整体财务状况 - 2024年3月31日资产总计18.21亿元，较上年期末增长3.50%；归属于上市公司股东的净资产8.49亿元，较上年期末增长2.29%[7] - 公司资产总计从17.59亿美元增长至18.21亿美元[25] - 流动负债合计从9.15亿美元增长至9.57亿美元[25] - 非流动负债合计保持1.48亿美元不变[25] - 所有者权益从8.30亿美元增长至8.49亿美元[26] - 母公司资产总计从18.61亿美元增长至19.18亿美元[28] - 母公司流动负债合计从9.84亿美元增长至10.21亿美元[28] - 母公司非流动负债合计保持1.48亿美元不变[28] - 母公司所有者权益从8.62亿美元增长至8.83亿美元[28] 营收与利润情况 - 2024年1 - 3月营业收入3.90亿元，较上年同期减少11.49%；归属于上市公司股东的净利润1903.31万元，较上年同期减少25.46%[7] - 2024年1 - 3月营业总收入3.8995617764亿元，2023年同期为4.4056310188亿元[29] - 2024年1 - 3月营业总成本3.721900234亿元，2023年同期为4.1509886417亿元[29] - 2024年1 - 3月营业利润1871.274612万元，2023年同期为2548.345908万元[30] - 2024年1 - 3月利润总额1877.146217万元，2023年同期为2537.658152万元[30] - 2024年1 - 3月净利润1903.310445万元，2023年同期为2553.491126万元[30] - 2024年1 - 3月母公司营业收入3.898895969亿元，较2023年同期4.416059964亿元有所下降[31] - 2024年1 - 3月母公司净利润2086.109675万元，较2023年同期2789.676636万元减少[31] 现金流量情况 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 1.88亿元，较上年同期减少80.72%；基本每股收益0.10元/股，较上年同期减少28.57%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少83867373.48元，减幅80.72%，因订单销售收到现金减少5836.45万元、购买商品支付现金增加4680.75万元[13] - 投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少2837944.37元，减幅66.58%，因理财产品收到投资净额为1000.00万元、购置长期资产支付现金增加1308.88万元[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加47343336.54元，增幅65.76%，因银行贷款和票据贴现贷款净流入较上年增加4232.00万元[13] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 1.8776730871亿元，较2023年同期 - 1.0389993523亿元缺口扩大[32] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 710.033067万元，较2023年同期 - 426.23863万元缺口扩大[32] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为1.1933373963亿元，较2023年同期7199.040309万元增加[32] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 7553.389975万元，较2023年同期 - 3617.192405万元缺口扩大[32] - 2024年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计3.7388598197亿元，较2023年同期4.3323111647亿元减少[35] - 2024年1 - 3月母公司购买商品、接受劳务支付现金4.86584216亿元，较2023年同期4.5222858546亿元增加[35] - 2024年1 - 3月母公司支付给职工以及为职工支付现金1908.933066万元，较2023年同期2068.120449万元减少[35] - 经营活动产生的现金流量净额为-174,689,714.88元，上年为-106,562,548.08元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-7,100,330.67元，上年为-4,262,386.30元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为99,975,736.89元，上年为72,198,228.03元[36] - 现金及现金等价物净增加额为-81,814,308.66元，上年为-38,626,711.96元[36] - 期末现金及现金等价物余额为77,950,115.12元，上年为153,291,600.66元[36] - 取得投资收益收到的现金为250,860.36元[36] - 收到其他与投资活动有关的现金为30,000,000.00元，上年为10,000,000.00元[36] - 购建固定资产等支付现金为17,351,191.03元，上年为4,262,386.30元[36] - 取得借款收到的现金为206,750,000.00元，上年为123,750,000.00元[36] - 偿还债务支付的现金为104,200,000.00元，上年为44,000,000.00元[36] 资产项目变动 - 货币资金期末较上年期末减少8766.87万元，减幅37.14%，因销售订单减少致收款减少、购商品付款增加[9] - 交易性金融资产期末较上年期末减少1000万元，减幅33.33%，因上年购入的结构性存款到期且一季度购入较少[9] - 应收票据期末较上年期末减少350.29万元，减幅82.50%，因公司提高回款质量减少商业承兑汇票结算货款[9] - 预付款项期末较上年期末增加379.90万元，增幅63.40%，因期末预付代理费和中标服务费增加[11] - 公司存货账面余额较上年同期增加8814.34万元，计提的存货跌价准备相应增加，导致某项目金额2302825.08元，减幅280.16%[13] - 2024年3月31日较2023年3月31日，货币资金从148353489.94元增至236022193.47元[24] - 2024年3月31日较2023年3月31日，交易性金融资产从20000000元增至30000000元[24] - 2024年3月31日较2023年3月31日，应收票据从743132.23元增至4246069.48元[24] - 2024年3月31日较2023年3月31日，应收账款从815514813.41元降至758626154.61元[24] - 2024年3月31日较2023年3月31日，存货从447871464.26元降至356676473.26元[24] - 应收账款从7.64亿美元增长至8.23亿美元[27] - 存货从3.53亿美元增长至4.45亿美元[27] 负债与权益项目变动 - 短期借款期末较上年期末增加1.22亿元，增幅41.06%，因公司期末比上期增加借款[11] - 应付职工薪酬期末较上年期末减少1247.70万元，减幅71.74%，因上年期末计提的年度奖金本期发放[11] 收益与费用变动 - 其他收益本期较上年同期增加517.10万元，增幅200.74%，因本期有增值税加计抵减而上年同期无相关收益[11] - 营业外收入本期比上年同期增加48746.08元，增幅345.75%，主要因收到党群服务经费49950.00元[13] - 营业外支出本期比上年同期减少116847.53元，减幅96.59%，因上期有对外捐赠支出10万元，本期无相关费用[13] - 所得税费用本期比上年同期减少103312.54元，减幅65.25%，因本期递延所得税费用比上年同期减少[13] - 2024年1 - 3月信用减值损失385.00495万元，2023年同期为173.471245万元[30] - 2024年1 - 3月资产减值损失312.479818万元，2023年同期为82.19731万元[30] - 2024年1 - 3月销售费用1690.88634万元，2023年同期为1536.949507万元[29] - 2024年1 - 3月研发费用1156.662806万元，2023年同期为1583.729969万元[29] - 2024年1 - 3月财务费用295.708773万元，2023年同期为396.56575万元[29] 非经常性损益与每股收益 - 年初至报告期末（1 - 3月）非经常性损益合计309576.41元[14] - 2024年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股[31] 股权结构 - 公司总股本201600000股，无限售股份总数88308257股占43.80%，有限售股份总数113291743股占56.20%[16] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计持股120377355股，占比59.7108%，不存在质押、司法冻结股份情况[16][18][19] 诉讼、担保与关联交易 - 截至2024年3月31日，公司涉及诉讼、仲裁金额为6248357.74元，占净资产比例为0.74%[20] - 2023年8月25日公司拟为白沙湾包装、晨光科技各自不超1000万元授信额度提供担保；2023年12月4日晨光科技借款1000万元，2024年1月16日白沙湾包装借款980万元，公司用自有设备抵押担保[20] - 2024年度预计新增关联担保最高额不超95000万元，关联借款最高额不超5000万元，关联存款最高余额不超15000万元[20] - 报告期内，关联担保新增最高额为13440万元，关联存款最高余额为2082.58万元，新增关联借款980万元[21] - 货币资金、应收账款等资产因银行融资受限，账面价值总计占总资产比例达16.13%[21]