股息分配 - 董事会建议向全体股东派发2023年度末期股息，每股人民币0.60元（含税），未建议用资本公积金转增资本或送股[5] 财务报告编制基础及报告期 - 报告期为2023年12月31日止12个月[12] 财务数据关键指标变化（中国企业会计准则） - 2023年按中国企业会计准则编制的营业收入为521,892,512,166元，同比增长8.74%[16] - 2023年按中国企业会计准则编制的归属上市公司股东净利润为6,505,109,122元，同比增长8.53%[16] - 2023年末按中国企业会计准则编制的归属上市公司股东净资产为67,422,048,424元，同比减少8.29%[16] - 2023年按中国企业会计准则编制的基本每股收益为1.88元/股，同比增长8.53%[18] - 2023年按中国企业会计准则编制的加权平均净资产收益率为9.23%，同比增长0.87%[18] - 2023年按中国会计准则计提而未使用安全生产费用为240,730,298元[18] - 2023年分季度营业收入分别为1277.33亿元、1397.93亿元、1320.29亿元、1223.37亿元[20] - 2023年分季度归属上市公司股东净利润分别为17.55亿元、16.04亿元、15.83亿元、15.62亿元[20] - 2023年非经常性损益合计113.13亿元，2022年为57.69亿元，2021年为 - 145.89亿元[21] - 2023年采用公允价值计量项目期初余额3267.89亿元，期末余额2810.87亿元，当期变动 - 457.03亿元[23] - 2023年公司实现营业收入5218.93亿元，同比增长8.74% [25] - 2023年归属上市公司股东净利润65.05亿元，同比增长8.53% [25] - 截至2023年12月31日，公司总资产1681.51亿元，较年初增长0.49% [25] - 截至2023年12月31日，归属上市公司股东净资产674.22亿元，较年初减少8.29% [25] - 2023年公司合并营业收入为5218.93亿元，较上年增加419.54亿元，增幅8.74%；归属母公司股东净利润为65.05亿元，较上年增加5.11亿元，增幅8.53%[42] - 2023年公司营业成本为5079.00亿元，较上年增加422.90亿元，增幅9.08%[43] - 2023年公司销售费用为3.58亿元，较上年减少0.81亿元，降幅18.48%[43] - 2023年公司财务费用为3.84亿元，较上年减少2.57亿元，降幅40.09%[43] - 2023年公司研发费用为10.20亿元，较上年增加1.17亿元，增幅12.97%[43] - 销售费用本期累计3.5809207亿元，较上年同期减少18.48%；管理费用本期累计25.58698737亿元，较上年同期减少2.99%；财务费用本期累计3.84112805亿元，较上年同期减少40.09%[66] - 本期费用化研发投入51.56亿元，资本化研发投入2.86亿元，研发投入合计54.42亿元，研发投入总额占营业收入比例1.04%，研发投入资本化比重5.25%[67] - 经营活动产生的现金流量净额本年数为109.31174473亿元，较上年同期增长2.72%；投资活动产生的现金流量净额本年数为 - 82.28217645亿元，较上年同期增长6.60%；筹资活动产生的现金流量净额本年数为19.32729185亿元，较上年同期变动 - 119.82%[68] - 交易性金融资产期末数为75.73424839亿元，较上期增长66.52%；衍生金融资产期末数为2.00583645亿元，较上期减少60.17%等多项资产负债项目有变动[69] - 报告期末集团交易性金融资产为757342万元，比上年期末增加302541万元（或66.52%），主要因银行理财产品增加[70] - 报告期末集团其他应付款为457,076万元，较上年期末增加139,962万元（44.14%）[71] - 报告期末集团一年内到期的非流动负债为220,096万元，较上年期末减少512,689万元（-69.96%）[72] - 报告期末集团长期借款为1,358,919万元，较上年期末增加733,247万元（117.19%）[72] - 报告期末集团应付债券为504,984万元，较上年期末增加154,984万元（44.28%）[72] - 报告期末集团租赁负债为36,876万元，较上年期末增加34,897万元（1,763.30%）[72] - 报告期末集团境外资产为30,058,711,972.05元，占总资产比例为17.88%[73] - 报告期内对外股权投资总额82498.00万元，上年同期为100611.01万元，同比减少18.00%[91] 财务数据关键指标变化（国际财务报告准则） - 2023年按国际财务报告准则编制的营业收入为520,338,500千元，同比增长8.77%[17] - 2023年按国际财务报告准则编制的除税前溢利为8,632,470千元，同比增长15.12%[17] - 2023年末按国际财务报告准则编制的总负债为91,402,241千元，同比增长7.05%[17] 公司上市信息 - 公司A股上市于上交所，股票简称江西铜业，代码600362；H股上市于联交所，股票简称江西铜业股份，代码358[15] 各条业务线数据关键指标变化（产品产量） - 2023年阴极铜产量209.73万吨，同比增长14.02%；黄金产量112.64吨，同比增长26.85%；白银产量1351.54吨，同比增长9.64%；硫酸产量595.79万吨，同比增长10.00%；铜加工产品产量181.79万吨，同比增长2.86%；自产铜精矿含铜产量20.20万吨，同比下降1.17%；标硫精矿产量265.85万吨，同比增长0.15%；钼精矿折合量（45%）10006吨，同比增长23.41%[26] - 主要产品中，阴极铜生产量209.73万吨，同比增14.02%；黄金生产量112.64吨，同比增26.85%；白银生产量1351.54吨，同比增9.64%；硫酸生产量595.79万吨，同比增10.00%；铜加工产品生产量181.79万吨，同比增2.86%[49] 