公司基本信息 - 公司股票为A股,在上海证券交易所上市,简称S佳通,代码600182[12] - 公司聘请的境内会计师事务所为永拓会计师事务所(特殊普通合伙)[12] - 公司注册地为黑龙江省牡丹江市桦林镇,总部地址在上海市长宁区临虹路280 - 2号[169] - 公司所属行业为制造业/橡胶制造业[169] - 公司经营范围包括生产销售轮胎、轮胎原辅材料等及相关进出口和服务业务[170] - 公司母公司为佳通轮胎(中国)投资有限公司,实际控制方为新加坡佳通轮胎私人有限公司[171] - 已识别与公司存在关联交易的关联方包括母公司、子公司及其他关联企业[171] 财务数据关键指标变化 - 2023年度公司(母公司)实现税后利润13180.22万元,提取盈余公积1318.02万元[4] - 2023年初母公司未分配利润21461.63万元,2023年内已分配利润1190.00万元[4] - 截止2023年末公司可供分配利润为32133.83万元[4] - 拟向全体股东每10股派送现金红利2.7元(含税),共计现金分红9180万元[4] - 剩余可供分配利润22953.83万元结转至以后年度,2023年度不进行资本公积转增股本[4] - 2023年营业收入41.64亿元,较2022年的35.07亿元增长18.74%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.83亿元,较2022年的3442.13万元增长431.64%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.83亿元,较2022年的1.90亿元增长101.79%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产12.18亿元,较2022年末的10.47亿元增长16.35%[13] - 2023年末总资产38.88亿元,较2022年末的34.41亿元增长12.98%[13] - 2023年基本每股收益0.5382元,较2022年的0.1012元增长431.82%[13] - 2023年加权平均净资产收益率16.18%,较2022年增加12.85个百分点[13] - 2023年非经常性损益合计1180.09万元,2022年为2668.93万元,2021年为3733.90万元[16] - 公司2023年营业收入41.64亿元,同比上升18.74%[25] - 公司2023年营业成本33.27亿元,同比上升6.41%[25] - 公司2023年净利润3.67亿元,同比上升376.10%[25] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润1.83亿元,同比上升431.64%[25] - 公司销售费用较上期增加38.48%,主要是三包费上涨导致[26] - 公司管理费用较上期增加22.73%,主要是技术使用费及员工支出上涨导致[26] - 公司财务费用较上期减少25.54%,主要系利息支出减少导致[26] - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加101.79%,主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加导致[27] - 销售费用6661.11万元,同比增长38.48%;管理费用2.18亿元,同比增长22.73%;财务费用1425.76万元,同比下降25.54%;所得税费用1.20亿元,同比增长430.33%[35] - 研发投入2451.83万元,占营业收入比例0.59%,研发人员240人,占公司总人数7.03%[35] - 经营活动产生的现金流量净额3.83亿元,同比增长101.79%;投资活动产生的现金流量净额 -1.75亿元;筹资活动产生的现金流量净额 -2.47亿元[36] - 应收款项融资2984.67万元,同比增长152.08%;预付款项2315.80万元,同比下降44.15%;其他应收款507.41万元,同比增长90.54%[36] - 使用权资产17.83万元,同比增长214.02%;长期待摊费用6708.52元,同比下降100.00%[36] - 其他非流动资产为28,216,239.07元,占比0.73%,主要系预付工程款重分类所致[37] - 应付票据为490,852,792.49元,占比12.63%,较上期增长49.55%,主要系票据付款增加所致[37] - 合同负债为655,887.06元,占比0.02%,较上期增长169.36%,主要系预收客户货款增加导致[37] - 应付职工薪酬为61,663,598.32元,占比1.59%,较上期增长51.07%,主要系员工工资及计提年终奖增加所致[37] - 应交税费为45,295,911.00元,占比1.17%,较上期增长140.70%,主要系本期应纳企业所得税金额增加导致[37] - 境外资产为1,918,047.30元,占总资产的比例为0.05%[37] - 执行会计政策调整后,合并报表递延所得税资产从9,676,693.83元增至9,686,966.02元,递延所得税负债从62,593,142.79元增至62,604,741.32元,未分配利润从557,738,629.30元减至557,737,302.96元,所得税费用从22,643,139.50元增至22,644,542.31元[142] - 执行会计政策调整后,母公司报表递延所得税资产增加10,272.19元,递延所得税负债增加11,598.53元,未分配利润减少1,326.34元,所得税费用增加1,402.81元[143] - 2023年采购原、辅材料及其他商品预计23,000万元,实际发生16,509万元[146] - 2023年采购固定资产预计3,000万元,实际发生177万元[146] - 2023年销售货物预计460,000万元,实际发生403,168万元[147] - 2023年提供劳务预计2,000万元,实际发生1,959万元[147] - 2023年日常关联交易预计502,600万元,实际发生434,337万元[147] - 关联交易合计金额为43.00(未明确单位)[148] - 公司对外担保(不包括对子公司)金额为2亿元,报告期末对子公司担保余额为2亿元,担保总额为2亿元,占公司净资产比例为16.42%[151] - 2023年度分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为182995822.98元[117] - 公司合计分红金额(含税)为9180万元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为50.17%[118] 