公司基本信息 - 公司法定代表人为徐宏[10] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称永茂泰，代码605208[10] - 公司聘请天健会计师事务所为境内会计师事务所，签字会计师为林旺、王建[10] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，签字保荐代表人为卢旭东、张志华[10] - 保荐机构持续督导期间为2021年3月8日至2023年12月31日[10] - 公司注册地址和办公地址均为上海市青浦区练塘镇章练塘路577号[10] - 公司网址为www.ymtauto.com，电子信箱为ymtauto@ymtauto.com[10] 利润分配 - 公司拟以总股本扣除回购专用证券账户股份数后的股本为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），不转增股本、不送红股[4] - 截止2024年4月25日，公司总股本329,940,000股，扣除回购专用证券账户3,702,628股后，拟派发现金红利6,524,747.44元（含税）[4] - 2022年度拟以总股本253,800,000股为基数，每10股派发现金红利0.39元（含税），合计派发现金红利9,898,200元(含税)，占2022年度归属于母公司股东净利润的10.51%；每10股以公积金转增3股，合计转增76,140,000股，转增后总股本为329,940,000股[121] - 2023年度每10股派息数（含税）为0.20元，现金分红金额（含税）为6,524,747.44元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润30,910,990.56元的比率为21.11%[123] 审计报告情况 - 天健会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[2] - 天健会计师事务所对公司2023年度内部控制情况审计，出具标准的无保留意见内部控制审计报告[126] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入35.36亿元，较2022年增长0.07%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3091.10万元，较2022年减少67.18%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额9319.54万元，较2022年增长82.54%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产21.00亿元，较2022年末增长1.32%[11] - 2023年基本每股收益0.09元/股，较2022年减少68.97%[11] - 2023年加权平均净资产收益率1.48%，较2022年减少3.14个百分点[11] - 2023年交易性金融资产当期变动 -207.66万元，对应收款项融资当期变动996.23万元[14] - 2023年营业成本32.88亿元，较上年同期增长2.88%[37] - 2023年销售费用1127.34万元，较上年同期下降7.40%[37] - 2023年管理费用8233.60万元，较上年同期下降8.43%[37] - 2023年财务费用1816.38万元，较上年同期下降19.47%[37] - 2023年研发费用9183.63万元，较上年同期增长24.26%[37] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额8403.60万元，较上年同期下降62.01%[37] - 2023年销售费用11,273,444.03元，较2022年下降7.40%；管理费用82,336,036.65元，下降8.43%；财务费用18,163,758.59元，下降19.47%；研发费用91,836,264.97元，增长24.26%[45] - 2023年研发投入合计91,836,264.97元，占营业收入比例2.60%，资本化比重为0[45] - 2023年经营活动现金流量净额93,195,429.51元，较上年同期增长82.54%；投资活动现金流量净额 -179,668,319.23元；筹资活动现金流量净额84,035,969.23元，较上年同期下降62.01%[46] - 2023年末应收账款872,509,764.97元，占总资产25.84%，较上期期末增长21.49%；存货495,543,676.22元，占总资产14.68%，较上期期末下降16.62%[46] - 2023年末短期借款483,280,124.99元，占总资产14.31%，较上期期末下降42.94%；长期借款402,685,666.36元，占总资产11.93%[46][47] - 截至报告期末，受限资产合计52,543,474.54元，包括货币资金12,128.06元、无形资产9,681,198.85元等[48] - 以公允价值计量的金融资产期初合计267,236,282.09元，期末合计275,244,447.43元，本期公允价值变动损益为 -2,199,021.47元，本期其他变动为9,962,258.83元[52] - 2022 - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 15994.13万元、5105.50万元、9319.54万元[63] - 截至2023年12月31日，公司总负债127572.22万元，资产负债率37.79%，担保余额40380万元[63] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年销售铝合金产品约18.93万吨，同比增长约12.19%[16] - 2023年销售零部件产品约2527.04万件，同比增长约2.50%[16] - 2023年新能源汽车零部件收入占公司零部件板块收入比例超过20%[16] - 2023年铝合金业务销售额24.65亿元，较上年同期下降2.25%[36] - 2023年汽车零部件业务销售额10.00亿元，较上年同期增长6.85%[36] - 铝合金业务营业收入24.65亿元，毛利率3.23%，同比减少4.02个百分点[38] - 汽车零部件业务营业收入10.00亿元，毛利率12.70%，同比增加0.15个百分点[38] - 铝合金锭生产量90424.26吨，销售量92361.52吨，库存量4507.47吨，生产量同比增5.98%，销售量同比增9.97%，库存量同比降30.06%[40] - 