公司基本信息 - 公司愿景是成为亚洲最具实力的电影产业整合者[1] - 公司使命是增大股东利益同时提供精彩电影，让观众遨游想象空间，启发灵感、升华生活[1] - 公司股份代號为1132[6] - 公司注册办事处位于百慕达哈密尔顿教堂街2号Clarendon House[3] - 公司主要营业地址位于香港湾仔骆克道33号万通保险大厦2101室[3] 公司管理层变动 - 杨浩岚自2023年4月9日起辞任首席执行官[5] - 邹秀芳自2023年4月11日起获委任首席执行官[5] - 毛义民自2023年4月11日起获委任首席执行官[5] - 邹女士自2023年4月11日起任集团联席首席执行官，负责非中国大陆地区业务，曾于2008年1月1日 - 2008年12月31日任首席财务官[12] - 彭先生自2019年9月9日起任公司执行董事，自2023年4月11日起任集团联席首席财务官，2019年9月9日 - 2023年4月10日任中国业务财务总监[17] - 毛义民自2023年4月11日起获委任为联席首席执行官，负责中国大陆地区企业策略、并购及业务运营发展[29] 管理层个人信息 - 伍克波为公司主席、执行董事，60岁，1992年毕业于日本创价大学，2007年10月加盟公司[7][8] - 李先生于2009年3月加入公司任非执行董事，2010年4月调任执行董事，有超15年影视制作经验，监制超千集电视剧[9] - 李先生曾于1994年任中国电视剧制作中心副主任，1996年任中央电视台总经理，1997年加入中国国际电视总公司任总裁[9] - Go女士自2019年9月9日起任公司执行董事，自2003年起任Chikou Company Limited总经理，有近20年相关行业经验[14] - 彭先生2017年7月 - 2019年9月任OSEG董事，2018年3月 - 2019年9月任OSEG主席助理[17] - 彭先生2015 - 2016年及2016 - 2017年分别于安永（中国）企业咨询有限公司及东北证券任职[17] - 邹女士于2009年9月22日任集团首席运营官，2010年8月23日辞任，后于2015年4月24日 - 2023年4月10日再次担任[12] - 邹女士获美国宾夕法尼亚州大学沃顿商学院财务及企业管理工商管理硕士学位和香港中文大学工商管理荣誉学士学位[13] - Go女士于1996年毕业于广州暨南大学获对外贸易及经济文凭，1999年在加拿大莫哈克学院取得美术及科学文凭，2003年自日本中野商业学校取得国际经济及商业文凭[16] - 梁民杰70岁，自2008年2月起任公司独立非执行董事等职，有超30年项目融资及企业融资经验[19] - 梁民杰于2002年7月至今任网易独立非执行董事，2005年11月至今任华鼎集团控股独立非执行董事，2014年6月至今任绿叶制药集团独立非执行董事[22] - 黄斯颖45岁，自2010年4月26日起任公司独立非执行董事等职，有超10年专业会计经验[24] - 黄斯颖于2016年6月至今任瑞慈医疗服务控股独立非执行董事，2017年4月至2024年3月任网宿科技股份独立董事[26] - 黄斯颖于2018年7月至今任江西赣锋锂业股份独立非执行董事，2021年1月至2021年6月任新疆拉夏贝尔服饰股份独立非执行董事[26] - 黄斯颖于2022年11月至今任巨子生物控股独立非执行董事，2023年12月至今任瑞浦兰钧能源股份独立非执行董事[26] - 梁民杰为网易审计、薪酬及提名委员会主席，为华鼎集团控股、绿叶制药集团审核委员会主席[22][23] - 黄斯颖为瑞慈医疗服务控股、巨子生物控股、瑞浦兰钧能源股份审核委员会主席[26] - 黄斯颖为网宿科技股份薪酬与考核委员会主席[26] - 梁民杰于1977年取得香港大学社会科学学士学位，黄斯颖于2001年取得香港大学工商管理学士学位，2012年获中欧国际工商学院行政人员工商管理硕士学位[19][24] - 冯志文自2016年6月3日起出任公司独立非执行董事及审核委员会成员，拥有超30年专业法律服务经验[28] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年综合收益增加15%至7.998亿港元，2022年为6.960亿港元[34][37] - 