑面积超1.5亿平方米，公司新拓业务规模稳步增长[17] - 主要经济区域合约项目预估总可售货值达6933亿元，占整体可售货值的77.7%[18] - 中国房地产中期开发规模预计每年10亿平方米左右，代建行业渗透率预计达30%以上[24] 项目规模 - 截至2023年12月31日，公司合约总建筑面积1.1955亿平米，在建面积5252万平米，竣工交付面积1607万平米[11] - 2023年代建项目管理合约总建筑面积达1.196亿平方米，同比增长约17.9%[59] - 2023年代建项目在建面积达5250万平方米，同比增长约11.4%[59] 业务发展与战略 - 公司将完善三大代建主业和三大配套服务业务模式，聚焦经营兑现，提升服务品质[12] - 公司将发挥代建龙头企业作用，承担社会责任，通过代建协会平台引领行业健康发展[12] 新拓项目情况 - 2023年新拓代建项目合约总建筑面积3530万平方米，同比增长25.0%，代建费预估103.7亿元，同比增长20.5%，政府等委托方占比分别达74.7%和69.4%[19] 委托项目结构 - 截至2023年底，政府类、国有企业、私营企业、金融机构委托项目合约建筑面积占比分别为26.8%、34.2%、31.7%、7.3%[20] 运营举措 - 公司推出M登山模型和“绿城M”APP，提升运营效率和人均效能，获委托方赞誉[21] - 2023年与绿景控股合作，将387名员工和49个代建项目纳入直管体系，推出百川计划引进城市合伙人[22] - 2023年细分区域市场，新增5家区域/城市公司[22] - 2023年主导成立中国房地产业协会代建分会[23] 风险因素 - 公司商业代建业务依赖中国房地产行业表现，行业不景气或影响公司业绩[96] - 中国代建市场竞争激烈，公司可能无法按计划取得新代建服务合约[97] - 公司主要集中于中国业务，除外币存款及应收账款外无重大直接汇率波动风险[98] 人员情况 - 截至2023年12月31日，公司有2056名员工，男性1517名占73.78%，女性539名占26.22%，较2022年增加34.47%[100] - 截至2023年12月31日，集团有2056名员工，男性1517名占73.78%，女性539名占26.22%，较2022年12月31日增加34.47%[128] - 公司为员工提供多元化培训、个人发展计划及多种酬金待遇和福利[99] 董事与管理层变动 - 郭佳峰和张亚东于2023年7月31日调任为董事会联席主席，负责集团业务策略等整体制定、监督及指引[50] - 李军于2023年7月31日由行政总裁调任为董事会副主席，聚焦战略发展和竞争策略等；王俊峰于2023年7月31日调任为执行董事及行政总裁，负责集团经营管理工作[51] - 2023年1月1日至7月31日，郭佳峰为公司主席，李军为公司行政总裁；7月31日起，张亚东及郭佳峰为联席主席，王俊峰为行政总裁[109] - 2023年7月31日起，张亚东获委任为董事会联席主席，郭佳峰由董事会主席调任为董事会联席主席，李军获委任为董事会副主席且不再担任行政总裁，王俊峰获委任为行政总裁[140] 董事相关事项 - 郭佳峰、林治洪及丁祖昱博士将在股东周年大会轮值退任，均符合资格并愿膺选连任[68] - 每位董事与公司签3年服务合约或委任函，执行、非执行及独立非执行董事终止通知期分别为2个月、1个月及3个月[70] - 公司于2023年无重大交易、安排或合约使董事或相关实体有重大利益[71] - 2023年无董事或其联系人在竞争业务中拥有权益[72] - 公司为董事及高管投购责任保险，获准许的弥偿条文于2023年为董事利益生效[73] - 董事会目前由8名董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[108] - 独立非执行董事数目占董事会人数的三分之一，公司已遵守上市规则相关规定[110] - 各执行董事与公司订立3年服务合约，可提前2个月书面通知终止[111] - 各非执行董事与公司订立3年委任函，可提前1个月书面通知终止[111] - 各独立非执行董事与公司订立3年委任函，可提前3个月书面通知终止[111] - 全体董事应至少每三年轮值退任一次，每届股东周年大会上三分之一的董事须轮值退任[112] - 郭佳峰、林治洪及丁祖昱将在股东周年大会轮值退任并可膺选连任[112] - 公司采纳标准守则作为董事证券交易操守守则，报告期内董事均遵守规定[113] - 公司采纳标准守则规管相关雇员证券交易，报告期内未发现违规事件[113] - 2023年全体董事均参加公司安排的培训课程，内容涉及上市公司及其董事的持续性责任等[114] - 公司为全体董事及高级管理层成员投购保险以降低履职风险[116] - 上市日期至2023年12月31日公司共举行4次董事会会议，各董事出席