报告基本信息 - 公司2023年年度报告于2024年4月29日发布[1] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[7] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以995,439,065为基数，每10股派发现金红利0.12元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 每10股派息数0.12元（含税），分配预案的股本基数为995439065股，现金分红金额为11945268.78元，占利润分配总额的比例为8.82%[109][110] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入33.57亿元，较2022年调整后增长11.20%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3204.78万元，较2022年调整后减少71.07%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润768.87万元，较2022年调整后增长101.26%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额9559.95万元，较2022年调整后减少317.69%[9] - 2023年末总资产79.37亿元，较2022年末调整后增长7.79%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产41.30亿元，较2022年末调整后增长4.15%[10] - 2023年非流动性资产处置损益1430.16万元，2022年为11.16亿元，2021年为2.92亿元[15] - 2023年计入当期损益的政府补助550.34万元，2022年为3218.59万元，2021年为1701.75万元[15] - 2023年非经常性损益合计2435.91万元，2022年为7.22亿元，2021年为2.61亿元[15] - 2023年销售费用5686.67万元，同比减少25.24%；管理费用1.54亿元，同比减少24.43%；财务费用5905.05万元，同比减少28.70%；研发费用6455.76万元，同比增加4.81%[42][43] - 2023年研发人员数量184人，较2022年增加18.71%；研发投入金额6455.76万元，较2022年增加4.81%[45] - 2023年经营活动现金流入小计32.20亿元，同比增加7.06%；现金流出小计33.16亿元，同比增加11.87%；现金流量净额 - 9559.95万元，同比减少317.69%[46] - 2023年投资活动现金流入小计6103.29万元，同比减少80.52%；现金流出小计4.53亿元，同比减少6.49%；现金流量净额 - 3.92亿元，同比减少129.01%[46] - 2023年筹资活动现金流入小计29.80亿元，同比减少5.26%；现金流出小计25.73亿元，同比减少10.75%；现金流量净额4.07亿元，同比增加54.88%[46] - 2023年末货币资金6.45亿元，占总资产比例8.13%；应收账款5.47亿元，占总资产比例6.89%；存货14.45亿元，占总资产比例18.21%[48][49][50] - 2023年末投资性房地产4.46亿元，占总资产比例5.62%；长期股权投资1.19亿元，占总资产比例1.49%；固定资产10.79亿元，占总资产比例13.60%[50][51][52] - 2023年末在建工程12.00亿元，占总资产比例15.13%；使用权资产2474.85万元，占总资产比例0.31%；短期借款13.15亿元，占总资产比例16.57%[52][53] - 长期借款占比18.52%、6.07%、12.45%，金额分别为8.49、23、19,069,252.2[55] - 租赁负债占比0.24%、0.39%、 - 0.15%，金额分别为6、5[55] - 期末受限货币资金账面余额244,471,540.19元，受限应收款项融资87,167,940.80元等，合计受限资产账面余额1,723,073,997.60元[55][56] - 人民币对外币期权初始投资400万美元，期末金额400万美元，占公司报告期末净资产0.68%[58] - 远期结售汇初始投资270万美元，期末金额270万美元，占公司报告期末净资产0.46%[58] - 衍生品投资合计初始投资670万美元，期末金额670万美元，占公司报告期末净资产1.14%[58] - 报告期内衍生品投资实际亏损78.64万元人民币[59] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年汽车零部件制造收入22.60亿元，占比67.30%，同比增长13.14%[35] - 2023年钢贸业务收入7.95亿元，占比23.69%，同比增长10.18%[35] - 2023年汽车后市场业务收入0.13亿元，占比0.38%，同比下降77.34%[35] - 2023年汽车零部件及配件销售量955.26万只，同比增长3.12%；生产量982.74万只，同比增长3.19%；库存量334.21万只，同比增长8.96%[38] - 2023年汽车零部件制造营业成本19.65亿元，占比64.80%，同比增长10.09%[38] - 2023年钢贸业务营业成本7.94亿元，占比26.17%，同比增长10.25%[38] - 2023年汽车后市场业务营业成本0.15亿元，占比0.50%，同比下降73.11%[38] - 2023年汽车零部件制造原材料成本16.40亿元，占比83.47%，同比增长10.35%[39] 市场环境数据 - 2023年我国汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[17] - 2023年我国乘用车产销分别完成2612.4万辆和2606.3万辆，同比增长9.6%和10.6%[17] - 2023年我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%，高于上年同期5.9个百分点[17] - 2023年我国商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%[18] - 2023年全球汽车产量达9355万辆，同比增长10.3%，销量达9272万辆，同比增长11.9%[69] - 每年车轮需求量约5亿只，大部分为传统铝合金车轮和钢轮[69] 产品相关信息 - 阿凡达低碳车轮材料强度约为铝合金车轮的5 - 6倍，制造过程中碳排放约为铝合金车轮的1/6[19] - 阿凡达商用车车轮材料强度约为普通钢轮的3倍[19] - 