公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为白银有色，代码为601212[13] - 公司注册地址和办公地址均为甘肃省白银市白银区友好路96号，办公地址邮政编码为730900，网址为www.bynmc.com[12] - 公司披露年度报告的媒体为《证券日报》《证券时报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为甘肃省白银市白银区友好路96号[12] 会计师事务所信息 - 北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司聘请的境内会计师事务所为北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市石景山区八大处路49号院4号楼3层367，签字会计师为谢维、蔡军[14] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入869.71亿元，较2022年减少0.98%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8306.44万元，较2022年增长149.37%[15] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.50亿元，较2022年增长987.70%[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额24.79亿元，较2022年增长46.86%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产149.35亿元，较2022年末减少1.74%[15] - 2023年末总资产479.70亿元，较2022年末增长2.80%[15] - 2023年基本每股收益0.011元，较2022年增长175.00%[16] - 2023年加权平均净资产收益率0.55%，较2022年增加0.32个百分点[16] - 2023年非经常性损益合计-6697.58万元，较2022年减少4746.09万元[20] - 2023年采用公允价值计量的项目合计期末余额138.16亿元，较期初增加7971.85万元[22] - 2023年公司营业收入869.71亿元，较上年同期减少0.98%，主要因有色金属贸易量减少[54] - 2023年公司营业成本832.95亿元，较上年同期减少0.23%，主要因有色金属贸易量减少[54] - 2023年公司销售费用2.96亿元，较上年同期增长8.68%[54] - 2023年公司财务费用6.74亿元，较上年同期减少33.63%[54] - 2023年公司研发费用1.29亿元，较上年同期增长51.88%[54] - 2023年主营业务收入832.37亿元，上年为864.43亿元，减少3.71%；其他业务收入37.34亿元，上年为13.92亿元，增加168.29%；主营业务成本796.38亿元，上年为822.64亿元，减少3.19%；其他业务成本36.57亿元，上年为12.18亿元，增加200.29%[56] - 主营业务总成本本期为796.38亿元，上年同期为822.64亿元，变动比例为-3.19%[64][65] - 销售费用本期为2.96亿元，较上期增长8.68%[72] - 财务费用本期为6.74亿元，较上期减少33.63%[72] - 研发费用本期为1.29亿元，较上期增长51.88%[72] - 研发投入合计为1.55亿元，占营业收入比例为0.18%[73] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,687,865,717.75元，上期为2,478,767,080.87元，变动比例为46.86%[76] - 投资活动产生的现金流量净额本期为516,719,586.74元，上期为 - 1,304,037,563.37元，变动比例为 - 352.37%[76] - 应收账款本期期末数为1,556,939,653.84元，占总资产比例3.24%，上期期末数为1,037,993,394.21元，占比2.22%，变动比例50.00%[77] - 应收款项融资本期期末数为96,637,439.91元，占总资产比例0.20%，上期期末数为57,479,359.98元，占比0.12%，变动比例68.13%[77] - 短期借款本期期末数为11,318,770,345.12元，占总资产比例23.59%，上期期末数为8,533,666,074.82元，占比18.29%，变动比例32.64%[78] - 境外资产为9,419,326,375.71元，占总资产的比例为19.63%[78] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年采选系统产出精矿铜铅锌钼金属量26.65万吨，较上年增加2.97万吨，增幅12.56%，其中精矿含铜、锌、铅、钼分别较上年增加0.95万吨（16.28%）、1.62万吨（10.48%）、0.4万吨（16.61%）、116吨（41.59%）[23] - 2023年冶炼系统生产铜锌铅金属产品总量71.46万吨，较上年增加6.96万吨，增幅10.79%，其中阴极铜、电铅、白银、硫酸分别较上年增加6.64万吨（26.52%）、0.33万吨（16.15%）、150.38吨（90.93%）、6.23万吨（4.25%），锌产品减少99.25吨（0.03%），黄金减少565千克（6.06%）[23] - 有色金属采选冶炼及销售营业收入355.29亿元，同比增加5.59%，营业成本320.87亿元，同比增加7.58%，毛利率9.69%，减少1.67个百分点；有色金属贸易营业收入465.26亿元，同比减少10.44%，营业成本464.11亿元，同比减少10.22%，毛利率0.25%，减少0.24个百分点[57] - 阴极铜营业收入504.22亿元，同比增加7.76%，营业成本499.36亿元，同比增加7.70%，毛利率0.97%，增加0.06个百分点；锌营业收入155.44亿元，同比增加5.16%，营业成本148.80亿元，同比增加8.94%，毛利率4.28%，减少3.31个百分点[59] - 华东地区营业收入349.35亿元，同比减少16.72%，营业成本344.12亿元，同比减少16.32%，毛利率1.50%，减少0.47个百分点；华北地区营业收入64.75亿元，同比增加10.93%，营业成本64.17亿元，同比增加10.36%，毛利率0.89%，增加0.51个百分点[59][60] - 