财务表现 - 公司2023年实现营业收入11.31亿元，同比下降37.31%[2] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-0.56亿元，同比下降26.83%[2] - 公司2023年营业收入为11.31亿元，同比下降37.31%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-5572.61万元，同比下降26.83%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为6762.35万元，同比下降61.94%[11] - 2023年末资产总额为28.12亿元，同比下降10.16%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为15.67亿元，同比下降2.01%[11] - 2023年第四季度营业收入为2.64亿元，归属于上市公司股东的净利润为-4732.12万元[15] - 2023年非经常性损益项目合计为-3452.01万元，主要包括非流动性资产处置损益和政府补助[17][18] - 公司2023年营业收入为11.31亿元，同比下降37.31%[43] - 营业成本为10.08亿元，同比下降33.07%[43] - 营业利润为-0.45亿元，同比下降45.63%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为-0.56亿元，同比下降26.83%[43] - 经营活动产生的现金流量净额为0.68亿元，同比下降61.94%[43] - 水处理剂行业营业收入为9.75亿元，同比下降41.21%，占营业收入比重86.21%[44] - 环保工程行业营业收入为1.56亿元，同比增长7.20%，占营业收入比重13.79%[44] - 国内营业收入为8.24亿元，同比下降38.13%，占营业收入比重72.82%[44] - 国外营业收入为3.08亿元，同比下降34.99%，占营业收入比重27.18%[44] - 境外业务营业收入同比下降34.99%，占本年度营业收入比重为27.18%[50] - 水处理剂产品销售量同比下降6.49%，生产量同比下降2.29%，库存量同比增加19.31%[50] - 水处理剂产品原材料成本同比下降39.05%，主要由于原材料采购数量和单价下降[51] - 财务费用同比增加634.90%，主要由于利息收入及利息资本化金额减少[54] - 研发费用同比下降43.14%，主要由于研发投入减少[55] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为67,623,479.43元，同比下降61.94%，主要因销售商品收到的现金减少[64] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为30,477,168.34元，同比增加120.02%，主要因购建固定资产等支付的现金减少[65] - 2023年公司净利润为-55,726,100元，与经营活动产生的现金净流量67,623,479.43元存在重大差异，主要因非付现项目影响[66] - 2023年投资收益为9,871,686.94元，占利润总额比例为-18.67%，主要因处置长期股权投资产生[67] - 2023年公允价值变动损益为-32,556,223.28元，占利润总额比例为61.59%，主要因其他非流动金融资产公允价值重新计量产生损失[68] - 2023年资产减值损失为-23,148,633.93元，占利润总额比例为43.79%，主要因计提资产减值和信用减值[68] - 2023年短期借款为163,105,128.23元，占总资产比例下降9.34个百分点至5.80%，主要因偿还短期借款[78] - 2023年长期借款为357,986,444.60元，占总资产比例上升7.16个百分点至12.73%，主要因借入长期借款[80] - 公司货币资金受限总额为110,064,817.20元，主要用于票据保证金、信用证保证金、资产池保证金、ETC保证金、贷款专款专用资金、履约保证金和农民工资保证金[85] - 公司应收票据总额为5,066,276.06元，其中已贴现未到期银行承兑汇票为4,966,276.06元，质押应付票据为100,000.00元[86] - 公司应收账款总额为17,805,899.75元，其中质押借款反担保质押为13,379,904.13元[86] - 公司应收款项融资总额为5,185,761.71元，全部用于质押应付票据[86] - 河南同生环境工程有限公司报告期内资产总额为913,184,516.02元，收入为109,577,847.62元，净利润为18,016,211.65元[90] - 陕西安得科技实业有限公司报告期内资产总额为183,709,315.26元，收入为96,527,864.97元，净利润为-11,956,488.97元[91] - 济源市清源水处理有限公司报告期内资产总额为1,230,262,485.96元，收入为913,783,902.78元，净利润为-8,682,144.12元[92] - 公司报告期内出售了济源中际物流有限公司和伊川同生环境服务有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[90] - 公司2023年度业绩亏损，未进行现金分红，现金分红金额为0元[152] - 公司2023年度利润分配预案为不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本[152] - 公司2023年度利润分配预案符合公司章程等相关规定[151] - 公司2023年度未开展股权激励计划[153] - 公司2023年度员工持股计划涉及251名员工，持股总数为2,501,053股，占公司股本总额的0.97%[155] - 公司2021年员工持股计划第一个锁定期于2022年11月23日届满，解锁权益份额占总额的50%，对应股票数量为2,501,033股，占公司总股本的0.9654%[158] - 