公司基本信息 - 公司2023年年度报告由公司负责人赖晓敏及会计机构负责人王燊保证真实、准确、完整[2] - 公司股票简称为中南股份，股票代码为000717，上市于深圳证券交易所[6] - 公司注册地址为广东省韶关市曲江区马坝，办公地址为广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼[6] - 公司外文名称为Guangdong Zhongnan Iron & Steel Co., Ltd.，外文名称缩写为ZNGF[6] - 公司法定代表人为赖晓敏[6] - 公司年度报告备置地点为广东中南钢铁股份有限公司董事会秘书室[7] - 公司经营范围包括制造、加工、销售钢铁冶金产品、金属制品、焦炭、煤化工产品等[8] - 公司控股股东名称在2020年11月18日变更为宝武集团中南钢铁有限公司[8] 财务表现 - 2023年公司营业收入为390.14亿元，同比下降0.86%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为4.90亿元，同比增长103.82%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为13.47亿元，同比增长30.36%[9] - 2023年基本每股收益为0.0202元，同比增长103.82%[10] - 2023年总资产为2125.63亿元，同比增长5.15%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为911.32亿元，同比下降1.22%[10] - 2023年扣除非经常性损益的净利润为2.34亿元，同比增长81.34%[9] - 2023年第一季度营业收入为90.77亿元，第二季度为105.22亿元，第三季度为101.27亿元，第四季度为92.88亿元[13] - 2023年非经常性损益项目合计为2.83亿元，主要包括非流动性资产处置损益1.76亿元和政府补助3810.46万元[13] - 2023年公司完成了对广东昆仑信息科技有限公司100%股权的收购，并纳入合并报表范围[10] - 2023年公司营业收入为39,014,157,858.5元，同比下降0.86%[25] - 钢铁产品营业收入为31,813,004,675.28元，占总营业收入的81.54%，同比增长1.97%[27] - 螺纹钢营业收入为14,165,427,660.16元，占总营业收入的36.31%，同比增长1.23%[28] - 广东省内营业收入为37,447,102,059.15元，占总营业收入的95.98%，同比增长4.01%[29] - 公司2023年销售量达到8,823,594吨，同比增长13.25%[31] - 钢铁产品原燃辅料成本为23,234,897,865.67元，占营业成本的60.93%，同比增长3.17%[32] - 螺纹钢原燃辅料成本为10,138,349,391.20元，占营业成本的26.59%，同比增长1.27%[37] - 公司2023年设备故障停机时间大幅减少并创历史最优[24] - 公司推行“标准+α”绩效管理模式，提升营运、盈利、制造及成本控制四大能力[24] - 螺纹钢制造费用及其折旧率从1.94%下降至1.52%，减少了0.42%[39] - 线材小计占比从17.73%上升至20.51%，增加了2.78%[44] - 钢坯小计占比从7.13%上升至9.89%，增加了2.76%[46] - 公司前五名客户合计销售金额为16,504,810,581.61元，占年度销售总额的42.30%[48] - 公司前五名供应商合计采购金额为13,365,208,222.51元，占年度采购总额的31.47%[48] - 销售费用同比增长4.49%，达到129,331,110.43元[48] - 财务费用同比下降23.26%，主要由于利息支出减少[48] - 研发费用同比下降6.07%，为768,966,309.32元[48] - 公司已完成收购广东昆仑信息科技有限公司100%股权，并纳入合并报表范围[46] - LNG储罐用超低温钢筋及不锈钢覆层钢筋制造技术研究开发已进入项目后期，预计将提升螺纹钢产品竞争力[49] - 公司2023年研发人员数量达到836人，同比增长29.61%，研发人员占比提升至15.65%[56] - 