公司基本信息 - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称四川金顶，代码600678，变更前为*ST金顶[12] - 公司注册地址于2023年7月28日变更为四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号[10] 财务审计与报告 - 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具标准无保留意见的审计报告[2] - 公司本年度报告内容中关于未来产业发展规划、发展战略等前瞻性陈述存在不确定性，不构成对投资者的实质承诺[5] - 公司负责人熊记锋、主管会计工作负责人太松涛及会计机构负责人欧阳韶鹤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] 合规情况 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[6] 董事会与会议 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司董事会现有董事7人，其中独立董事3人，下设4个委员会[134] - 公司报告期内召开7次股东大会，确保股东合法权益[132] - 年内召开董事会会议11次，其中通讯方式召开10次，现场结合通讯方式召开1次[183] - 报告期内审计委员会召开5次会议，审议多项内部审计及财务报告相关议案[184] - 报告期内提名委员会召开1次会议，审议董事会换届选举议案[190] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议，审议高管报酬考核及董事津贴发放标准议案[192] - 2023年1月9日第九届董事会第二十七次会议审议通过多项对外投资及制度修订议案[171][173] - 2023年2月16日第九届董事会第二十八次会议审议通过公司2023年度非公开发行A股股票相关议案[174] - 2023年2月22日第九届董事会第二十九次会议审议通过豁免董事会通知时限等议案[175] - 2023年3月24日第九届董事会第三十次会议审议多项向特定对象发行股票相关议案及多项制度修订议案[176] - 2023年3月24日公司董事会第九届第三十次会议审议通过修订《公司内幕信息管理制度》议案[137] - 2023年4月6日第九届董事会第三十一次会议审议2022年度多项报告、利润分配预案及五年发展战略规划等议案[177] - 2023年4月27日第九届董事会第三十二次会议审议通过2023年一季度报告[178] - 2023年8月8日第十届董事会第三次会议审议通过全资子公司拟投资新建年产120万吨绿色环保新材料项目的议案[181] - 2023年8月29日第十届董事会第四次会议审议通过2023年半年度报告[181] - 2023年10月27日第十届董事会第五次会议审议通过2023年三季度报告等议案[182] 财务数据 - 2023年营业收入327,704,813.54元，较2022年减少8.42%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -41,236,978.21元，较2022年下降418.01%[13] - 2023年末总资产938,092,462.48元，较2022年末增长46.44%[13] - 2023年基本每股收益 -0.1182元/股，较2022年下降417.74%[13] - 2023年石灰石销售收入17,035.94万元，同比下降17.38%[19] - 2023年氧化钙销售收入3,846.58万元，同比下降69.98%[19] - 子公司金铁阳2023年实现铁路物流收入2,410.08万元[19] - 子公司安徽电氢智运物联科技有限公司及其铜陵分公司2023年实现网络货运收入8,692.61万元[19] - 2023年公司完成石灰石开采634.60万吨，同比减4.13%；氧化钙生产10.22万吨，同比减67.93%；货物到发量94.70万吨，同比降11.90%[41] - 2023年公司完成石灰石销售622.25万吨，同比增2.00%，销售收入17035.94万元，同比减17.38%；氧化钙销售10.25万吨，同比减67.92%，销售收入3846.58万元，同比减69.98%；铁路物流收入2410.08万元，同比增20.16%；网络货运收入8692.61万元[42][43] - 