各季度财务数据 - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为9.57亿元、9.71亿元、11.38亿元、10.98亿元[14] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2667.92万元、4069.02万元、6311.05万元、5251.59万元[14] 行业市场数据 - 2023年全国轮胎外胎总产量9.88亿条,同比增长15.3%;子午线轮胎产量7.53亿条,同比增长16.1%[20] - 2023年全国汽车轮胎总产量7.86亿条,同比增长17.8%;子午胎产量7.51亿条,同比增长18.3%[20] - 2023年轮胎外胎出口重量和金额分别为829.1万吨和205.3亿美元,同比增长16.7%和13.8%[20] - 2023年汽车产销分别为3016.1万辆和3009.4万辆,同比增长11.6%和12%[20] - 2023年中国新能源汽车产销分别达到958.7万辆和949.5万辆,同比增长35.8%和37.9%,市场占有率达31.6%[21] - 2023年商用车发展给全钢子午胎配套创造2230万套机会,同比增长29%;乘用车发展给半钢子午胎创造13600万套机会,同比增长10%[21] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司半钢子午线轮胎系列产品销售量上升10.1%[22] - 2023年公司全钢子午线轮胎系列产品销售量上升19.9%[22] - 2023年国内替换市场全钢子午线轮胎上升27.6%,国内配套市场增长97.2%[22] - 2023年国内配套市场半钢子午线轮胎18寸以上规格产品上升47.4%[22] - 轮胎营业收入41.23亿元,同比增长19.40%,毛利率增加9.26个百分点[31] - 国内销售营业收入25.38亿元,同比增长15.44%,毛利率增加10.51个百分点;国外销售营业收入15.85亿元,同比增长25.75%,毛利率减少18.24个百分点[31] - 经销营业收入40.32亿元,同比增长19.26%,毛利率增加9.24个百分点;直销营业收入0.91亿元,同比增长25.91%,毛利率增加98.55个百分点[31] - 轮胎生产量1520.07万条,同比增长11.07%;销售量1520.21万条,同比增长10.96%;库存量118.29万条,同比减少0.98%[31] - 前五名客户销售额40.92亿元,占年度销售总额98.85%;前五名供应商采购额6.50亿元,占年度采购总额24.08%[32][33] - 轮胎细分行业营业收入412,275.62万元,营业成本332,275.70万元,毛利率比上年增加6.41%[50] - 替换销售渠道营业收入267,196.55万元,比上年增加5.19%;配套销售渠道营业收入145,079.07万元,比上年增加55.17%[50] - 公司控股51%的子公司福建佳通轮胎有限公司,2023年实现营业收入41.44亿元,净利润3.75亿元,主营业务收入41.23亿元,主营业务毛利8亿元[51] - 至2023年末,福建佳通总资产38.82亿元,净资产16.80亿元,资产负债率为56.72%[51] 公司战略与计划 - 公司2023年继续保持“1 - 3 - 5”战略落地实施,2024年生产经营活动围绕此展开[54] - 2024年计划推出超150款新产品,其中绿色新能源轮胎产品超30款[55] - 加快产品分级管控实施,细分市场并针对性投放[55] - 加快智能化项目推进,争取实现轮胎生产全过程智能化制造[56] - 持续推进全面预算管理和降本增效活动[56] - 新建高端静音轮胎生产线,优化产品结构[56] 公司风险提示 - 公司目前尚未完成股权分置改革,股改工作存在不确定性[7] - 《公司2024年度日常关联交易计划》议案需股东大会批准,存在被否决风险[7] - 若议案被否且无完善解决方案就停止关联交易,公司业务将严重受损并产生重大亏损[7] - 天然胶在轮胎总生产成本中占比较高,2024年受多种因素影响价格将上涨,增加轮胎制造成本[57] - 俄乌冲突演变、巴以冲突持续、红海商运受限,美欧等寻求与中国“脱钩断链”,对中国轮胎出口带来不确定性和增长机会[58] - 受国内经济、环保政策等因素影响,轮胎行业竞争可能进一步加剧[58] - 美、巴、印等国家和地区多次对中国轮胎行业发起反倾销反补贴调查,贸易摩擦预计长期持续[58] - 公司未完成股权分置改革,股改工作存在不确定性[57] - 《公司2024年度日常关联交易计划》议案需股东大会批准,存在被否决风险,若被否且无完善方案停止关联交易,公司业务将严重受损并产生重大亏损[57] - 公司监事会指出因未完成股权分置改革存在政策风险,《公司2024年度日常关联交易计划》议案存在被股东大会否决风险[111] 公司治理与会议 - 2023年5月25日召开2022年度股东大会,审议并通过包括董事会、监事会工作报告等多项议案[63] - 2023年公司召开4次董事会会议,其中现场结合通讯方式3次,通讯方式1次[92] - 审计委员会成员为钟庆全、陈应毅、朱华友,报告期内召开5次会议[93] - 薪酬与考核委员会成员为朱华友、李怀靖、郭博耀[93] - 第十届董事会第十二次会议于2023年4月28日审议多项议案,包括2022年度报告、利润分配预案等[81][82][83][84][85][86][87][88] - 第十届董事会第十三次会议于2023年6月1日审议通过选举郭博耀为薪酬与考核委员会委员的议案[89] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议,分别审议2022年度高管人员绩效考核结果和奖励方案、2023年度高级管理人员薪酬调整方案及绩效考核目标[109][110] - 2023年审计委员会多次会议审议公司2022年度财务报告、内部控制评价报告等多项议案[98][99] - 2023年10月27日审议通过《公司2023年第三季度报告》[105] - 2023年12月15日同意审计师关于公司2023年度预审情况和公司内审部关于2023年度内审工作回顾情况[107][108] 董监高相关信息 - 2023年公司现任及报告期内离任董监高合计从公司获得税前报酬总额为537.49万元[64] - 独立董事朱华友、钟庆全、刘风景、郭博耀2023年从公司获得的税前报酬分别为14.74万元、13.67万元、7.71万元、6.47万元[64] - 职工代表监事罗柏华、总经理方成、财务总监任德
S佳通(600182) - 2023 Q4 - 年度财报