2023年总入场人数上升20%[34][37] - 2023年毛利为5.183亿港元，2022年为4.491亿港元，按年上升15%[34][37] - 2023年公司股权持有人应占亏损（不包括2022年出售香港办公室物业一次性溢利）减少12%至9000万港元，2022年为1.02亿港元[35][38] - 2023年公司业绩继续复苏，收益增加15%至7.998亿港元（2022年为6.960亿港元）[50] - 其他收益4740万港元，主要是政府补贴2650万港元，利息收入从2022年310万港元减至150万港元[81] - 银行贷款利息支出为2980万港元，2022年为2050万港元[82] - 集团在台湾合营公司2023年应占溢利230万港元，2022年应占亏损2280万港元[83] - 2023年12月31日集团净资产达14.613亿港元，现金及银行结余总额为1.603亿港元，2022年为2.915亿港元[86][87] - 公司资产负债比率为12.8%，较2022年12月31日的14.4%有所下降；净资产负债比率为8.1%，较2022年12月31日的6.1%有所上升；现金对银行贷款比率为36.5%，较2022年12月31日的57.3%有所下降[88] - 截至2023年12月31日，公司无重大或然负债或资产负债表外债务，2022年12月31日亦无[90] - 集团综合收益增加15%至7.998亿港元，2022年为6.960亿港元，总入场人次增加20%[80] - 2023年毛利为5.183亿港元，较2022年4.491亿港元增加15%[80] 市场环境与公司策略 - 2023年是疫后持续复苏的一年，但公司仍面临加息、猛片延迟上映及地缘冲突影响市场气氛等挑战[33][36] - 预计2024 - 2028年全球GDP五年增速为30年最慢，2024年全球贸易增长预期仅为疫情前十年平均水平的一半[39] - 公司对业务运营及扩展计划采取保守方针[40] - 公司将审慎寻求地区性传媒、娱乐、科技及时尚生活领域合适投资机会[40] 各地区影院业务数据 - 截至2023年12月31日，公司在香港、新加坡和台湾共有43家影院、353块银幕，入场观众1890万人次，平均净票价68港元[46] - 2023年公司关闭香港1家2块银幕影院，在新加坡开设2家共10块银幕影院，在台湾开设1家共14块银幕影院，预计2024 - 2025年在台湾开设2家共33块银幕影院[51] - 2023年下半年公司在苏州首家360剧院开业[52] - 2023年电影放映业务占公司总分部收益的96%[54] - 截至2023年12月31日，公司在香港、新加坡和台湾维持43家影院、356块银幕运营网络，新加坡嘉华影城和台湾威秀影城分别占当地票房49%和44%[55] - 2023年电影放映分部收益增加15%至11.888亿港元，总入场人数从2022年1570万增加20%至1880万，平均票价从69港元减至68港元[56] - 2023年上映的好莱坞和华语猛片众多，包括《蚁侠与黄蜂女：量子狂热》《毒舌大状》等[57] - 2023年公司香港、新加坡、台湾影城运营数据为：影院数分别为9、16、18家，银幕数分别为35、122、196块，入场观众分别为210、500、1180万人次，净平均票价分别为69、73、66港元[59] - 香港业务：2023年影城9家、银幕35块，入场观众210万人次，净平均票价69港元，票房收入1.431亿港元，较2022年入场人次增24%、票房收入增16%，但业务录得亏损2410万港元[60][61][62] - 新加坡业务：2023年影城16家、银幕122块，入场观众500万人次，净平均票价12.4新加坡元，净票房收入6140万新加坡元，较2022年入场人次增6%、净票房收入增9%，业务录得溢利4890万港元[63][64][66] - 台湾业务：2023年影城18家、银幕196块，入场观众1180万人次，净平均票价264新台币，净票房收入31亿新台币，较2022年入场人次增23.66%、净票房收入增24%[71] - 香港业务年内关闭1家影院、2块银幕，2023年底运营9家影城、35块银幕[60] - 