阴极铜产量同比增加26.52%，销售量同比增加5.13%，库存量同比增加729.02%；锌产量同比减少0.03%，销售量同比增加21.33%，库存量同比减少17.20%[61][63] - 电银产量同比增加90.93%，销售量同比增加119.99%，库存量同比减少78.92%；电铅产量同比增加16.15%，销售量同比增加20.93%，库存量同比减少26.52%[61][63] - 金产量同比减少6.06%，销售量同比减少22.61%，库存量同比减少0.31%[61][63] - 电铅毛利率比去年减少主要因焦炭价格上升导致成本增加；铝锭收入成本同比减少主要因减少铝锭贸易业务销量；硫酸毛利率比去年减少主要因硫酸价格降低造成收入减少[60] - 东北地区毛利率比上年增加9.15%，主要因钼精矿销量较上年增加；境外业务成本同比增加主要因南非第一黄金公司生产经营活动受罢工影响[60] - 2023年阴极铜、电银产量较上年同期增加，主要是通过外购粗铜、阳极铜、粗银，最大化释放系统产能[63] - 有色金属采选冶炼及销售主营业务成本本期为320.87亿元，占比40.29%，较上年同期增长7.58%[64] - 有色金属贸易主营业务成本本期为464.11亿元，占比58.28%，较上年同期减少10.22%[64] - 前五名客户销售额为240.89亿元，占年度销售总额27.69%[67][68] - 前五名供应商采购额为242.68亿元，占年度采购总额32.78%[69][70] 项目建设与投产情况 - 首信秘鲁680万吨/年尾矿综合利用扩建项目2023年1月建成投产，3月达产达标[24] - 公司建设年处理140万吨铜冶炼渣生产线，具备年综合回收铜2.2万吨的生产能力[43] - 公司对时代瑞象新材料科技有限公司增资，建设一期2万吨磷酸（锰）铁锂生产线，正在进行厂房主体钢结构安装[86] - 首信秘鲁公司680万吨/年尾矿综合利用扩建项目总投资约1.4亿美元，2023年1月建成投产，3月达产达标[87] - 新大孚公司绿色选矿药剂技术改造项目（一期）投资概算33725万元，建设4万吨/年选矿药剂，1.5万吨生产线预计2024年5月联动试车[87] - 铜业公司白银炉技术创新升级项目投资概算6.6亿元，实现矿铜产能15万吨/年阴极铜，已投入生产[87] - 长通公司智能装备用超微线材产能提升项目总投资34522万元，10月已具备达产条件，形成7800吨电磁线生产能力[87] - 第一黄金Gedex矿山资源回收项目总投资约3329万美元，拥有黄金金属资源量14.68吨，平均品位3.17克/吨，预计2024年完成二阶段投产，全部建成后年均产黄金约700千克[87] - 西铜公司年产20万吨高导新材料项目总投资30510万元，一阶段工程已建成[88] - 2023年公司计划建设年产20万吨高导新材料项目和年产2万吨磷酸（锰）铁锂项目[133] - 合作建设项目涉及纳米氧化锌一期5000吨/年、10万吨/年纳米氧化锌、20万吨高导新材料、2万吨磷酸（锰）铁锂[139][140][141][142] - 实施首信秘鲁矿业股份有限公司2尾矿库第二阶段排放一期坝筑坝及配套工程项目[143] 科技研发与创新情况 - 2023年公司开展各类重点技术攻关及研发项目190项，“揭榜挂帅”项目118项中109项完成既定目标，完成率92.4%[25] - 2023年公司获得省部级以上科技奖励10项，申请受理专利295件、授权专利216件，分别同比增长6.1%、33.3%，截至年底拥有有效专利885件，其中发明专利301件[25] - 2023年公司实施科技研发、技术攻关项目等190项，承担的国家重点研发计划项目和甘肃省科技重大专项顺利完成验收[42] - 甘肃省金属学会对公司13个科技创新成果评价，5项达国际先进水平，7项为国内领先水平，1项是国内先进水平[42] 内控制度建设情况 - 集团层面新建内控制度17项、修订247项、废止45项，年底健全涵盖十大类160个关键业务管理流程的内控制度375项[26] - 集团层面新建内控制度17项、修订247项、废止45项，年底健全内控制度375项[163] 公司改革情况 - 2023年公司改革三年行动收官，总体考核评估结果为A等次，开启新一轮深化提升行动“空档期”9个方面25项重点工作任务[27] 公司党委工作情况 - 2023年公司党委累计第一议题学习23次、学习篇目99篇，组织理论中心组集体学习26次，开展学习研讨9次[29] - 2023年召开党委常委会会议34次，研究议题255项，前置讨论经营管理重大事项83项，形成前置意见83条[29][30] - 公司着力打造“五有”基层党建品牌特色，推进党建责任制与经济责任制一体化考核评价[30] 社会责任履行情况 - 2023年公司投入困难帮扶资金182万元，帮扶救助730人次；投入消费扶贫等物资约346.4万元，惠及约15040人；向地震灾区捐助现金及物资1151万元；向乡（镇）捐赠帮扶资金455万元，并捐赠会宁县肉牛产业发展有限公司20%股权[31] - 2023年公司为2500余名女职工提供健康体检[31] 宏观经济与行业情况 - 2023年全球经济增长率为3.0%，较2022年下降0.5个百分点[32] - 2023年中国国内生产总值超过126万亿元，增长5.2％[33] - 2023年美元指数均值为103.4416，较2022年均值下跌0.54%；12月底收盘指数为101.3778，较2022年12月底收盘价下跌2.04%[34] - 2023年美元兑人民币均值7.0467，较2022年均值人民币贬值4.77%；12月底收盘价为7.2620，较2022年12月底收盘价人民币贬值2.02%[34] - 2023年十种有色金属产量7470万吨，同比增长7.1%；全国共生产黄金519.289吨，同比增长4.31%；全国黄金消费量为1089.69吨，同比增长8.78%[36] - 2023年有色金属行业工业增加值同比增长7.5%，增幅较工业平均水平高2.9个百分点[36] - 2023年有色金属矿采选业实现利润总额785.6亿元，比上年增长8.1%；有色金属冶炼和压延加工业实现利润总额2930.5亿元，比上年上涨28.0%[36] - 2023年采矿业实现利润总额12392.4亿元，比上年下降19.7%；制造业实现利润总额57643.6亿元，比上年下降2.0%[36] - 国际货币基金组织预计中国2024年经济将增长4.6%，将全球经济增长预期上调0.2个百分点至3.1%[94] - 2024年公司预计