财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入31.10亿元，较2022年增长0.09%，2022年为31.08亿元，2021年为47.15亿元[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润6017.56万元，较2022年下降43.09%，2022年为1.06亿元，2021年亏损5.44亿元[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4.38亿元，较2022年增长34.96%，2022年为3.24亿元，2021年亏损10.26亿元[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产17.39亿元，较2022年末增长0.80%，2022年末为17.26亿元，2021年末为16.20亿元[12] - 2023年末总资产64.05亿元，较2022年末下降2.71%，2022年末为65.83亿元，2021年末为71.82亿元[12] - 2023年基本每股收益0.14元/股，较2022年下降44.00%，2022年为0.25元/股，2021年为 - 1.27元/股[12] - 2023年加权平均净资产收益率3.46%，较2022年下降2.86个百分点，2022年为6.32%，2021年为 - 31.4%[12] - 2023年非流动性资产处置损益1629.08万元，2022年为 - 238.11万元，2021年为16.93万元[13] - 2023年非经常性损益合计4988.48万元，2022年为6978.38万元，2021年为1.04亿元[14] - 应收款项融资期初余额383.49万元，期末余额1777.71万元，当期变动1394.22万元[16] - 其他非流动金融资产期初余额4245.12万元，期末余额4475.85万元，当期变动230.73万元[16] - 投资性房地产期初余额5.91亿元，期末余额5.91亿元，当期变动 - 21万元[16] - 公司2023年实现营业收入31.10亿元，同比增长0.09%[16] - 营业成本21.61亿元，同比增长2.87%[59] - 销售费用3.53亿元，同比下降22.94%，主要系人员减少带来的相应费用减少[59] - 管理费用1.52亿元，同比下降3.13%[59] - 财务费用1.11亿元，同比增长14.86%，主要系基建项目转固后贷款利息费用化导致[59] - 经营活动产生的现金流量净额4.38亿元，同比增长34.96%，主要系购买材料支付的款项减少[59] - 2023年公司主营业务收入305,348.20万元，同比增长0.07%；主营业务成本215,267.91万元，同比增长2.86%[61] - 功能型建筑涂料营业收入2,095,846,235.30元，营业成本1,313,895,515.24元，毛利率37.31%，同比增加0.10个百分点[61] - 工程涂料生产量37.91万吨，同比增长4.98%；销售量37.26万吨，同比增长5.54%；库存量0.72万吨，同比下降11.00%[62] - 防水卷材生产量1,536.58万平方米，同比增长89.42%；销售量1,399.24万平方米，同比增长97.09%；库存量124.16万平方米，同比增长36.05%[62] - 建筑节能保温与装饰材料直接材料成本174,538.36万元，占比82.51%，较上年同期减少2.00%[63] - 功能型建筑涂料直接材料成本107,832.90万元，占比82.07%，较上年同期减少7.91%[64] - 建筑节能材料直接材料成本46,354.04万元，占比84.34%，较上年同期减少9.30%[64] - 防水材料直接材料成本20,351.42万元，占比80.80%，较上年同期增长105.79%[64] - 前五名客户销售额14,620.54万元，占年度销售总额4.70%[65] - 前五名供应商采购额54,018.94万元，占年度采购总额30.54%[66] - 销售费用本期数35,293.69万元，上年同期数45,801.19万元，变动比例-22.94%；管理费用本期数15,164.10万元，上年同期数15,653.27万元，变动比例-3.13%；财务费用本期数11,091.38万元，上年同期数9,656.31万元，变动比例14.86%；研发费用本期数9,462.86万元，上年同期数9,814.31万元，变动比例-3.58%[67] - 本期费用化研发投入94,628,603.58元，研发投入合计94,628,603.58元，研发投入总额占营业收入比例3.04%[67] - 经营活动产生的现金流量净额本期数437,631,546.39元，上年同期数324,274,777.17元，变动比例34.96%[68] - 货币资金本期期末数468,997,240.66元，占总资产比例7.32%，上期期末数298,178,435.61元，占总资产比例4.53%，变动比例57.29%[68] - 应收款项融资本期期末数17,777,065.55元，占总资产比例0.28%，上期期末数3,834,894.57元，占总资产比例0.06%，变动比例363.56%[68] - 在建工程本期期末数443,242,634.68元，占总资产比例6.92%，上期期末数724,819,925.09元，占总资产比例11.01%，变动比例-38.85%[68] - 应付票据本期期末数806,643,955.78元，占总资产比例12.59%，上期期末数530,444,883.37元，占总资产比例8.06%，变动比例52.07%[69] - 应交税费本期期末数32,402,289.91元，占总资产比例0.51%，上期期末数60,362,202.16元，占总资产比例0.92%，变动比例-46.32%[69] - 其他应付款本期期末数310,911,343.39元，占总资产比例4.85%，上期期末数636,686,712.72元，占总资产比例9.67%，变动比例-51.17%[69] - 公司本年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为6017.56万元、1029.08万元，同比分别下降43.09%、71.37%[58] - 截至2023年12月31日，公司总资产为64.05亿元，净资产为17.39亿元[58] - 