公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年整体收入约7750万元，较2022年的约8910万元减少约13.0%[7] - 2023年集团营业收益约7750万元，较2022年减少约1160万元（13.0%）[20] - 2023年集团毛利约1010万元，整体毛利率约为13.0%，2022年分别为1280万元和14.4%[23] - 2023年其他收入及收益约为520万元，较2022年减少约520万元[24] - 2023年其他开支约为1740万元，较2022年减少约210万元[25] - 2023年行政开支约为4980万元，较2022年减少约530万元[27] - 贸易应收款项、预付款项等资产总减值亏损合共减少约3770万元，主要因2023年采矿权减值亏损为0元（2022年为6520万元）等[29] - 财务成本约为2060万元（2022年约为2430万元），较2022年减少约370万元[30] - 所得税开支增加约410万元，从2022年税收抵免约100万元增至2023年税收支出约310万元[31] - 公司拥有人应占亏损净额约为3.961亿元，较2022年增加2.479亿元[32] - 存货由2022年约4370万元减少约57.0%至2023年约1880万元[33] - 贸易应收款项由2022年约2900万元减少至2023年约2490万元[34] - 贸易应付款项由2022年约2310万元减少至2023年约2110万元[35] - 净流动资产从2022年约1790万元增加439%至2023年约9650万元[36] - 2023年资产负债率为27.6%（2022年为29.1%）[39] - 2023年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为人民币59710万元，2022年为人民币99170万元[165] 公司融资情况 - 公司2023年通过认股及供股发行新股，筹集所得款项净额合共约1.231亿元[7] - 股份认购所得款项净额约为1283万港元（相当于约1160万元），供股所得款项净额约为1.2115亿港元（相当于约1.1151亿元）[42][43] - 2023年11月6日按供股发行617,249,750股供股股份，所得款项净额计划1.1亿港元偿债、1115万港元作一般营运资金[46] - 2023年11月6日至12月31日，供股所得款项净额已动用1398万港元，结余1.0717亿港元[47] - 2024年2月6日公司按每股0.2港元发行61,720,000股新股份，所得款项净额约1224万港元[57] 各业务线数据关键指标变化 - 公司2023年来自大理石石材产品的收益约为1130万元，较去年的约3440万元减少67.2%[12] - 2023年碳酸钙业务贡献总收益约6530万元，较去年增加约1220万元（23.0%）[13] - 2023年仓储物流业务收益约91万元，较2022年减少40.9%[19] - 2023年销售成本总额约6750万元，大理石石材产品成本约1040万元（占15.3%），碳酸钙产品成本约5670万元（占84.1%）[22] 业务相关风险与市场情况 - 公司认为2024年上半年大理石石材产品及碳酸钙产品需求将进一步下跌[5] - 公司大理石石材产品业务所属的房地产建筑行业尚未从疫情中完全恢复[6][12] - 集团面临大理石产品可能因客户消费模式变动未获市场认可的风险[154] - 集团扩展销售网络至新地区及渗透现有市场可能面临困难[155] 公司经营策略 - 公司将对国际形势及外部因素保持警惕，巩固生产经营成果、调整经营计划[8] - 公司将适时寻找机会将非核心资产货币化，降低债务水平[8] - 公司持续采用低利润策略促进销售、改善存货周转率[11] - 公司持续收紧对客户的信贷政策，加强长期账户收款工作[11] - 公司放缓资本支出、资本承担、采矿以及预付款项[11] 采矿权相关亏损 - 因利川矿采矿权证续期申请被拒，截至2023年12月31日财政年度产生亏损1.655亿元[14] - 因张溪矿采矿权证续期申请被拒，截至2023年12月31日财政年度产生亏损1.166亿元[15] 公司资本开支情况 - 2023年资本开支用于购买物业、厂房及设备约580万元，2022年约4580万元[47] 公司人员情况 - 2023年12月31日全职雇员201名，2022年12月31日209名；2023年雇员成本约2150万元，2022年约2520万元[51] - 2023年中央退休金计划供款约210万元计入损益账，2022年约220万元[53] 公司股权计划 - 2024年1月19日公司采纳新购股计划和股份奖励计划，可配股份总数92,587,462股[56] - 2013年12月9日公司采纳2013年购股权计划，于2023年12月8日届满[182] - 根据2013年购股计划及公司其他购股计划，自采纳日起授出的所有购股权获行使时可发行股份总数不得超上市日已发行全部股份的10%，董事会可更新该限额[185] - 2018年1月4日，合共1.333334亿份购股已根据2013年购股计划授出，至2020年12月31日全部购股已届满[186] - 2018年6月14日股东周年大会上，2013年购股计划授出购股10%的限额已更新至2.29337488亿股股份[187] - 2018年10月30日授出2.293亿份购股权，截至2020年12月31日，5825万份已行使，1.7105亿份已届满[188] - 2020年7月17日股东大会将2013年购股权计划授出购股权10%限额更新至3.36069772亿股股份[189] - 2021年1月14日根据2020年计划授权授出3.36069772亿份购股权，年内全部行使[190] - 2021年6月30日股东大会将2013年购股计划授出购股权10%限额更新为4.3687675亿股股份[191] - 2022年4月29日根据2021年计划授权授出4.2073亿份购股权，年内全部行使[192] - 2022年6月30日股东大会将2013年购股计划授出购股权10%限额更新为4.6308475亿股股份[193] - 2022年9月16日根据2022年计划授权授出4.63亿份购股权，年内全部行使[194] - 