2023年公司营业收入32770.48万元，同比减8.42%；营业成本27096.50万元，同比增8.84%；销售费用222.19万元，同比增35.37%；管理费用4334.14万元，同比增0.97%；财务费用1984.77万元，同比增26.31%；研发费用133.30万元，同比增57075.09%[44] - 2023年公司经营活动现金流量净额902.86万元，同比减81.12%；投资活动现金流量净额 -8450.65万元，同比减0.33%；筹资活动现金流量净额10316.54万元，同比增155.91%[44] - 建材行业营业收入20882.53万元，同比减3.92%；物流行业营业收入2382.54万元，同比增18.58%；网络货运营业收入8692.61万元，同比减3.19%；其他业务营业收入812.80万元，同比增135.73%[49] - 石灰石营业收入17035.94万元，同比减17.38%；氧化钙营业收入3846.58万元，同比减69.98%；物流行业营业收入2382.54万元，同比增18.58%；网络货运营业收入8692.61万元，同比减3.19%；其他业务营业收入812.80万元，同比增135.73%[49] - 四川地区营业收入24077.87万元，同比减8.42%；其他区域营业收入8692.61万元，同比减3.19%[49] - 石灰石生产量634.60万吨，同比减4.13%，销售量622.25万吨，同比增2.00%，库存量2.84万吨，同比减55.76%；氧化钙生产量10.22万吨，同比减67.94%，销售量10.25万吨，同比减67.92%，库存量0.0039万吨，同比减89.77%[50] - 建材行业成本15826.97万元，同比减34.13%；物流行业成本1650.50万元，同比增131.90%；网络货运成本8969.60万元，同比增100%；其他业务成本649.43万元，同比增317.24%[51] - 2023年总成本270,965,014.60元，较上年同期增长8.84%，石灰石、氧化钙成本下降，物流行业、网络货运、其他成本上升[52] - 2023年前五名客户销售额13,713.32万元，占年度销售总额37.26%，前五名供应商采购额32,385.35万元，占年度采购总额61.27%[55][57] - 2023年销售费用、管理费用、财务费用分别为2,221,911.29元、43,341,411.83元、19,847,659.36元，较上年同期变动比例分别为35.37%、0.97%、26.31%[58] - 2023年研发投入合计3,118,967.33元，占营业收入比例0.95%，资本化比重57.26%，研发人员73人，占公司总人数20.28%[58][59] - 2023年预付款项、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、长期应收款较上期期末变动比例分别为29.65%、1,220.00%、67.56%、75.67%、1,373.91%[59][60][61][62] - 2023年长期股权投资较上期期末减少72.19%，主要因转让诚景盛天股权及投资损益确认[62] 利润分配 - 公司2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[4] - 2023年末母公司报表年度末未分配利润为负值，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[140] - 2023年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 - 4123.70万元，年末未分配利润为 - 57731.32万元，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[198] 项目建设与发展 - 公司推进金顶顺采废石（尾矿）综合利用生产线建设等项目[17] - 公司推进70万吨绿色环保新材料项目一期建设用于替换和升级现有生产线[17] - 报告期内公司完成石灰石开采总量634.60万吨，同比减少27.35万吨，降幅4.13%[30] - 报告期内公司完成氧化钙生产总量10.22万吨，同比下降21.65万吨，降幅67.93%[32] - 报告期内公司物流园区实现货物到发量94.70万吨，同比下降12.8万吨，降幅11.90%[33] - 报告期内公司网络货运收入为8,692.61万元[34] - 公司正在实施70万吨绿色环保新材料项目建设，用于原60万吨活性氧化钙生产线的升级和替换[26] - 