风险管理 - 市场风险由DCIR控制和监控，交易组合头寸每15天由财务执行委员会讨论一次，流程和阈值至少每年修订一次[166] - 流动性风险指无法完全履行义务或无法按市价交易头寸的可能性，管理在公司层面进行，涉及多个部门[167][169] - 流动性风险管理考虑多个指标，如LCR、NSFR等，并为主要指标设定了战略和运营限制[169] - 操作风险采用三线模型管理，由DCIR控制和监控[172][173] - 社会和环境风险管理依靠治理结构，由DCIR控制和监控，公司有多项相关承诺[175][177] - 气候风险管理基于治理结构，评估纳入信贷审批流程，公司有相关承诺并参与行业倡议[179][180] - 合规风险采用三线模型管理，由合规、行为和道德部门控制和监控[181] - 业务连续性管理基于ABNT NBR ISO 22,301标准，由DCIR的BCM部门负责[183] - 企业危机管理包括预防、准备、响应、恢复和持续改进步骤，有4个影响级别[185] - 战略风险管理基于四个支柱，通过监测战略支柱风险定期进行[189] 公司设施与创新 - 公司数据中心面积11,900平方米，若公共能源供应中断，中心可独立运行72小时[194][195] - 公司Inovabra社区有超200家初创公司和50家大公司，与八个创新中心建立合作[202] - 2023/2024周期，217名影响者参与文化项目，占公司领域的70%[204] - 2023年Inovabra有62项实验，其中20项采用新技术，获374项软硬件认证等[205] 公司收入与市场份额 - 2023年银行业贷款及垫款利息等收入101,912,948千雷亚尔，保险收入106,546,307千雷亚尔[207] - 截至2023年12月31日，公司储蓄存款达1310亿雷亚尔，占巴西储蓄存款总额的12.9%[207] - 公司在巴西国家经济社会发展银行（BNDES）转贷款方面居领先地位，发放贷款74亿雷亚尔[207] - 公司汽车融资贷款市场份额为11.4%，在巴西租赁交易方面也居领先，未偿金额达44亿雷亚尔[207] - 公司向巴西国家社会保障局（INSS）退休人员和受益人支付福利款项超1170万笔，占总数的30.0%[207] - 公司国际业务收入占比不到3%[207] - 公司子公司Bradesco Asset管理资产达7452亿雷亚尔，第三方资产管理资产达1.1万亿雷亚尔，其中4968亿雷亚尔通过子公司BEM DTVM管理[209] - 公司子公司Bradesco Consórcios在未偿还采购财团配额数量上居首，共1531419个配额，涵盖汽车和摩托车、房地产、卡车三个领域[209] - 公司是巴西保险市场最大的公司，市场份额为22.7%，Grupo Bradesco Seguros总收入达1066亿雷亚尔[209] - 2023年银行部门金融中介收入为1641.22亿雷亚尔，净收入为603.27亿雷亚尔，总资产为16615.29亿雷亚尔[211] - 2023年巴西业务收入2321.03亿雷亚尔，占比97.4%；海外业务收入63.12亿雷亚尔，占比2.6%[275] - 2023年保险、养老金计划和资本化债券业务金融收入168.50亿雷亚尔，净收入88.13亿雷亚尔，总资产4093.71亿雷亚尔[279] - 2023年Bradesco Capitalização市场份额为21.1%，有310万活跃客户和1920万份资本化债券[284] - 2023年公司部分业务市场份额：活期存款8.7%，储蓄存款12.9%，定期存款13.3%，贷款10.2%[307] - 2023年巴西资产管理行业管理的股东权益基金价值8.3万亿雷亚尔，Bradesco Asset持有6592亿雷亚尔，占市场份额7.9%，拥有320万投资基金股东[319] 客户群体与服务 - 截至2023年底，公司客户群由7110万客户组成[213] - Bradesco Corporate负责服务企业集团，分为Large Corporate、Corporate、Corporate One、Multinational & Institutional四个大领域[214][216] - Bradesco Empresas e Negócios为年收入达5000万雷亚尔的中小企业提供服务[217] - Bradesco Prime针对高收入个人，提供关系经理、广泛网络、福利计划等服务，投资服务有推荐投资组合和投资专家支持[218][219] - Bradesco