截至2023年12月31日，2013年购股计划无授出及行使购股权，并无尚未行使购股权[195] - 任何十二个月期间，各合资格参与者获授购股行使时，已发行及将发行股份总数不超截至授出日期已发行股份1%[196] - 2013年购股计划自2013年12月9日生效，于2023年12月8日届满[200] 公司矿山资源情况 - 截至2023年12月31日，德江矿大理石资源量控制130万立方米、推断80万立方米，总计210万立方米[60] - 永丰矿位于江西永丰县，通过72公里县级公路与新建高速永丰出口连接[62] - 公司采矿许可证有效期为2020年6月5日至2030年6月5日，许可开采量为每年110万立方米，经允许的年产量从25万立方米扩大至110万立方米[63] - 江西省国土资源局评估采矿权价款为5580万元，为期30年，2019年已付清[63] - 截至2023年12月31日，永丰矿大理石资源量探明5120万立方米、控制4660万立方米、推断880万立方米，总计1.066亿立方米；储量证实2300万立方米、概略2100万立方米，总计4400万立方米[65] - 2023年公司对永丰矿进行勘探、开发及生产活动，产量约473.4立方米，2022年产量约3412.0立方米[67] - 采矿权覆盖面积约1.3341平方公里[63] 公司董事会及管理层情况 - 截至报告日期，董事会由8名董事组成，包括4名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[69] - 执行董事伍晶38岁，具备超10年企业品牌管理经验，2016年3月9日获委任，现任董事会主席兼署理行政总裁[70] - 执行董事顾伟文54岁，具备超30年贸易及投融资经验，2016年3月9日获委任为执行董事兼行政总裁，12月1日调任为副主席[72] - 执行董事张健49岁，在石材相关领域具备超16年经验，2016年3月9日获委任，现任副总经理等职[73] - 执行董事万坚47岁，2021年1月15日获委任，在建筑行业尤其是建筑材料领域经验丰富[73] - 顾增才61岁，2016年6月8日获委任为非执行董事，有会计及核数师等证书[76] - 龙月群58岁，2017年6月1日获委任为独立非执行董事，有逾20年相关经验[77] - 许一安64岁，2016年6月8日获委任为独立非执行董事，有超30年企业融资及金融服务经验[78] - 翟飞全44岁，2020年7月20日获委任为独立非执行董事，有超20年石材相关经验[79] - 张继燕52岁，2011年8月加入公司，负责矿山开采与石材加工等工作，有超20年相关经验[80] - 邱宇元46岁，2011年9月加入集团，有逾10年财务管理经验，2004年取得国家中级会计师证书[81] - 蒋世奎43岁，2016年加入集团，现任首席运营官，在石材业有逾10年经验[82] - 截至2023年12月31日止年度年报日期后董事资料无变动[84] - 2016年12月1日起，顾伟文任董事会副主席，伍晶任署理行政总裁[88] - 顾伟文于2016年12月1日调任董事会副主席，辞任行政总裁[107] - 伍晶于2016年12月1日获委任为署理行政总裁，同时担任主席及行政总裁偏离企业管治守则规定[108][109] - 非执行董事与公司订立为期三年委任函，可提前三个月书面通知终止[111] - 董事会成立四个委员会，包括审核、薪酬、提名及投资委员会[112] - 审核委员会于2013年12月9日成立，年内由三名独立非执行董事组成，龙月群为主席[113][114] - 薪酬委员会于2013年12月9日成立，由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，许一安为主席[118][119] - 提名委员会于2013年12月9日成立，年内由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，伍晶为主席[120][121] - 投资委员会于2019年9月19日成立，由两名执行董事和一名独立非执行董事组成，伍晶为主席[123][124] - 伍晶女士董事会出席次数为5次，出席率100%；顾伟文先生董事会出席次数为3次，出席率60%；张健先生董事会出席次数为5次，出席率100%；万坚先生董事会出席次数为3次，出席率60%；顾增才先生董事会出席次数为5次，出席率100%；龙月群女士董事会出席次数为4次，出席率80%；许一安先生董事会出席次数为5次，出席率100%；翟飞全先生董事会出席次数为3次，出席率60%[125] - 董事会成员教育背景：硕士学位2名、学士学位3名、其他3名[106] - 董事会成员性别构成：6名男性、2名女性[106] - 董事会成员年龄组：31 - 40岁1人、41 - 50岁3人、51 - 60岁2人、61 - 70岁2人[106] - 董事会成员服务年期：少于5年2名、5 - 10年6名[106] 公司企业管治情况 - 公司致力保持高水平企业管治，保障股东利益并提升企业价值等[85] - 本年度公司遵守上市规则附录十四所载企业管治守则，但有部分偏离[86] - 独立非执行董事占董事会成员人数比例为37.5%，符合上市规则规定[93] - 每名董事特定任期为3年，可提前3个月书面通知终止委任，且须最少每3年轮席告退一次[96] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事买卖公司证券的操守守则，本年度董事均遵守该守则[89] - 公司采纳董事会多元化政策，设定可计量目标并将不时检讨[103][104] - 公司设立举报政策，审核委员会将审阅最终报告并向董事会提建议，不时检讨及监察政策有效性[115] - 审核委员会与管理层共同审阅集团截至2023年12月31日止年度经审核综合财务报表及其核数师报告[117] 公司其他相关情况 - 截至2023年12月31日，外聘核数师开元信德审计服务已付/应付费用总额为人民币126万元，非审计服务费用总额为人民币10.5万元[130] - 赵志鹏先生于2016年6月16日起担任公司唯一公司秘书，本年度按规定接受相关专业培训[134] - 公司于2023年6月19日修订及重列2013年12月9日采纳的组织章程大纲及细则[143] - 公司内部审核计划获董事会批准，每年轮流对协定审查范围内系统进行审阅