公司业绩及业务前景发布 - 公司发布2023年经审核年度业绩及业务前景[4] 公司整体经营情况 - 2023年公司在宏观经济环境挑战下保持稳定[5] 煤矿业务运营情况 - 2023年公司专注煤矿业务，福昌矿区及辽源矿区全面施工[6] - 公司有5座焦煤礦，2023年12月31日許可總煤炭年產能為165萬噸[38] - 截至2023年12月31日止年度，煤炭產量約為99萬噸，較2022年的102.6萬噸有所下降；銷售量約為85萬噸，較2022年的91.9萬噸有所下降[38] - 福昌礦區及遼源礦區預期生產能力各為每年60萬噸[39] - 福昌礦區自2023年8月起被認可為《二級安全生產標準化煤礦》，有效期3年[39][40] - 2022年11月，鉑龍礦區和鑫峰礦區礦區重組及合併方案獲山西省自然資源廳批准[41] - 2024年1月3日，鉑龍礦區試營運獲山西省自然資源廳批准，預計試營運6個月且通過合規審查後全面營運[47] - 金鑫礦區及拓新受規範性文件約束，需履行減量及地域性重組責任義務[43][44] - 本年度下半年，金鑫矿区落实强制规定的减量及地域性重组方案，其价值不再纳入使用价值的估值中[76] - 2022年11月，铂龙矿区和鑫峰矿区的矿区重组及合并方案获山西省自然资源厅批准，鑫峰矿区现有资源将与铂龙矿区生产时间表合并[77] - 2023年铂龙矿区安全生产日期为2024年第三季，2022年为2023年第三季；金鑫矿区2023年为附注二情况，2022年为2023年第三季[73] 公司架构重组情况 - 2024年1月19日架构重组后，公司失去煤矿业务控制权，负债大幅减少[9] - 2024年1月19日，晋能将山西煤炭集团41%股权（含委任董事权利）转让给山西焦煤，备案程序仍在进行中[48] - 2024年1月19日，山西煤炭集团完成架构重组，集团失去对其控制权，将其作为联营公司按权益法入账[124] 公司业务战略规划 - 公司旨在通过分配资源等增加煤炭经营业务市场份额[10] - 公司将探索煤炭行业商机，寻求外部融资及集资机会[10] - 公司煤炭业务目标是建立注重盈利、安全、环境责任及社区参与的领先企业[51] - 公司煤炭业务收入模型围绕煤炭产品加工及销售，通过多种方式巩固收入[53] - 公司在柬埔寨探索与木薯相关农业及深加工业务商机[58] 公司管理层信息 - 张三货58岁，2013年6月7日获委任为执行董事，有逾20年企业管理经验[14] - 张三货2017年6月8日获委任为松景科技控股有限公司执行董事等职[15] - 谢南洋66岁，2016年9月1日重新获委任为执行董事，有超30年企业管理经验[17][18] - 何建昌56岁，2020年8月5日获委任为独立非执行董事，有逾29年相关经验[21] - 何建昌2020年10月21日起任亚东集团控股有限公司独立非执行董事等职[23] - 何建昌2018年8月6日至2022年2月8日任中国节能海东青新材料集团有限公司独立非执行董事[24] - 田宏59岁，2020年8月10日获委任为独立非执行董事，有超30年银行及金融领域经验[28] - 田宏2017年7月4日获委任为松景科技控股有限公司独立非执行董事[29] - 张三货、谢南洋、何建昌、田宏过往三年无其他上市公众公司董事职务[16][19][26][30] - 张三货、谢南洋、何建昌、田宏无公司或集团其他成员公司其他职位[16][19][26][30] - 沈偉東54歲，2020年11月2日獲委任為獨立非執行董事，有超過25年酒店及房地產行業管理經驗[31] - 沈偉東目前為山西經貿集團鼎軒房地產開發有限公司及太原恒鑫房地產開發有限公司董事總經理[32] 公司财务数据关键指标变化 - 恒佰泰2021年下半年开始运营，2023年录得收入约9568万港元，2022年约1.60994亿港元[56] - 2023年公司亏损约33.39315亿港元，2022年溢利约3.47694亿港元[61] - 2023年公司收入约14.6328亿港元，2022年约23.05799亿港元，减少约8.42519亿港元或36.5%[61] - 2023年公司毛利约2196.8万港元，毛利率为1.5%，2022年约7.67973亿港元，毛利率为33.3%[62] - 2023年行政及其他经营开支约4.48353亿港元，较2022年约4.29725亿港元增加约0.18628亿港元[64] - 2023年采矿权减值亏损约19.53199亿港元，2022年为减值亏损拨回约8.12445亿港元；物业、厂房及设备减值亏损约9.10749亿港元，2022年为减值亏损拨回约3.22063亿港元[67] - 2023年融资成本约3.87929亿港元，较2022年约8.96523亿港元减少约5.08594亿港元[69] - 2023年其他借贷利息及提取贴现票据之垫款由约5.27533亿港元减至约1.86153亿港元；其他应付款项利息由约1.7629亿港元减至约0.1768亿港元[69] - 2023年公司拥有人应占亏损约18.03269亿港元，2022年约2.29533亿港元[70] - 2023年煤矿公平值减少主要因煤炭价格下降，采用贴现率12.50%，预期精煤价格为每吨人民币1541元，2022年预期精煤价格每吨人民币1627元[71] - 2023年焦煤价格为每吨人民币1541元，2022年为每吨人民币1627元[73] - 2023年精煤回收率为44.8% - 57.5%，2022年为48.4% - 53.7%[73] - 2023年和2022年贴现率（税后）均为12.50%，获准年度工作日均为276日[71][73] - 截至2023年12月31日，公司资产总额约52.23亿港元，较2022年的约89.69亿港元下降；负债总额约89.36亿港元，较2022年的约94.35亿港元下降；资本亏绌总额约37.14亿港元，较2022年的约4.66亿港元大幅上升[81] - 