公司历史与评级 - 公司立足香港30年，2010年成为首家获中国证监会批准在联交所主板上市的中资证券公司[6] - 截至2023年底，公司获穆迪「Baa2/Prime - 2」及标普「BBB+/A - 2」评级，展望均为「稳定」[8] 公司获奖情况 - 2023年3月获投资洞见与委托投资表现大奖，涉及大中华股票基金（3年）、亚洲高收益债券基金（3年、5年）、亚洲投资级债券基金（3年）[10] - 2023年5月国泰君安大中华增长基金获2023理柏基金香港年奖最佳大中华股票类（3年期）[10] - 2023年6月公司获HR ASIA 2023亚洲最佳企业雇主奖、多元平等共融奖[11] - 2023年《机构投资者》评公司为亚洲最受尊敬企业，亚洲最佳投资者关系企业（综合）第一名[11] - 2023年香港交易所评公司亚洲最佳投资者关系团队（综合）第一名、亚洲最佳ESG（综合）第一名、亚洲最佳董事会（综合）第一名[11] - 2023年10月国泰君安资产管理（亚洲）有限公司获《财资》2023亚洲G3债券顶级投资机构资产管理大类香港地区第五名[12] 公司整体财务关键指标变化 - 2023年公司在全球经济和资本市场波动加剧情况下，利润同比大幅跃升150% [13] - 2023年公司无重大风险事件发生[13] - 2023年公司利润逆市大幅跃升1.5倍，普通股股东应占溢利同比大幅跃升150%至2.01亿港元（2022年：8,038万港元）[14][21] - 2023年公司收入同比上升39%达32.17亿港元[17][21] - 2023年公司股息同比增长100%，派息比率为95%，较2022年（若计入特别股息为594%）下降24个百分点[17][18] - 2023年公司股东权益回报率为1.4%，较2022年提升0.9个百分点[17] - 2023年公司每股基本盈利和摊薄盈利均为2.1港仙，同比增长163%[17] - 2023年公司总资产较2022年年底上升14%至1,075.3亿港元[17][22] - 2023年12月31日，集团总资产为1075.3亿港元，较2022年年底增加14%；总负债为925.7亿港元，较2022年年底增加16%；权益总额为149.6亿港元，较2022年年底上升0.2%[32] - 2023年12月31日，集团名义杠杆比率为6.39倍（2022年年底：5.44倍），剔除代客户持有金融产品的金融资产后，杠杆比率为3.14倍（2022年年底：2.37倍）；负债权益比率为1.06倍（2022年年底：1.09倍）；流动比率为1.15倍（2022年年底：1.17倍）[32] - 2023年12月31日，集团流动资产为898.1亿港元，较2022年年底增加16%；现金及现金等价物结余为74.08亿港元（2022年年底：77.57亿港元）；净现金流出为3.49亿港元（2022年：流入24.79亿港元）[34] - 2023年公司的组织章程文件无变动[82] - 2023年公司并无发行新股[100] - 2023年公司收入及其他收益为32.30094亿港元，较2022年的23.27603亿港元增长38.77%[165] - 2023年经营溢利为16.86422亿港元，较2022年的7.03321亿港元增长139.78%[165] - 2023年除税前溢利为1.91416亿港元，较2022年的0.26657亿港元增长617.92%[165] - 2023年年内溢利为2.06105亿港元，较2022年的0.83042亿港元增长148.20%[165] - 2023年年内全面收益总额为2.2588亿港元，较2022年的0.33847亿港元增长567.36%[165] - 2023年非流动资产总额为177.22751亿港元，较2022年的167.82255亿港元增长5.59%[167] - 2023年流动资产总额为898.12402亿港元，较2022年的776.72831亿港元增长15.63%[167] - 2023年流动负债总额为779.26518亿港元，较2022年的664.9235亿港元增长17.19%[169] - 2023年非流动负债总额为14.646637亿港元，较2022年的13.02654亿港元增长12.44%[169] - 2023年资产净值为14.961998亿港元，较2022年的14.936196亿港元增长0.17%[169] - 2023年股本为10,911,163千港元，与2022年持平[171] - 2023年其他储备为(1,236,460)千港元，与2022年持平[171] - 2023年货币换算储备为5,242千港元，2022年为(3,324)千港元[171] - 2023年购股权储备为19,432千港元，2022年为26,132千港元[171] - 2023年投资重估储备为4,893千港元，2022年为(4,998)千港元[171] - 2023年保留溢利为5,135,203千港元，2022年为5,114,186千港元[171] - 2023年股东应占权益为14,839,473千港元，2022年为14,806,699千港元[171] - 2023年非控股权益为122,525千港元，2022年为129,497千港元[171] - 2023年权益总额为14,961,998千港元，2022年为14,936,196千港元[171] - 2023年年内全面收益总额为225,880千港元[175] - 2023年经营活动所得现金流量净额为-4,906,371千港元，2022年为1,663,221千港元[177] - 2023年投资活动动用现金流量净额为-32,670千港元，2022年为-39,296千港元[177] - 2023年银行借款所得款项净额为612,324千港元，2022年为3,998,436千港元[177] - 2023年发行债务证券所得款项为84,715,981千港元，2022年为81,830,235千港元[177] - 