公司基本信息 - 公司证券代码为838227，于2022年12月28日在北京证券交易所上市[11][13] - 普通股总股本为38,941,500股，优先股总股本为0股[13] - 控股股东和实际控制人为邹宇，无一致行动人[13][14] - 公司统一社会信用代码为913301060888642086，注册资本为38,941,500元[16] - 公司主要产品与服务项目为电子商务软件的研发、销售和运营[13] - 公司年度报告在www.bse.cn和证券时报www.stcn.com披露，备置地为公司董事会秘书办公室[12] 审计与保荐信息 - 公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计，保荐机构为国泰君安证券股份有限公司[17] - 持续督导期间为2022年12月28日 - 2025年12月31日[17] - 天健会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 审计委员会对天健会计师事务所进行监督评估，认为其审计报告客观公允反映公司2023年度财务状况和经营成果[125][126] - 公司将收入确认和商誉减值确定为关键审计事项，并实施了相应审计程序[122][123] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[10] 财务数据 - 2023年营业收入114,136,343.35元，同比增长0.90%，毛利率70.38% [19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润42,478,311.14元，同比增长1.38% [19] - 2023年末资产总计432,386,969.34元，同比增长2.74%，负债总计21,559,954.76元，同比增长35.55% [20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额46,916,869.21元，同比增长9.00% [20] - 2023年总资产增长率2.74%，营业收入增长率0.90%，净利润增长率1.11% [22] - 2023年年度报告经审计财务数据与业绩快报数据差异幅度均未达20%，如营业收入变动比例0.02% [25] - 2023年第一至四季度营业收入分别为25,823,817.71元、27,880,176.93元、28,219,104.04元、32,213,244.67元 [27] - 2023年非经常性损益合计7,068,017.26元，非经常性损益净额6,024,311.21元 [28] - 报告期内公司营业收入114,136,343.35元，同比增加0.90%；归母净利润42,478,311.14元，同比增加1.38%[45] - 截止报告期末，公司总资产432,386,969.34元，归属于母公司所有者净资产408,496,483.15元[46] - 2023年营业收入114,136,343.35元，较2022年增长0.90%，净利润42,362,263.41元，较2022年增长1.11%[73][75] - 2023年末交易性金融资产90,551,991.01元，较上年末增加57.92%，系用闲置资金买理财产品[61][63] - 2023年末无形资产10,701,023.57元，较上年末增加54.06%，因收购公司商标等评估增值781.59万元[61][64] - 2023年末其他应收款403,376.16元，较上年末增加258.39%，因员工借款和押金保证金增加[61][65] - 2023年末其他流动资产2,874,787.74元，较上年末减少65.92%，因待抵扣增值税减少和多缴所得税退回[61][66] - 2023年销售费用3,423,741.79元，较上年同期增加72.28%，因加大运营及推广投入[73][76] - 2023年财务费用 -1,589,373.23元，较上年同期减少574.33%，因募集资金账户利息收入增加[75][77] - 2023年投资收益2,986,097.41元，较上年同期增加190.59%，因对闲置资金现金管理[75][77] - 2023年营业外收入3,608,737.67元，较上年同期大幅增加，因取得上市补助350万元和非同控合并利得10.87万元[75][78] - 