公司基本信息 - 公司2023年年度报告全文发布于2024年4月[1] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司负责人林永保、主管会计工作负责人王炜及会计机构负责人林晓金声明财务报告真实、准确、完整[2] - 公司章程为《昇兴集团股份有限公司章程》[6] 财务表现 - 2023年营业收入为7,094,801,622.73元，同比增长0.60%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为333,044,666.05元，同比增长59.25%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为336,766,531.50元，同比增长82.08%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为1,413,619,404.19元，同比增长88.67%[9] - 基本每股收益为0.34元/股，同比增长61.90%[9] - 稀释每股收益为0.34元/股，同比增长61.90%[9] - 加权平均净资产收益率为11.07%，同比增长4.50%[9] - 总资产为8,591,670,745.99元，同比增长5.72%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为3,085,247,722.88元，同比下降0.15%[9] - 非经常性损益合计为-3,721,865.45元[13] - 2023年营业收入合计为7,094,801,622.73元，同比增长0.60%[29] - 金属包装行业营业收入为6,718,076,399.49元，同比增长2.74%[29] - 境内营业收入为6,331,464,054.22元，同比增长0.04%[29] - 境外营业收入为763,337,568.51元，同比增长5.55%[29] - 境内销售额为6,331,464,054.22元，同比增长12.74%[30] - 境外销售额为763,337,568.51元，同比增长19.31%[30] - 自产自销模式销售额为7,094,801,622.73元，同比增长13.45%[30] - 金属包装行业销售量1,250,555.23万罐，同比增长8.54%[30] - 金属包装行业生产量1,245,653.16万罐，同比增长6.88%[30] - 金属包装行业库存量82,785.12万罐，同比下降7.72%[30] - 主营业务成本为5,780,465,673.53元，同比下降1.92%[30] - 前五名客户合计销售金额为2,753,418,080.20元，占年度销售总额的38.81%[32] - 前五名供应商合计采购金额为2,888,574,788.99元，占年度采购总额的58.33%[33] - 销售费用为42,260,497.05元，同比增长33.69%[33] - 2023年研发人员数量为467人，同比增长41.09%[40] - 2023年研发投入金额为45,733,310.29元，同比下降7.62%[40] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1,413,619,404.19元，同比增长88.67%[41] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-879,283,271.16元，同比下降295.72%[41] - 2023年现金及现金等价物净增加额为83,752,805.04元，同比下降38.65%[41] - 2023年末货币资金为1,627,591,216.75元，占总资产比例为18.94%，同比增长8.95%[43] - 2023年末短期借款为1,881,637,486.22元，占总资产比例为21.90%，同比增长5.58%[46] - 2023年末长期借款为369,976,250.00元，占总资产比例为4.31%，同比下降3.23%[47] - 2023年末应收账款为1,807,913,812.29元，占总资产比例为21.04%，同比增长0.96%[44] - 2023年末固定资产为2,957,992,853.03元，占总资产比例为34.43%，同比下降0.87%[45] 子公司与参股公司 - 公司全资子公司包括昇兴（香港）有限公司、升兴（北京）包装有限公司等[5] - 公司控股子公司包括恒兴（福建）易拉盖工业有限公司、昇兴（福州）瓶盖有限公司等[5] - 公司参股公司包括中科富创（北京）智能系统技术有限公司[5] - 公司全资子公司更名情况包括漳州昇兴太平洋包装有限公司、昇兴太平洋（武汉）包装有限公司等[5] 利润分配 - 公司利润分配预案为以976,918,468为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[2] 未来发展与风险 - 公司未来发展展望部分描述了可能面对的主要风险[2] - 公司面临的主要原材料价格波动风险，主要原材料为马口铁、铝材，价格受钢铁、铝等基础原料价格和市场供需关系影响[93] - 公司通过原材物料集中采购，与重点供应商签署中长期协议等方式优化原材料库存管理、做好成本管控来控制主要原材料价格波动的风险[93] - 公司二片罐业务2019年开始布局“一带一路”市场，目前已经完成柬埔寨金边基地的三期投资建设，客户订单良好，产能消化充分，已经取得了较好的经济效益[94] - 公司通过充分信息分析和政策监控，提升工厂智能化，提升外派主管人员风险管控能力来应对运营管理风险。同时公司将采取远期锁汇等措施来规避汇率波动风险[94] - 公司目前已逐步布局新能源电池精密结构件业务，成立泉州新能源科技有限公司来推进相关业务[94] - 公司将在组织结构、财务策略、人才建设、生产管理、资源分配等综合管理的诸多方面做出相应的调整，重视技术、市场以及管理风险的防范，审慎地推进新业务布局进度，做好短期利益和长期战略的均衡[94] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和公司章程的要求，不断完善内部管理制度和法人治理结构[98][99] - 股东大会是公司的最高权力机构，确保所有股东享有平等地位，充分行使合法权利[98] - 控股股东严格遵守相关规定，未发生超越股东大会及董事会直接干预公司经营与决策的行为[98] - 董事会严格按照公司章程和相关制度召集召开会议，各董事积极出席，认真履行职责[98] - 监事会严格按照公司章程和相关制度召集召开会议，各监事积极出席，认真履行监督职责[99] - 公司制定了信息披露和投资者关系管理制度，确保信息披露的真实、准确、完整、及时[99] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东完全分开，独立运作[101][102][103][104] - 公司拥有独立完整的供应、生产、销售、研发等业务体系，完全具备面向市场独立经营的能力[101][103][104] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[100] - 