公司2021年员工持股计划第二个锁定期已于2023年11月23日届满，持股数量为2,501,053股，占公司股本比例为0.97%[158] - 公司预计确认员工持股计划总费用为3,991.65万元，2023年度摊销股份支付费用941.75万元[159] - 公司2021年员工持股计划有8名持有人离职，公司已退还离职员工出资额并将股份转让给指定受让人[157] - 公司2021年员工持股计划管理委员会成员未发生变化[159] 水处理剂业务 - 公司水处理剂产品产销量略有增长，但销售价格下降导致收入和毛利下降[2] - 公司水处理剂衍生品的销量、单价及毛利较去年同期大幅下降[2] - 公司主要业务为水处理剂及衍生品的生产、销售及终端服务，市政、工业水处理，环境综合治理等领域[13] - 公司具备年产27万吨水处理剂的设计产能[23] - 公司水处理剂产品包括有机膦类和聚合类产品，广泛应用于化工、钢铁、电力等行业[27] - 公司水处理剂主要原材料为黄磷、液氯、冰醋酸等基础化工产品[23] - 公司水处理剂主要原材料黄磷上半年平均价格为24,070.12元，下半年为22,940.57元[30] - 公司水处理剂主要原材料甲醇上半年平均价格为2,138.52元，下半年为2,113.19元[30] - 公司水处理剂主要原材料顺丁烯二酸酐上半年平均价格为6,480.62元，下半年为6,257.64元[30] - 公司水处理剂主要原材料液氯上半年平均价格为74.21元，下半年为207.23元[30] - 公司水处理剂主要原材料亚磷酸二甲酯上半年平均价格为15,930.31元，下半年为11,542.73元[30] - 黄磷采购均价从2022年的31,034元/吨下降至2023年的23,460.28元/吨，降幅达24.40%[31] - 液氯采购均价从2022年的612元/吨下降至2023年的145.6元/吨，降幅达76.21%[32] - 公司主要产品水处理剂及衍生品原料成本占生产成本的比率为78.78%[32] - 原材料成本每下降1%，营业成本下降0.79%[33] - HEDP产品设计产能为140,000吨/年，2023年产能利用率为43.35%[40] - ATMP产品设计产能为32,000吨/年，2023年产能利用率为37.03%[40] - HPMA产品设计产能为16,000吨/年，2023年产能利用率为45.19%[40] - DTPMP产品设计产能为16,000吨/年，2023年产能利用率为47.49%[40] - 氯甲烷产品设计产能为130,000吨/年，2023年产能利用率为26.04%[40] - 公司水处理剂设计产能达到27万吨，具备行业规模优势[42] - 公司主要水处理剂产品已取得美国国家卫生基金会NSF认证和欧盟REACH认证注册[42] - 公司持续优化产品工艺和提升产品质量，已通过ISO9001质量管理体系认证[42] - 公司专注于水处理剂领域近三十年，具备领先的生产技术和稳定的产品产能供应[42] - 公司重视品牌建设，与多家国际知名企业建立长期稳定的客户关系[42] - 公司通过参加国内外行业展会和学术交流会，提升行业及市场影响力[42] - 公司持续关注技术与核心竞争力创造的企业效益，不断提升研发能力[42] - 水处理剂产品价格受原材料黄磷价格下跌影响，下半年均价较上半年下降11.55%[49] - 公司正在开发适用于纺织行业的改性聚羧酸助剂产品，目前处于试生产阶段[56] - 公司正在开发电子级HEDP产品，目前处于小试阶段，旨在提高产品附加值和拓宽应用领域[58] - 公司2023年研发人员数量为88人，较2022年减少21.43%，研发人员占比下降至10.07%[63] - 2023年研发投入金额为12,648,796.08元，占营业收入比例为1.12%，较2022年下降0.11个百分点[63] 环保工程业务 - 公司全资子公司同生环境拥有8家污水处理厂，主要从事污水处理厂托管运营、市政环保工程建设等业务[27] - 公司全资子公司安得科技提供智能化在线监测设备及服务、智慧化水处理系统解决方案等[27] - 环保工程行业营业收入为1.56亿元，同比增长7.20%，占营业收入比重13.79%[44] - 公司计划2024年积极推进清源水处理项目迁建工作，进一步完善上下游产业链布局，丰富产品种类，提升科技含量[94] - 公司将以水云踪互联网平台为抓手，打造智能化运维新格局，加速市场推广和全国战略布局，推进大型国有企业及其二级环保机构战略合作[94] - 公司计划加大研发力度，扩大水处理剂产品的种类和应用范围，重点发展绿色、环保的新型水处理剂产品[94] - 公司将继续坚持技术和产品创新的策略，增加研发投入，不断调整产品结构，改善产品性能，并提高产品的科技含量[94] - 公司计划抢抓国家化工园区管控政策机遇，适时科学合理地规划和调整产品产能，重点做好杀菌剂、絮凝剂、洗涤助剂等的研发生产[94] - 公司将以全面预算管理为导向，努力提高企业现金流管理水平，加大应收账款催收，加快长期在建项目验收，尽快变现回收资金[94] - 公司将持续加强人才梯队建设，优化考核激励模式，构建全员化、智慧化考核工作体系[94] - 公司计划实施长期应收账款回收终身负责制，增加应收账款考核比重，加快闲置资产处置，优化资产管理，改善资产质量[94] - 公司迁建项目存在审批未达预期、技术工艺不成熟等风险，可能导致项目建设期延长或中止[95] - 公司面临环保治理成本增加的风险，可能影响项目收益水平[95] - 公司出口业务受国际贸易环境变化影响，可能对国际市场拓展产生不利影响[95] - 公司出口业务使用美元结算，人民币汇率波动对盈利能力产生不确定性影响[95] - 公司业务规模扩大，应收账款回收风险增加，可能面临现金流短缺[96] - 公司持续强化应收账款管理，制定有针对性的催款方案[96] 公司治理与内部控制 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司持续经营能力不存在重大风险[3] - 