公司基本信息 - 公司股票简称北京利尔，代码002392，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是赵继增，注册地址为北京市昌平区小汤山镇小汤山工业园四号楼，邮编102211[6] - 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为索保国、徐晓露[7] - 公司上市以来主营业务和历次控股股东均无变更[6] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入为5648679345.88元，较2022年调整后数据4719361093.09元增长19.69%[7] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为389923403.84元，较2022年调整后数据256268200.83元增长52.15%[7] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为350314115.11元，较2022年调整后数据208288850.13元增长68.19%[7] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为 - 160165887.90元，较2022年调整后数据440782482.16元下降136.34%[7] - 2023年公司基本每股收益为0.33元/股，较2022年调整后数据0.22元/股增长50.00%[7] - 2023年稀释每股收益为0.33元，较之前数据有增长，加权平均净资产收益率为7.71%[8] - 2023年末总资产为75.7781554269亿元，较2022年末增长13.72%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为48.8652588877亿元，较2022年末增长7.10%[8] - 2023年第一至四季度营业收入分别为12.3310624076亿元、13.0780207495亿元、15.4697641750亿元、15.6079461267亿元[11] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7805.228837万元、1.1323166566亿元、1.0609715081亿元、9254.2299万元[11] - 2023年非经常性损益合计为3960.928873万元，2022年为4797.935070万元，2021年为3177.635763万元[11][12] - 2023年计入当期损益的政府补助为2.215901614亿元，2022年为2.143071139亿元，2021年为2.056949675亿元[11] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为3644.18463万元[11] - 2023年公司实现营业收入56.49亿元，同比增长19.69%；营业成本46.11亿元，同比增长17.85%；净利润3.9亿元，同比增长52.15%；经营活动现金流量净额-1.6亿元，同比下降136.34%[57] - 2023年耐火材料业务毛利率较去年上升2.87个百分点；销售费用同比增长36.16%；研发费用2.06亿元，同比降低16.68%[57] - 2023年耐火材料行业收入42.27亿元，占比74.83%，同比增长12.20%；其他行业收入14.22亿元，占比25.17%，同比增长49.36%[58] - 2023年耐火材料整体承包收入37.17亿元，占比65.80%，同比增长16.95%；耐火材料直销收入5.10亿元，占比9.03%，同比下降13.45%；其他直销收入14.22亿元，占比25.17%，同比增长49.36%[58][59] - 2023年国内收入53.08亿元，占比93.97%，同比增长19.89%；国外收入3.40亿元，占比6.03%，同比增长16.73%[59] - 2023年整体承包收入37.17亿元，占比65.80%，同比增长16.95%；直销收入19.32亿元，占比34.20%，同比增长25.34%[59] - 2023年耐火材料销售量801,864.94吨，同比增长14.83%；生产量628,640.53吨，同比增长12.05%；库存量162,236.08吨，同比增长8.69%[59] - 2023年耐火材料行业直接材料成本21.33亿元，占营业成本比重65.89%，同比增9.93%[60] - 2023年前五名客户合计销售金额19.48亿元，占年度销售总额比例34.49%[60] - 2023年前五名供应商合计采购金额6.69亿元，占年度采购总额比例16.77%[60][61] - 2023年销售费用9182.18万元，同比增36.16%[61] - 2023年管理费用1.98亿元，同比增20.36%[61] - 2023年财务费用119.85万元，同比降108.22%[61] - 2023年研发费用2.06亿元，同比降16.68%[61] - 2023年经营活动现金流入小计49.10亿元，同比增长22.84%；现金流出小计50.70亿元，同比增长42.57%；现金流量净额-1.60亿元，同比减少136.34%[88] - 2023年投资活动现金流入小计18.91亿元，同比减少18.02%；现金流出小计18.09亿元，同比减少30.21%；现金流量净额8122.33万元，同比增加128.36%[88] - 2023年筹资活动现金流入小计4.51亿元，同比增长317.25%；现金流出小计3.25亿元，同比增长62.04%；现金流量净额1.26亿元，同比增加236.15%[88] - 2023年现金及现金等价物净增加额4825.24万元，同比减少21.86%[88] - 2023年公司净利润3.97亿元，经营活动产生的现金净流量为-1.60亿元，相差5.57亿元，主要系经营性应收项目及存货增加影响[89] - 2023年投资收益-483.23万元，占利润总额比例-1.07%；公允价值变动损益364.42万元，占比0.81%；资产减值-3432.51万元，占比-7.62%；营业外收入79.29万元，占比0.18%；营业外支出97.05万元，占比0.22%；信用减值损失-8215.09万元，占比-18.24%[90] - 