保荐与发行相关信息 - 保荐人是中信证券股份有限公司[9] - 保荐代表人是彭立强（执业编号：S1010722010002）和王楠楠（执业编号：S1010718100004）[10] - 项目协办人是韩铮（证券执业编号：S1010119070431）[12] - 2023年6月15日，海目星向特定对象发行A股股票项目通过中信证券内核委员会审议[48] - 2022年9月20日，发行人第二届董事会第十七次会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[56] - 2022年11月28日，发行人第二届董事会第二十次会议对发行方案进行修订调整[56] - 2022年10月10日，发行人2022年第三次临时股东大会审议通过本次发行相关议案[59] - 2023年5月19日，发行人2022年度股东大会审议通过前次募集资金使用情况报告议案[59] - 2023年9月11日，发行人第二届董事会第二十五次会议对发行方案进行修订调整[57][58] - 2023年9月27日，发行人2023年第三次临时股东大会审议通过延长发行决议有效期等议案[59] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[60] - 发行人本次发行已获上海证券交易所审核通过，尚需经中国证监会作出予以注册决定[59] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名[66] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[67] - 发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[68][69] - 本次发行完成后，公司实际控制人仍为赵盛宇[70] - 本次发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的80%[92] 发行人基本信息 - 发行人是海目星激光科技集团股份有限公司，成立于2008年4月，注册资本203,962,000元，股票代码688559.SH [15] - 发行人住所位于深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园B栋301，经营场所位于深圳市龙华区观澜街道君子布社区环观南路26号101 [15] - 发行人经营范围包括激光设备等的销售、设计、技术开发、生产等 [16] - 公司是激光及自动化综合解决方案提供商，专注激光光学及控制技术和自动化技术 [16][17] 公司产品与业务线信息 - 公司主要产品分五大类，包括动力电池、3C消费类电子、光伏、新型显示行业激光及自动化设备和钣金激光切割设备 [18] - 公司动力电池激光及自动化设备覆盖方形、圆柱及软包电池核心生产环节，可用于动力电池及储能电池生产[21] - 高速激光制片智造方案用于锂电池正负极片单双边极耳成型，主要客户有宁德时代等[21] - 高速激光清洗方案用于锂电池负极极片Tab焊接位置材料去除，客户包括中创新航等[21] - 公司3C消费类电子激光及自动化设备包括通用及高精密激光打标等多种设备[23] - 3C精密激光焊接机用于通用精密五金件焊接，主要客户有富士康等[23] - 料带激光切焊一体机用于行业连接器、精密结构件金属料带首尾拼接，客户有立讯等[23] - 3C精密防水自动化生产线用于PCBA板防水处理中遮蔽胶去除，客户有华之欧等[24] - 全自动PCB激光多功能通用激光打标机用于印刷电路板上条码、二维码打标等，客户有华为等[24] - PCB激光分板机用于线路板行业FPC软板切割等激光切割应用[25] - 玻璃切裂一体机用于手机玻璃前盖等切割，适用于6mm以上厚玻璃[25] - 变压器自动生产线主要客户有胜美达、赛尔康、雅达电子等[26] - 3C电池装配与PACK自动化设备主要客户有比亚迪等[26] - 储能电池PACK自动化生产线大圆柱PACK自动线主要客户有深圳市正浩创新科技股份有限公司[26] - 电池结构件自动化生产线顶盖全自动高速组装线主要客户有江苏普正精密科技有限公司[27] - 光伏行业激光及自动化设备全自动激光开膜设备主要客户有隆基、阿特斯等[28] - 光伏行业激光及自动化设备全自动激光接机可替代光伏组件人工或传统焊接方式[28] - 新型显示行业激光及自动化设备芯片MicroLED巨量转移设备可实现高效率、高良率巨量转移[30] - 新型显示行业激光及自动化设备MicroLED/Mini激光巨量LED焊设备实现MicroLED巨量焊接可量产技术[30] - 新型显示行业激光及自动化设备智能去除设备三合一返修机可实现各类MiniLED产品封装前返修[30] - 公司光伏行业激光及自动化设备适用于TOPCon、IBC等各类型电池激光相关应用[28] 股东与股权结构信息 - 截至2023年12月31日，公司前十大股东合计持股82,983,911股，占比40.69%[32][33] - 截至2023年12月31日，海目星回购账户持股2,416,900股，占比1.18%[34] - 实际控制人赵盛宇直接持有公司1.24%股份，间接控制32.17%股份，合计控制33.41%股份[38][41] - 截至2023年12月31日，保荐人及其重要子公司共持有海目星3,836,383股股票，占总股本1.88%[42][43] 财务数据关键指标变化 - 2023年末公司流动资产855,545.39万元，非流动资产232,920.31万元，资产总计1,088,465.70万元[35] - 2023年公司营业收入480,451.23万元，归属于母公司股东的净利润32,174.42万元[36] - 2023年公司综合毛利率29.21%，净资产收益率（加权，扣非前）14.74%，每股收益（基本）1.60元/股[37][38] - 2023年末公司流动负债799,327.00万元，非流动负债54,868.99万元，负债合计854,195.99万元[35] - 2022年公司营业收入410,541.55万元，归属于母公司股东的净利润38,040.14万元[36] - 