公司终止原计划建设的年产20万吨轻质及纳米碳酸钙系列产品项目[37] - 公司下属全资子公司兴蜀钙业投资新建年产70万吨绿色环保新材料项目[37] - 公司持续推进金顶顺采废石（尾矿）综合利用生产线建设项目和洛阳金鼎环保建材产业基地项目[27] - 公司持续推进5G智慧矿山项目建设和矿山绿色矿卡的升级替换[28] - 公司于2021年末完成石灰石矿山年产800万吨技改项目建设[36] - 公司有多个重大非股权投资项目，总预算9.4798亿元，累计投入2.7617987112亿元[82] - 年产20万吨轻质及纳米碳酸钙系列产品项目已终止，累计投入占预算比例1.07%[82] - 金顶顺采废石（尾矿）综合利用生产线建设项目预估总投资1.9888亿元，累计投入占预算比例85.42%，正在建设中[82][84] - 洛阳金鼎环保建材产业基地项目估算总投资3.201亿元，累计投入占预算比例33.21%，正在建设中[82] - 兴蜀钙业一期年产70万吨绿色环保新材料项目估算总投资2.81亿元，正在建设中，建成后将升级转型生产线[82][85] - 公司推进金顶顺采废石综合利用生产线和洛阳金鼎环保建材产业基地项目建设[94] - 兴蜀钙业投资建设年产70万吨绿色环保新材料项目，用于替换和升级现有60万吨活性氧化钙生产线[94] - 公司正在实施70万吨绿色环保新材料项目建设，原60万吨活性氧化钙生产线将暂停生产[124] - 公司规划启动金顶顺采废石（尾矿）综合利用生产线等3个建设项目，存在进度低于预期风险[126] 子公司相关 - 2023年公司投资设立多家子公司，增加合并报表范围，转让诚景盛天2%股权，减少合并报表范围[52][53] - 2024年2月，深圳银讯投资设立河南元启泰合新能源有限公司，将增加合并报表范围[54] - 2024年4月，洛阳银讯完成多项变更，名称变更为四川省开物云矿科技有限公司[55] - 截至报告期末，公司共计持有全资子公司、控股子公司17家[72] - 公司有众多子公司，包括一级全资、控股、参股，二级全资、控股、参股，三级参股子公司[88] - 四川金顶顺采矿业有限公司等一级全资子公司注册资本分别为8800万元、2000万元等[88] - 四川开物信息技术有限公司等一级控股子公司持股比例分别为34%、51%等[88] - 海盈新能源（湖北）有限公司等一级参股子公司持股比例分别为16.67%、49%等[88] - 2023年四川金顶顺采矿业有限公司总资产67498.09万元，净资产24046.16万元，营业收入14706.60万元，净利润646.10万元[89] - 2023年11月16日公司决定转让诚景盛天2%股权，持股比例由51%降至49%，不再实施控制[87] - 2023年公司转让诚景盛天2%股权，持股比例由51%降至49%，不再对其实施控制[90] - 2024年2月子公司深圳银讯出资51万元，持股51%设立河南元启泰合新能源有限公司[91] - 2024年4月洛阳银讯变更为四川省开物云矿科技有限公司，由深圳银讯认缴持股100%变为开物信息认缴持股100%[92] 业务范围 - 公司经营业务广泛，涵盖建筑材料、煤炭、化工产品等销售，以及技术服务、货物进出口等[78][79][80][81] - 涉及多项制造业务，如建筑防水卷材、砼结构构件、电池等制造[78][79][81] - 有运输、仓储相关业务，包括普通货物仓储、国内货物运输代理等[78][80][81] - 开展新能源相关业务，如新能源汽车销售、充电基础设施运营等[79][81] - 包含技术研发业务，如生物化工产品技术研发、新兴能源技术研发等[79][81] - 部分业务需许可经营，如城市建筑垃圾处置、建设工程设计等[78][79] - 有企业管理、咨询服务业务，如企业管理咨询、社会经济咨询服务等[78][79] - 涉及租赁业务，如非居住房地产租赁、机械设备租赁等[78][79] - 有软件开发、信息系统集成等信息技术相关业务[81] - 开展汽车相关业务，包括汽车零部件研发、销售及整车销售等[79][81] - 公司已形成石灰石开采、加工、产品销售及仓储物流产业链条[94] 行业趋势与展望 - 石灰石行业初级产品有明显区域性特征，不同区域市场需求和盈利能力有差别[97] - 预计未来房地产回暖、基建增长，水泥需求将回升[98] - 国家“十四五”规划实施，经济增长内生动力将促进砂石行业稳步提升[100] 公司战略规划 - 公司计划打造“数字平台+物流科技+贸易商城”新业务核心发展模式，形成建材、新能源数字物流、洛阳事业部业务单元布局[108] - 2024年公司将加强现代物流园区与铁路部门联系，开发物流