Exclusive针对中等收入个人，提供关系经理、投资建议、贷款、保险等服务[220] - Bradesco Classic以金融普惠为核心，面向月收入不超过3999雷亚尔的个人客户[222] - 截至2023年12月31日，公司有3810万账户持有人和6900万个储蓄账户[224] - 公司提供多种存款账户，包括简易账户、点击账户、学术账户等[224] - 截至2023年12月31日，公司为320万投资者管理1785只基金和448个投资组合[256] - 2023年公司参与并成功中标巴西政府工资招标项目，为超1170万退休人员和养老金领取者支付INSS福利[256] - 公司有9个专业平台服务政府等，31个平台服务市政厅等[254] - 截至2023年12月31日，公司为4531只基金、481个投资组合和48个投资俱乐部提供管理服务，服务340万投资者[259] - 截至2023年12月31日，有2530万寿险保单持有人[280] - 截至2023年12月31日，健康保险约有380万受益人，约17.3万家巴西公司参与投保[282] - 截至2023年12月31日，Bradesco Auto/RE有150万辆投保汽车和150万份财产意外险保单[283] - 截至2023年12月31日，Bradesco Vida e Previdência在缴费方面占养老金计划的23.0%，管理的养老金计划资产占比21.8%，其中VGBL占20.9%，PGBL占20.6%，传统养老金计划占40.3%[287] - 截至2023年12月31日，公司管理的开放式养老金计划覆盖290万参与者，抵押资产总余额达3040亿雷亚尔[287] - 个人计划和商业计划参与者分别占总数的55.1%和44.9%，技术准备金分别占85.3%和14.7%[289] 业务运营 - 2023年公司融资和转贷业务中，向中小企业贷款占比53.6%，金额为74亿雷亚尔[231] - 截至2023年12月31日，公司住房贷款融资合同有34万份[229] - 2023年公司车辆贷款组合因政策、经济和采购流程改善而增长[233] - 截至2023年12月31日，公司有3395份活跃租赁协议，市场份额为27.9%[233] - 2023年公司信用卡交易金额为31.83604亿雷亚尔，交易数量为2536.3万笔[242] - 公司外贸业务主要由代理行信贷额度提供资金，有770家海外代理行，65家提供信贷/担保额度[228] - 公司住房贷款中，住宅房地产收购贷款年利率为10.49% - 11.69%或4.49%[230] - 公司个人贷款和工资扣除贷款平均期限为61个月，利率为每月1.6% - 3.1%[235] - 公司最大客户风险敞口由客户评级决定，总风险敞口上限为参考股本的10%[244] - 公司每180天审查客户信用额度，一般审查周期为90天[244] - 公司贷款审批权限不同，信贷部门最高20,000，董事会审批超过5,000,000的贷款[248] - 2023年公司通过Pix记录超55亿笔交易[251] - 2023年公司通过Cobrança Bradesco结算11亿张发票，处理5.007亿笔税收和水电费收据，企业系统处理9.138亿份付款文件[253] - 公司与超600个特许经营品牌达成协议[253] - 2024年3月11日公司批准与Bradesco Asset合并以优化组织结构[256] - 2023年，Bradesco BBI为客户提供316项投资银行产品服务，总额约3500亿雷亚尔，其中并购业务17笔共约170亿雷亚尔，股权业务12笔共约260亿雷亚尔，固定收益业务总额3060亿雷亚尔共287笔交易[260] - 2023年12月，Agora Investimentos客户达100万，托管资产969亿雷亚尔，在B3个人托管排名中居第四[264] - 2023年，Bradesco Corretora在B3股票市场交易额5060亿雷亚尔，在巴西总交易收入排名第二，全球投资者收入排名第三；交易期货、远期、掉期和期权16亿份，总额43.6万亿雷亚尔，在巴西市场执行数量排名第三[266] - 截至2023年12月31日，Bradesco Custódia托管资产2.3万亿雷亚尔，监控资产3.6万亿雷亚尔，50个ADR和4个GDR项目市值2525亿雷亚尔[267] - 截至2023年12月31日，Bradesco Book - entry Stock System有237家成员公司、1050万股东；Bradesco