报告期内召开了2023年第一次临时股东大会和2022年度股东大会，投资者参与比例分别为65.95%和65.70%[104] 高管变动 - 方辉先生因个人原因辞去副总裁职务，王炜先生被聘任为财务总监[106][107] - 林永保先生自2024年1月起担任公司董事长和总裁[107] - 林斌先生自2024年1月起担任公司董事和副总裁[107] - 邵聪慧先生自2010年9月起担任公司董事[109] - 刘嘉屹先生自2020年2月起担任公司董事、副总裁和董事会秘书[109] - 刘微芳女士自2024年1月起担任公司独立董事[109] - 吴丹先生自2024年1月起担任公司独立董事[110] - 易岐筠先生自2024年1月起担任公司独立董事[110] 高管薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内的总税前报酬总额为612.27万元[120] - 公司财务总监王炜的税前报酬为105.12万元[120] - 公司副总裁林斌的税前报酬为89.12万元[120] - 公司董事、总裁林永保的税前报酬为87.68万元[119] - 公司董事、副总裁、董事会秘书刘嘉屹的税前报酬为87.63万元[119] - 公司监事会主席陈培铭的税前报酬为28.59万元[119] - 公司监事张泉的税前报酬为41.69万元[120] - 公司职工代表监事丘鸿长的税前报酬为26.34万元[120] - 公司董事邵聪慧的税前报酬为10万元[119] - 公司独立董事陈工、刘双明、王竞达的税前报酬均为10万元[119] 员工情况 - 公司2023年年度报告期内，母公司在职员工数量为471人，主要子公司在职员工数量为3,401人，合计在职员工数量为3,872人[138] - 公司2023年年度报告期内，当期领取薪酬员工总人数为5,083人[138] - 公司2023年年度报告期内，员工专业构成中，生产人员2,280人，销售人员108人，技术人员521人，财务人员148人，行政人员815人[138] - 公司2023年年度报告期内，员工教育程度中，本科及以上655人，大专874人，高中及中专1,340人，初中及以下1,003人[138] - 公司2023年年度报告期内，未进行劳务外包[140] 分红与员工持股 - 公司2023年年度报告期内，现金分红政策符合公司章程和股东大会决议要求，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备，独立董事履职尽责[140] - 公司2023年年度报告期内，2022年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.50元人民币，共分配现金股利4884.59万元[140] - 公司2023年年度报告期内，2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元人民币，共分配现金股利97,691,846.80元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[140] - 公司2023年年度报告期内，员工持股计划延长存续期至2023年12月28日，涉及员工55人，持股总数1,864,700股，占公司股本总额的0.19%[142] - 公司2023年年度报告期内，第一期员工持股计划已通过集中竞价方式出售第二批股票1,864,700股，计划实施完毕并终止[145] 内部控制 - 公司2023年未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[151] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为93.19%[149] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为92.43%[149] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[155] - 内部控制评价报告全文披露日期为2024年04月30日[148] - 内部控制审计报告全文披露日期为2024年04月30日[154] - 公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，不断完善内部控制体系[146] - 公司董事会审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系[146] - 公司对子公司的管理控制情况显示，北京太平洋已于2023年2月15日办理完成股东变更等工商变更登记备案手续[147] - 公司自查不存在影响公司治理水平的重大违规事项，已建立健全法人治理结构及内部控制体系[156] 环境保护 - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[157] - 公司严格遵守多项环境保护法律法规，包括《中华人民共和国环境保护法》等[157] - 公司建设了完善的“三废”处理设施，并确保稳定运行[157] - 公司及分子公司新、改、扩建、技改项目均依法进行环境影响评价，并严格遵守相关制度和规定[158] - 昇兴（山东）包装有限公司的废气排放口包括RTO排放口、沸石转轮排放口和危废间活性炭吸附排放口[159] - 昇兴（安徽）包装有限公司的废气排放口包括RTO排口、危废库废气处理设施排放口和注胶废气处理设施排放口[160] - 昇兴（郑州）包装有限公司的废气排放口为有机废气排放口DA001[161] - 昇兴（成都）包装有限公司的废气排放口为制罐厂旁DA001[162] - 昇兴集团股份有限公司的废气排放口为涂布车间外围排放口001[162] - 昇兴（沈阳）包装有限公司的废气排放口包括酸雾废排气筒、清洗工序后烘干废气排放口和危废间排放口[163] - 公司执行《山东省锅炉大气污染物综合排放标准》DB37/2374-2018表2重点控制区标准[164] - 公司执行《山东省挥发性有机废物排放标准》DB37/2801.4-2017表2有组织排放标准[164] - 公司执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2标准[164] - 公司执行《污水综合排放标准》GB8978-1996三级排放限值[165] - 公司执行《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015三级排放限值[165] - 公司执行《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014中表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值[166] - 公司执行《印刷业大气污染物排放标准》DB31/872-2015表2中排放限值要求[166] - 公司执行《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中三级排放标准[167]