2023年末货币资金7.60亿元，占总资产比例8.81%，较年初增加1.12个百分点，主要系银行承兑及信用证保证金增加[90] - 2023年末应收账款26.01亿元，占总资产比例30.18%，较年初增加4.70个百分点，主要系营业收入增长及收款凭证金额增加[90] - 2023年末在建工程1017.26万元，占总资产比例0.12%，较年初减少2.10个百分点，主要系子公司在建工程转固[91] - 2023年末短期借款3.17亿元，占总资产比例3.68%，较年初增加3.31个百分点，主要系自开银行承兑贴现融资金额较大[91] - 报告期投资额为9183.21万元，上年同期为3.44亿元，变动幅度为 -73.29%[92] - 证券投资最初投资成本为879.74万元，期末账面价值为803.54万元[92][93] - 2023年研发人员数量为540人，较2022年的536人增长0.75%[87] - 2023年研发人员数量占比为25.51%，较2022年的25.21%增长0.30%[87] - 2023年研发投入金额为205,731,822.65元，较2022年的246,911,709.44元下降16.68%[87] - 2023年研发投入占营业收入比例为3.64%，较2022年的5.23%下降1.59%[87] - 2023年和2022年研发投入资本化的金额均为0元，资本化研发投入占研发投入比例均为0%[87] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1190490839为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.63元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 每10股派息数0.63元（含税），分配预案股本基数1190490839股，现金分红金额75000922.86元，占利润分配总额比例100%[145][146] - 可分配利润为1753939009.72元[146] 行业环境与政策 - 2023年全国粗钢产量10.19亿吨，同比基本持平，钢材价格下降幅度明显，国内钢铁企业亏损面及亏损额加大[14] - 到2025年，国家层面出台50个左右重点产品碳足迹核算规则和标准，一批重点行业碳足迹背景数据库初步建成，国家产品碳标识认证制度基本建立；到2030年，出台200个左右重点产品碳足迹核算规则和标准，国家产品碳标识认证制度全面建立[14] - 钢厂的产业集中度有可能要力争达到60%[15] - 电炉钢的比例可能要从现在的10%左右提升至20%[15] 公司业务布局与模式 - 公司主营业务为工业用高温材料及冶金炉料辅料的“全程在线服务”整体承包业务[19] - 公司在耐材业务中“整体承包”模式收入占比达80%以上[16] - 公司销售模式以整体承包模式为主，一般与客户签订1 - 5年供货服务合同[17][18] - 公司在辽宁省完成镁质耐火材料全产业链布局，在河南省布局铝硅质耐火原料与制品生产基地[17] - 公司在山东日照、安徽马鞍山布局生产基地，在北京与上海设立研发、销售与客户服务中心[17] - 公司着力打造镁质和铝质耐火材料全产业链，完善全生命周期管理模式[16] - 公司拥有优秀研发团队，具备快速响应和技术研发能力，持续推行“精细化管理”[16] 公司产品信息 - 公司主导产品有八大系列近300个品种[20] - 公司产品广泛应用于国内大中型钢铁企业全流程钢铁冶炼环节及其他诸多领域[20] - 公司有RH精炼用耐材类，用于RH精炼炉相关部位，具耐冲刷等性能[24] - 煤化工用耐材类用于水煤浆气化炉等，有抗侵蚀等性能[25] - 烧成镁钙（白云石）类用于碱性转炉等内衬，特点是高温性能优异等[26] - 不定形耐火材中挡渣墙/堰等用于阻挡钢渣等，有强度高等特点[27] - 包盖类用于密封盛钢容器，具备抗热震等性能[28] - 稳流器、冲击板类承接钢水，有高温强度高等特点[29] - 座砖、分离环类配合水口类产品，有体积稳定性好等特点[30] - 覆盖剂用于中间包，有绝热保温等作用及相关特点[31] - 干式料等用于中间包工作层，有施工简单等特点[32] - 永久层浇注料用于盛钢容器永久层，起支撑等作用[34] 研发成果与项目 - 截至2023年12月31日，公司获得授权专利808项（其中发明专利222项），鉴定成果60余项，高新技术产品70余个，新产品140余种，国家级、省部级各种奖项130余项，主持参与标准制修订132项[55] - 公司近年来每年组织实施100余项科研开发项目[55] - 中间包干式振动料抗渣性能研究项目完成后，使用寿命提高约50%，吨钢能耗降低30%以上[61] - 洁净钢精炼钢包用低碳镁碳砖抗氧化性能研究项目完成后，单套渣线砖使用寿命大幅提升[66] - 刚玉 - 尖晶石 - 氧化镁质包底浇注料开发项目完成后，钢包使用寿命大幅提高[67] - 研究开发的主沟料在2300m³高炉上主沟通铁量提高15%以上[69] - 不再使用高污染的硝石发热剂，实现绿色冶炼技术，生产过程绿色化占比达50%[72] - 无水结合铝镁质浇注料使中间包整体平均寿命提高40%左右[78] - 环保型高强度长寿命钢包工作衬浇注料相比普通浇注料可提高寿命20 - 30炉，超保温高强度钢包预制块可提高使用寿命15炉，降低产品成本30%[80] - 洁净钢精炼钢包用机压无碳刚玉尖晶石砖碳含量≤2%，使用寿命优于传统高碳铝镁碳砖[81][82] - 高强度耐用型高炉铁沟料在1450 - 1500℃使用环境下仍保持较高强度，使用后期不开裂、脱落[83] - 抗氧化性强使用寿命高的电炉镁碳砖可提高电炉整体经济炉龄，降低耐材消耗[85] - 添加剂对镁钙碳砖抗氧化性能的研究和应用可提高钢包平均使用寿命10炉以上，降低配套耐材用量[86] 子公司经营情况 - 洛阳利尔功能材料有限公司总资产为23.34亿元，营业收入为19.32亿元，净利润为1.22亿元[96] - 上海利尔耐火材料有限公司总资产为11.32亿元，营业收入为7.66亿元，净利润为1.14亿元[96] 公司战略目标与计划 - 公司2025年战略目标为营业收入100亿、耐材制品产销100万吨、耐火原料产销100万吨[98] - 公司2024年力争实现营业收入62.14亿元，较2023年的56.49亿元增长10%[101] - 公司2024年力争实现净利润4.29亿元，较2023年的3.90亿元增长10%[101] - 公司将持续