2023年营业外支出182,569.85元，较上年同期大幅增加，因提前退租支付违约金[75][78] - SaaS服务营业收入1.07亿，毛利率72.83%，同比增2.73% [81] - 短信包营业收入333.72万，毛利率31.76%，同比降32.89% [81] - 电商客服外包营业收入209.89万，毛利率23.93%，同比增100% [81] - 国内销售营业收入1.14亿，毛利率70.38%，同比增0.90% [83] - 经营活动现金流量净额4691.69万，同比增9.00% [92] - 投资活动现金流量净额 -5553.42万，同比降9.97% [92] - 筹资活动现金流量净额5871.34万，同比降12.49% [92] - 报告期投资额12.32亿，同比增606.85% [95] - 威海领新信息技术有限公司净利润3749.03万 [102] - 主要供应商中阿里巴巴集团采购金额2184.86万，占比73.04% [90] - 2023年度美登科技营业收入为11413.63万元，其中SaaS服务营业收入为10716.53万元，占比93.89%[122] - 截至2023年12月31日，美登科技商誉账面原值和账面价值均为7294.71万元[123] 业务模式 - 公司主要通过电商平台服务市场线上销售电商SaaS软件，电商平台扣抵技术服务费后与公司定期结算 [31] - 公司在电商服务市场销售我打软件，平台将用户付费扣抵分成后一次性支付给公司，公司按条件分摊确认收入 [34] - 公司短信服务内嵌于电商SaaS软件，采用先充值后消费模式，电商商家预充值购买，实际使用时结算[35] - 公司电商客服外包服务主要销售包月套餐，超量部分按实际使用数量计费[36] 研发情况 - 报告期内公司研发费用25,124,142.03元，截至期末拥有知识产权93项，其中软件著作权92项，发明专利1项[47] - 报告期内公司积极拓展营销、订单管理产品市场，开发直播管理等新产品[48] - 公司研发秉承服务客户理念，通过多种方式了解需求，采用灰度发布策略[41][42] - 抖店商家商品管理中心、抖店商家客服营销中心等多个研发项目1.0或2.0版本开发完成[113][114] - 虚拟人直播产品2.0版本开发完成，完成全新界面及交互链路测试等工作[116] - 艾比 - 智能数据助手1.0版本开发完成，实现自然语言驱动的数据记录等功能[116] - 我打联盟快递网点管理系统1.0版本开发完成，提升网点、快递员用户服务能力[116] - 我打_拼多多专业版订单管理系统1.0版本开发完成，发掘用户潜在需求并优化功能[116] - 我打_微信视频号订单管理系统1.0版本开发完成，入驻微信视频号服务市场[117] - 我打_抖店专业版订单管理系统1.0版本开发完成，优化管理场景及功能[117] - 我打_淘宝版全链路订单履约优化1.0版本开发完成，提升商家需求响应能力[117] - 我打_微商订单管理系统进阶版本1.0开发完成，提升订单批量处理规模[117] - 公司正在研发我打分销管理、铺货管理、我打_抖店订单管理微应用系统，拓宽产品领域，实现新收入增长点[118] - 本期研发支出金额为25,124,142.03元，占营业收入的比例为22.01%，上期分别为19,867,236.87元、17.56%[110] - 本期研发人员总计65人，占员工总量的比例为54.31%，上期分别为83人、45.86%[111] - 公司拥有的专利数量和发明专利数量本期和上期均为1[112] 产品优势 - 公司产品为电商SaaS软件，旗下产品多次被阿里巴巴商家服务市场评为“淘拍档”，在行业内口碑和品牌效应良好[57] - 按客户数量统计，公司美折产品在阿里巴巴商家服务所属功能类目下领先，我打产品在拼多多等服务市场所属功能类目下领先[58] - 公司以阿里巴巴商家服务市场为起点，形成以其为主、多平台全面发展的SaaS产品线格局[59] 行业环境 - 经济与政策引导下游客户数字化转型，SaaS软件可辅助企业数字化升级，行业前景良好[135][136] - IT基础设施升级，云计算成本下降、弹性化程度提高，SaaS企业能以更低成本提供服务[137] - 电商平台多元化发展，电商商家产生新运营提效需求，为电商服务市场带来新增量[137][138] 公司发展战略 - 