2023年公司现金及现金等价物总额约1.01亿港元，较2022年的约1.62亿港元下降，且两个年度均无银行借贷[83] - 2023年公司收入增长率为 - 36.5%，2022年为43.0%[85] - 2023年公司毛利率为1.5%，2022年为33.3%[85] - 2023年公司除税前亏损39.76亿港元，2022年盈利5.76亿港元[85] - 2023年和2022年公司流动比率均为0.09[85] - 2023年公司收入为1463280千港元，较2022年的2305799千港元有所下降[131] - 2023年公司除税前亏损3976091千港元，而2022年为溢利575714千港元[131] - 2023年公司年度亏损3339315千港元，2022年为溢利347694千港元[131] - 2023年公司非流动资产为4519499千港元，较2022年的8261323千港元减少[131] - 2023年公司流动负债为7874708千港元，2022年为7806699千港元[131] - 截至2023年12月31日，公司有526260404股每股面值0.001港元的已发行股份，与2022年持平[139] - 截至2023年12月31日，公司缴入盈餘约9049712000港元可予分派，与2022年相同[143] - 董事不建议派付任何截至2023年12月31日止年度之股息，2022年亦无派息[136] - 截至2023年12月31日的年度，集团员工成本总额（包括董事酬金）约86,979,000港元，2022年约为150,717,000港元[158] - 年内，集团未作出任何慈善捐款，2022年也无[162] 公司股权及股东权益情况 - 张三货先生持有94,292,961股股份，占已发行股本约17.9175%，好仓；持有91,361,894股淡仓，占已发行股本约17.3606%[172] - 谢南洋先生持有7,658股股份，占已发行股本约0.0015%，好仓[172] - 张三货先生配偶郝婷女士以15,000,000港元可换股票据持有68,181,818股相关股份，视为张三货家族权益，占已发行股本约12.9559%，好仓[176] - 中国能源以380,000,000港元可换股票据持有1,727,272,727股相关股份，视为张三货法团权益，占已发行股本约328.2164%，好仓[177] - 截至2023年12月31日，中国能源持有的94,292,961股股份中，91,361,894股已被抵押[173] - 郝婷女士持有68,181,818股股份，占已发行股本约12.9559%，为实益拥有人且持有好仓[183] - Best Growth Enterprises Limited持有1,821,565,688股股份，占已发行股本约346.1339%，为受控法团权益且持有好仓；持有91,361,894股淡仓，占已发行股本约17.3606%[183] - 中国能源（香港）控股有限公司持有1,821,565,688股股份，占已发行股本约346.1339%，为实益拥有人且持有好仓；持有91,361,894股淡仓，占已发行股本约17.3606%[184] - 中国华融（澳门）国际股份有限公司持有208,937,651股股份，占已发行股本约39.7023%，为受控法团权益且持有好仓[184] - 中国华融资产管理股份有限公司持有208,937,651股股份，占已发行股本约39.7023%，为受控法团权益且持有好仓[184] - 郝女士实益拥有15,000,000港元可换股票据，可兑换为68,181,818股股份，该票据于2022年10月20日到期[184] - 中国能源实益拥有94,292,961股股份，其中91,361,894股已抵押，还拥有380,000,000港元可换股票据，可兑换为1,727,272,727股股份，该票据于2022年10月20日到期[186] - 华融香港实益拥有股份及可换股贷款票据，可换股债券于2020年7月9日到期，公司正与华融香港磋商还款时间表[187] - 华融产融投资持有华融澳门51%股份[188] - 华融产融投资由华融置业全资实益拥有[189] - 华融置业由华融资产管理全资实益拥有[190] - 百分比按2023年12月31日已发行的526,260,404股股份计算[192] - 截至2023年12月31日，无其他人士需按规定披露权益或淡仓[194] 公司购股期权计划 - 公司于2015年5月28日批准及采纳购股期权计划[195] - 每名合资格参与者行使购股期权后已发行及将发行股份总数，12个月内不超授出日已发行股份1%，进一步授出需股东批准[197] - 购股期权可在董事会厘定期内行使，不迟于授出日起10年[199] - 授出购股期权要约28日内可供接纳，承授人接纳时支付1.00港元不可退回名义代价[200] 公司面临的风险及应对措施 - 业务/运营风险方面，国家对煤炭供给侧改革，公司需配合落实政策，集团将密切监察现有矿区进行改造[92][94] - 经济风险为中国宏观经济及政策风险，公司密切监察政策变动并调整业务策略[96][97] - 流动性风险指集团未能履行到期财务责任风险，集团监察及维持现金及现金等价物水平[98][99] - 信贷风险指对手方违约致集团财务亏损风险，集团为客户分类，不接受低评级客户票据[101][102] - 价格风险为国际煤炭价格波动影响集团财务结果，公司加强市场判断和风险控制[103] - 价格风险指国际煤炭价格按年大幅波动，会导致无形资产及勘探评估资产年末估值波动，影响集团财务业绩和非流动资产总值[105][106] - 汇率风险指汇率变动影响集团收入及所持资产价值，管理层会密切监察并考虑对冲重大外汇风险[108][109] - 环境风险指中国环保法对环保提出严格要求，公司完善管理、加强监督检查并推动节能减排[110][111] - 人才风险指关键人员离职可能对集团业务造成不利影响