2023年研发投入金额为13.54亿元，同比增长2.94%，占营业收入比例为3.47%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为13.47亿元，同比增长30.36%，主要由于钢材销量增加和单位成本下降[58] - 投资活动产生的现金流量净额为-12.01亿元，同比增加流入7.54亿元，主要由于固定资产处置流入增加4.68亿元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.13亿元，同比增加流入11.17亿元，主要由于借款净流出减少7.09亿元[58] - 公司成功研发HRB600E、HRB635E高强度抗震螺纹钢筋，屈服强度达到600MPa以上，填补广东省内空白[56] - 公司研发的高端热作模具钢H13已进入试制后期，成品Ti、N含量进一步降低，钢水纯净度提升[52] - 公司开发的煤气离心风机转子高速雾化水气在线清灰技术，氮气消耗量为10Nm³/h，具有明显的节气功能[51] - 公司高品质工业用线材热处理工艺技术提升项目已进入试制中期，年热处理量可提高至15000炉次，劳动效率提升约50%[54] - 公司基于Thermo-Calc软件计算的特钢连铸工艺改善研究已进入结题后期，大幅降低新产品开发周期和成本[56] - 货币资金同比增长1.28%，达到154,637,852元[61] - 应收账款同比增长0.63%，达到63元[61] - 存货同比增长0.26%，达到2.16元[61] - 长期股权投资同比下降0.42%，达到12,548,568,6元[62] - 固定资产同比下降0.77%，达到50.40元[62] - 在建工程同比下降0.21%，达到308,004,956元[63] - 短期借款同比下降0.19%，达到873,254,119元[65] - 合同负债同比下降0.73%，达到1,833,067,77元[66] - 长期借款同比增长1.22%，达到301,587,452元[66] - 衍生品投资期末金额占公司报告期末净资产比例为0.26%[70] - 公司2023年金融衍生品投资计划包括远期结售汇、货币掉期及螺纹钢期货业务，旨在规避汇率、利率及钢材价格波动风险，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则[75] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[76] - 公司报告期无募集资金使用情况[77] - 公司出售3500Nm³/h制氧机及配套资产，交易价格为42,800万元，增加利润18,121万元，占净利润总额的63%[79] - 广东昆仑信息科技有限公司2023年营业收入为15,691万元，净利润为59,657.83万元[79] - 宝武杰富意特殊钢有限公司2023年营业收入为102,090,256.34元，净利润为103,626,001.31元[81] - 广东华欣环保科技有限公司2023年营业收入为10,273,774.78元，净利润为9,512,131.92元[82] - 广东宝氢科技有限公司2023年营业收入为5,238,293.81元，净利润为5,323,917.49元[84] - 广东韶关港有限公司2023年营业收入为40,815,688.86元，净利润为392,225.10元[85] - 宝武原料供应有限公司2023年营业收入为165.579亿元，净利润为40.871亿元[86] - 欧冶工业品股份有限公司2023年营业收入为213.52亿元，净利润为14.176亿元[86] - 广东中南钢铁股份有限公司2024年预计实现营业收入402亿元，同比增加12亿元[88] - 广东中南钢铁股份有限公司2024年铁产量目标为685万吨，同比减少2.9%[88] - 广东中南钢铁股份有限公司2024年钢产量目标为802万吨，同比持平[88] - 广东中南钢铁股份有限公司2024年材产量目标为844万吨，同比减少1.3%[88] - 广东中南钢铁股份有限公司2024年自发电量目标为31.93亿千瓦时，同比下降2.98%[88] - 广东中南钢铁股份有限公司2024年自产焦炭产量目标为278万吨，同比减少1.34%[88] - 公司计划2024年实现日产铁1.95万吨的铁焦平衡生产组织体系，并提高轧钢有效作业率至90%[89] - 