铝合金液生产量96966.31吨，销售量96949.90吨，库存量84.00吨，生产量同比增14.37%，销售量同比增14.39%，库存量同比增24.28%[40] - 汽车零部件生产量2469.85万件，销售量2527.04万件，库存量149.16万件，生产量同比降2.99%，销售量同比增2.50%，库存量同比降27.71%[40] - 铝合金业务直接材料成本226236.81元，占总成本94.86%，较上年同期变动1.90%[41] - 汽车零部件业务制造费用36957.70元，占总成本42.32%，较上年同期变动24.06%[42] - 前五名客户销售额25.60亿元，占年度销售总额72.40%，关联方销售额为0[42] - 前五名供应商采购额6.45亿元，占年度采购总额23.74%，关联方采购额为0[43] - 境内营业收入32.53亿元，毛利率4.61%，同比减少3.74个百分点；境外营业收入2.12亿元，毛利率26.77%，同比增加9.62个百分点[39] - 2023年铝制零部件销量2,527.04万件，较去年累计增长2.50%；产量2,469.85万件，较去年累计下降2.99%[50] - 上海零部件总资产115,175.54万元，净资产58,647.21万元，营业收入94,603.25万元，净利润702.65万元[53] - 安徽零部件总资产124,316.58万元，净资产45,072.40万元，营业收入89,255.58万元，净利润3,560.04万元[53] - 安徽铝业总资产128,724.00万元，净资产36,562.62万元，营业收入252,733.26万元，净利润 -585.03万元[53] 业务经营成果 - 2023年公司获24项专利授权，提交27项在审专利申请[17] - 2023年启动10多个客户50多个零部件开发工作，30多个零部件通过PPAP认可，20多个进入SOP阶段[17] - 2023年开发模具约100套，80多套完成验收[17] - 2023年完成一体化压铸厂房及设备规划，启动厂房建设，订购7,000T大型压铸设备[18] - 2023年安徽新能源公司高压连接铜排一期完成验收，6月开始量产，实现销售12万套[18] - 2023年安徽16万吨高性能铝合金项目一期3.6万吨产能顺利建成[18] - 2023年安徽环保公司共处置铝灰约3万吨[18] - 截止2023年底，公司已建成铝合金产能27.3万吨，其中运行产能23.7万吨，另有3.6万吨正在办理验收手续[20] - 子公司安徽永茂泰铝业有限公司于2023年5月16日设立广德万泰新材料有限公司，注册资本2000万人民币[50] 行业市场情况 - 2023年我国汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[18] - 2023年我国交通运输业用铝量约526万吨，同比增长约20.92%[19] - 2023年我国汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，预计2024年总销量超3100万辆，同比增长3%以上[53] - 目标2025、2030年我国汽车单车用铝量分别达250kg、350kg，相较于2014年减重分别达30%、40%，2030年中国汽车行业用铝量将达1,070万吨，年复合增长率为9%[54] - 2023年我国再生铝产量950万吨，同比增长9.83%，目标2025年再生铝产量达1,150万吨[54] - 2023年中国新能源汽车市场占有率达31.6%[60] 业务模式与客户供应商 - 公司铝合金业务主要客户有皮尔博格、科尔本、一汽铸造等[21] - 公司制定《供方选择与评价管理规定》等采购管理制度，采购原材料包括纯铝、废铝等[21] - 纯铝、硅和铜采购通过询价等方式按批次签合同，价格参考长江有色金属网等[21] - 新废铝价格按纯铝市场价格乘系数确定，通过签季度或年度合同等方式采购[21] - 旧废铝通过参考市场报价，对合格供应商询价、议价按批次采购[21] - 铝合金业务采取以销定产模式，生产基地包括安徽铝业、永茂泰等[21] - 铝合金液销售省去客户二次重熔工序，有两种业务模式[22] - 报告期内公司主要采用第一种铝合金液销售模式，也开展第二种[22] - 公司为铝合金业务客户提供受托加工服务，与销售业务有实质差异[22] - 公司产品均直接销售给下游用户，定价参照相关市场报价并协商确定[22] - 公司汽车零部件年产能力超2500万件，产品涵盖燃油及新能源汽车零部件等[23] - 项目开发周期通常为1 - 2年，从PPAP至项目达产爬坡期约1年[24] - 截止2023年底，安徽运输有5辆危险品运输车，铝危废运输客户超10家[26] - 公司客户主要为知名汽车整车厂或汽车零部件厂商，进入其供应商体系存在较高准入门槛[31] - 项目开发过程从开始到达产通常需要1 - 2年的周期[31] - 公司与皮尔博格、科尔本、一汽铸造开展铝合金液厂内直供，分别为8万吨、2.2万吨、3.5万吨[61] - 近年来公司对前五名客户销售收入占同期营业收入比例超70%，对第一大客户皮尔博格销售收入占比约40%[61] - 公司主营业务采购原材料合计占总采购额比重约90%[62] 研发与技术 - 截至2023年12月31日，公司及控股子公司拥有有效授权专利140项，其中发明专利28项、实用新型专利112项[30] - 公司与沈阳航空航天大学、皮尔博格合作开发的免热处理铝合金材料，于2023年6月获得独家专利权[31] - 公司持有爱尔思与上海交通大学的“非热处理自强化铝硅合金及其制备工艺”专利实施许可，有效期至2024年9月[31] - 公司于2015年被认定为“上海市企业技术中心”，2018年被认定为“安徽省企业技术中心”[29] - 子公司安徽零部件为安徽省第十三批省级博士后科研工作站（博士后创新实践基地）[30] - 公司掌握多种高性能铝合金材料专利技术、生产技术、汽车零部件制造技术、模具设计制造技术及铝危废资源化利用相关技术[29] - 公司与上海理工大学、上海交通大学、沈阳航空航天大学建立研发合作，并享有技术成果的知识产权权利[30] - 公司建立了《新产品研发管理办法》等研发项目相关管理制度及激励制度[30] 未来发展规划 - 公司未来将重点研发新能源汽车轻量化等铝合金新材料、新工艺等，加大国际市场开发力度[56] - 公司重点开发新能源汽车电池包等铝、铜等部件，持续发展新能源汽车用铝合金和再生铝合金业务[56] - 公司积极扩大铝水直供业务，实现废铝等资源化综合利用，关注其他行业铝合金应用[56] - 2024年公司将围绕“成为行业最优秀的世界级公司”目标，落实“拓市场、稳经营、重研发、强