公司推出新型轻量化产品阿凡达低碳车轮，已批量供货给部分乘用车、新能源汽车和商用车主机厂[21] - 公司自主研发的阿凡达低碳车轮可大规模替代传统钢制车轮、替代部分合金车轮[139] 公司业务模式 - 公司国外及国内OEM市场订单执行“订单化”生产模式，国内AM市场依据客户采购预测编排生产计划[22] - 公司OEM市场销售直接为整车制造商配套，AM市场主要通过经销商网络销售[22] 公司供应商与客户情况 - 公司是比亚迪、上汽、长安汽车等自主品牌及上汽大众、广汽丰田等合资品牌乘用车整车生产商的供应商，也是戴姆勒、中国重汽等头部商用车生产商的供应商[21] - 前五名客户合计销售金额11.58亿元，占年度销售总额比例34.48%[41] - 前五名供应商合计采购金额23.22亿元，占年度采购总额比例68.53%[42] 公司发展战略与计划 - 2023年公司继续推行“开源创收、降本增效”方针[32] - 2024年公司将深挖阿凡达低碳车轮潜能，提升开发高性价比产品能力[69] - 2024年公司将加快阿凡达低碳车轮产能扩建，预计销量持续上涨[69] - 未来2 - 3年是阿凡达低碳车轮业务发展关键期，公司将调配资源向其倾斜[69] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济及行业波动风险，会影响产品订单和业绩[70] - 公司面临原材料价格波动风险，会影响车轮业务营业成本和经营业绩[70] - 公司面临汇率波动风险，人民币汇率大幅波动会影响国际竞争力和经营业绩[70] 机构调研情况 - 2023年3月3日，长江证券、新华资产等机构实地调研公司[71] - 2023年4月4日、6日，安信证券、汇添富基金等机构电话沟通公司业务[72] - 2023年5月10日申港证券等机构对公司进行实地调研[74] - 2023年5月13日深圳海富凌资本等机构对公司进行实地调研[74] - 2023年5月15日江海证券等机构对公司进行实地调研[74] - 2023年6月29日安信证券等机构对公司进行实地调研[74] - 2023年7月7日华西证券等机构对公司进行实地调研[74] - 2023年7月24日上海致海蓝资产等机构对公司进行实地调研[74] - 2023年8月2日信达证券等机构与公司电话沟通并进行实地调研[75] - 2023年8月3日长城证券等机构对公司进行实地调研[75] - 2023年8月4日财通证券等机构对公司进行实地调研[76] - 2023年10月29日鹏扬基金等机构与公司电话沟通[76] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[79] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[81] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[82] - 公司主营业务为汽车零部件制造业务，与控股股东无同业竞争和关联交易[84] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务上与控股股东保持独立[83][84][85] - 公司设有人力资源部，人事及工资管理与股东独立分开[84] - 公司拥有独立完整的经营性资产，产权关系明确[84] - 公司设有健全组织机构体系，各部门独立运作[84] - 公司设立独立财务会计部门，有独立核算体系和管理制度[85] - 公司董事会设立薪酬与考核委员会负责薪酬政策及方案制定[81] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为17.61%，召开日期为2023年2月22日[86] - 2022年度股东大会投资者参与比例为17.66%，召开日期为2023年5月10日[86] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为17.74%，召开日期为2023年11月7日[86] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为22.72%，召开日期为2023年12月29日[86] 董监高情况 - 公司董事、监事和高级管理人员期初与期末持股数均为100,473,422股，本期增持、减持和其他股份增减变动均为0股[86][88] - 2023年7月17日职工代表监事孙炼飞因交通事故逝世[88] - 2023年11月7日独立董事徐志康任期满离任，靳明被选举为独立董事[89] - 2023年7月17日职工监事孙炼飞离任，7月28日叶彩秀被选举为职工监事[89] - 公司董事及高管报酬由董事会薪酬与考核委员会提议案报董事会批准，董事、独立董事及监事报酬分别由董事会、监事会提议案报股东大会批准[98] - 公司对董事、监事、高级管理人员实施绩效考核，年薪采取“年薪 + 绩效”方式，依经营状况和个人业绩考评确定报酬总额[98] - 报告期内公司按月支付董事、监事和高级管理人员报酬，独立董事按年支付薪酬[98] - 高云川自2016年9月26日起任北京汽车集团产业投资有限公司投资总监并领取报酬[97] - 孙勇自2022年2月1日起任杭州富阳投资发展有限公司董事长兼总经理并领取报酬[97] - 洪伟刚自2023年3月1日起任合肥产投资本创业投资管理有限公司副总经理并领取报酬[97] - 程峰在2018年5月4日 - 2024年5月17日任宁波双林汽车部件股份有限公司独立董事并领取报酬，在2022年12月14日 - 2025年12月13日任浙江松原汽车安全系统股份有限公司独立董事并领取报酬[97] - 季建阳在2020年9月15日 - 2026年9月20日任浙江新和成股份有限公司独立董事，在2020年12月15日 - 2026年12月12日任浙江丰立智能科技股份有限公司独立董事并领取报酬[97] - 靳明在2018年4月25日 - 2024年5月18日任杭州中亚机械股份有限公司独立董事，在2021年5月3日 - 2024年5月17日任宁波双林汽车部件股份有限公司独立董事并领取报酬[97] - 朱丹2001年加入公司，历任多职，现任公司监事；孙煜帆2005年加入公司，现任公司监事、基建工程总监；叶彩秀2007年3月加入公司，现任公司运营中心副总经理兼金桥工厂总经理、公司职工监事[92] - 报告期内董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为680.8万元，其中董事长、总经理孙锋峰报酬为184.11万元[99] - 2023年第五届董事会召开7次会议，第六届董事会召开2次会议[99][100] - 董事孙锋峰本报告期应参加董事会9次，现场出席9次，出席股东大会2次[100] - 薪酬与考核委员会召开会议2次，讨论董事、监事及高级管理人员薪酬等议案[102] - 提名委员会召开会议2次，进行