2024年公司将继续坚持“一切成本皆可降，一切费用皆管控”的成本管控理念，精细化成本管理[89] - 公司计划2024年深化营销体系建设，提升精品材核心竞争力及盈利能力[89] - 2024年公司将严格落实全面质量管理能力提升三年行动方案，完善全流程质量管理体系[89] - 公司计划2024年加快产品转型升级步伐，提升优特钢盈利能力，聚焦中高端市场[89] - 公司面临产品价格风险，特别是冬季北材南下冲击市场价格及省内二、三线品牌产品低价销售的影响[89] - 公司面临原材料价格及供应风险，铁矿石和煤炭价格高位运行，原料成本对钢材产品价格支撑可能丧失[89] - 2024年公司预计人民币汇率整体有望震荡回升，但短期或面临一定压力，特别是上半年贬值压力更大[90] - 公司计划2024年优化资金结构，合理配置融资规模与期限，降低财务成本[90] 公司治理与组织结构 - 公司设置了健全的组织机构体系，包括公司办公室、财务部、运营改善部、人事部、审计部、技改部、营销中心、安全保卫部、能源环保部、制造管理部、设备管理部、物流部、炼铁厂、炼钢厂、特轧厂等[95] - 公司在业务方面独立于控股股东，拥有独立的采购、生产、销售权利和体系[95] - 公司资产完整，与控股股东产权关系明确，不存在任何被大股东及其他关联方占用资产的情况[95] - 公司设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开户，依法独立纳税[95] - 中南钢铁与韶钢松山关于避免同业竞争的制度安排，有效地防止了公司与控制股东及其控制的企业之间同业竞争的发生[97] - 宝武集团承诺避免与韶钢松山之间产生同业竞争，并尊重韶钢松山及本公司直接或间接控制的生产与韶钢松山相同或类似产品的企业的独立自主经营[98] - 2022年度股东大会审议通过了公司《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》《2022年度报告全文及摘要》《2022年度财务决算报告》《2023年度预算的议案》《2022年度利润分配预案的议案》等[99] - 2023年第一次临时股东大会审议通过了公司《关于拟续聘2023年会计师事务所的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事制度>的议案》[100] - 2023年第二次临时股东大会审议通过了公司《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》[101] - 公司2023年总法律顾问李怀东于2023年9月27日聘任，副总裁朱兴安于2023年10月27日聘任[104] - 公司现任董事吴琨宗，1971年2月出生，现任中南钢铁董事长、党委书记，中南股份董事长、党委书记[104] - 公司现任总裁赖晓敏，1972年10月出生，现任中南钢铁党委常委，中南股份董事、总裁、党委副书记[104] - 公司现任董事夏启斌，1974年9月出生，博士研究生学历，现任公司董事，兼任华南理工大学化学与化工学院教授、博士生导师[104] - 公司现任独立董事郭明文，1971年10月出生，西南政法大学法学博士，现任公司独立董事，兼任广东南方福瑞德律师事务所律师[104] - 公司现任独立董事谢娟，1972年出生，香港城市大学国际经济法法学硕士，现任公司独立董事，兼任北京市盈科（深圳）律师事务所专职律师[104] - 公司现任独立董事邢良文，1963年9月出生，本科学历，中国注册会计师，现任公司独立董事，兼任广东丰衡会计师事务所有限公司董事长[104] - 公司现任监事会主席旷高峰，1968年8月出生，现任中南钢铁董事会秘书、职工董事、工会主席兼公司办公室主任[105] - 公司现任监事张刚，1968年3月出生，大学本科学历，高级政工师[105] - 谢文贤现任中南钢铁审计部副部长，纪检监督部副部长（主持工作）、党委巡察办副主任（主持工作），中南股份监事、纪检监督部部长、党委巡察办主任[106] - 赖晓敏现任中南钢铁党委常委，中南股份董事、总裁、党委副书记，广东宝地南华产城发展有限公司董事长[107] - 李国权现任中南股份高级副总裁（常务）、党委委员[108] - 李怀东现任中南钢铁党委常委、中南股份高级副总裁、党委委员、总法律顾问、首席合规官，重庆钢铁股份有限公司监事、广东宝联迪国际运营管理有限公司董事长、广州中南产城发展有限公司执行董事[110] - 