公司未来计划和发展战略不构成对投资者的实质承诺[3] - 公司详细描述了经营中可能存在的风险及应对措施[3] - 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求[3] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[11] - 公司董事会设立董事9名，其中独立董事3名，符合法律法规和深圳证券交易所对创业板上市公司的要求[103] - 公司监事会设立监事5人，其中职工代表2人，监事会人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求[103] - 公司控股股东、实际控制人王志清严格规范自身行为，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况[103] - 公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定，董事会下设的薪酬与考核委员会负责绩效考核[103] - 公司拥有独立完整的资产结构，资产完全独立于控股股东和实际控制人，产权明晰[106] - 公司设立了独立的财务部门，财务核算体系和财务管理制度独立，与控股股东、实际控制人账户分立[106] - 公司董事会、监事会和其他内部机构健全，运作独立，不存在与控股股东、实际控制人职能部门的从属关系[106] - 公司拥有独立的开发、销售、技术等人员，业务体系独立，具有面向市场的自主经营能力[107] - 2022年度股东大会投资者参与比例为38.89%，2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为39.34%，2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为39.32%[108] - 公司2023年年度报告显示，董事、监事和高级管理人员变动频繁，包括韩光武、张东东、陈琪、侯向阳等多位人员因个人原因或换届选举离任[110][112] - 公司第五届董事、高级管理人员韩光武因个人原因辞去职务，具体公告于2023年10月16日披露[111] - 公司新任董事、监事和高级管理人员包括王洁琳、马建伟、任海洋、李若曦等，均于2023年12月25日被选举[112] - 公司现任董事王志清先生自2008年3月起担任董事长、总裁，具有丰富的行业经验[113] - 公司董事郑娟女士自2020年5月起担任董事，现任河南同生环境工程有限公司总经理[114] - 公司董事敬元元女士拥有博士学位，自2017年起担任公司研发部门负责人[114] - 公司董事成举明先生自2017年加入公司，现任董事、董事会秘书[114] - 公司董事马建伟先生自2019年加入公司，现任董事、副总裁，兼任多家子公司高管[114] - 公司董事长、总裁王志清先生于2021年2月24日收到深圳证券交易所通报批评处分，并于2023年12月28日收到深圳证券交易所监管函措施[120] - 公司财务总监王琳女士于2021年2月24日收到深圳证券交易所通报批评处分，并于2023年12月28日收到深圳证券交易所监管函措施[120] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬决策程序依据公司《董事和高级管理人员报酬及绩效考核管理制度》确定[121] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬实际支付情况为工资、津贴次月发放，奖金延后发放[122] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为358.83万元[123] - 公司第五届董事会第十七次会议于2023年3月28日召开，审议通过了《2023年第一季度报告》[124] - 公司第五届董事会第二十次会议于2023年10月26日召开，审议通过了《2023年第三季度报告》[124] - 公司第六届董事会第一次会议于2023年12月25日召开[124] - 报告期内公司董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情形[125] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[126] - 独立董事通过审阅资料、参加会议等方式积极履行了职责，维护了公司和股东的合法权益[127] - 公司第五届董事会审计委员会在2023年3月28日召开了会议，审议了《2023年度审计工作计划》等议案[128] - 公司设总裁1人、副总裁3人，监事会由5名监事组成，其中2名由公司职工代表担任，设监事会主席1人[160] - 公司建立了权责分明、相互制约、相互监督的组织机构[161] - 公司设监察审计部负责内部审计工作，直接向审计委员会汇报工作，审计机构负责人由董事会直接任命[164] - 公司实施员工持股计划，增强员工的获得感、归属感和幸福感，提升企业凝聚力[165] - 公司成功获批设立“河南省博士后创新实践基地”、“河南省智慧水处理系统国际联合实验室”、“清水源—郑州大学生态环境研究院”[165] - 公司始终坚持“做有益社会、服务全球的百年企业”的核心理念，传承“勤奋，执着、学习、创新”的企业精神[166] - 公司定期进行财务测评，密切关注现金流及应收账款，合理规划税金并申请退税补贴，处置不良资产[167] - 公司实行预算管理，所有的收支必须纳入预算编制，预算内容包括生产预算、销售预算、采购预算等[174] - 公司建立了以目标责任制为主、平衡计分卡为辅的考核体系，实现了从总裁到每个员工的绩效考核全覆盖[175] - 公司持续更新网站内容，提升大众对清水源的认识，形成了以互联网为媒介的信息发布窗口[177] - 公司完成了运输管理信息化升级，简化运输业务、提供报表分析，实现销售、运输、财务业务协同[178] - 公司基于OA系统搭建的合同管理