项目建设情况 - 2023年江铜国兴18万吨/年阴极铜节能减排项目、华东电工10万吨/年新能源电磁线项目（一期）、江铜龙昌一期北线3.5万吨改造项目、江铜台意电工漆包扁线4000吨扩产项目顺利投产[27] - 江铜环境保护设备制造及5万吨资源综合回收利用等多个重点项目加速推进，武山铜矿三期扩建工程提前15天实现主副井贯通，银山矿业5000吨/日露采转井下开采工程于11月开工建设[28] 专利及数字化成果 - 2023年公司共获得专利授权209件，其中发明专利35件[30] - 10项全国有色金属智能制造标准通过评审，获得各类数字化成果奖项31项，城铜“5G + 智慧采矿”项目获全国首届国企数字场景创新专业赛一等奖[31] 节能减排与降本情况 - 贵溪冶炼厂2023年节电超2350万度，近三年节电超1亿度[36] - 江铜环境活性分子高级氧化处理工艺降本超30%[36] 铜市场情况 - 截至2023年12月29日，LME三个月铜价收于8562美元/吨，上涨2.2%；2023年LME三个月铜均价为8525美元/吨，下跌3.0%[38] - 2023年上半年铜价在7900 - 9200美元/吨区间震荡下跌，下半年在7900 - 8700美元/吨区间探底回升[37][38] - 2023年铜库存进入历史低位，9月开始有所回升但仍处较低位置[38] - 2023年中国冶炼厂与Freeport确定铜精矿长单加工费Benchmark为88美元/吨[39] - 2024年中国主要冶炼厂与国际矿山签订的长单加工费TC为80美元/吨，较去年下降9.1%[102] 各条业务线数据关键指标变化（业务收入、成本及毛利率） - 2023年工业及其他业务营业收入为2771.10亿元，较上年增加14.41%；营业成本为2639.51亿元，较上年增加12.50%；毛利率为4.75%，较上年增加1.62个百分点[46] - 2023年阴极铜营业收入为3099.24亿元，较上年增加23.08%；营业成本为3012.23亿元，较上年增加23.49%；毛利率为2.81%，较上年减少0.32个百分点[47] - 2023年黄金营业收入为515.45亿元，较上年增加45.06%；营业成本为503.84亿元，较上年增加45.47%；毛利率为2.25%，较上年减少0.27个百分点[47] - 2023年化工产品（硫酸及硫精矿）营业收入为16.76亿元，较上年减少52.84%；营业成本为14.98亿元，较上年增加1.05%；毛利率为10.62%，较上年减少47.67个百分点[47] 各条业务线数据关键指标变化（分地区收入） - 主营业务分地区，中国大陆营业收入4633.19720551亿元，同比增10.49%；中国香港营业收入257.81103397亿元，同比降27.32%；其他地区营业收入327.91688218亿元，同比增30.47%[48] 各条业务线数据关键指标变化（原材料及成本构成） - 有色金属制造业原材料成本2502.58076439亿元，占总成本49.44%，同比增12.46%；能源动力成本36.52111973亿元，占0.72%，同比增7.09%；人工成本22.76723897亿元，占0.45%，同比增5.15%；制造费用成本77.64364043亿元，占1.53%，同比增19.07%[51] - 铜产品原材料成本1921.87733763亿元，占总成本37.96%，同比增4.69%；能源动力成本27.58428023亿元，占0.54%，同比增8.43%；人工成本16.45374697亿元，占0.33%，同比增2.74%；制造费用成本55.75794610亿元，占1.10%，同比增18.89%[52] - 贵金属副产品原材料成本579.62751593亿元，占总成本11.46%，同比增49.70%；能源动力成本3.66648068亿元，占0.07%，同比增8.10%；人工成本3.51433756亿元，占0.07%，同比增16.87%；制造费用成本11.36423442亿元，占0.22%，同比增22.33%[52] - 矿石原材料总成本为2,688,227.32万元，其中自有矿山成本584,506.01万元（占比21.74%，较上年增14.39%），国内采购成本320,627.21万元（占比11.93%，较上年增34.63%），境外采购成本1,783,094.10万元（占比66.33%，较上年增20.66%）[82] 公司股权交易情况 - 2023年3月1日，公司以16602.05万元收购江西万年青及江西建材持有的万铜环保合计55.3%股权，持股比例增至100%，纳入合并范围[54] - 2023年12月29日，子公司江铜环境以1040.82万元对鼎晟科技增资，增资后持股51%，纳入合并范围[55] - 2023年10月31日，子公司江西江铜同鑫环保科技有限公司以642.19万元取得冶金机械100%股权，属同一控制下企业合并[56] - 2023年2月23日，公司以零元出售康西铜业全部57.14%股权，并转让6284.3504万元债权，不再纳入合并范围[57] - 2023年1月1日，子公司江西铜业鑫瑞科技有限公司和江西铜业技术研究院有限公司分别认缴1315万元和136万元设立智信科技，集团持股87.67%，纳入合并范围[58] - 2023年1月18日，公司全资子公司江西铜业集团铜材有限公司认缴出资8000万元设立超导科技[59] - 2023年1月6日，公司认缴出资2.8亿元设立华东电工，持股比例70%，华东电工注册资本4亿元[60] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额416.332037亿元，占年度销售总额7.98%；前五名供应商采购额594.457428亿元，占年度采购总额11.70%[63][64] 资本负债比率 - 2023年12月31日，集团资本负债比率为54.36%[65] 研发人员情况 - 公司研发人员数量2708人，占公司总人数比例10.39%[67] 受限货币资金情况 - 报告期末集团货币资金受限账面价值为16,135,252,244