邵林峰现任中南钢铁党委常委、中南股份高级副总裁、党委委员、宝武集团鄂城钢铁有限公司董事[110] - 程晓文现任中南股份高级副总裁、党委委员兼营销中心总经理[110] - 郭亮现任中南股份高级副总裁、党委委员兼广东韶钢林德气体有限公司董事长[110] - 刘二现任中南股份董事会秘书兼董事会秘书室主任[110] - 戴文笠现任中南股份副总裁[110] - 朱兴安现任中南股份副总裁[111] - 公司现任副总裁王燊，担任制造管理部部长、技术研究中心主任、检测中心主任，并兼任重庆钢铁股份有限公司监事[112] - 公司财务负责人王燊，现任财务部部长，曾担任韶钢财务部业务主办副主任科员、综合管理中心副经理等职务[112] - 公司董事长吴琨宗，兼任宝武集团中南钢铁有限公司党委书记，任期自2024年4月1日起[113] - 公司总裁吴琨宗，兼任宝武集团中南钢铁有限公司党委副书记，任期自2022年7月19日起[113] - 公司职工董事赖晓敏，兼任宝武集团中南钢铁有限公司党委常委，任期自2022年7月19日起[113] - 公司董事会秘书旷高峰，兼任宝武集团中南钢铁有限公司公司办公室主任、企业文化部部长，任期自2022年8月30日起[113] - 公司审计部副部长张刚，兼任宝武集团中南钢铁有限公司纪检监督部副部长，任期自2022年8月30日起[113] - 公司职工监事谢文贤，兼任宝武集团中南钢铁有限公司纪检监督部副部长，任期自2022年8月30日起[113] - 公司党委常委李怀东，兼任重庆钢铁股份有限公司监事，任期自2021年7月5日起[114] - 公司资本运营部部长朱兴安，兼任重庆钢铁股份有限公司监事，任期自2021年7月5日起[114] - 公司董事、监事和高级管理人员薪酬总额为759.9万元，其中独立董事津贴为每人税前12万元/年[117] - 公司总裁赖晓敏税前报酬总额为101万元，高级副总裁李国权税前报酬总额为88.68万元[117] - 公司董事会审议通过了2023年第一季度报告及同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案[119] - 公司董事会审议通过了2023年半年度报告及修订公司章程等多项议案[122] - 公司董事会审议通过了2023年第三季度报告及续聘2023年会计师事务所的议案[124] - 公司董事会审议通过了拟公开挂牌转让35000Nm³/h制氧机资产的议案[126] - 公司董事会审议通过了2024年度日常关联交易计划的议案[127] - 公司董事会审议通过了建设煤气高效发电三期项目的议案[128] 员工与人力资源管理 - 报告期末公司在职员工总数为5,262人，其中母公司员工5,187人，主要子公司员工75人[141] - 公司员工专业构成为：生产人员4,222人，销售人员154人，技术人员640人，财务人员61人，行政人员185人[141] - 公司员工教育程度为：博士4人，硕士38人，大学本科及以上1,229人，大专1,977人，中专、技校及高中1,668人，初中及以下346人[141] - 公司持续强化高级管理人员绩效对公司价值提升的支撑，并建立了与公司绩效和个人绩效相关联的考评机制[151] 分红与股权激励 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 2021-2022年现金分红总额为557,460,513.70元，占最近三年实现的年均可分配利润的349.71%[144] - 2023年公司未对可供分配利润进行分配，剩余未分配利润结转下一年度[145] - 公司计划2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[146] - 公司2019年股票期权激励计划授予137名激励对象2,344万份股票期权[148] - 公司2019年股票期权激励计划激励对象人数由137名调整为136名，股票期权数量由2,344万份调整为2,289万份[149] - 公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件即将成就[149] - 公司2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就，拟注销部分股票期权[149] - 公司2019年股票期权激励计划行权价格由3.26元调整为3.06元