Book - Entry Debenture System有454家公司785个发行项目，市值7734亿雷亚尔；Bradesco Book - Entry Quotas System有1114只投资基金，价值977亿雷亚尔；管理44个BDR项目，市值110亿雷亚尔[268] - 截至2023年12月31日，公司有31285份托管合同，金融交易额180亿雷亚尔[268] - 2020年10月，公司完成收购Bradesco Bank及其子公司，在美国提供银行和投资产品服务[269] - 截至2023年12月31日，公司在海外有2家分行、10家子公司和2个代表处[269] - Ágora Academy提供超90门课程，其中50门免费[264] - 截至2023年12月31日，海外分行总资产达350亿雷亚尔，2023年发行国际债务证券16亿美元，融资交易26亿美元[273] - 截至2023年12月31日，Bradesco Consórcios注册销售配额153.14万个，净收入20亿雷亚尔，手续费及佣金收入23亿雷亚尔，应计收入1016亿雷亚尔[277] 销售渠道与交易情况 - 2023年公司主要分销渠道服务站数量为83147个，较2022年的85609个有所减少[291] - 2023年保险、养老金计划和资本债券产品通过分行销售占比分别为33.9%、89.2%和63.8%[292] - 截至2023年12月31日，Bradesco Expresso网络共有38264个服务点，月均交易3240万笔，工作日日均交易150万笔[294] - 2023年数字渠道交易占公司交易的98%以上，移动和网上银行渠道占比94%[295] - 截至2023年12月，公司移动应用有2590万活跃个人客户，较2021年12月增加420万[295] - 2023年个人和企业客户通过手机和网上银行分别进行205亿笔和48亿笔交易[295][297] - 目前公司有超43000台活跃ATM机，其中8520台为纸币循环机[297] - 截至12月31日，移动、个人和公司业务（含WhatsApp）交易数量为2.0461亿笔，同比增长3.9%；互联网业务交易数量为4810万笔，同比增长2.3%；直接借记业务交易数量为158万笔，同比下降0.7%；电话银行交易数量为31万笔，同比下降26.4%[300] - 拥有数字档案的客户数量为2800万，2022年为2640万，2021年为2380万[300] - Next平台2023年活跃客户数量同比增长15%，处理约8亿笔金融交易，同比增长24%[303] - Digio银行2023年总账户数为700万个，同比增长38%，管理的总投资组合为62亿雷亚尔[304] 业务竞争情况 - 巴西Open Finance监管实施分四个阶段，公司因在国家金融系统的重要性，需参与部分角色[312] - 9月巴西存款市场五大机构持有67.6%的存款，公司主要竞争对手为Itaú Unibanco、Caixa Econômica Federal等[313] - 贷款和垫款业务竞争近年加剧，主要竞争对手为Itaú Unibanco、Banco do Brasil和Santander Brasil[314] - 2023年12月巴西银团市场有136家管理人，公司在房地产和汽车领域有主要竞争对手[315][316] - 2023年公司是巴西保险市场份额领先者，主要竞争对手SulAmérica、Porto Seguro等五家公司合计占市场保费约36.7%[320] - 2023年公司在巴西资本化债券领域的主要竞争对手BrasilCap、Santander等六家公司合计占市场资本化收入约63.4%[324] 金融监管政策 - 金融机构对单一个人或集团的信贷、租赁交易或担保不得超过其参考权益的25.0%[330] - 自2023年4月1日起，存款账户交易互换费上限为0.5%，预付支付账户交易互换费上限为0.7%[330] - 2023年3月28日规定，社保福利工资贷款业务月最高利率为1.97%，信用卡和工资福利卡业务月最高利率为2.89%[330] - 巴西Segment 1和Segment 2类金融机构杠杆率最低要求为3%[332] - 金融机构对外国货币、黄金和受汇率变动影响交易的总合并敞口上限为参考权益的30.0%，该限制可在15% - 75%间调整[333] - 时间存款需按计算期工作日应收金额算术平均值的20%存入央行，扣除3000万雷亚尔[336] - 活期存款需按计算期每日应收金额算术