公司致力于为电商商家提供SaaS软件服务，将抓住市场机遇扩大规模、延伸业务、拓展新客户[139] - 营销管理产品方面，继续研发直播工具类产品，在抖音上线“多宝分销”并参与“选品中心”建设[140] - 订单管理产品方面，以订单管理为核心拓展上下游业务，提高订单处理与交付效率，降低运营成本[141] - 电商客服领域，计划构建个性化、智能化客户服务体系[142] - 2024年公司将深耕电商SaaS软件服务领域，通过多种措施推动业务发展[143] - 公司计划优化升级订单软件系列产品，加大研发投入强化产品核心能力[152] - 公司将及时搜集商户反馈，制定开发计划降低新软件开发风险[152] - 公司将提升研发人员技术能力，积累前瞻性技术[152] 风险因素 - 公司核心产品美折、我打合计收入占营业收入比重为90.21%，产品结构相对单一[151] - 公司存在电商平台依赖风险，将增强内部数据利用率并交叉核对避免结算影响[151] - 公司努力拓展产品线，投入新功能、新产品研发以应对产品结构单一风险[151] - 公司研发投入大，存在研发失败及丧失技术领先优势风险[151] - 公司未来发展不确定因素主要来自市场竞争，将密切关注市场变化并及时调整[148] - 2020年6月收购威海领新100%股权，合并层面确认商誉7294.71万元及无形资产原值1724.11万元；本期收购成都西阿爱木网络科技有限公司，确认无形资产原值781.59万元，期末商誉与无形资产账面价值合计8943.28万元，占资产总额比重20.68%[152] 股权结构 - 无限售股份总数从10,137,674增至10,537,674，占比从26.03%升至27.06%；有限售股份总数从28,803,826减至28,403,826，占比从73.97%降至72.94%，总股本为38,941,500 [163] - 控股股东及实际控制人邹宇期末持股14,119,004，持股比例36.2570% [164] - 持股5%以上股东或前十名股东合计期末持股30,374,015，占比77.9992% [165] - 上海云量资产管理有限公司 - 云量进取二十号私募证券投资基金和赣州工兴中允股权投资合伙企业（有限合伙）作为战略投资者，通过公开发行持有公司股份，持有起始时间为2022年12月28日，限售期自公司于北交所上市之日起六个月 [166] - 公司董事长邹宇直接持有公司36.26%的股份，为控股股东及实际控制人，报告期内未发生变化 [168] - 董事长邹宇期初持有普通股14,099,104股，期末持有14,119,004股，持股比例36.26%[192] - 董事、副董事长王良晶期末持有普通股7,708,416股，持股比例19.79%[192] - 董事苏鑫期末持有普通股5,781,313股，持股比例14.85%[192] - 董事、总经理马原期末持有普通股600,039股，持股比例1.54%[192] - 监事会主席吕兰兰期末持有普通股82,152股，持股比例0.21%[192] - 董事会秘书、财务总监徐靓依期末持有普通股88,937股，持股比例0.23%[192] 股份发行与募集资金 - 报告期内无公开发行和定向发行普通股股票情况 [170][171] - 公开发行募集资金176,128,509.54元，报告期内使用16,801,765.30元，未变更募集资金用途 [173] - 公司向不特定合格投资者公开发行800万股，发行价每股25元，共计募集资金20,000万元，募集资金净额为17,612.85万元 [174] - 2023年度公司使用募集资金16,801,765.30元，截至2023年12月31日累计使用该金额，均用于已披露项目且未变更用途[175] - 2023年公司置换上期以自筹资金预先投入发行费用的募集资金593.66万元，投入募投项目244.93万元[176] 利润分配 - 2023年4月公司以总股本38,941,500股为基数，向全体股东每10股派10元现金[184] 董监高信息 - 董事长邹宇年度税前报酬11.87万元，董事、总经理马原年度税前报酬89.58万元等[189] - 报告期内独立董事发生变动，王肇辉离任，郝峻晟新任[193] - 独立董事及未兼任公司职务的董事固定津贴为7.2万元/年（含税），报告期内支付董监高报酬总额283.32万元[196] - 公司监事会继续提名高晓虎担任监事，未向其支付报酬[197] 股权激励