2023年偿还债务证券为-80,508,594千港元，2022年为-84,463,134千港元[177] - 2023年向股东及非控股权益派付的股息为-200,078千港元，2022年为-478,038千港元[177] - 2023年末现金及现金等价物为7,188,329千港元，2022年末为7,537,316千港元[177] 各业务线财务关键指标变化 - 2023年金融产品净收益同比大幅增加85%至7.60亿港元[21] - 2023年股票资本市场的承销佣金收益同比跃升173%至7,349万港元[21] - 2023年银行与其他的利息收益同比跃升198%至11.66亿港元[21] - 2023年财富管理分部收益同比上升46%至18.56亿港元，投资管理分部收益同比扭亏为盈达1.53亿港元[22] - 2023年企业融资团队完成4个在港首次公开发售保荐人项目，承销商协助26家企业在股票市场募集资金[25] - 2023年完成35笔ESG相关债券发行工作，可持续金融相关项目发行总规模超800亿港元，标准普尔上调公司ESG评分，领先全球近80%同业[27] - 佣金及费用收益同比下降20%至6.90亿港元（2022年：8.66亿港元），其中经纪业务收益同比下降9%至4.37亿港元，企业融资佣金同比下跌39%至1.42亿港元[28] - 利息类收益同比上升22%至18.10亿港元（2022年：14.86亿港元），银行及其他利息收益同比跃升198%至11.66亿港元，做市债券利息收益同比下降57%至7,673万港元，客户及对手方融资利息收益同比下跌14%至4.52亿港元[28] - 交易及投资转亏为盈约7.18亿港元（2022年：亏损3,749万港元），金融产品收益同比大幅增加85%至7.60亿港元[29] - 财富管理分部收益同比上升46%至18.56亿港元（2022年：12.71亿港元）[30] - 机构投资者分部收益同比下跌24%至10.10亿港元（2022年：13.30亿港元）[30] - 企业融资分部收益同比下降31%至1.98亿港元（2022年：2.87亿港元）[30] - 投资管理分部收益达1.53亿港元（2022年：亏损5.73亿港元）[30] 公司业务运营情况 - 公司持有上限为350亿港元的中期票据计划，2023年7月17日成功更新，上限维持不变；还通过附属公司持有上限为150亿美元担保结构性票据计划。2023年12月31日，已发行且未偿还的中期票据及结构性票据分别为79亿港元（2022年年底：48亿港元）及60亿美元（2022年年底：49亿美元）[34] - 截至2023年12月31日止年度，公司已发行股份为9553994707股，年内无变动[37] - 2023年12月31日，集团在香港、新加坡及澳门共有601名雇员[39] - 公司目前女性员工占整体员工（包括高级管理人员）46%，会尽力维持该比例并以达至性别均等为最终目标[39] - 2023年12月31日，集团并无持有任何价值超过其总资产5%的重大投资[36] - 截至2023年12月31日止年度，集团无任何附属公司、联营公司及合营企业的重大收购及出售[35] - 2023年12月31日，集团并无任何或然负债[34] - 2024年全球经济增长承压，香港资本市场或受影响，美国紧缩货币政策或结束，全球流动性紧张周期或迎转折点[40] - 年内集团慈善捐赠金额为50344港元[100] - 年内集团五大客户应占销售总额及五大供应商应占采购总额均少于集团销售及采购总额的30%[101] - 2023年，集团通过认购碳汇资产，首次实现运营层面的碳中和[133] 公司治理情况 - 公司奉行高标准企业管治水平，2023年度遵守《企业管治守则》所有原则及守则条文，除守F.2.2条外[41] - 董事会由8名董事组成，其中2名执行董事，3名非执行董事，3名独立非执行董事[43] - 年龄组51至60岁有3人，61至70岁有2人，41至50岁有3人[44][45] - 性别方面男性6人，女性2人[45] - 教育背景博士4人，硕士3人，学士1人[45] - 种族均为华人8人[46] - 服务年期5年以下4人，5至10年2人，10年以上2人[46] - 同时担任其他上市公司董事0间有3人[46] - 董事会及审核委员会组成超《上市规则》最低独立性规定，其他董事委员会由独立非执行董事任主席[48] - 董事会每年至少举行4次会议，约每季度一次，常规会议需提前至少14日通知[51] - 2023年举行董事会会议4次、各类委员会会议分别为3次、2次、2次、2次、1次，股东周年大会1次，股东特别大会2次[53] - 2023年各董事出席董事会会议，阎峰博士4/4、祁海英女士3/4、喻健先生4/4等[53] - 每届股东周年大会须有三分之一的董事退任并可膺选连任[49] - 陈家强教授与公司于2021年8月续签委任函，为期三年[49] - 廖仲敏先生于2023年10月10日获委任为董事及审核委员会成员，12月31日调任审核委员会主席并获委任为提名委员会成员[54] - 公司为董事安排一次内部培训，主题为《上市规则》更新与反贪污[56] - 新委任董事获全面且按需设置的就职培训[56] - 董事会负责制定及检讨公司企业管治政策及常规等多项职责[58] - 主席由阎峰博士担任，行政总裁由祁海英女士担任，职责分工明确[50] - 提名委员会由五名董事组成，包括一名执行董事、三名独立非执行董事和一名非执行董事[60] - 2023年12月31日，董事会中有2名女性董事，占比25%，高于联交所上市金融公司平均数[62] - 薪酬委员会由三名董事组成，包括两名独立非执行董事和一名非执行董事[63] - 截至2023年12月31日，薪酬900万港元或以下的高级管理人员有2人[64] - 截至2023年12月31日，薪酬900.0001万至1200万港元的高级管理人员有1人[64] - 截至2023年12月31日，薪酬1200.0001万至1400万港元的高级管理人员有1人[64] - 董事会设有审核、薪酬、提名、风险委员会及ESG功能性