新加坡业务年内开设2家影院、10块银幕，2023年底运营16家影城、122块银幕，占全国银幕总数46%、全年总票房49%[63][64] - 台湾业务年内开设1家影院、14块银幕，2023年底运营18家影城、196块银幕，威秀影城占台湾总票房44%[71] - 新加坡业务餐饮收入从2022年2480万新加坡元增加7%至2023年2660万新加坡元[66] - 新加坡业务平均净票价从2022年12.0新加坡元改善3%至2023年12.4新加坡元[69] - 新加坡业务将影城扩展为综合娱乐中心，持续扩展高级影院及餐饮供应[67] - 新加坡业务为降低风险增加替代内容等，出售券卡、商品，与业主合作推广并推出电商网站[69] - 威秀2023年净票房达31亿新台币，较去年25亿新台币增加27.2%，入场人数1180万人，2022年为930万人[72] - 威秀预计2024 - 2025年开设2家新影院共33块银幕[74] - 威秀预计2024 - 2025年开设2家新影院共33块银幕，提升在台湾市场领导地位[96] - 公司与苏州及西安地方政府签订协议运营4家剧院，第一家已于2023年下半年在苏州开业，下一家预计2024年开业[97] 电影发行及制作业务数据 - 集团电影片库拥有超140部自制电影永久发行权[76] - 2023年集团电影发行及制作业务收益3910万港元，较2022年3640万港元增加7%[77] 公司人员规模 - 截至2023年12月31日，公司聘用441名全职雇员，2022年为374名[100] 股息政策 - 董事不建议派付2023年12月31日止年度末期股息，2022年同期亦无[101] - 公司采纳股息政策，可考虑提供中期或年度股息并宣派特别股息[195] - 建议派付股息由董事会酌情决定，宣派年度股息须经股东批准[196] - 派付股息须遵守适用法律法规，包括百慕达法例及公司细则[197] - 董事会将适时审阅股息政策[197] 企业管治 - 公司重视董事会作用及良好企业管治，努力确立符合集团需要的企业管治常规[104][106] - 截至2023年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则的守则条文规定，除F.2.2条外[110] - 企业管治守则第F.2.2条规定董事会主席须出席2023年6月28日的股东周年大会，主席伍克波因公务未能出席[111] - 截至2023年12月31日止年度，全体董事确认遵守标准守则及公司守则规定[112] - 年报日期，董事会由5名执行董事（含主席）及3名独立非执行董事组成[114] - 年内举行4次常规董事会会议，约每季度一次[121] - 董事伍克波出席常规董事会会议3/4次，出席股东大会0/1次[121] - 董事李培森出席常规董事会会议4/4次，出席股东大会0/1次[121] - 董事邹秀芳出席常规董事会会议4/4次，出席股东大会1/1次[121] - 董事Go Misaki出席常规董事会会议4/4次，出席股东大会0/1次[121] - 董事彭博伦出席常规董事会会议4/4次，出席股东大会0/1次[121] - 定期董事会会议提前14日通知全体董事，议程及文件提前3日派发[124] - 李先生所在公司由伍先生拥有80%股权[128] - 年内主席与独立非执行董事举行一次无其他董事出席的会议[123] - 新委任董事及公司秘书获就职介绍，公司安排董事培训[130] - 年内所有董事遵守企业管治守则第C.1.4条要求[132] - 董事会负责制定及检讨公司企业管治政策等多项职责[134] - 年内董事会检讨公司内部监控及风险管理系统成效[135] - 董事会主席负责领导董事会并确保董事获充分信息[136] - 首席执行官负责执行董事会批准的目标、政策及策略[138] - 公司主席与首席执行官无重大关联关系[139] - 截至2023年12月31日止年度，董事会一直遵守上市规则，委任至少三名独立非执行董事，占董事会成员人数至少三分之一，且至少一名具备合适专业资历或会计等相关财务管理专业知识[142] - 公司确认已接获各独立非执行董事有关其独立身份的年度确认书，所有独立非执行董事为独立[143] - 张希铭女士自2017年8月15日起担任公司秘书，截至2023年12月31日止年度，已接受不少于15小时的相关