2023年公司实现营业收入31.10亿元，同比增长0.09%，其中功能型建筑涂料收入20.96亿元，同比下降4.01%，建筑节能材料收入6.60亿元，同比下降7.14%，防水材料收入2.58亿元，同比增长94.43%[58] - 其他非流动金融资产期初数42,451,159.89元，本期公允价值变动损益3,076,629.52元，其他变动769,322.85元，期末数44,758,466.56元[93] - 亚士漆持股比例100%，注册资本20,000.00万元，总资产246,666.04万元，净资产72,291.57万元，净利润542.44万元[94] - 亚士供应链持股比例100%，注册资本5,000.00万元，总资产135,712.36万元，净资产5,041.85万元，净利润31.67万元[94] - 亚士销售持股比例100%，注册资本8,500.00万元，总资产226,828.95万元，净资产 -37,010.01万元，净利润 -5,225.03万元[94] - 创能新材料（滁州）持股比例100%，注册资本5,000.00万元，总资产74,446.10万元，净资产30,588.11万元，净利润8,213.99万元[94] - 亚士合通持股比例15%，注册资本1,500.00万元，总资产88.24万元，净资产 -167.41万元，净利润6.75万元[94] 各条业务线数据关键指标变化 - B端业务主要组织是B端营销管理中心，涉及经销商、行业大客户等渠道，产品涉及涂料等[23] - C端业务以7+1产品一体化、渠道一体化为核心，通过多元化渠道策略提升竞争力[25] - T端事业部为近6亿乡镇用户提供定制化涂装解决方案[25] - 砂粉公司实行研产供销一体化管理，依托全国产能布局提升全供应链能力[26] - 公司产品已出海至东南亚、中亚地区，正在输出真金板技术到发达国家[27] - 公司形成集涂料、成品板、保温、防水、砂浆、家居新材料6大行业于一体的横向协同业务[22][27] - 公司6大行业产品形成横向协同业务，提供一体化解决方案，涵盖高架桥梁、住宅等10种解决方案[40][41][42][43][44] - 报告期公司经销模式业务占主营收入比重为80.36%[51] - 报告期公司直销模式业务占主营收入比重为19.64%[51] - 功能型建筑涂料设计产能73.93万吨，产能利用率48.93%，在建产能60万吨，已投资额71497.79万元[84] - 保温材料设计产能35.90万立方米，产能利用率31.99%，在建产能15万立方米，已投资额3154.77万元[84] - 保温装饰一体化材料设计产能608.70万平方米，产能利用率75.69%，在建产能400万平方米，已投资额19077.40万元[84] - 防水卷材设计产能4080万平方米，产能利用率35.06%，在建产能16000万平方米，已投资额99261.26万元[84] - 防水涂料设计产能5.42万吨，产能利用率15.53%，在建产能35万吨，已投资额19150.80万元[84] - 乳液采购量61436.57吨，耗用量61467.14吨，价格同比变动-11.42%[87] - 助剂采购量8948.96吨，耗用量8870.74吨，价格同比变动-5.77%[87] - 电费采购量24806327.79千瓦时，耗用量24806327.79千瓦时，价格同比变动5.60%[88] - 主要原材料价格变化使营业成本下降7094.84万元，主要能源价格变化使主营业务成本增长184.97万元[87][88] - 建筑节能保温与装饰材料合计营业收入305,348.20万元[90] - 经销渠道营业收入245,368.69万元，同比减少4.65%；直销渠道营业收入59,979.52万元，同比增长25.48%[90] 公司股本与利润分配 - 公司现有总股本430,027,650股，已回购股份527,700股[4] - 公司2023年度利润分配预案拟以429,499,950股为基数，派发18,468,497.85元现金红利（含税）[4] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[136] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[136] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[136] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[137] - 2023年度公司拟以429499950股为基数，派发现金红利18468497.85元（含税）[138] 公司审计相关 - 立信会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[2] - 公司聘请立信会计师事务所对2023年财务报告内部控制实施情况审计，出具标准无保留意见的《2023年度内部控制审计报告》，于2024年4月30日披露[143] - 境内会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为95万元，审计年限为14年，注册会计师徐立群审计服务累计年限为3年、生俊顺为2年[164] - 内部控制审计会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为20万元，保荐人海通证券股份有限公司报酬为0元[164] - 公司2023年5月18日召开的2022年年度股东大会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务报告审计机构[165] - 审计费用较上一年度下降未达20%（含20%）[166] 公司战略与业务布局 - 公司战略执行25年来清晰且坚定[19] - 公司战略布局涵盖“总成本领先”“新技术新产品新模式”等多层次子战略[52] - 公司构建“1 + 5 + 20”高效供应链[52] - 公司形成“1+5+20”的高效供应链，即1个上海总部、5大综合智能制造基地、20个专业工厂[20] - 2020年公司超前布局数字化转型，截止报告期末，B2B、CRM等数字化转型项目已上线[21] - 2020年公司超前布局数字化转型，依托数字化助力企业运营方式转型[53] - 公司建成覆盖全国的高效供应链主干线，缩短交付半径，提升交付速度，降低综合成本[53] - 公司已形成“1+5+20”全国性先进产能布局，实现涂料等产品150 - 300公里的本地化就近供应能力[56]