2021年公司营业收入198,433.07万元，归属于母公司股东的净利润10,917.08万元[36] - 报告期内，公司向前五大客户销售金额分别为127,636.87万元、336,652.73万元和294,451.13万元，占营业收入的比例分别为64.32%、81.99%和61.29%[73] - 报告期内，公司向第一大客户销售金额分别为43,516.48万元、215,597.16万元和190,367.57万元，占营业收入比例分别为21.93%、52.52%和39.62%[73] - 2021年度公司第一大客户为新能源科技（ATL），2022及2023年度公司第一大客户均为中创新航[73] - 报告期内，公司营业收入分别为198,433.07万元、410,541.55万元和480,451.23万元，归母净利润分别为10,917.08万元、38,040.14万元和32,174.42万元；2023年，公司营业收入同比增长17.03%，归母净利润同比减少15.42%[80] - 报告期内，公司的存货账面价值分别为187,956.29万元、343,414.17万元和485,216.82万元[83] - 报告期内，公司应收账款账面价值分别为66,682.85万元、105,769.38万元和152,452.01万元，应收票据账面价值分别为4,890.81万元、11,610.50万元和7,584.80万元，合计占同期营业收入的比例分别为36.07%、28.59%和33.31%[84] - 报告期内，公司综合毛利率分别为24.92%、30.50%和29.21%[85] 募投项目信息 - 本次募投项目主要下游领域包括动力电池及储能电池、光伏及3C消费电子等[71] - 动力电池激光及自动化设备系本次募投项目的主要产品之一[72] - 本次募集资金项目计划建设期均为24个月[87] - 公司募集资金投资项目为“西部激光智能装备制造基地项目（一期）”、“海目星激光智造中心”和“补充流动资金项目”[88] 行业市场信息 - 到2025年，70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成500个以上智能制造示范工厂[97] - 2023年上半年我国激光设备行业市场规模为448亿元，预计2023年将达931亿元[100] - 到2025年，新能源汽车销量需达到汽车总销量的20%[102] - 2022年全球新能源汽车销量达1082.4万辆，同比增长61.6%；中国新能源汽车销量688.4万辆，占全球比重63.6%[105] - 预计2025年和2030年全球新能源汽车销量分别达2542.2万辆和5212.0万辆，2030年渗透率超50%[105] - 预计2025年我国新能源汽车销量将达1280万辆[105] - 2022年全球锂离子电池总体出货量957.7GWh，同比增长70.3%；中国出货量660.8GWh，同比增长97.7%，占比69.0%[106] - 2023年度中国动力电池出货量约630GWh，同比增长31%，到2025年预计达1250GWh[106] - 2022年我国装机量前十大厂商到2025年规划产能合计超3700GWh，全球动力电池主要厂商规划产能超4000GWh[107] - 2022年度我国储能电池出货量130GWh，同比增长170%，GGII预计2025年全球储能电池出货量超500GWh，2030年达2300GWh[109] - 到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达12亿千瓦以上，截至2023年12月末国内光伏累计装机量约6.1亿千瓦，同比增加55.2%，2023年风电、光伏装机增加1.6亿千瓦左右[110] - 2023年保守估计我国全年新增光伏装机量为95GW，到2025年预计达100GW，2023年预计达120GW，2023年N型电池技术市场占比将达21.1%[110] - 2022年N型TOPCon电池实验室效率最高可达26.4%，国内量产效率最高达25%以上，预计2023年行业内N型TOPCon组件有效供应量达120 - 130GW，约占行业总需求的30%[111] - 中国新型显示产业过去十年年均复合增长率高达25.8%，2012 - 2021年进出口贸易逆差从140亿美元转为85亿美元，产能超2亿平方米，占全球产能60%左右[113] - 中国新型显示产业规模从2017年的2758亿元增长至2022年的7087亿元，年均复合增长率达20.8%，预计2023年达8559亿元[113] - Micro LED功率消耗量可低至LCD的10%、OLED的50%[114] - 艾瑞咨询预计全球电子消费品市场收入2026年将达11357.20亿美元[116] 公司其他信息 - 截至2023年12月31日，公司拥有技术专利758项，其中发明专利73项、实用新型专利666项、外观设计专利19项，软件著作权300项[118] - 截至2023年12月31日，公司共有7827名员工，本科及以上学历共3351人，占比42.81%[120] - 截至2023年12月31日，公司40岁以下的员工7301人，占比93.28%[120] - 2010年，公司引进专业团队，切入激光钣金加工设备市场[119] - 2011年，公司引进新加坡专业团队，切入产线自动化领域[119] - 2014年，公司引进中国台湾团队，切入激光精密加工设备市场[119] - 2015年，公司通过战略研判并组建专业团队，切入锂电新能源激光及自动化设备市场[119] - 2020年，公司成立光伏事业群[119] - 2022年，公司全面进入光伏行业[119] - 公司在新能源电池、消费电子等领域积累了特斯拉、宁德时代等行业龙头或知名企业客户[121] - 公司在光伏领域获得了晶科能源、天合光能等知名客户的订单[121] - 2023年中创新航动力电池装车量市占率为8.49%，国内排名第三[74] - 截至2023年12月31日，公司在手订单约为75亿元（含税）[75] - 公司和全资子公司江门海目星、江苏海目星报告期内减按15%缴纳企业所得税[86] - 公司2021 - 2023年度财务报告均经审计，且为标准无保留意见[64] - 截至2023年12月31日，保荐人与发行人无影响保荐人公正履职的其他关联关系[45]